1. Интернационализация хозяйственной жизни и образование международных компаний.
2. ТНК и транснационализация мирового хозяйства.
3. Организационно-экономическая структура современной ТНК.
4. Транснациональные банки (ТНБ)
5. Место ТНК в МЭ
Вопрос 1. Интернационализация хозяйственной жизни и образование международных компаний
|
Интернационализация производства – установление непосредственной более или менее устойчивых производственных связей между предприятиями различных стран, вследствие чего производственный процесс в одной стране становится частью процесса, протекающего в мировом масштабе
|
Предпосылки
интернационализации
производства
| высокий уровень международного разделения труда;
накопление и концентрация капитала;
специализация и кооперирование компаний в международном масштабе;
ускоренное формирование мирового рынка;
опережающие темпы роста внешней торговли и прямых иностранных инвестиций по сравнению с динамикой развития и индустрии.
|
Главные
движущие силы интернационализации
производства
| дефицит национальных природных ресурсов в одних странах и благоприятные для организации производства природные условия в других;
обостряющаяся конкуренция на национальных рынках, которые становятся вялыми по мере насыщения их однородной продукцией;
возможность снизить издержки производства и сбыта за счет привлечения более дешевой рабочей силы и «человеческого капитала» принимающих стран, а также использования иностранного капитала, технологии и опыта управления компаниями;
использование дополнительных путей и возможностей повышения конкурентоспособности своих экспортных товаров в условиях обострения конкуренции на мировых рынках;
снижение расходов, связанных с национальным государственным регулированием, таких, как налоги, затраты на природоохранные меры для достижения соответствия нормам по охране окружающей среды и т. д.;
использование возможностей интернационализации бизнеса по снижению потерь компаний от государственного регулирования в принимающей стране: перераспределение изготовления компонентов на заграничных предприятиях, трансфертные цены и другие меры по преодолению таможенных барьеров и торговых ограничений в принимающих странах;
растущая неопределенность в долговременном спросе на товары, а также другие многочисленные экономические и политические риски, которые побуждают предпринимателей к географической диверсификации своего бизнеса;
возможность использовать иностранную индустриальную инфраструктуру, а также валютные ресурсы других стран.
|
Факторы
интернационализации
производства
| интернационализация капитала, представляющая собой процесс переплетения и объединения национальных капиталов, проявляющийся во все возрастающей миграции капитала между странами;
интернационализация научных и технических исследований – объединение усилий разных стран для проведения научных работ, реализующееся посредством международной торговли патентами и лицензиями;
всемирный поток информации о научно-технических достижениях во всех отраслях экономики и техники;
совершенствование средств связи и транспорта, позволяющее компаниям оперативно реагировать на пожелания заказчиков в других странах, в максимальной степени удовлетворяя их потребности.
|
Интернационализация производства – объективный процесс, являющийся следствием углубленного международного разделения труда и составляющий основу развития и интернационализации капитала
|
Интернационализация капитала – процесс переплетения и объединения капиталов, проявляющиеся как в создании отдельными компаниями объектов в других государствах, так и в развитии международных форм связей и контактов между капиталами разных стран.
|
Интернационализация хозяйственной жизни – сближение экономик стран, проявляющаяся в росте международного товарооборота, производственной взаимозависимости, движении капитала и рабочей силы, взаимном влиянии на важнейшие экономические процессы в странах, в т.ч. на динамику цен, ставку процента и т.д. Интернационализация хозяйственной жизни ведет к образованию международных компаний (ТНК)
|
Международная компания – организационная форма объединения подконтрольных компаний, расположенных в разных странах, в единую экономическую интегрированную структуру на базе единого титула собственности, принадлежащего материнской компании, зарегистрированной как юридическое лицо.
|
Международная компания действует в мировом масштабе для достижения общих целей на основе единых принципов внутрифирменного управления и технологического разделения труда в производственном процессе
|
Формы
международных компаний
| Многонациональная корпорация (МНК) – контролируется частным капиталом нескольких государств (например «Роял датч Шелл», ЮНИЛЕВЕР)
|
Транснациональная корпорация (ТНК) – контролируется частным капиталом одного государства
|
На данном этапе интернационализации хозяйственной жизни форма МНК остается менее эффективной, чем ТНК
|
Причины
| необходимость определенного согласования юрисдикций государств-участников МНК;
возможность предпочтения акционерами акций своей страны заграничным акциям;
различия в уровне и системе налогообложения, правилах валютного обмена и т.д.
|
Трансформация национальной компании в международную проходит ряд этапов
|
На первом этапе
| зарубежная хозяйственная деятельность практически мало влияет на положение компании в целом. Она только начинает развертывать зарубежную экономическую деятельность, как правило, в форме экспорта. На этом этапе компания юридически привязана к одному государству.
|
На втором этапе
| зарубежная хозяйственная деятельность приобретает относительную самостоятельность. Деятельность компании за рубежом вступает в сложную систему взаимозависимостей с другими сторонами деятельности компании, побуждает проводить качественные изменения в деятельности компании в целом. Центр международной деятельности перемещается с экспорта на зарубежное производство. Происходит отделение зарубежной деятельности от деятельности на внутреннем рынке. Это отражается в организационной структуре компании, она приобретает черты международной.
|
На третьем этапе
| растет роль зарубежной деятельности компании. Внутренний рынок теряет приоритет и становится в один ряд со многими внешними рынками. Именно на этом этапе компания становится действительно международной со всеми ее признаками
|
Признаки
стратегического поведения
международной компании
| обеспечение собственного производства иностранным сырьем;
закрепление на зарубежных рынках через сеть филиалов;
размещение производства в тех странах, где издержки производства ниже, чем в стране базирования;
ориентация на диверсификацию производственно-торговой и финансовой деятельности.
|
Вопрос 2. ТНК и транснационализация мирового хозяйства
|
Транснационализация производства и капитала это новый, более высокий уровень интернационализации хозяйственной жизни, когда ТНК становятся главным субъектом международных рыночных отношений.
|
ТНК – крупные промышленно-торгово-транспортно-финансовые комплексы, для которых характерна международная диверсификация их деятельности. Они национальны по капиталу и интернациональны по его приложению.
|
Основные
критерии
отнесения
корпорации
к транснациональным
(они имеют значительные отличия в различных исследованиях разных лет)
| количество стран, в которых действует компания (в соответствии с разными подходами минимум составляет от 2 до 6 стран);
определенное минимальное число стран, в которых размещены производственные мощности компании;
определенный размер, которого достигла компания;
минимум доли иностранных операций в доходах или продажах фирмы (как правило, 25%);
владение не менее чем 25% «голосующих» акций в трех или более странах – тот минимум долевого участия в зарубежном акционерном капитале, который обеспечивал бы фирме контроль над экономической деятельностью зарубежного предприятия и представлял бы прямые зарубежные инвестиции;
многонациональный состав персонала компаний, состав ее высшего руководства и др.
|
По определению ООН
ТНК – это компания, отвечающая следующим критериям:
| включающая бизнес - единицы в двух или более странах независимо от юридической формы и поля деятельности;
оперирующая в рамках системы принятия решений, позволяющей проводить согласованную политику и осуществлять общую стратегию через один и более руководящий центр;
в которой отдельные единицы связаны посредством собственности или каким-либо другим образом так, что одна или более из них могут иметь значительное влияние на деятельность других и, в частности, делить знания, ресурсы и ответственность с другими.
|
Индекс транснационализации компании
(рекомендован ООН)
| Основан на сопоставлении размеров хозяйственной деятельности на родине и за рубежом.
Индекс транснационализации компании рассчитывается по формуле:
Iтр = (А3 / А0 + П3 / П0 + Ш3 / Ш0 ) /3
где А3 – зарубежные активы компании;
А0 – общие активы компании;
П3 – объем продаж товаров и услуг зарубежными филиалами;
П0 – общий объем продаж товаров и услуг;
Ш3 –зарубежный штат компании;
Ш0 – общий штат работников компании.
|
Индекс распространения сети (рекомендован ООН)
| Рассчитывается как процентное соотношение числа зарубежных стран, в которых ТНК осуществляет свою деятельность (размещает производство, ведет хозяйственную деятельность) к общему количеству стран, в которых корпорация могла бы вести деятельность
|
Генезис и эволюция ТНК
|
ТНК первого
поколения
(конец XIX в. - начало 40 г.г. XX в.)
| Действовали в границах существовавших колониальных империй и сфер влияния Колониально-сырьевые ТНК (по организационно-экономической форме это были картели, синдикаты и первые тресты), деятельность которых направлена с одной стороны на обеспечение метрополий сельскохозяйственным и минеральным сырьем из колоний и, с другой, на расширение рынков сбыта собственной продукции за счет колоний.
К началу 40-х гг. XX в. насчитывалось около 300 международных компаний
|
ТНК второго
поколения
(конец 30-х гг. XX в. - по н.в.)
| Военные международные компании, чья деятельность в основном была связана с производством вооружения, боеприпасов, амуниции. По организационно-экономической форме начинали как компании трестового типа, сохранили свои позиции до сегодняшнего дня в форме ТНК военно-промышленного комплекса (ВПК)
|
ТНК третьего
поколения
(50-80 гг. XX в.)
| ТНК интеграционного типа, широко использующие достижения НТР для завоевания рынков сбыта, источников сырья, сфер приложения капитала. Происходит организационное соединение национального и зарубежного производства, реализации товаров, управления и организации работы персонала, проведения научно-исследовательских работ, маркетинга, послепродажного обслуживания по единым стандартам «предприятия – принимающие государства», создаются многоотраслевые концерны, в рамках которых формируются многоотраслевые комплексы.
|
ТНК четвертого
поколения
(начало 80-х гг. XX в.)
| Глобализирующиеся ТНК, отличительными чертами которых являются:
рассмотрение рынка и конкуренции с планетарных позиций;
хорошее знание своих конкурентов и методов ведения глобальной конкурентной борьбы;
осуществление деятельности в общемировом или крупном региональном масштабе;
направление значительной части своих прибылей на научные исследования, прежде всего в области высокотехнологичных производств;
координация функционирования своих филиалов на основе современнейших информационных технологий;
гибкая организация каждого отдельного производства компании, адаптивность ее структуры к постоянно изменяющимся условиям международного производства;
интегрирование своих предприятий и производственных филиалов в единую международную сеть управления;
заключение интеграционных соглашений с другими ТНК.
Становится нормой, когда обязательной бизнес-единицей ТНК становятся мощные финансовые институты, осуществляющие в международном масштабе операции по поглощению и слиянию с другими компаниями, лизингу, кредитованию и инвестированию
|
ТНК пятого поколения (с середины 90-х гг. XX в.)
| Глобальные ТНК, которые по финансовой и экономической мощи стали независимыми субъектами в мировой экономике наряду с национальными государствами
|
Вопрос 3. Организационно-экономическая структура современной ТНК
|
ТНК – это сложная, многомерная, многоуровневая бизнес-структура
|
По характеру концентрации капитала
| – этокорпорациясо сложной «системой участия» - финансовой зависимости между ее структурными бизнес-единицами
|
Система
участия
| это целый ряд многоступенчатого подчинения одних фирм другими путем участия в их акционерном капитале (приобретение контрольного пакета акций этих предприятий)
|
Головная
компания
| – «мать» - скупает контрольные пакеты акций других компаний – «дочерних», которые в свою очередь, скупают акции «внучатых» и т.д. В итоге общество-«мать» осуществляет контроль над расширяющейся пирамидой компаний и распоряжается капиталами, которые многократно превосходят ее собственные
|
Вся совокупность формирующейся посредством системы участия пирамида компаний: материнская, дочерняя, внучатые и т.д. получила названиекорпорации
|
Структура
современной
корпорации
(ее бизнес-единицы)
| «чистый холдинг»– держатель акционерных портфелей, осуществляющий общее финансовое руководство
|
субхолдинги– холдинги, подчиненные головному, держатели акционерных портфелей внучатых и т.п. компаний
|
смешанные холдинги – производственно-финансовые группы, осуществляющие не только финансовый контроль, но и собственно производственную деятельность
|
акционерные компании,занятые непосредственно производственно-сбытовой деятельностью
|
По характеру концентрации производства
| – это многоотраслевой концерн, в котором в качестве структурных бизнес-единиц выступают фирмы различных отраслей
|
Проникновение крупных компаний в отрасли, не находящиеся в прямой производственной или функциональной связи с их отраслью, получило название диверсификации
|
В результате
диверсификации
образуются
| концерн – это объединение через систему участия фирм различных отраслей производственной и непроизводственной сферы при наличии одного ведущего направления
|
конгломерат – крупное объединение разнородных фирм, не связанных ни технологически, ни рынком и не имеющих профилирующей специализации. Такой состав неустойчив и наименее жизнеспособен
|
По характеру приложения
капитала
| ТНК – это международная компания, национальная по капиталу и транснациональная по месту его приложения
|
Формы проникновения ТНК на зарубежные рынки
|
Форма
сотрудничества
| Основные характеристики
|
Ограничение по срокам
| Объем передачи прав и ресурсов
| Способ передачи прав и ресурсов
|
Зарубежное дочернее предприятие, полностью принадлежащее материнской компании
| Не ограничено
| Как правило, весь объем
| Внутренний
|
Акционерное совместное предприятие
| Не ограничено
| Широкий
| Внутренний
|
Иностранное участие в капитале компании
| Не ограничено
| Широкий
| Внутренний
|
Лицензии
| Ограничено условием контракта
| Ограниченный
| Рыночный
|
Франчайзинг
| Ограничено условием контракта
| Широкий, включая
поддержку
| Рыночный
|
Контракты на управление
| Ограничено условием контракта
| Ограниченный
| Рыночный
|
Контракты «под ключ»
| Ограничено условием контракта
| Ограниченный
| Рыночный
|
Контрактные совместные предприятия
| Ограничено условием контракта
| Специальный
| Смешаны
|
Международные контракты подряда
| Ограничено условием контракта
| Незначительный
| Рыночный
|
Для адаптации к условиям принимающих стран ТНК проводят мероприятия, показанные на рисунке 6-1
Вопрос 4. Транснациональные банки (ТНБ)
|
ТНБ – кредитно-финансовые комплексы универсального типа с широкой сетью заграничных филиалов, отделений, представительств, агентств, контролирующие валютные и кредитные операции на мировом рынке.
|
Сущность
| Основные посредники в международном движении ссудного капитала
|
Причины
появления
| концентрация и централизация банковского и промышленного капитала;
образование глобальных финансовых рынков с необходимостью финансового посредничества
|
Характерные черты
| высокая доля международных операций;
глобальность в географическом плане;
обслуживание в меньшей степени товарообмена и в большей степени капиталообмена
|
Основная клиентура (заемщики)
| транснациональные корпорации;
иностранные представительства и государственные институты;
международные организации
|
Отличие от национального банка
| обладают собственной разветвленной банковской сетью, которая позволяет оперативно, вовремя и к месту реагировать на затраты клиентов в лице ТНК и менее крупных инвесторов, удовлетворять их потребности в финансовых ресурсах, для эффективного ведения международного бизнеса.
|
ТНБ – финансовая база международного бизнеса и институциональная основа функционирования мировых финансовых рынков
|
Транснациональный банк– крупный банк, достигший такого уровня международной концентрации и централизации капитала, который, благодаря сращиванию с промышленным капиталом, предполагает их реальное участие в экономическом разделе мирового рынка ссудного капитала и кредитно-финансовых услуг
|
Роль ТНБ
в мировой
экономике
| главный и крупный посредник между владельцами финансовых ресурсов и инвесторами, заимствующими капитал для осуществления международного бизнеса
|
главный определитель форм и распределитель каналов финансовых ресурсов от их владельцев к их заемщикам
|
универсальное финансовое звено в осуществлении крупномасштабных международных платежей, в привлечении свободных денежных средств и их размещении на международных финансовых рынках на условиях возврата, соблюдения сроков и ставок оплаты
|
источник крупных объемов инвестиционных средств с высокой степенью их надежности как с точки зрения их происхождения, так и предоставления
|
Международный финансовый центр
|
Международный финансовый центр - это место сосредоточение банков, специализированных финансово-кредитных институтов, в которых осуществляются международные валютные, кредитные, финансовые операции, сделки с ценными бумагами, золотом
|
В США
| Нью-Йорк, Чикаго
|
В Западной
Европе
| Лондон (Великобритания), Париж (Франция), Цюрих, Базель (Швейцария), Франкфурт-на-Майне (Германия), Амстердам (Нидерланды), Вена (Австрия)
|
В Азиатско-тихоокеанском регионе
| Токио (Япония), Сингапур, Сеул (Республика Корея), Гонконг (КНР), Сидней (Австралия)
|
В других
регионах
| Кейптаун (ЮАР), Сан-Пауло (Бразилия), Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и др.
|
Вопрос 5. Место ТНК в МЭ
|
В начале XXI века в мире насчитывалось 85 тыс. ТНК и 850 тыс. их филиалов
|
Сравнение мощи ТНК и государств
| По вкладу в ВМП ТНК можно сравнивать с экономикой отдельных государств. Тогда только 50 первых мест безраздельно займут государства, а следующие места будут принадлежать и крупным ТНК, и государствам
|
Как противостоять ТНК?
| Национальные компании могут противостоять ТНК путем преобразования в подобные структуры
|
Forbes 2000 — список 2000 крупнейших компаний мира по версии журнала Forbes
| В 2010 году в рейтинг входят компании из 62 стран мира, в 2003 году было представлено 47 стран. При этом наибольшее количество компаний — 551 являются американскими, что составляет 27 % от общего числа компаний в рейтинге. На втором месте по этому показателю находится Япония — 288 компаний и соответственно 14 %. В этот рейтинг вошли и 28 российских компаний. Наиболее высокое место из них занимает Газпром (16).
С 2003 года число компаний из стран BRIC увеличилось в списке на 145. Лидер среди развивающихся стран — Китай: число китайских корпораций в рейтинге выросло на 78 до 91-й компании.
|