2020-07-12
2511
На сегодняшний день крупнейшим банком в России и одной из крупнейших международных компаний является ПАО «Сбербанк», который изначально был создан как банк кредитования населения. Рассмотрим анализ предоставляемых кредитов населению ПАО Сбербанк.
За 2018 год чистая прибыль Сбербанка достигла 831,7 млрд. рублей, рентабельность капитала выросла до 22,6%, отношение расходов к доходам улучшилось до 30,9%, а расходов к активам - до 2,3%. Данные результаты соответствуют финансовому плану в рамках Стратегии 2020 [33].
Перейдем к рассмотрению структуры и динамики кредитного портфеля Сбербанка в 2017, 2018 и 2019 годах (см. рисунок 4).
Рисунок 4 - Кредитный портфель Сбербанка (до вычета резерва под обесценение), млрд. рублей.
Как видно из рисунка в 2018 году кредитный портфель Сбербанка составил 21082,3 млрд. рублей, что на 5,7% больше, чем в 2017 году, когда кредитный портфель составил 19891,2 млрд. рублей. Однако на конец первого квартала 2019 года кредитный портфель Сбербанка составил 20823,9 млрд. рублей, что на 1,3% меньше, чем годом ранее. В целом же объем кредитного портфеля с 2017 года вырос на 18,2% [30].
Если же рассматривать портфель кредитов физическим лицам, то мы можем заметить, что он каждый год показывал положительные темпы роста. Так, в 2018 году объемы розничного кредитования составили 6751,2 млрд. рублей выросли на 15,3% по сравнению с 2017 годом, когда было выдано кредитов физическим лицам на сумму 5716,6 млрд. рублей. Несмотря на то, что кредитный портфель Сбербанка на первый квартал 2019 года оказался меньше чем на конец 2018 года, объем выданных кредитов физическим лицам у вырос на 3,3%, или на 234,2 млрд. рублей. С 2017 года объемы кредитования физических лиц выросли на 18,2% [34].
Далее подробнее рассмотрим структуру кредитов физическим лицам (см. рисунок 5).
Рисунок 5 - Структура кредитов физическим лицам, млрд. рублей.
Как видно из рисунка 5, в 2017 году Сбербанком более половины кредитов физическим лицам было выдано по жилищному кредитованию - 3190,6 млрд. рублей, или 55,8%. Объемы жилищного кредитования растут каждый год, но с разными темпами. Так, в 2018 году объем жилищных кредитов увеличился на 17,2%, или 660 млрд. рублей, а в 2019 - на 2,3% или 89,4 млрд рублей. Тем не менее рост есть, и данная тенденция объясняется активной государственной поддержкой населения в области ипотечного кредитования [25].
В 2018 году снизился только портфель кредитных карт и овердрафтов на 3,3%, что в денежном выражении составляет 21,4 млрд. рублей. Остальные показатели выросли. Однако в 2019 году наблюдается снижение портфеля уже по автокредитам. Их объем снизился на 0,7% или на 1 млрд рублей. Портфель потребительских кредитов вырос на 3,3%, что в денежном выражении составляет 73,8 млрд рублей; объем жилищных кредитов вырос на 2,3% или 89,4 млрд рублей; кредитные карты и овердрафты выросли на 6,7% или 47,5 млрд. рублей [21].
Далее проведем анализ кредитного качества непросроченных кредитов Сбербанка физическим лицам, в соответствии с таблицей 6.
Таблица 6 - Структура кредитного портфеля «Сбербанка» по качеству кредитов за 2018 и 2019 гг., млрд. рублей.
| Вид кредита | 2018 г. | 2019 г. | Темп роста, % |
| Жилищное кредитование | 3 763,8 | 3 845,1 | 97,8 |
| Потребительские и прочие ссуды | 1 942,8 | 2 003,2 | 96,9 |
| Кредитные карты и овердрафтное кредитование | 579,1 | 612,4 | 94,5 |
| Автокредитование | 120,2 | 119 | 101 |
| Итогонепросроченных кредитов | 6 405,9 | 6 579,7 | 97,3 |
Как видно из таблицы, объем непросроченных кредитов населения в 2018 году составил 6405,9 млрд. рублей. В 2019 году показатели улучшились: объем непросроченных кредитов увеличился на 2,6% или на 173,8 млрд рублей. Это говорит о том, что Сбербанк улучшает работу по определению кредитоспособности заемщика и тщательно отбирает потенциальных заемщиков [9].
Рассмотрим структуру розничных кредитов, по которым истекли сроки погашения, в соответствии с таблицей 7.
Таблица 7 - Структура просроченных кредитов Сбербанка в 2018 и 2019 гг., млрд. рублей.
| Ссуды с задержкой платежа на срок: | Жилищное кредитование | Потребительские и прочие ссуды | Кредитные карты и овердрафт кредитование | Автокредитование | Итого | |||||
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
| От 1 до 90 дней | 36,9 | 46,4 | 36,4 | 46,7 | 22,2 | 31,0 | 1,1 | 1,3 | 96,6 | 125,4 |
| Свыше 90 дней | 49,9 | 48,5 | 129,5 | 137,0 | 56,2 | 61,6 | 8,7 | 8,8 | 244,3 | 255,9 |
| Итого просроченных кредитов | 86,8 | 94,9 | 165,9 | 183,7 | 78,4 | 92,0 | 9,6 | 10,1 | 340,9 | 381,3 |
Как видно из таблицы, в 2018 году было просрочено кредитов на 340,9 млрд. рублей, а на конец первого квартала 2019 года - 381,3, что на 40,4 млрд. (10,6%) больше, чем в прошлом году. Доля просроченных кредитов в кредитном портфеле Сбербанка по кредитованию населения на 2019 год составляет 1,8%, тогда как в 2018 году данный показатель был равен 1,6% [32].
В целом обобщая данные структурного и качественного анализа, можно сказать, что кредитный портфель Сбербанка достаточно хорошего качества. Благодаря грамотной кредитной политике в отношении физических лиц банку удается держать долю просроченных кредитов на очень низком уровне, уменьшая каждый год их долю в общем объеме выданных кредитов. А благодаря большой ресурсной базе банку удается предлагать низкие процентные ставки по кредитам при этом, имея возможность предлагать индивидуальным заемщикам достаточно большие суммы кредитов [4].
