Конъюнктура рынка редкоземельных элементов

Объемы торговли редкоземельными элементами в общем объеме мировой торговли составляют 11%. Остальные 89% составляют соединения редкоземельных элементов. В 2010 году по данным ITC (International Trade Centre) мировая торговля редкоземельными элементами и их соединениями в натуральном выражении увеличилась на 17% до 98,5 тыс. тонн. Необходимо отметить, что указанный показатель, как и другие показатели торговли (импорта и экспорта) учитывается и приведен по весу продукции, а не по весу редкоземельных элементов или их оксидов. Объемы торговли РЗЭ в денежном выражении в 2010 году увеличились более чем в два раза до 1551 млн.долл. По предварительным оценкам аналитиков METALRESEARCH, в 2011 году объемы торговли РЗЭ в натуральном выражении снизились на 8,8% до 89,9 тыс. тонн. Также в связи с ростом стоимости РЗЭ в 2011 году объемы торговли в денежном выражении выросли более чем в два раза до 4127 млн.долл (табл.2).

Таблица 2. - Производство и потребление редкоземельных металлов в мире, тыс. тонн РЗЭ*

* данные ОАО "Соликамский магниевый завод"

С июня 2010 года, когда китайская экспортная квота уменьшилась почти на 40%, цены на РЗЭ стали резко расти. Особенно это коснулось материалов с более низкой стоимостью, т.к. торговцы ограничили их продажи, чтобы максимизировать экспорт материалов более высокой ценности. Цены на РЗЭ, используемые в магнитных сплавах, также выросли быстро в ответ на высокий спрос в пределах Китая. В начале 4 квартала 2011 года цены несколько снизились, однако до сих пор находятся на уровне, который заставляет конечных потребителей искать альтернативные технологии и материалы-заменители.

Китайское производство, по прогнозам, будет увеличиваться примерно на 8% в год в период между 2011 и 2015 годами и достигнет 145 тыс. тонн REO. Однако это увеличение объемов производства в основном будет направлено на обеспечение растущего спроса на РЗЭ в китайской обрабатывающей промышленности. Экспортные квоты вряд ли будут ослаблены в течение следующих четырех лет, так что поставки, чтобы удовлетворить растущий спрос в остальном мире, должны прийти из-за пределов Китая. Поставки от предприятий за пределами Китая будут увеличиваться на 70% в год до 2015 года. Эти новые проекты богаты легкими редкими землями, в том числе неодимом, но вносят относительно небольшой вклад в глобальные поставки HREE.

Общий спрос на РЗЭ будет расти на 7-9% в год до 2015 года. Темпы роста, возможно, были бы больше, однако темпы роста мирового ВВП снизились с 5,1% в 2010 году до 3,8% в 2011 году и 3,1% в 2012 году, кроме того на рынке в 2010 и 2011 годах ощущалось негативное влияние высоких цен на некоторые области потребления. Рост спроса на неодим и диспрозий в производстве магнитов продолжит быть сильным и может привести к дефициту поставок в 2015 году. Пересмотр использования РЗЭ в магнитах и любой продолжительный период высоких цен могут ограничить использование магнитов NdFeB в электродвигателях с постоянными магнитами для электромобилей и ветровых турбин.

Рис.1. - Цены на РЗЭ, долл./кг ( //'); //]]> Источник - Roskill.com, Ereport.ru)

В течение десяти лет до мая 2010 года, колебания цен на оксиды редкоземельных элементов не выходили за пределы 300%, но с июня 2010 года цены начали расти. Цены на более дешевые LREE особенно пострадали от введения экспортной квоты в КНР в середине 2010 года. В период между маем 2010 года и августом 2011 года ФОБ цена оксида церия в Китае увеличилась почти на 3000%, а оксида лантана на 2300%.

Китайские внутренние цены на оксид неодима увеличились в восемь раз в период между маем 2010 года и августом 2011 года, что отражает нехватку РЗЭ для производства магнитов внутри Китая. Высокие цены, существовавшие в этот период привели к концентрации усилий с целью нахождения альтернатив магнитам NdFeB в приложениях высокой интенсивности, таких как постоянные магниты для ветряных турбин и гибридные электрические транспортные средства, как внутри Китая, так и за его пределами.

В начале 4 квартала 2011 года цены на все редкоземельные оксиды начали снижаться. Покупатели отреагировали на рост экспортных цен уходом с рынка, и экспорт из Китая упал в течение первых девяти месяцев года.

Промышленность в остальной части мира ответила на высокие цены изменением формулы своей продукции (катализаторов FCC), что привело к снижению удельного расхода порошка для полировки, поиском альтернативных технологий (асинхронные двигатели вместо двигателей с постоянными магнитами) и исследованиями возможностей для утилизации содержащих редкоземельные металлы батарей, магнитов и ламп.

В 2011 году доля Китая составляла 94% мирового производства, и эта доля, как ожидается, снизится до чуть более чем 70% к 2015 году. Новые проекты в остальной части мира, как прогнозируют эксперты, принесут дополнительно на рынок 56,0-57,0 тыс. тонн РЗО к 2015 году.
В период до 2015 года, главным "локомотивом" роста спроса будет использование редких земель в магнитах NdFeB, сектор производства которых, как прогнозируется, будет расти в среднем на 11-13% в год. Причиной этого станет расширение потенциальных рынков сбыта магнитов, в частности применение их в электродвигателях с постоянным магнитом для электромобилей и ветряных двигателях. Магниты могут составить почти одну треть потребления редких земель в 2015 году. Также прогнозируется устойчивый рост использования редких земель в батареях NiMH, совместно с фосфором, в оптическом стекле и керамике.