2021-08-14
381. Объём рынка
В марте 2020 г. исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка минеральной воды.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему “Российский рынок минеральной воды: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.», выяснилось, что 2019 г. был достаточно положительным для рынка. В частности, по всем показателям наблюдалась поступательная динамика роста.
Объем рынка бутилированной воды в России в 2019 г. составил 26,3 млрд. литров и увеличился на 28,9%.
Внутреннее производство составило 29,7 млрд. литров и выросло на 12,2%. В структуре рынка производства бутилированной воды в России, доля воды минеральной составляет 38,5%, доля воды питьевой, в том числе газированной, составляет 61,5%.
В 2019 году экспорт бутилированной воды составил 3,6 млрд. литров и снизился на 42%. Большая часть экспорта направляется в Казахстан, Украину и Беларусь.
Доля импорта в структуре рынка незначительная и составляет не более 1%. В 2019 году было импортировано 169,2 млн. литров, что на 8,6% выше показателя 2018 года. В России импортируется бутилированная вода в дорогом ценовом сегменте. Ведущими поставщиками фасованной воды в Россию являются Грузия, Франция и Италия.
Важно отметить, что в последние годы во всем мире бутилированная вода становится самым быстрорастущим сегментом в структуре напитков.
4. Этап развития
В целом чистой доступной воды в мире становится меньше, и добывать ее для населения становится сложнее. Причиной тому являются последствия деятельности человека, рост численности населения, изменения климата и т.п. В России к тому же существует проблема сильно изношенной водопроводной сети. Население начинает осознавать важность проблемы, использовать различные фильтры, и, как следствие, увеличивается рост рынка бутилированной воды.
5. Перечень основных игроков рынка
1. Минеральная вода «ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ НАСТОЯЩАЯ» – уникальная природная вода Янтарного края, славящего своими курортами и богатейшими залежами солнечного камня. Она обладает прекрасно сбалансированным составом, обеспечивающим организм самыми необходимыми компонентами и микроэлементами, а также выраженными целебными свойствами. Это позволяет применять её, как в лечебно-профилактических целях, так для и повседневного потребления.
Сайт –http://www.zelnast.ru/produkcija
Головной офис: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 18
Торговые точки: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 14
2. Минеральная вода«КРАНЦВАССЕР» – вода минеральная природная питьевая гидрокарбонатно-хлоридная натриевая лечебно-столовая газированная ТМ «CRANZWASSER» (Кранцвассер). Желание сохранять молодость и здоровый ум как можно дольше подвигает нас на разные эксперименты, результатом которых может быть потеря того или другого.
Сайт –http://www.zelnast.ru/produkcija
Головной офис: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 18
Торговые точки: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 14
3. Минеральная вода «КУРШСКАЯ КОСА» – природная вода «Куршская Коса» гордится своей уникальной чистотой: проходя через мембранную систему ультра фильтрации, вода становится ультрачистой и безопасной. При этом она содержит все необходимые для здоровья соли (калий, натрий) и доступна по цене.
Сайт – http://www.zelnast.ru/produkcija
Головной офис: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 18
Торговые точки: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 14
4. Минеральная вода «КИСЛОВОДСКАЯ ЦЕЛЕБНАЯ»– эта вода кисловодского гидрохимического типа «Сульфатный нарзан» в отличие от обычного и доломитного нарзана характеризуется высоким содержанием сульфатов магния и натрия. Этот вид нарзана имеет самый ярко выраженный лечебный эффект из всех минеральных вод, которые вы можете попробовать в Кисловодске.
Сайт –https://kislovodskaya-celebnaya.ru/
Головной офис: 119361, РФ, г.Москва, ул. Большая Очаковская, 15 с.1 этаж 2
Торговые точки:
Для розничных покупателей — рекомендация: спрашивайте в сетевых магазинах ваших городов.
В Москве «Кисловодскую целебную» так же можно приобрести в большинстве крупных сетевых магазинов, таких как: Ашан, Перекресток, Магнолия, Мираторг, Верный, Глобус, Твой дом, Пятерочка, Азбука вкуса, Билла, Виктория, Алые паруса, Дикси и т.п. 
5. Минеральная вода «Зеленоградская» – уникальная природная минеральная вода Янтарного Края, славящегося своими курортами, обладает прекрасно сбалансированным составом, обеспечивающим организм самыми необходимыми компонентами и микроэлементами, а также выраженными целебными свойствами, что позволяет применять её как в лечебнопрофилактических целях, так и для повседневного потребления. Кристально чистая, лишенная искусственных примесей и компонентов, природная минеральная вода
Сайт – https://evrovod.ru/
Головной офис: 238530, Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Пугачева, д. 1.
6. Краткая характеристика
| «Зеленоградская настоящая» | «КРАНЦВАССЕР» | «КУРШСКАЯ КОСА» | «КИСЛОВОДСКАЯ ЦЕЛЕБНАЯ» | «Зеленоградская» | |
| организационно-правовая форма | Индивидуальное предприятие | Индивидуальное предприятие | Индивидуальное предприятие | Индивидуальное предприятие | Индивидуальное предприятие |
| численность работников | средняя | средняя | средняя | средняя | средняя |
| разветвленные сети филиалов | Присутствует | Присутствует | Присутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| регион, на рынке которого работает фирма | Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 18 | Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 18 | Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 18 | 119361, РФ, г. Москва, ул. Большая Очаковская, 15 с.1 этаж 2 | 238530, Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Пугачева, д. 1. |
| моно-профильность или многопрофильность | моно-профильность | моно-профильность | моно-профильность | моно-профильность | моно-профильность |
| вертикальная интегрированность |
9. Важнейшие выгоды
· укрепляет иммунитет,
· улучшает обмен веществ,
· избавляет от запоров,
· способствует похудению,
· выводит токсины из организма,
· регулирует кислотно-щелочного баланс,
· нормализует работу пищеварительной системы,
· лечит гастрит с нормальной и повышенной кислотностью,
· помогает справиться с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки,
· лечит кашель,
· справляет с бронхитом,
· повышает уровень гемоглобина в крови,
· выводит вредный холестерин,
· укрепляет зубы и кости,
· улучшает работу щитовидной железы,
· лечит болезни печени и желчного пузыря,
· способствует оттоку желчи,
· тонизирует,
· восстанавливает жизненные силы,
· укрепляет нервную систему,
· улучшает умственную работу,
· оказывает омолаживающий эффект,
· замедляет процесс старения,
· улучшает состояние ногтей, волос и кожи.
10. Уникальные продукты
· Доставкадомой и в офис (https://evrovod.ru/)
11. Продукты, ориентированные на отдельные сегменты рынка
· Зеленоградский кооператор – БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ (Компания «Зеленоградский кооператор» предлагает своим потребителям традиционные вкусы безалкогольных напитков «Буратино», «Дюшес», «Апельсин», «Мохито». Все напитки приготовлены на специально подготовленной воде с использованием натурального сахара. Без искусственных красителей.), КВАС ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ (НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ. Новинка 2016 года - напиток безалкогольный "Квас Зеленоградский".Справиться с жаждой можно благодаря бодрящему и вкусному квасу - традиционному славянскому напитку с кислым вкусом. На некоторое время квас был незаслуженно забыт, однако сейчас он снова может соперничать с другими напитками и даже превосходить их во много раз по вкусовым и полезным качествам.)
12. «Банальности» рынка
· Идея лечебности – Мнение о том, что вода лечит серьезные болезни, можно отнести к особым социокультурным феноменам, родившимся в СССР и продолжающим жить поныне. Во всем мире, никому не придет в голову прописывать воду в качестве лекарства при заболеваниях желодочно-кишечного тракта, а у нас до сих пор «лечатся» водой, подчас даже не удаляя предварительно растворенный в ней углекислый газ.
· Идея чистоты – Вообще, если задуматься, то только полное отсутствие ума и фантазии одновременно, может сподвигнуть позиционировать марку таким образом. Говорить о том, что бутилированная вода является чистой, все равно что говорить о наличии колес у автомобиля или процессора в компьютере. Такая реклама приравнивается по своей эффективности к демонстрации логотипа и на эффективность влиять не может. Да и выгоды для потребителя слабоваты – чистая вода всего лишь лучше, чем из городской сети и эквивалентна воде из простенького домашнего фильтра. Именно так эту идею и воспринимает потребитель, поэтому, когда идея всего лишь одна на многие марки, он выберет самую дешевую.
· Идея природности– также достаточно избитая в рекламе идея. Все артезианские воды природные. Иногда вода проходит очистку через обратноосмотические мембраны, после чего искусственно насыщается солями и называть ее природной, по меньшей мере, некорректно, но потребитель об этом, к радости производителей, не подозревает. Для потребителя, очень многие бутилированные воды природны, пусть это иногда и не совсем так. Но идея – она одна на, если не на все марки, то очень на многие.
· География– Каждый источник имеет четкую привязку к местности, на которой живут люди, объединенные общей культурой, историей и традициями. В том числе, это традиции оздоровления, в которых потребление «целебной» воды имеют важное значение. В настоящее время, этот вариант позиционирования узурпирован кавказскими минеральными водами, ведь Кавказ в сознании среднестатистического россиянина прочно связан со здоровьем и долголетием.
13. Нестандартные решения в продвижении
–
14. Факторов конкурентоспособности
15. Перечень потребительских сегментов
· страна-производитель
· марка
· цена
· реклама
· рекомендации знакомых
· объем упаковки
· целебные свойства.
16.
34% потребителей минеральной воды относятся к возрастной группе от 18 до 22 лет. В эту возрастную группу входят несколько типов людей. Рассмотрим их подробнее. 1. Студенты. Это молодые люди, в большинстве своем еще не обремененные семьей и с относительно высоким уровнем дохода. Они заботятся не о здоровье и не о благополучии семьи, а о приобретении статуса или повышении его.
Наиболее известными марками минеральной воды оказались отечественные брэнды, существующие на рынке в течении многих десятков лет — «Боржоми» — 65% опрошенных сказали, что знают эту марку воды, «Ессентуки» (48,2%) и «Нарзан» (47,8%)
Что важно для потребителя:
· Химический состав
· Полезные свойства
· Рекомендации по употреблению воды
· Особенности минеральной воды
В первую очередь важно качество самой воды — особенно для частного потребителя. В офисном сегменте покупатели, конечно, до сих пор ориентируются главным образом на цену, но и здесь ситуация постепенно меняется в лучшую сторону — покупатель становится грамотнее. В столичном регионе (где у нас, кстати, тоже имеется развитая дистрибьюторская сеть) вода под нашими брендами, основной из которых — «Горная вершина», продаётся успешно. Успешна на рынке и наша детская вода, которая разрешена для потребления без кипячения детьми с первых дней жизни; основной бренд в этом секторе — «Эльбрусинка Детская».
17. Общие тенденции
Считается, что рынок минеральной воды сложился в 1990-х годах, как раз с возникновением моды на здоровый образ жизни. Это позволило минеральной воде успешно конкурировать и даже отвоевать часть рынка у других напитков: соков, лимонадов, морсов. Эта тенденция продолжается и сейчас. Минеральная вода пользуется все большими предпочтениями потребителей. По данным исследовательской компании DiscoveryResearchGroup на долю минеральной воды приходится по разным оценкам от 40 % до 60 % всего рынка безалкогольных напитков. По данным исследований маркетингового агентства StepbyStep ценовые колебания, вызванные экономическим кризисом, критически не влияют на спрос в данном сегменте. Это объясняется многими факторами, такими как:
1. преимущество отечественных производителей над заграничными (78 %),
2. большее доверие (которое сформировано знанием местности производства брендов) потребителей к продукции отечественных (местных) производителей и, соответственно, преобладанием спроса на отечественную продукцию (которая еще и дешевле),
3. рост цен не является критическим для потребителя самого массового сегмента-среднего, остается практически незаметен, ведь средняя цена 1,5 литров минеральной воды в пластиковой бутылке колеблется от 22 до 40 рублей.
В связи с вышеперечисленными факторами можно прогнозировать и далее устойчивый рост рынка. В настоящее время производители на рынке представлены иностранными и отечественными компаниями, с преобладанием последних.
