2015-08-21
342
Банки развивающихся рынков представлены очень сильной группой государственных банков, частными банками, банками с иностранным капиталом и оффшорными банками. Лидирующие позиции по депозитным и кредитным портфелям занимают госбанки.
Лидирующие позиции среди банков развивающихся стран занимают банки БРИК. ТОР 1000 входят более 80 банков стран БРИК с совокупным капиталом около $ 600 млрд. (см.: табл. 7.16). Однако это только в 6 раз превышает капитал I уровня любого из пяти ведущих банков мира. Ведущие же банки Бразилии, Индии и России имеют капитал менее $ 6 млрд. Только два банка Китая входят в ТОР-20 банков мира по размеру капитала, имея $ 42 и $ 53 млрд.
Таблица 7.16. Банки БРИКС в TOP 1000 банков мира, 2004, 2010 гг.*
| Number of Banks Количество банков | Ranking World Место в мире | Ranking World of Top National Banks Место в мире ведущего национального банка | Tier One Capital, $m Капитал первого уровня | Assets, $ активы | ROA, % | BIS Capital Ratio, % Достаточность капитала | ||
| Россия | 138-986 | Sberbank | 3.9 bln - 204 mln Σ15.9 | 1.5 -70bln | ≈ 3.9 | ≈ 21.69 | ||
| Индия | 93-964 | SBI | 5.9 bln – 217 mln Σ 422 bln | 5.5-144bln | ≈ 1.4 | ≈ 13.23 | ||
| Бразилия | 94-936 | Banco do Brazil | 5.9 bln – 11 mln Σ32 bln | 3-79 bln | ≈ 2.6 | ≈ 20.05 | ||
| Китай | 11-980 | ICBC | 34.8 bln – 207 mln Σ 116 bln | 2.9-516 bln | ≈ 0.58 | ≈ 8.23 | ||
| Южная Африка | ||||||||
| БРИКС | Σ 586 bln |
* Составлено по: The Banker. – July 2005. – P. 285-287; http://www.thebanker.com
Несмотря на слабость капитальной базы большинства банков БРИК, они, как денежно-кредитные институты, в целом выполняют свою роль по кредитованию промышленности, сельского хозяйства и населения в диапазоне от 70% от ВВП в Индии до 260% в Бразилии.
Вместе с тем, недостаток ликвидности и более высокие цены денег толкает банки БРИК к заимствованиям на международные финансовые рынки: зарубежные обязательства от ВВП составляют 13,5% (в 2 раза больше, чем в США) с разбросом показателя от 1,5% (Индия) до 33% (Бразилия).
С 2000 г. происходит усиление позиций банков развивающихся рынков в глобальных финансах. Это происходит по следующим причинам: высокие темпы экономического роста развивающихся стран, особенно БРИК (по итогам 2007 г. рост ВВП в Китае составил 11,4%, Индии – 8,9%); устойчивый рост мировых цен на нефть и газ; рост внутреннего потребительского спроса; положительное сальдо платежного баланса и внешней торговли; рост зарубежных инвестиций (объем составляет более $ 400 млрд.) с долей прямых инвестиций 75%; рост мировой конкурентоспособности индийского и китайского сектора IT.
Усиление позиций финансовых институтов развивающихся стран происходит по ключевым финансовым показателям: растут капитал, активы, прибыль. В результате усиливаются их позиции в ТОР 1000 банков мира.[45]
По итогам 2006 финансового года два государственных банка Китая (Industry and Construction Bank of China и China Construction Bank) заняли 7 и 14 места по капиталу I уровня ($53 и $42 млрд. соответственно). А в 2010 г. ICBC сохранил в ТОР 1000 те же позиции, но уже с капиталом $91 млрд.[46]
В ТОР 25 по активам и капитализации вошли четыре китайских банка (ICBC – 20 место по активам, Bank of China – 6 место по капитализации, China Construction Bank – соответственно 7 место, Bank of Communications – 19 место) и одни российский банк (Сберегательный банк Российской Федерации – 24 место по рыночной капитализации). Китайские банки демонстрируют стремительный рост активов (в 2006 г. он составил 27,4% против 12,5% у американских банков и 20,5% банков ЕС).
На фоне ослабления роли американских банков в глобальных финансах (в 2004 г. в ТОР 1000 было 211 банков США, а в 2007 г. – 185, соответственно уменьшается их вес в TOP 1000 в совокупном капитале I уровня, активах и прибыли и достигает в среднем 20-24%) происходит усиление роли банков ЕС, Азии и Среднего Востока.
В 2006 г. в ТОР 1000 свое представительство увеличили банки Азии (с 163 банков до 174) и банки Среднего Востока (с 83 до 94). Впечатляет рост ключевых финансовых показателей этих банков.
Азиатские банки увеличили капитал на 26,8%, активы – 16,2, прибыль – 20,2%. Банки Латинской Америки (42 банка в ТОР 1000) увеличили активы на 26,2%, а капитал только на 7,3%. Банки Среднего Востока увеличили прибыль на 30,5%, ROE – 23%. Однако, их вес в глобальных финансах незначителен: по капиталу I уровня – 3,4%, активам – 1,7, прибыли – 3,3%. [47]
