Анализ рынка каминной плитки

 

Характеризуя рынок керамической плитки России, специалисты с удовлетворением отмечают продолжающийся рост отечественного производства. Одним из основных потребителей керамической плитки по-прежнему остается жилищное строительство. Его объемы и темпы роста по различным регионам, изменения по формам собственности, новые тенденции в градостроительстве и архитектурно-планировочных решениях в значительной мере определяют региональную структуру спроса на различные виды керамической плитки.

Помимо индивидуальной жилой застройки, весьма активным сегментом рынка керамической плитки является строительство и реконструкция объектов деловой и торговой сферы (офисы, банки, рестораны, магазины).

Согласно принятой в РФ статистической отчетности, Госкомстат РФ располагает данными о производстве в России керамической плитки в следующей сегментации:

· плитка глазурованная для отделочных работ;

· плитка керамическая напольная;

· плитка керамическая фасадная.

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) предполагает подразделение керамической плитки на две крупные группы: плитка керамическая глазурованная и плитка керамическая неглазурованная.

При определении емкости рынков глазурованной и неглазурованной плитки исходными данными являются данные о производстве плитки керамической облицовочной, напольной и плитки керамической фасадной, а также данные об импорте плитки керамической неглазурованной и плитки керамической глазурованной.

Разделение отечественного производства на глазурованную и неглазурованную плитку произведено на основе экспертной оценки специалистов НИИ "Стройкерамика". По данным этого института, производство керамической плитки для полов обычно включало 50% глазурованной и 50% неглазурованной плитки.

В последние несколько лет это соотношение стало меняться в сторону увеличения доли глазурованной плитки, и в настоящее время может быть оценено как 55:45. Соотношение глазурованной и неглазурованной плитки в производстве фасадной плитки составляет 90:10.

Кроме того, керамическая плитка поступает из Беларуси, в основном с предприятия АО "Керамин". В связи с тем, что у России и Беларуси существует соглашение о таможенном союзе, поставки в Россию не входят в таможенную статистику.

По оценке Министерства экономики Беларуси, импорт керамической плитки всех видов из Беларуси в Россию ежегодно составляет около 3–4 млн кв. м. Так как по поставкам из Беларуси известно только общее количество глазурованной и неглазурованной плитки, поставляемой в Россию, необходимо произвести выделение доли неглазурованной плитки из общего количества.

В связи с тем, что структура строительного комплекса Беларуси во многом схожа с российской, соотношение производства глазурованной и неглазурованной плитки принимается на уровне российского.

В результате, с учетом весовых коэффициентов, емкость рынков может быть оценена следующим образом:

· емкость рынка глазурованной плитки: примерно 38200 тыс. кв. м;

· емкость рынка неглазурованной плитки: примерно 5200 тыс. кв. м.

Говоря о динамике производства керамической плитки в РФ, в первую очередь следует отметить постоянный рост производства глазурованной облицовочной плитки.

Основным фактором, влияющим на этот рост, является активное индивидуальное жилищное строительство, а также строительство и ремонт зданий деловой сферы. Кроме того, на увеличение отечественного производства облицовочной плитки значительно повлиял экономический кризис, приведший к тому, что импорт с сентября 1998 года резко сократился.

Производство напольной плитки достаточно стабильно, а объем выпуска фасадной плитки в последние годы неуклонно сокращается, что связано с двумя факторами.

Во-первых, это сокращение объемов централизованного жилищного строительства и, как следствие, уменьшение потребности в плитке домостроительных комбинатов; во-вторых, появление разнообразных стеновых материалов для индивидуального жилищного строительства.

По мнению специалистов Минэкономики РФ, в 2002–2003 гг. можно отметить незначительный рост производства (на 2–4%) по отношению к 2001 году, а говоря о перспективах производства, эксперты ожидают дальнейшего укрепления позиций отечественных производителей.

В целом прогноз производства керамической плитки (как и строительного кирпича) несколько более оптимистичен, чем прогноз функционирования комплекса стройиндустрии в целом.

Это объясняется тенденциями возрастания доли индивидуального жилищного строительства, а также активностью в области ремонта и реконструкции объектов деловой сферы.

В настоящее время мощности по производству керамической плитки продолжают создаваться и развиваться.

Как правило, производства создаются на базе существующих предприятий стройкерамики, используя новейшие зарубежные технологии, с последующим выходом на рынок с продукцией высокого качества.

На Европейскую часть РФ приходится практически 90% прямых поставок плитки по импорту. В свою очередь, в Европейской части половина ввозимого объема приходится на Москву и Московскую область.

Реальное потребление импортной продукции в Московском регионе складывается в результате баланса транзитных поставок: часть ввозимого товара уходит в другие регионы, однако при этом дополнительно на местный рынок поступает продукция из других субъектов Федерации (в частности, из Калининграда и Ингушетии).

Россия импортирует ежегодно примерно 20-30 млн кв.м облицовочной плитки и примерно столько же производит у себя. Только в московской области в скором времени заработают четыре предприятия по производству керамической плитки. В затылок им дышат две фирмы в Екатеринбурге. Примечательно, что все будущие производители начинали с торговли плиткой. Белорусы запустили в Минске уже четвертую итальянскую линию по выпуску плитки и теперь производят более 5 млн кв.м плитки в год.

По статистике, в западных странах потребление керамической облицовочной плитки — около 1 кв.м на человека в год. К примеру, Польша с населением 38 млн чел. ежегодно “съедает” 10 млн кв.м плитки собственного производства и 20 млн кв.м импортной. В Украине же на душу населения приходится не более 0,15 кв.м плитки в год.

В западной Европе потребление керамических изделий с 1990 года значительно возросло, частично благодаря подъему в секторе строительства, частично — в связи с объединением Германии. В самой Германии потребление одно время увеличилось даже до 200 млн кв.м в год, 155 млн из которых приходилось на импорт. Примерно столько же, но при гораздо меньшей численности населения, потребляет Италия.

 Только в Западной Европе в 2002 году выпустили керамической продукции почти на $35 млрд. Во всей керамической промышленности безусловными лидерами являются Италия (объем производства плитки примерно 600 млн кв.м) и Испания (свыше 400 млн кв.м в год), вместе поставляющие на рынок РФ глазурованной плитки 42,8%, а неглазурованной – 31,3%.

Ежегодный доход итальянских компаний, работающих в керамической промышленности, составляет $11 млрд, из них $2,6 млрд приносит плитка. Испанцы зарабатывают на плитке $1,05 млрд в год.

Интерес к рынку керамической плитки обусловлен в первую очередь тем, что в последние годы он активно развивается, причем во многом за счет роста отечественного производства.

Анализируя данные 2002–2003 годов можно отметить, что по сравнению с 2001 годом рост производства основной продукции – облицовочной плитки и плитки для полов – составил около 48%, что значительно выше, чем темпы роста в промышленности в целом и в промышленности стройматериалов в частности. Здесь надо отметить, что керамическая плитка как рыночный товар занимает специфическое место. С одной стороны, это продукция производственного назначения, объемы потребления которой должны определяться темпами развития строительного комплекса и коррелироваться с таким показателем, как объем инвестиций в основной капитал. С другой стороны, керамическая плитка является, безусловно, товаром народного потребления, который используется при ремонте и строительстве индивидуального жилья, и здесь ее потребление определяется только спросом со стороны конечного потребителя. В этом качестве потребление керамической плитки однозначно определяется реальными доходами населения, т. к. улучшение качества жилья является одной из первоочередных потребностей населения и в этот сектор направляется значительная часть свободных средств.

Для участников рынка важной характеристикой является потребление плитки по регионам. Очевидно, реальное потребление керамической плитки в каждом регионе зависит от целого ряда факторов, главными из которых являются:

· объем строительства в промышленной, деловой, социальной и жилой сфере;

· объем реконструкции существующих зданий;

· наличие собственного производства в регионе;

· активность поставщиков, осуществляющих ввоз продукции из других регионов и по импорту;

· покупательная способность населения.

Аналогично рынкам других строительных материалов наибольший спрос характерен для областей Центрального, Уральского, Сибирского, а также Южного федеральных округов. При этом, однако, внутри округов области также сильно дифференцированы по объемам потребления. В табл. 2.1 приведены оценочные данные по областям, являющимся крупнейшими потребителями плитки.

 

Таблица 2.1