В современных условиях объем промышленного производства в структуре мирового ВВП – 60 %, а промышленной продукции в структуре мировой торговли – 70 %. Из этого видно, что развитие мировой экономики напрямую зависит от развития промышленности. При этом мировая промышленность зависит от нефти, как одного из самых дешевых и распространенных источников энергии на промышленных предприятиях. Нефть также имеет большое хозяйственное значение, от нее зависит работа автомобильного, воздушного, морского и значительной части железнодорожного транспорта. Поэтому можно смело говорить о том, что нефтяной фактор является существенным в поддержании стабильности функционирования мировой экономической системы.[17]
Однако при всей значимости нефтяного фактора не каждая страна, добывающая данный вид сырья, может реально влиять на мировую экономику.
В настоящее время на мировом рынке нефти реальной силой, способной в полном объеме использовать данный фактор, является ОПЕК. Строго регулируя добычу и экспорт нефти, страны ОПЕК обладают действительной возможностью диктовать мировые цены на нефть с учетом в первую очередь своих национальных интересов. Такая возможность является следствием многих факторов.
|
|
Во-первых, страны, входящие в ОПЕК, обладают богатейшими запасами нефти, на их долю приходится более трех четвертей всех доказанных мировых запасов (Приложение 1).
Во-вторых, на сегодняшний день ОПЕК добывает около 30 млн. баррелей сырой нефти в день, обеспечивая около 40% мирового предложения (Приложение 2)
В третьих, себестоимость добычи нефти на месторождениях ОПЕК существенно ниже, чем в других регионах планеты, поэтому ОПЕК может довольно легко изменять уровень добычи нефти как в сторону уменьшения, так и увеличения. По оценкам EIA (Energy Information Administration), без привлечения существенных инвестиций, нефтяной картель может увеличить добычу нефти до 35 млн. барр./сут. При этом вложения в увеличение уровня добычи на 1 барр./сут. составляют всего около 2,8 долл.
Итак, ОПЕК действительно способна влиять на уровень цен на нефть, ее роль в мировой экономике сводится к поддержанию стабильности цен на нефть, уравновешиванию спроса и предложения посредством увеличения или уменьшения добычи нефти.
Однако для более полного понимания ее роли в мировой экономике рассмотрим функционирование картеля в кризисных ситуациях.
Первый нефтяной шок. В результате длительных переговоров с западными нефтяными компаниями в начале 1971 г. ОПЕК впервые удалось повысить цену легкой аравийской нефти с $1,80 до $2,18 за баррель, оговорить ставки надбавок за качество нефти в зависимости от ее плотности и премий за близость к рынкам сбыта, в первую очередь, для месторождений, расположенных в Северной Африке.
|
|
Однако в 1973 г., когда цены на нефть на свободных рынках резко возросли, установленные ОПЕК справочные цены вновь оказались значительно ниже рыночных. Тогда на конференции арабских стран ОПЕК министры нефти договариваются о применении так называемого «нефтяного оружия» против Запада. Суть его состояла в последовательном сокращении добычи нефти на 5% каждый месяц пока территории, оккупированные Израилем в 1967 г., не будут возвращены арабам и права палестинского народа не будут восстановлены.
Несмотря на призывы США Саудовская Аравия отказывается увеличивать производство нефти для прекращения роста цен.[18] Сразу же после выступления американского президента Р.Никсона c предложением о выделении $2,2 млрд в качестве военной помощи Израилю арабские страны вводят эмбарго на поставки нефти в США (затем оно распространилось на Нидерланды, Португалию, Южную Африку и Родезию). Введенное нефтяное эмбарго обострило энергетическую ситуацию в странах-импортерах, вызвав серьезный дефицит жидкого топлива и положив начало беспрецедентному росту мировых цен. Они совершили скачок почти в 4 раза - от $3,00 за барр. (предвоенный уровень) до $11,65, что ввергло мировую экономику в состояние глубокой рецессии. В течение последующих двух лет ВНП США сократился на 6%; японская экономика, развивающаяся до того времени очень динамично, впервые после 2-ой мировой воины дала сбой.
Непосредственным результатом нефтяного эмбарго, или т.н. "первого нефтяного шока" (как его называют в западной экономической литературе), явилась утрата нефтяными монополиями прямого контроля как над производством и сбытом нефти, так и над системой ее ценообразования. В странах Ближнего Востока и Северной Африки была завершена национализация иностранных нефтяных компаний и практически ликвидирована концессионная форма отношений.
Национализация иностранных нефтяных концессий позволила странам ОПЕК реализовывать экспортируемую нефть по так называемым официальным продажным ценам. Начиная с 1978 г на полугодичных конференциях Организации, созываемых в Вене, происходит их традиционный пересмотр.
Второй нефтяной шок. Так называемый "второй нефтяной шок" был вызван "исламской революцией" 1979 года в Иране и остановкой экспорта иранской нефти, повлекшей за собой панику и спекуляции на мировом рынке.
В ответ на взятие иранскими властями сотрудников американского посольства в качестве заложников администрация Дж. Картера санкционирует эмбарго на импорт нефти из Ирана. Тегеран, в свою очередь, вводит запрет на экспорт нефти любой американской фирме. Кроме того, разразившаяся в 1980 г. война между Ираном и Ираком тоже негативно отразилась на рыночной конъюнктуре. На ее начальном этапе рынок неожиданно лишился почти 4 млн барр. в день (далее - б/д), что представляло собой на тот момент 15%от общего объема производства нефти странами ОПЕК и 8% от совокупного спроса развитых стран. В 1980 г. представители ОПЕК (за исключением Саудовской Аравии) договорились установить цены на уровне $36 за барр. Принимая во внимание, что в 1978 г., т.е. до вышеуказанных событий, цены на нефть были порядка $13-14 за барр., уже в 1980 г. они подскочили почти втрое до уровня в $36-37 за барр.
Однако, эффект от "второго нефтяного шока" был кратковременным. Влияние ОПЕК начало ослабевать по мере того, как набирало темпы производство нефти в других странах, не входящих в эту организацию, таких как СССР, Мексика, Великобритания, Норвегия и др. Стремясь увеличить свою долю на рынке, зачастую они продавали нефть по заниженным ценам. В результате доля стран ОПЕК в мировом производстве нефти упала до 27%. [19]
|
|
В результате влияния перечисленных факторов ОПЕК потерял роль главного регулятора мировых цен на нефть и стал лишь одним (хотя и очень влиятельным) из участников биржевых торгов на мировом нефтяном рынке (Табл. 4).
Таблица 4.
Эволюция механизма ценообразования на мировом рынке нефти во второй половине XX в.[20]
Характеристики рынка | Этапы развития мирового нефтяного рынка | ||
До 1971 | 1971–1986 | После 1986 | |
Принцип ценообразования | Картельный | Конкурентный | |
Кто устанавливает цену | Картель нефтепе-рерабатывающих корпораций “Семь сестер” | 13 стран ОПЕК | Биржа |
Динамика спроса на нефть | Устойчивый рост | Чередование роста и снижения | Замедленный рост |
Несмотря на трудности контроля, цены на нефть на протяжении 1990-х оставались относительно стабильными по сравнению с теми колебаниями, которые они испытывали в 1980-х.
Война в Персидском заливе. Третий резкий скачок цен произошел на рынке в 1990-1991 гг., когда Ирак напал на своего партнера по ОПЕК - Кувейт. По мнению иракского руководства, удачная военная компания могла бы расширить нефтяные запасы усилить влияние Ирака в ОПЕК, увеличить цены и доходы, а также аннулировать военные долги Кувейту.
Из-за войны в Персидском заливе объем нефтедобычи Ирака снизился на 87% - с 105,1 млн т в 1990 г. до 13,7 млн т в 1991 г.; объем добычи Кувейта упал на 84% с 62,1 млн т до 9,9 млн т соответственно. Вместе с тем, суммарный объем добычи нефти странами ОПЕК практически не изменился. Причина этого заключается в значительном увеличении производства со стороны Саудовской Аравии. Так, за 2 года 1990 по 1992 этот нефтяной «тяжеловес» повысил свою добычу почти на 29% - с 345,9 млн т до 444,6 млн т. За означенный период цены почти утроились, совершив кратковременный скачок с $15 до $40 и затем снизившись до $17-19. Ценам удалось стабилизироваться на своем нижнем уровне после завершения операции "Буря в пустыне" и выдворения Ирака из Кувейта.
Нефть и экономический бум в 1999-2000 гг. По мнению ряда аналитиков, решение ОПЕК об увеличении квот нефтедобычи на 123 млн т в годовом исчислении, принятое накануне 1998 г., было ошибочным. Руководство Организации оказалось не в состоянии соотнести начавшийся летом 1997 г. фондовый кризис в Юго-Восточной Азии с падением производства и последующим сокращением спроса на рынке Дальнего Востока. Увеличение предложения привело к существенному сокращению цены с $ 23,15 в октябре 1997 г. до $ 10,35 в декабре 1998 г.
|
|
Страны ОПЕК при участии Норвегии, Мексики, Омана и Египта предприняли несколько попыток снизить объемы нефтедобычи, однако эти меры оказались недостаточными. Особенно критическое положение сложилось в 1 квартале 1999 г., когда в отдельные дни цены опускались ниже 70 долл./т (~ $9,6 за барр.). Перелом в конъюнктуре рынка наступил во втором квартале, когда совместными усилиями поставщиков нефти (ОПЕК и независимые производители) удалось сократить добычу на 4,7% с 30,8 млн б/д до 29,4 млн б/д. В результате этого в 1998 г. на мировом нефтяном рынке произошло, с одной стороны, снижение совокупного предложения при одновременном увеличении совокупного спроса, с другой. Вследствие этого с декабря 1998 г по март 2000 г. цены выросли с $10-11 до $32-35 за барр.
Примечательно, что в 2000 г. в мировой экономике сложилась парадоксальная ситуация: самые высокие темпы роста за предыдущие 16 лет, самый низкий уровень инфляции при самых высоких ценах на нефть за последние 10 лет.[21] Само собой разумеется, что долго такой "перегрев" продолжаться не мог. Возрастание нефтяных цен повлекло за собой повышение уровня инфляции, что в конечном итоге привело к ухудшению глобальной экономической конъюнктуры и рецессии.
Мировой финансовый кризис, охвативший многие страны в конце 2008 года, не мог ни затронуть и ОПЕК. Цены на нефть падали, а ее прогнозируемые запасы росли.
В этих условиях ОПЕК несколько раз принимало решение сократить объемы добычи нефти в целях повышения цен. Так, одна из конференций (внеочередная 151-я конференция) состоялась в декабре 2008г. в г.Оран (Алжир), на нее были приглашены также представители России и Азербайджана. На встрече было принято решение с 1 января 2009 г. по сравнению с сентябрем 2008 г. сократить квоты добычи нефти на 4,2 млн. барр./сут. до 24,845 барр. Кроме того, по итогам консультации в Каире, предшествующей данной конференции, генеральный секретарь ОПЕК А. Аль-Бадри призвал страны, не входящие в картель, также сократить добычу данного углеводородного сырья, поскольку в настоящее время на мировые рынки поступает "излишнее количество нефти".
По сообщению газеты Emirates Business доходы стран-членов ОПЕК от продажи нефти сократились в 2009 году более чем в 2,5 раза по сравнению с 2008 годом в результате глобального финансового кризиса и экономического спада, обвалившего цены на нефть. Как отмечает издание со ссылкой на расчеты экспертов и местных банковских аналитиков, нефтедолларовые поступления 12-ти членов ОПЕК не превысили 390 миллиардов долларов при средней цене нефтяного барреля на уровне 40-50 долларов.