Тема 8. Формирование и управление инвестиционным портфелем

Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования инвестиционного портфеля. Типы инвестиционных портфелей, их характеристика.

Принципы формирования портфеля инвестиций. Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем. Факторы, учитываемые при формировании инвестиционного портфеля. Определение дохода и риска по портфелю инвестиций. Диверсификация портфеля.

Современная теория портфеля. Модель оценки капитальных активов. Выбор оптимального портфеля.

Стратегия управления портфелем. Мониторинг инвестиционного портфеля.

Тема 9. Финансирование инновационной деятельности

Инновационная деятельность. Виды инноваций. Инновационный процесс. Инновационный потенциал.

Организация инновационной деятельности. Организационные формы в сфере инновационной деятельности: технопарки, программно-целевые структуры, матричные структуры, временные рабочие группы.

Система финансирования инновационной деятельности. Прямое и косвенное финансирование. Этапы функционирования системы финансирования инноваций.

Венчурный капитал. Принципы рискового финансирования. Этапы рискового финансирования.

Тема 10. Проблемы оценки предпринимательских рисков и обеспечение надежности инвестиционного процесса

Инвестиционный риск – сущность и виды. Особенности инвестиционной деятельности. Классификации рисков.

Методы определения инвестиционных рисков: объективные и субъективные.

Основные приемы, используемые при управлении рисками: средства разрешения рисков: избежание, удержание, передача; снижение степени риска: диверсификация, лимитирование, самострахование, страхование, приобретение дополнительной информации о выборе и результатах.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1.Сущность инвестиций и их экономическое значение

1. Общая характеристика инвестиций и инвестиционной деятельности.

2. Классификация и виды инвестиций.

3. Участники инвестиционной деятельности, их функции, права и обязанности.

Тема 2. Государственная инвестиционная политика и механизм инвестиционного рынка

1. Инвестиционная политика государства: ее роль и принципы в современных условиях.

2. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.

3. Инвестиционный рынок: понятие и структура

4. Инвестиционный климат: сущность и методы оценки

Тема 3. Сфера капитального строительства

1. Капитальные вложения – основа осуществления капитального строительства.

2. Участники инвестиционного процесса в сфере капитального строительства: их права, обязанности и ответственность.

3. Организационные формы строительства.

4. Подрядные торги.

Тема 4. Источники финансирования капитальных вложений

1. Структура и характеристика основных источников финансирования.

2. Бюджетные источники финансирования, сфера их применения.

3. Собственные средства и внутрихозяйственные резервы инвестора.

4. Привлеченные средства, их характеристика.

5. Заемные средства их характеристика.

6. Иностранные инвестиции.

Тема 5. Инвестиционный проект: понятие, содержание и фазы развития

1. Сущность инвестиционного проекта.

2. Жизненный цикл инвестиционного проекта.

3. Бизнес планирование инвестиционных проектов.

Тема 6. Методы оценки инвестиционных проектов

1. Общие подходы к определению эффективности инвестиционных проектов.

2. Понятие о дисконтировании денежного потока.

3. Методы оценки инвестиций, не включающие дисконтирование.

4. Методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании.

5. Критические точки и анализ чувствительности.

6. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных проектов.

7. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции.

8. Анализ альтернативных проектов.

9. Оптимальное размещение инвестиций.

Тема 7. Финансовые инвестиции

1. Характеристика финансовых инвестиций

2. Инвестиционные качества ценных бумаг

3. Инвестиционные показатели оценки качеств ценных бумаг

4. Оценка эффективности финансовых инвестиций

5. Оценка облигаций и акций

Тема 8. Формирование и управление инвестиционным портфелем

1. Понятие и виды инвестиционных портфелей

2. Принципы и порядок формирования портфелей инвестиций

3. Модели формирования оптимального инвестиционного портфеля

4. Управление инвестиционным портфелем

Тема 9. Финансирование инновационной деятельности

1. Инновационная деятельность и виды инноваций.

2. Организация инновационной деятельности и управление ею.

3. Финансирование инноваций.

4. Венчурное финансирование.

Тема 10. Проблемы оценки предпринимательских рисков и обеспечение надежности инвестиционного процесса

1. Понятие и виды рисков.

2. Методы определения инвестиционных рисков.

3. Пути снижения инвестиционных рисков.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля)

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить следующие виды самостоятельной работы: составить эссе, написать реферат, решить задания контрольной работы, ответить на тестовые задания, предусмотренные по каждому модулю.

В виде дополнительных работ обучающиеся могут подготовить презентации по изучаемому материалу, разработать тестовые задания, проанализировать отдельные сегменты инвестиционного рынка, провести диагностику мер поддержки инвестиционной деятельности.

ТЕМЫ ЭССЕ

1. Сравнительная характеристика финансовых и реальных инвестиций
2. Особенности инвестиционной политики в Тюменской области
3. Организация подрядных отношений в строительстве
4. Экономическая необходимость создания бизнес-плана
5. Проблемы оценки инвестиционных проектов в России
6. Конъюнктура инвестиционного рынка России
7. Особенности управления инвестиционным портфелем реальных инвестиционных проектов
8. Государственная поддержка инновационной деятельности в России
9. Диверсификация как метод снижения рисков в инвестиционной деятельности

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ

«ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

1. Амортизация и прибыль организации как источники финансирования инвестиционной деятельности.

2. Влияние иностранных инвестиций на экономику региона.

3. Государственное стимулирование инвестиционного процесса в Российской Федерации.

4. Инвестиционная деятельность в России: проблемы и перспективы развития.

5. Инвестиционные риски в предпринимательской деятельности.

6. Инвестиционный климат в России: оценка и направления улучшения.

7. Инвестиционный климат региона как драйвер инвестиционного развития.

8. Инвестиционный процесс субъекта Федерации.

9. Инвестиционная ситуация в экономике России.

10. Инновационные процессы: тенденции и проблемы.

11. Источники финансирования инвестиционного процесса в Российской Федерации

12. Конъюнктура развития инвестиционного рынка России

13. Лизинг как метод финансирования инвестиционной деятельности: виды и преимущества.

14. Методы финансирования инвестиционной деятельности в условиях инфляции.

15. Направления повышения инвестиционной активности в российской экономике.

16. Национальная инновационная система России: состояние и пути развития

17. Особенности национального инвестиционного развития в условиях глобализации

18. Механизмы привлечения иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации.

19. Особенности финансирования инновационной деятельности в условиях модернизации.

20. Особенности функционирования регионального инвестиционного рынка в контуре федерального округа.

21. Отраслевая инвестиционная политика в России: стратегия и тактика.

22. Проблемы привлечения инвестиционных ресурсов на финансовом рынке.

23. Проблемы и перспективы развития инвестиционной деятельности в России.

24. Проблемы финансирования инвестиций в Тюменской области.

25. Становление и развитие рынка инвестиций.

26. Значение проектного кредитования в системе финансировании инвестиционного процесса.

27. Фонды венчурного инвестирования в России: состояние и проблемы

28. Формирование и реализация государственной инвестиционной политики в Российской Федерации: проблемы и стратегия

29. Функционирование национального инвестиционного рынка в условиях мирового финансового кризиса

30. Частные инвестиции в экономике России: проблемы и перспективы развития.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ

«ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»