2015-10-16
412РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
на тему:
«Разработка предложений по повышению
конкурентоспособностИ предприятия городского хозяйства (на примере ООО «ЖЭУ-7 «Комфорт»)»
Череповец
Таблица 1
Информация о предприятии ООО «ЖЭУ-7 «Комфорт»
| Форма организационно-правовой собственности | Общество с ограниченной ответственностью |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-7 «Комфорт» |
| Юридический адрес | 162600, Вологодская область, город Череповец, улица Красная, дом 32/1. |
| Дата государственной регистрации Мэрией г. Череповца | 02.04.2008 г. |
| Дата свидетельства о внесении записи в «Единый государственный реестр юридических лиц» | 02.04.2008 г. |
| Государственный регистрационный номер | |
| ИНН/КПП | 3528137658/352801001 |
| БИК | |
| Банковские реквизиты | Череповецкий ФКБ-РЦ «Севергазбанк» |
| Расчетный счет | |
| Директор | Лаврушина Лариса Борисовна |
| Сайт в сети Интернет. | www.comfort35.ru |
| Адрес электронной почты. | komfort_chr@bk.ru |
Таблица 2
Основные направления деятельности ООО «ЖЭУ-7 «Комфорт»
| № | Основные направления деятельности |
| 1. | Содержание, текущий и капитальный ремонт жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры. |
| 2. | Подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации, обслуживание лифтов, благоустройство территории. |
| 3. | Централизованное обслуживание населения по расчёту и сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги. |
| 4. | Начисление льгот и субсидий населению на основе единой информационной базы. |
| 5. | Выполнение функций «Заказчика» по газификации муниципального и частного жилищного фонда. |
| 6. | Рассмотрение предложений, жалоб и заявлений, возникающих по поводу обслуживания потребителей. |
Таблица 3
Анализ показателей деятельности ООО «ЖЭУ-7 «Комфорт»
| Наименование показателя | Значение показателя | Отклонения, +/- | Отклонения, % | ||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2011 от 2010 | 2012 от 2011 | 2011от 2010 | 2012 от 2011 | |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 166 172 | 226 535 | 288 058 | +60 363 | +61 523 | 136,32 | 127,15 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | +61 115 | +56 040 | 142,96 | 127,55 | |||
| Валовая прибыль | -752 | +5483 | 96,85 | 123,65 | |||
| Коммерческие расходы | -1693 | +532 | -23,97 | 199,81 | |||
| Управленческие расходы | +849 | +3680 | 105,15 | 121,24 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж | +92 | +1270 | 101,75 | 123,85 | |||
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | -985 | +1081 | -45,21 | 132,96 | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | +9 | +442 | 118,75 | 8,75 |
Таблица 4
Анализ динамики показателей рентабельности ООО «ЖЭУ-7 «Комфорт»,2010-2012гг.
| Показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Отклонения, +/- | |
| 2011 от 2010 | 2012от 2011 | ||||
| Рентабельность | 1,91 | 1,43 | 1,30 | -0,48 | -0,13 |
| Рентабельность всего капитала | 4,15 | 4,09 | 3,44 | -0,06 | -0,65 |
| Рентабельность внеоборотных активов | 15,73 | 16,60 | 16,18 | +0,87 | -0,42 |
| Рентабельность собственного капитала | 86,42 | 86,70 | 88,26 | +0,28 | +1,56 |
Таблица 5
Структура рынка жилищно-коммунальных услуг города Череповца
в 2012 г.
| Наименование предприятия | Услуги по ремонту жилого фонда | Услуги по техническому обслуживанию жилого фонда | Содержание жилого фонда | Дополнительные виды деятельности |
| Группа компаний «Альянс-групп» | 7% | 6% | 9% | 20% |
| Управляющая компания «Антарес-групп» | 6% | 7% | 7% | 12% |
| НП «Ассоциация собственников жилья» | 2% | 1% | 1% | 2% |
| Группа управляющих компаний «Городок» | 1% | 1% | 1% | - |
| ООО «ЖЭО Горстройзаказчик» | 2% | 3% | 2% | 11% |
| Управляющая компания «Жилремстрой» | 12% | 9% | 9% | - |
| Управляющая компания «Комфорт» | 12% | 8% | 7% | - |
| Жилищное хозяйство «Металлург» | 13% | 15% | 13% | 6% |
| ЗАО «ЖK Металлург - 3 (4,5,6,7)» | 9% | 10% | 10% | 23% |
| Управляющая компания «Служба заказчика» | 11% | 10% | 12% | - |
| ООО «Управляющая компания «Олимп» | 15% | 18% | 18% | 24% |
| ООО «ЧМХС РЭУ» | 3% | 6% | 5% | - |
| ООО «ЖКХ «Азот» | 2% | 2% | 2% | - |
| ООО «Сталепрокатчик» | 3% | 2% | 2% | - |
| НП «Союз собственников жилья» | 1% | 1% | 1% | - |
| ОАО «Северсталь» Дирекция СБК | 1% | 1% | 1% | 2% |
| ИТОГО | 100% | 100% | 100% | 100% |
Таблица 6
Характеристика основных конкурентов ООО «ЖЭУ-7 «Комфорт»
| Предприятие | Характеристика | |||
| Адрес | Режим работы | Количество офисов | Наличие сайта/адреса в интернете | |
| Группа компаний «Альянс-групп» | ул. Городецкая, д. 15 | 8.00-17.15. Обед с 12.00 до 13.00 Аварийная служба - круглосуточно | www.algroups.ru, alians_grupp@mail.ru, admin@algroups.ru | |
| Управляющая компания «Антарес-групп» | пр. Московский, д. 49, БЦ "Наутилус" | 8.00-17.15. Обед с 12.00 до 13.00 Аварийная служба - круглосуточно | www.antares35.ru, antares@antares35.ru | |
| НП «Ассоциация собственников жилья» | Октябрьский пр., д. 51, офис 1. | 8.00-17.15. Обед с 12.00 до 13.00 Аварийная служба - круглосуточно | - | |
| Группа управляющих компаний «Городок» | ул. Гоголя, д. 47 | 8.00-17.15. Обед с 12.00 до 13.00 Аварийная служба - круглосуточно | www.gorodok35.ru gorodok@chpa.ru | |
| Управляющая компания «Жилремстрой» | ул. Безымянная, д. 3 | 8.00-17.15. Обед с 12.00 до 13.00 Аварийная служба - круглосуточно | www.ukzrs.ru, info@ukzrs.ru | |
| Жилищное хозяйство «Металлург» | ул. Сталеваров, д. 42 | 8.00-17.15. Обед с 12.00 до 13.00 Аварийная служба - круглосуточно | - | |
| ЗАО «ЖK Металлург - 3 (4,5,6,7)» | ул. Сталеваров, д. 42 | 8.00-17.15. Обед с 12.00 до 13.00 Аварийная служба - круглосуточно | www.metallurg35.ru | |
| ООО «Управляющая компания «Олимп» | ул. Белинского, д. 23/1 | 8.00-17.15. Обед с 12.00 до 13.00 Аварийная служба - круглосуточно | www.olimp35.ru, mppgh@mail.ru |
Таблица 7
Оценка конкурентоспособности ООО «ЖЭУ-7 «Комфорт»
| Управляющая компания | Место распо-ложение | Ассортимент предлагаемых услуг | Качество обслужи-вания | Известность | Удовлетворенность потребителей | Итого сумма баллов |
| Группа компаний «Альянс-групп» | ||||||
| Управляющая компания «Антарес-групп» | ||||||
| НП «Ассоциация собственников жилья» | ||||||
| Группа управляющих компаний «Городок» | ||||||
| ООО «ЖЭО Горстройзаказчик» | ||||||
| Управляющая компания «Жилремстрой» | ||||||
| Жилищное хозяйство «Металлург» | ||||||
| ЗАО «ЖK Металлург - 3 (4,5,6,7)» | ||||||
| Управляющая компания «Служба заказчика» | ||||||
| ООО «Управляющая компания «Олимп» | ||||||
| ООО «ЧМХС РЭУ» | ||||||
| ООО «ЖКХ «Азот» | ||||||
| ООО «Сталепрокатчик» | ||||||
| НП «Союз собственников жилья» | ||||||
| ОАО «Северсталь» Дирекция СБК | ||||||
| ООО «ЖЭУ-7 «Комфорт» |
Рис. 1 Многогранник конкурентоспособности ООО «ЖЭУ-7 «Комфорт»
Таблица 8
SWOT-анализ ООО «ЖЭУ-7 «Комфорт»
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| 1. Большой опыт работы на рынке жилищно-коммунальных услуг города Череповца. 2. Удобный график работы. 3. Высококвалифицированный персонал. 4. Посещение семинаров, конференций работниками организации для повышения квалификационного уровня. | 1. Недостаток персонала в организации. 2. Низкая заработная плата. 3.Отказ собственников многоквартирных жилых домов повышать тарифы на содержание и ремонт жилья. 4. Обязанность гасить долги населения по тепло- водо- и электроснабжению перед ресурсоснабжающими организациями. 5. Низкая удовлетворенность жителей многоквартирных домов предоставляемыми услугами. 6. Судебные иски к руководству предприятия со стороны прокуратуры. |
| Возможности | Угрозы |
| 1. Повышение качества предоставляемых услуг. 2. Повышение мотивации персонала. 3. Разработка новых видов услуг. | 1. Нестабильность политики и экономической ситуации; 2. Увеличение барьеров на рынке. 3. Невозможности погасить долги. 4. Уход потребителей к фирмам-конкурентам. 5. Высокая конкуренция в отрасли. |
Таблица 9
Мероприятия, предлагаемые для повышения конкурентоспособности ООО «ЖЭУ-7 «Комфорт»
| № | Мероприятие |
| 1. | Введения в штат новой должности: маркетолог-программист |
| 2. | Разработка и внедрение «Стандартов качества обслуживания управляющей компании «Комфорт». |
| 3. | Приобретение нового трактора. |
Таблица 10
План капитальных вложений
(мероприятие: введение в штат маркетолога-программиста)
| Наименование капитальных вложений | Стоимость, руб. |
| Мебель | 20 000 |
| Компьютер | 23 000 |
| Оргтехника (принтер, факс, телефон) | 10 000 |
| Предметы для дизайна интерьера | 2 000 |
| Итого | 55 000 |
Таблица 11
Среднемесячные издержки
(мероприятие: введение в штат маркетолога-программиста)
| № | Постоянные издержки | Сумма в месяц, руб. |
| 1. | Заработная плата маркетолога-программиста | |
| 2. | Отчисления | |
| 3. | Амортизация | |
| 4. | Прочие расходы (услуги телефонной связи, интернет) | |
| ИТОГО |
Таблица 12
План поступления прибыли от реализации
(мероприятие: введение в штат маркетолога-программиста)
| № месяца | Сумма выручки от реализации, тыс. руб. | Постоянные издержки, тыс. руб. | Переменные издержки, тыс. руб. | Прибыль от реализации, тыс. руб. | Налог, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. |
| 476,27 | 17,642 | 445,95 | 12,678 | 2,5356 | 10,1424 | |
| 476,27 | 17,642 | 445,95 | 12,678 | 2,5356 | 10,1424 | |
| 476,27 | 17,642 | 445,95 | 12,678 | 2,5356 | 10,1424 | |
| 476,27 | 17,642 | 445,95 | 12,678 | 2,5356 | 10,1424 | |
| 476,27 | 17,642 | 445,95 | 12,678 | 2,5356 | 10,1424 | |
| 476,27 | 17,642 | 445,95 | 12,678 | 2,5356 | 10,1424 | |
| 476,27 | 17,642 | 445,95 | 12,678 | 2,5356 | 10,1424 | |
| 476,27 | 17,642 | 445,95 | 12,678 | 2,5356 | 10,1424 | |
| 476,27 | 17,642 | 445,95 | 12,678 | 2,5356 | 10,1424 | |
| 476,27 | 17,642 | 445,95 | 12,678 | 2,5356 | 10,1424 | |
| 476,27 | 17,642 | 445,95 | 12,678 | 2,5356 | 10,1424 | |
| 476,27 | 17,642 | 445,95 | 12,678 | 2,5356 | 10,1424 | |
| Итого | 5715,24 | 211,704 | 5351,40 | 152,136 | 30,4272 | 121,7088 |
Таблица 13
Затраты на мероприятие: разработка и внедрение «Стандартов качества обслуживания управляющей компании «Комфорт».
| № | Наименование статьи затрат | Сумма, руб. |
| 1. | Разработка «Стандартов» | |
| 2. | Мероприятия по внедрению «Стандартов» (обучение персонала, доведение информации по «Стандартам» до потребителей) | |
| ИТОГО |
Таблица 14
План поступления прибыли от реализации
(мероприятие: приобретение нового трактора)
| № месяца | Сумма выручки от реализации, тыс. руб. | Постоянные издержки, тыс. руб. | Переменные издержки, тыс. руб. | Прибыль от реализации, тыс. руб. | Единый налог, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. |
| 68,04 | 15,12 | 35,28 | 17,64 | 2,64 | 15,0 | |
| 68,04 | 15,12 | 35,28 | 17,64 | 2,64 | 15,0 | |
| 68,04 | 15,12 | 35,28 | 17,64 | 2,64 | 15,0 | |
| 15,12 | 35,28 | 17,64 | 2,64 | 15,0 | ||
| 68,04 | 15,12 | 35,28 | 17,64 | 2,64 | 15,0 | |
| 68,04 | 15,12 | 35,28 | 17,64 | 2,64 | 15,0 | |
| 68,04 | 15,12 | 35,28 | 17,64 | 2,64 | 15,0 | |
| 68,04 | 15,12 | 35,28 | 17,64 | 2,64 | 15,0 | |
| 68,04 | 15,12 | 35,28 | 17,64 | 2,64 | 15,0 | |
| 68,04 | 15,12 | 35,28 | 17,64 | 2,64 | 15,0 | |
| 68,04 | 15,12 | 35,28 | 17,64 | 2,64 | 15,0 | |
| 68,04 | 15,12 | 35,28 | 17,64 | 2,64 | 15,0 | |
| 68,04 | 15,12 | 35,28 | 17,64 | 2,64 | 15,0 | |
| 68,04 | 15,12 | 35,28 | 17,64 | 2,64 | 15,0 | |
| 68,04 | 15,12 | 35,28 | 17,64 | 2,64 | 15,0 | |
| 68,04 | 15,12 | 35,28 | 17,64 | 2,64 | 15,0 | |
| 68,04 | 15,12 | 35,28 | 17,64 | 2,64 | 15,0 | |
| 68,04 | 15,12 | 35,28 | 17,64 | 2,64 | 15,0 | |
| Итого | 1224,72 | 272,16 | 635,04 | 317,52 | 47,52 | 270,0 |
Таблица 15
Оценка конкурентоспособности ООО «ЖЭУ-7 «Комфорт» после проведенных мероприятий
| Управляющая компания | Место-располо-жение | Ассортимент предлагаемых услуг | Качество обслуживания | Извест-ность | Удовлетворенность потребителей | Итого сумма баллов |
| Группа компаний «Альянс-групп» | ||||||
| Управляющая компания «Антарес-групп» | ||||||
| НП «Ассоциация собственников жилья» | ||||||
| Группа управляющих компаний «Городок» | ||||||
| ООО «ЖЭО Горстройзаказчик» | ||||||
| Управляющая компания «Жилремстрой» | ||||||
| Жилищное хозяйство «Металлург» | ||||||
| ЗАО «ЖK Металлург - 3 (4,5,6,7)» | ||||||
| Управляющая компания «Служба заказчика» | ||||||
| ООО «Управляющая компания «Олимп» | ||||||
| ООО «ЧМХС РЭУ» | ||||||
| ООО «ЖКХ «Азот» | ||||||
| ООО «Сталепрокатчик» | ||||||
| НП «Союз собственников жилья» | ||||||
| ОАО «Северсталь» Дирекция СБК | ||||||
| Управляющая компания «Комфорт» |
Рис. 2 Многогранник конкурентоспособности ООО «ЖЭУ-7 «Комфорт» после проведенных мероприятий
