2015-06-26
473
Связующим звеном в системе моделей макроэкономического кругооборота и моделей межотраслевых балансов производства и распределения продуктов является межотраслевой баланс воспроизводства продукта в разрезе двух подразделений региона (табл.1.2).
Все элементы макроэкономического кругооборота (МК) находят выражение в таблице МБ воспроизводства продукта в виде макроэкономических показателей, с одной стороны, и МБ воспроизводства дает возможность измерить основные материальные и финансовые потоки макроэкономического кругооборота и рассчитать параметры моделей воспроизводства региона для их использования в управлении процессами воспроизводства в регионе, с другой стороны.
Построенный МБ воспроизводства региона позволяет провести анализ пропорций и рассчитать параметры модели воспроизводства по макроэкономическому кругообороту, учитывающему рынок промежуточных товаров и разделенные потоки произведенной и ввезенной продукции региона.
Используя эту методологию, нами далее построены соответствующие МК и МБ региона. Но так как макроэкономические показатели являются конкретными элементами единой системы макроэкономического кругооборота, то в товарных и денежных потоках его в виде скалярных величин отражаются и конкретные элементы таблицы МБ воспроизводства. Так, в потоке первом отражен объем предложения потребительских товаров В2, который показывается как итог второго столбца и третьей строки МБ воспроизводства. Аналогично в потоке втором имеем объем предложения В1 нарынкепродукции первого подразделения, который показывается как итог и первого столбца, и первой строки таблицы МБ воспроизводства.
Таблица 1.2.
Межотраслевой баланс воспроизводства продукта региона
| Затраты на производство | Инвестиции и госрасходы | Потребление дом.хозяйств | Вывоз | Всего рас-пре-деле-но | |||||||||
| I | II | Все-го | I | II | Всего | I | II | Все-го | |||||
| Производство I | Мr1 | Мr2 | Мr (2-r) | Yr 1 | Yr 2 | Yr (3) | - | - | - | Вв1 (14) | В1 (2) | ||
| Ввоз I | Мв1 | Мв2 | Мв (2-в) | Yв 1 (12) | Yв 2 (13) | Yв () | - | - | - | - | U1 | ||
| Всего I | М1 (8) | М2(9) | М | Y 1 (10) | Y 2 (11) | Y | - | - | - | Вв1 | В1 +U1 | ||
| Производство II | - | - | - | - | - | - | Сr1 | Сr2 | Сr (6) | Вв2 (15) | В2 (1) | ||
| Ввоз II | - | - | - | - | - | - | Св1 | Св2 | Cв (7) | - | U2 | ||
| Всего II | - | - | - | - | - | - | C1 | C2 | C | Вв () | В2+ U2 | ||
| Итого использовано | М1 | М2 | М | Y 1 (16) | Y 2 (17) | Y | C1 (18) | C2 (19) | C | Вв | В +U | ||
| Оплата труда V | V1 | V2 | V | - | - | - | - V1 | - V2 | - V | - | - | ||
| Валов. Прибыль.m | M1 | m2 | M | -Y 1 | -Y 2 | -Y | -S1 | -S2 | -S | dS | |||
| Валовый выпуск | В1 (2) | В2 (1) | В | - | - | - | - | - | - | ||||
Соединение моделей макроэкономического кругооборота и моделей воспроизводства (схем, таблиц и математических формул МБ воспроизводства и МБ производства и распределения продукта) регионов выполнено в наших работах [2,3,14 и др.].
И все потоки, как соответствующие входы и выходы объектов МК (рынки, предприятия, домашние хозяйства, государство) можно уложить в соответствующие клеточки МБ воспроизводства. То есть, клеточки потока 3- предложения товаров В1 на рынке инвестиционных товаров (см. табл.1.2), потока 4 – предложения товаров первого подразделения В1 на рынке вывозимых (экспортных) товаров, потока 5 - предложения товаров В2 второго подразделения на рынке вывозимых (экспортных) товаров, потока 6 – спроса С домашних хозяйств на рынке произведенных в регионе потребительских товаров, потока 7–спроса С домашних хозяйств на рынке ввозимых (импортных) потребительских товаров, потоков 8, 9,10, 11,12,13,14,15 - спроса М промежуточных (произведенных и ввезенных) и I инвестиционных (произведенных и ввезенных) товаров для первого и второго подразделений на соответствующих рынках, потоков 16, 17, 18 и 19 – спроса государства и домашних хозяйств на рынке инвестиционных и ввозимых (импортных) товаров. Наиболее интересны и сложны связи с рынком промежуточных товаров региона (спрос предприятий обоих подразделений для обеспечения производства материальными ресурсами М1, М2), которые образуют итоговую строку первого квадранта МБ (сечения 8 и 9), и предложение материальных ресурсов Мr, МВ), которые образуют итоговый столбец первого квадранта МБ (сечения 2-r и 2-в). Даже в двухпродуктовой таблице МБ воспроизводства матрица взаимосвязей предприятий первого и второго подразделений (особенно первых) сложна, ибо их потоки движутся не всегда по пути основных потоков МК (поставщики (продавцы)) сырья одновременно являются его потребителями (покупателями)).
Каждый столбец и каждая строка МБ производства и распределения продукции состоит из векторов, взаимосвязанно отражающих МК (его материальных и денежных потоков и объектов микроэкономики как частей макроэкономики), вся таблица МБ есть матрица, отражающая весь процесс макроэкономического кругооборота продукта региона в микроэкономических (и макроэкономических) показателях.
Так верхняя часть I квадранта МБ (матрица Xij) моделирует межотраслевые рыночные связи (объемы продаж всех отраслей (объектов) как поставщиков (продавцов) всем отраслям (объектам) как потребителям (покупателям) на внутреннем рынке промежуточных товаров, общий ее итог по строкам и столбцам отражает величину макроэкономического показателя промежуточного продукта региона (то есть продукта для потребления бизнесом), произведенного в регионе. Итоговая строка этой части квадранта (вектор µr, каждый элемент которого равен ΣXij по каждому столбцу) показывает спрос (материальные затраты) всех отраслей на рынке промежуточных товаров регионального производства. Итоговый столбец этого квадранта показывает сумму ΣXij по строкам, то есть объем предложения всех отраслей первого подразделения (вектор вс1) на региональном рынке промежуточных товаров.Баланс спроса и предложения на этом рынке виден как равенство суммы показателей итоговой строки (элементов вектора µr) сумме показателей итогового столбца (элементов вектора вс1), то есть баланс на рынке промежуточных товаров региона (рис. 3 и табл. 1, табл.2).
Аналогично, нижняя часть I квадранта МБ (матрица Uij) моделирует межотраслевые рыночные связи (объемы продаж всех отраслей (объектов) как поставщиков (продавцов) из других регионов всем отраслям (объектам) как потребителям (покупателям) региона на внешнем рынке промежуточных товаров, общий ее итог по строкам и столбцам отражает величину промежуточного продукта региона (то есть продукта для потребления бизнесом), ввезенного в регион. Итоговая строка этого квадранта (вектор µu, каждый элемент которого равен сумме ΣUij по каждому столбцу) показывает спрос (материальные затраты) всех отраслей на рынке промежуточных ввезенных товаров. Итоговый столбец этого квадранта показывает сумму ΣUij по строкам, то есть объем предложения всех ввезенных товаров отраслей первого подразделения (вектор uс1) на рынке внешних связей.Баланс спроса и предложения на этом рынке показывается как равенство суммы показателей итоговой строки (элементов вектора µu) сумме показателей итогового столбца (элементов вектора uс1) (табл. 1, табл. 2).
Верхняя часть II квадранта МБ моделирует межотраслевые рыночные связи (объемы продаж всех отраслей (объектов) как поставщиков (продавцов) всем отраслям (объектам) как потребителям (покупателям) на внутренних рынках конечных товаров, то есть на рынках инвестиционных товаров (Y r), потребительских товаров (С r) и вывозимых товаров (В r). Общий ее итог по строкам и столбцам каждой из этих подматриц отражает величину соответствующего макроэкономического показателя конечного продукта региона (то есть инвестиций, потребления и вывоза), произведенного в регионе. Итоговая строка этой части квадранта (векторы-строки yr, сr, вr) показывает спрос (материальные затраты) всех потребителей на рынках инвестиционных товаров, потребительских товаров и вывозимых товаров товаров регионального производства. Итоговые столбцы этого квадранта (векторы-столбцы yr, сr, вr) свидетельствуют об объеме предложения всех отраслей на региональных рынках инвестиционных, потребительских и вывозимых конечных товаров.Баланс спроса и предложения на этих рынках показывается как равенство суммы показателей итоговой строки (элементов векторов yr, сr, вr) сумме показателей итоговых столбцов (элементов векторов yr, сr, вr), то есть баланс в сечении рынков инвестиционных, потребительских и вывозимых конечных товаров региона (рис. 1.7 и табл. 1.1, табл.1.2.
Нижняя часть II квадранта МБ моделирует межотраслевые рыночные связи (объемы продаж всех отраслей (объектов) как поставщиков (продавцов) из других регионов всем отраслям (объектам) как потребителям (покупателям) на внутренних рынках конечных товаров, то есть на рынках инвестиционных товаров (Y u), потребительских товаров (С u) и вывозимых товаров (В u). Общий ее итог по строкам и столбцам каждой из этих подматриц отражает величину соответствующего макроэкономического показателя конечного продукта региона (то инвестиций, потребления и вывоза), ввезенного в регион. Итоговая строка этой части квадранта (векторы yu, сu, вu) показывает спрос (материальные затраты) всех потребителей инвестиционных товаров, потребительских товаров и вывозимых товаров на рынках ввозимых товаров. Итоговые столбцы этого квадранта (векторы yu, сu, вu) показывают объем предложения всех отраслей на региональных рынках внешних связей.Баланс спроса и предложения на этих рынках показывается как равенство суммы показателей итоговой строки (элементов векторов-строк yu, сu, вu) сумме показателей итоговых столбцов (элементов векторов-столбцов yu, сu, вu), то есть баланс на рынках ввозимых инвестиционных, потребительских и вывозимых товаров региона (рис. 1.7 и табл. 1.1 и 1.2).
Таким образом, I и II квадранты МБ отражают межотраслевые связи, обусловленные товарно-денежным обменом на всех товарных рынках региона в микроэкономических (в разрезе отраслей, продуктов, видов деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности в соответствии с поставленной целью и размерностью заданных векторов) показателях и обобщающих показателях макроэкономического кругооборота(левая часть рис. 1.7 и верхняя часть табл. 1.1 и 1.2).
III квадрант МБ (матрица D) моделирует денежные связи (объемы продаж факторов производства всем отраслям (объектам) как потребителям и получения владельцами факторов доходов на рынке факторов производства в виде элементов валовой добавленной стоимости. Общий ее итог по строкам и столбцам матрицы отражает величину соответствующего макроэкономического показателя валовой добавленной стоимости (ВДС) региона. Итоговая строка квадранта показывает спрос (затраты на оплату труда, начисленную амортизацию и прибыль) всех отраслей (предприятий) на рынке факторов производства. Итоговый столбец этого квадранта (вектор доходов) показывает общие объемы предложения на рынке, или доходы в виде амортизации, заработной платы, прибыли и других видов доходов всех отраслей реального сектора экономики региона.Баланс спроса и предложения на рынке факторов производства показывается как равенство суммы показателей итоговой строки (вектора–строки совокупного спроса на рынке факторов в виде произведенной ВДС) сумме показателей итоговых столбцов элементов дохода в в виде амортизации, заработной платы, прибыли и других (вектора–столбца совокупного предложения на рынке факторов производства), то есть баланс на рынке факторов производства региона (рис. 1.7 и табл. 1.1 и 1.2.).
В системе таблиц “Затраты - Выпуск”, разрабатываемых статистическими органами РФ в CНС, пока IV квадрант не заполняется [14]. В предлагаемом МБ производства и распределения продукции региона в СНС, разрабатываемом в системе макроэкономического кругооборота и МБ воспроизводства продукта региона, этому квадранту формирования и использования доходов отводится решающая роль в управлении воспроизводством, ибо в нем показывается трансформация всех доходов в расходы населения, государства и общественных организаций, а также предприятий через систему денежных отношений, называемую финансами (финансовым рынком). Количество строк в нем совпадает с количеством строк III квадранта, а количество столбцов – с количеством столбцов II квадранта, что позволяет отразить рыночное и нерыночное перераспределение доходов и превращение их в инвестиции и потребление.
Как видно из табл. 1.2 и 1.1 укрупненно в строке оплаты труда V показывается со знаком (-) зарплата наемных работников, а в строке валовой прибыли m все другие доходы (детализация и количество возможных строк зависит от целей исследования по объектам). Итоговый столбец (вектор-столбец финансовых ресурсов) отражает общее предложение денег (спрос на всех рынках, кроме промежуточного). В столбцах IV квадранта показываются инвестиции, потребление, государственные расходы и внешние связи, как общий спрос по каждому направлению (детализация и количество таких столбцов, согласованных со II квадрантом, также определяется целями исследования). В отличие от других квадрантов основные процессы здесь нерыночные: домашние хозяйства, балансируя расходы с доходами, делят свои финансы на потребление и сбережения, государство через бюджет и внебюджетные фонды также определяет направления расходования финансовых ресурсов, предприятия распределяют собственные финансовые средства на реальные и финансовые инвестиции и потребление, минуя рынки. И только собственно финансовый рынок (банки, страховые и инвестиционные компании, фонды и др.) работает на рыночных принципах, аккумулируя свободные денежные средства всех институциональных единиц и предоставляя их в кредит. Поэтому в целом итог всего квадранта по строкам и столбцам, как правило, не совпадает.
Но по каждому блоку (векторы потребления, инвестиций, государственных расходов, финансового рынка) сечение МК дает балансы, соответствующие входам на рынки (спрос) и выходам (предложение). То есть баланс финансовых ресурсов для реальных инвестиций показывается как равенство итогов элементов вектора-строки (-y) и вектора –столбца (-y), обеспечивающего предложение денежных средств для товарного рынка инвестиционных товаров. Баланс финансовых ресурсов для потребления (прежде всего домашних хозяйств) показывается как равенства суммы элементов вектора строки (-с) сумме элементов вектора- столбца (-с), как части всех доходов домашних хозяйств и государства, направляемых по бюджету (балансу доходов и расходов населения, государственному бюджету) на потребление. Аналогично можно отразить векторы-строки и векторы- столбцы из элементов государственного бюджета и внебюджетных фондов, потоки финансовых вложений, как входов и выходов на финансовый рынок региона. Важно, что именно рыночные и нерыночные процессы перераспределения финансов, отражаемые в IV квадранте МБ, формируют потоки денег как спрос на потребительском и инвестициционном товарных рынках и обеспечивают условия для простого и расширенного воспроизводства продукта региона (то есть роста экономики). Сечения 16, 17, 18, 19, отражающие вход (денежный поток) на рынки потребительских и инвестиционных товаров, показывают результаты трансформации (перераспределения) финансов, отражаемые в IV квадранте МБ. (рис. 1.7 и табл. 1.1, 1.2).
Таким образом, III и IV квадранты МБ отражают денежные потоки, обусловленные обменом на рынках факторов производства и финансовых рынках региона и перераспределением доходов и расходов в бюджетах потребительно-распределительных единиц (домашних хозяйств, государства и общественных организаций), в микроэкономических (в разрезе отраслей, продуктов, видов деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности, статуса в занятости и социальных групп по доходам в соответствии с поставленной целью и размерностью задаваемых векторов) показателях и обобщающих показателях макроэкономического кругооборота(правая часть рис. 4 и нижняя часть табл. 1.2 и 1.1). При этом в III квадранте, который отражает процессы обмена на рынке факторов производства, показывается структура доходов в реальном секторе экономики, а в IV квадранте МБ, который моделирует финансовый рынок и нерыночный обмен (перераспределение) финансов, показывается трансформация доходов в реальном секторе экономики в финансовые ресурсы для формирования спроса (денежного потока) на товарных рынках конечного продукта (потребительских и инвестиционных товаров).
В целом же, МБ производства и распределения продукта региона отражает весь процесс МК как единое целое в макро и микроэкономических показателях с нужной для экономического анализа детальностью (размером векторов и матриц). В соответствии с такой сущностью МБ на нем можно проследить (показать) макроэкономический кругоборот (МК) денег и товаров с любой детальностью. Правда движение денег (товаров), отражавшееся в МК (рис. 1.7), как правило, обратно показываемому в МБ (так как разрабатывались разными учеными исторически разные инструменты, отражающие одну сущность). Правда, в моделях МК Э.Дж. Долана [28] потоки денег (против часовой стрелки) совпадают с потоками спроса, отражаемыми в МБ. Это и натолкнуло на мысль создать модели МК и МБ, конструктивно совместимыми.
Движение денег в МК, если его начинать от домашних хозяйств, показывается как движение по часовой стрелке по схеме: домашние хозяйства, рынки потребительских, инвестиционных и внешнеэкономических товаров; предприятия второго подразделения; рынок промежуточных товаров или рынок факторов производства; предприятия первого подразделения; рынок факторов производства; потребительно-распределительные единицы (домашние хозяйства, государство) и (или) финансовый рынок; домашние хозяйства.
Этот же кругооборот денег в МБ показывается как движение против часовой стрелк и по схеме: IV квадрант (спрос на рынках конечных продуктов), II квадрант (рынки потребительских, инвестиционных и внешнеэкономических товаров; предприятия второго подразделения (затраты), I квадрант (рынок промежуточных товаров; предприятия первого подразделения (затраты), III квадрант (рынок факторов производства, первичные доходы потребительно-распределительных единиц), IV (финансовый рынок и вторичные доходы потребительно-распределительных единиц, спрос на рынках конечных товаров).
Движение товаров ( материальных ресурсов и услуг ) в МК, если его начинать от предприятий I подразделения (сырьевых отраслей), показывается как движение против часовой стрелки по схеме: предприятия первого подразделения (выпуск, предложение), рынок промежуточных и инвестиционных товаров, предприятия второго подразделения (выпуск, предложение), рынки потребительских и внешнеэкономических товаров,………… рынок промежуточных товаров, предприятия первого и второго подразделений (материальные затраты) …. предприятия первого подразделения (выпуск) (рис. 1.7).
Это же движение товаров в таблицах МБ показывается как движение по часовой стрелке только в I и II квадрантах (от предприятий I подразделения через рынок промежуточных товаров и предприятия II подразделения до рынков конечных (потребительских, инвестиционных и (или) внешнеэкономических) товаров) (табл.1.1 и 1.2).
Как видно, в отличие от денег, движение товаров по кругообороту, во-первых, только в его правой половине МК (в I и II квадрантах МБ), где на рынках происходит обычный эквивалентный товарообмен по формуле T-Д-Т (на рисунке 1.7 он показан двойной стрелкой, указывающей направление движения денег, противоположное движению товаров (), и сущность этого движения заключается в производстве и реализации конечных продуктов (от добычи сырья до продажи готовых к непроизводственному потреблению товаров).
Во-вторых, движение потока товаров прерывается не только в правой части МК, где происходит непроизводственное потребление конечной продукции домашними хозяйствами и другими институциональными единицами, но и на всех товарных рынках и в предприятиях, так как там происходят метаморфозы, когда один продукт с помощью денег обменивается на другой (рынок промежуточных товаров) или вообще одни продукты исчезают, а появляются другие или деньги.
Движение факторов производства (труда, капитала и земли) в МК, если его начинать от домашних хозяйств, показывается как движение против часовой стрелки по схеме: домашние хозяйства, рынок факторов производства; предприятия первого и второго подразделения; …….. домашние хозяйства. В МБ это движение показывается по часовой стрелке только как их использование в производстве (III квадрант) по той же схеме: домашние хозяйства, рынок факторов производства; предприятия первого и второго подразделения; …….. домашние хозяйства. В отличие от товаров и денег движение факторов производства в натуральной форме (прежде всего, рабочей силы) показывается только в правой части МК с определением их цены на рынке факторов производства и потреблением (использованием) на предприятиях (натуральная форма их воспроизводится в сфере непроизводственного потребления) и появляется после перерыва в левой части МК (….) только в новой способности к участию в производстве (.рис. 1.7 и табл. 1.1, 1.2).
Движение финансовых ресурсов (ссудного капитала) через финансовый рынок от кредиторов (инвесторов) к заемщикам и безвозмездных потоков товаров и денег, организуемых всеми институциональными единицами (государством, домашними хозяйствами и предприятиями) в МК показывается как движение во всех направлениях в правой части его, а в МБ- в IV квадранте. (рис. 1.7 и табл. 1.2, 1.1).
Из данного анализа следует, что модели МК (рис.1.7) и МБ воспроизводства (табл.1.2) отражают одно и тоже воспроизводство, причем числовые значения показателей потоков в табл.1.2 позволяют отразить все потоки МК, то есть измерить численные значения потоков макроэкономического кругооборота, показанные на рис.1.7. Для того, чтобы это было нагляднее, убедительнее, повернем на рисунке 1.7 потоки товаров, поменяв местами левую и правую части схемы (рынок потребительских товаров, инвестиционных товаров и рынок внешней торговли будут справа, как и II квадрант МБ, а рынок факторов и финансовый рынок слева (как внизу расположены III и IV квадранты МБ). В полученной схеме (рис.1.8)1 движение потоков денег будет в том же порядке, что и ранее, но против часовой стрелки (как и в таблице МБ), а движение товаров по часовой стрелке (как на схеме МБ воспроизводства (МБВ) по порядку расположения квадрантов I, II, IV, III, I). В таком случае модель МБ воспроизводства (табл.1.2) можно считать как числовое приложение к модели МК в СНС, ибо она раскрывает все численные значения макроэкономических показателей продукта не только в потоках между секторами, но и внутри каждого сектора.
Движение денег в предлагаемой схеме МК, если его начинать от домашних хозяйств, показывается как движение против часовой стрелке по схеме: домашние хозяйства, рынки потребительских, инвестиционных и внешнеэкономических товаров; предприятия второго подразделения; рынок промежуточных товаров или рынок факторов производства; предприятия первого подразделения; рынок факторов производства; потребительно-распределительные единицы (домашние хозяйства, государство) и (или) финансовый рынок; домашние хозяйства. То есть, движение денег в МК и МБ совпадает.
Движение товаров ( материальных ресурсов и услуг в натуральной форме ) в предлагаемой схеме МК, если его начинать от предприятий I подразделения (сырьевых отраслей), показывается как движение по часовой стрелки по схеме: предприятия первого подразделения (выпуск, предложение), рынок промежуточных и инвестиционных товаров, предприятия второго подразделения (выпуск, предложение), рынки потребительских и внешнеэкономических товаров,………… рынок промежуточных товаров, предприятия первого и второго подразделений (материальные затраты) …. предприятия первого подразделения (выпуск) (рис. 1.8). То есть движение товаров показывается в МК, также как в I и II квадрантах МБ, то есть по часовой стрелке.
Движение факторов производства (труда, капитала и земли) в предлагаемой схеме МК, если его начинать от домашних хозяйств, тоже показывается как движение по часовой стрелки по схеме: домашние хозяйства, рынок факторов производства; предприятия первого и второго
Обозначение линий
Товарно-денежный обмен, стрелка в направлении движения денег;
Движение дохода от факторов производства и обратное их движение;
Движение денег безвозмездное (налоги, трансферты, субсидии и т. п.);
Движение товаров безвозмездное (транферты, натуральный товарообмен);
Движение денег и других фин. инструментов от инвесторов к заемщикам и обратное движение дохода (процентов, дивидендов и т.д.).
Рис. 1.8. Макроэкономический кругооборот капитала и продукта региона.
подразделения; …….. домашние хозяйства. Это движение есть продолжение потоков особых товаров (факторов производства) в натуре по часовой стрелке,показываемое в МБ в IV и III квадрантах.
Даже движениефинансовых ресурсов (ссудного капитала) через финансовый рынок от кредиторов (инвесторов) к заемщикам и безвозмездных потоков товаров и денег, организуемых всеми институциональными единицами (государством, домашними хозяйствами и предприятиями) в предлагаемой схеме МК, хотя и показывается как движение во всех направлениях в левой части его и совпадает с потоками финансов и трансфертов в IV квадранте МБ, может быть представлено, прежде, всего как движение по часовой стрелке в виде товаров особого рода (денег, предоставляемых в кредит за плату в виде процента) (рис. 1.8 и табл. 1.2, 1.1). Эффективными эти процессы воспроизводства, связанные с финансовым рынком, можно считать тогда, когда они приводят в статике к выходу из финансового сектора и потребительно-распределительных единиц региона в реальный сектор (предприятия) финансовых ресурсов не намного меньше (а лучше больше), чем вход в него потоков финансовых вложений и безвозмездных потоков финансов из реального сектора. То есть утечка из МК через финансовый рынок и безвоздмездные изъятия (с учетом инфляции) должна быть в динамике меньше, чем инъекции в него через спрос на товарные рынки конечной продукции (с учетом мультипликатора и аксельратора), чтобы обеспечить экономический рост.
Таким образом, потоки товаров и денег в предлагаемой схеме МК полностью совпадают с отражением потоков товаров и денег в МБ воспроизводства и потому вместе эту систему МК И МБВ (рис.1.8 и табл.1.2) можно считать единой моделью макроэкономического кругооборота продукта, в которой МБВ является численным измерителем потоков МК, системой макроэкономических показателей воспроизводства продукта региона (страны) в СНС.
Вместе с моделями МБ производства и распределения продукции (МБПРП), позволяющими агрегировать и дезагрегировать показатели, переводя их с микроуровня на макроуровень и наоборот (см. приложение 3 в [15], модели МК и МБВ дают достаточную методологическую, методическую и информационную базу для управления воспроизводством продукта на любом его уровне, на любой фазе воспроизводственного процесса и для широкого круга..функций управления.
Можно отметить некоторые особенности потоков МК, на которые обычно не обращают внимание. Фиксация границ потоков (начала и конца), которыми являются либо рынки, либо институциональные единицы, сектора (предприятия, домашние хозяйства и др.) позволила выявить в соответствии с предлагаемой схемой МК (рис1.8), которая, возможно, станет стандартной 2), так как охватывает все принципиальные связи, основные потоки по ходу МК (см. табл 1.3) и против хода МК. К первым относятся все поставки продукции первого подразделения на рынок промежуточных, инвестиционных и вывозимых товаров, второго подразделения- на рынок потребительских и вывозимых товаров, товаров второго и первого подразделений
_______
2)То есть предлагаем зафиксировать в стандартах СНС отражение движения денег в макроэкономическом кругообороте (как у Э.Дж. Долана [28]) против часовой стрелки, чтобы потоки денег в моделях МК и моделях типа ”Затраты- выпуск”, отражающих один и тот же процесс, в единой системе СНС не противоречили друг другу.
Таблица 1.3
Межотраслевой баланс воспроизводства продукта региона (стандартный)
| Затраты на производство | Инвестиции и госрасходы | Потребление дом.хозяйств | Вывоз | Всего рас-пре-деле-но | ||||||||||
| I | II | Все-го | I | II | Всего | I | II | Все-го | ||||||
| Производство I | Мr1 1.4.6 | Мr2 1.2 | Мr (1.1.1.) | Yr 1 | Yr 2 | Yr (1.1.2.) | - | - | - | Вв1 (1.1.3) | В1 (1.1.) | |||
| Ввоз I | Мв1 1.4.5 | Мв 1.4.4 | Мв | Yв 1 1.4.5 | Yв 2 1.4.4 | Yв | - | - | - | - | U1 | |||
| Всего I | М1 | М2 | М | Y 1 | Y 2 | Y | - | - | - | Вв1 | В1 +U1 | |||
| Производство II | - | - | - | - | - | - | Сr1 | Сr2 | Сr (1.3.1) 1.4.1 | Вв2 | В2 (1) | |||
| Ввоз II | - | - | - | - | - | 1.4.2 | Св1 | Св2 | Cв (7) | 1.4.6 | U2 | |||
| Всего II | - | - | - | - | - | - | C1 | C2 | C | Вв () | В2+ U2 | |||
| Итого использовано | М1 | М2 | М | Y 1 | Y 2 | Y | C1 (18) | C2 (19) | C | Вв | В +U | |||
| Оплата труда V | V1 | V2 | V | - | - | - | - V1 | - V2 | - V | - | - | |||
| Валов. Прибыль.m | m1 | M2 | M | -Y 1 | -Y 2 | -Y | -S1 | -S2 | -S | dS | ||||
| ВДС | W | |||||||||||||
| Валовый выпуск | В1 (2) | В2 (1) | В | - | - | - | - | - | - | |||||
(потребительских, инвестициональных и ввозимых), покупаемых домашними хозяйствами и государством. Ко вторым относятся потоки товаров, покупаемых первым подразделением в виде материальных и ввозимых товаров на соответствующих рынках инвестиционных товаров, всеми секторами на рынках ввозимых товаров и т.д.
С учетом этого предлагаем гармонизировать МК и МБВ, то есть сделать стандартными взаимосвязанную систему схем макроэкономического кругооборота МК с движением денег против часовой стрелки (рис.1.8) и соответствующую таблицу межотраслевого баланса воспроизводства (МБВ) продукта региона (табл.1.3), по сути дающую возможность оценить величину и особенности каждого из потоков МК. Более того, предлагаем классификацию всех основных потоков МК, в которой учитывается эта связь между качественными показателями (5 типов потоков, отмеченные ранее) с их местом в МК и МБВ продукта региона, а также с классификациями системы СНС (табл. 1.2., 1.3, 1.4-1.8 и табл. 1 приложения).
Как видно из табл. 1.4, в группе товаров и услуг (то есть потоков товарно-денежного типа обычных товаров) можно выделить семь потоков, взаимосвязанно движущихся товаров и денег по ходу МК (товары по часовой стрелке, деньги против часовой стрелки). Если рассматривать их по естественному движению от исходного сырья, то первым потоком следует поток продукции I подразделения Мr , то есть все поставки продукции его на рынок промежуточных товаров (PПрТ). В таблице МБВ он показан в первой
Таблица 1.4
Классификация потоков в макроэкономическом кругообороте продукта региона (потоки товаров и услуг по ходу макроэкономического кругооборота)
| Потоки МК | Границы в МК на рис.5 | Место в МБ воспроизводства, номер клетки в таблице 11*11 (табл.3). | ||||
| № (код) | Наиме-нование | Начало | Конец | |||
| 1.1 | Продукция I подпразделения произведенная | Итог первого столбца (11_1) и первой строки МБВ (1_11) | ||||
| (1.1.1) | Продукт I подразде-ления P1м | Предприятия первого подразделения (ПП1) | Рынок промежуточных товаров (РПрТ) | I квадрант (первая строка и третий столбец) или (1_3) | ||
| (1.1.2) | Продукт I подразде-ления P1и | Предприятия первого подразделения (ПП1) | Рынок инвестицион-ных товаров (РИТ) | II квадрант (первая строка и шестой столбец) или (1_6) | ||
| (1.1.3) | Продукт I подразде-ления W1 | Предприятия первого подразделения (ПП1) | Рынок внешних связей (РВС) | II квадрант (первая строка и десятый столбец) или (1_10) | ||
| 1.2. (1.2.1) | Материа-льные зат-раты M2c | Рынок промежуточных товаров (РПрТ) | Предприятия втоого подразделения (ПП2) | I квадрант (первая строка и второй столбец) или (1_2) | ||
| 1.3 | Продукция II подпразделения произведенная | Итог второго столбца (11_2) и четвертой строки (4_11) | ||||
| 1.3.1 | Продукт II подразде-ления P2с | Предприятия второго подразделения (ПП2) | Рынок потребитель-ских товаров (РПТ) | II квадрант (четвертая строка и девятый столбец) или (4_9) | ||
| 1.3.2 | Продукт II подразде-ления P2с | Предприятия второго подразделения (ПП2) | Рынок вывозимых товаров (РВС) | II квадрант (четвертая строка и десятый столбец) или (4_10) | ||
| 1.4.1. | Потребле-ние ДХ С2r | Рынок потребительских товаров (РПТ) | Домашние хозяйства (ДХ) | II квадрант (четвертая строка и девятый столбец) или 4_9 | ||
строке и третьем итоговом столбце I квадранта (клетка 1_3), на МК показан потоком 1.1.1., что означает первый тип потоков, первый раздел потоков (продуктов первого подразделения собственного производства) и первый класс потоков, то есть направленных на промежуточное потребление. К этому же разделу, но к классам инвестиционных и вывозимых товаров отнесены потоки соответственно продуктов первого подразделения, направленных на рынок инвестиционных товаров (поток 1.1.2, показанный в клетке 1_6 второго квадранта МБВ), и на рынок внешней торговли (поток 1.1.3, показанный в клетке 1_10 того же второго квадранта МБВ).
Ко второму разделу отнесен поток промежуточных товаров, покупаемых на внутреннем рынке предприятиями II подразделения, на МК он обозначен 1.2, в МБВ- материальные затраты Мr2 , поток купли –продажи, стоящий в клетке 1_2 (первая строка 2-го столбца). Эти 2 раздела первого типа потоков отражают все связи по ходу движения МК потоков промежуточных товаров. К третьему разделу отнесен единственный поток (по ходу МК) произведенной продукции II подразделения 1.3, направляемый на внутренний рынок потребительских товаров. В таблице МБВ он показан в клетке второго квадранта 4_9. И наконец поток сr2 покупок домашних хозяйств на внутреннем рынке потребительских товаров замыкают товарно-денежные обмены обычных товаров по ходу МК (см. поток 1.4.1. на схеме рис 1.8 и соответствующий поток в клетке 4_9 МБВ (см. табл. 1.5). Таким образом, эти 7 потоков непосредственно определяют потребление домашних хозяйств в текущем периоде и рост экономики, определяемый спросом потребительских товаров (так считается большинством ученых всех школ и направлений).
Таблица 1.6
Классификация потоков в макроэкономическом кругообороте продукта региона (альтернативные потоки товаров и услуг против хода макроэкономического кругооборота (утечки спроса на отечественные потребительские товары и услуги)).
| Потоки МК | Границы в МК на рис.5 | Место в МБ воспроизводства (табл.3), номер клетки в таблице 11*11. | |||||
| № (код) | Наиме-нование | Начало | Конец | ||||
| 1.4.2. | Инвести-ции ДХ I4r I4 | Рынок инвестицион-ных товаров (РИТ) | Домашние хозяйства (ДХ) | II квадрант (первая строка) | |||
| 1.4.3. | Инвести-ции ГиОО I3r | Рынок инвестицион-ных товаров (РИТ) | Государство (ГиОО) | II квадрант (первая строка) | |||
| 1.4.4. | Инвести-ции ПП2 I2r | Рынок инвестицион-ных товаров (РИТ) | Предприятия втоого подразделения (ПП2) | II квадрант (первая строка) | |||
| 1.4.5. | Инвести-ции ПП1 I1r | Рынок инвестицион-ных товаров (РИТ) | Предприятия первого подразделения (ПП1) | II квадрант (первая строка) | |||
| 1.4.6. | Ввоз товаров U4r | Рынок внешних связей (РВС) | Домашние хозяйства (ДХ) | II квадрант (пятая строка) | |||
| 1.4.7 | Ввоз товаров U3r | Рынок внешних связей (РВС) | Государство (ГиОО) | II квадрант (пятая строка) | |||
| 1.4.8. | Ввоз товаров U2r | Рынок внешних связей (РВС) | Предприятия втоого подразделения (ПП2) | II квадрант (пятая строка) | |||
| 1.4.9. | Ввоз товаров U1r | Рынок внешних связей (РВС) | Предприятия первого подразделения (ПП1) | I квадрант (вторая строка первый столбец) или (2-1) | |||
| 1.4.10 | Материа-льные зат-раты M1c | Рынок промежуточных товаров (РПрТ) | Предприятия первого подразделения (ПП1) | I квадрант (первый столбец вверху) или клетка (1-1) | |||
Остальные потоки являются альтернативными потреблению домашних хозяйств (ДХ), движутся против течения МК и по сути являются утечками спроса на отечественном рынке потребительских товаров (табл. 1.5). Если потоки денег, направляемых всеми секторами на рынок инвестиционных товаров (см. потоки 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5) могут увеличить спрос и рост экономики вбудущем (через инъекции и мультипликаторы на всех рынках), то потоки ввоза (кроме неконкурирующих, дополняющих товаров) через рынки внешних связей 1.4.6.- 1.4.9 непосредственно являются альтернативой потокам товаров отечественных производителей и ведут к сокращению национального дохода и национального продукта. Особое место в потоке против течения МК занимает поток 1.4.10 покупок промежуточных товаров предприятиями первого подразделения, самый большой по объему в большинстве регионов и его сокращение через инновации в ресурсосбережение является одним из главных направлений экономического развития. В таблице МБВ он показан клетке 1-1 первого квадранта.
Движение потоков через рынок факторов производства на нашей схеме МК показан только в направлении по кругообороту, все остальные связи показаны как проходящие через финансовый рынок или государство. В табл. 1.6 потоки факторов производства показаны как элементы валовой добавленной стоимости, имеющие характер товарно-денежных отношений. Поток 2 (располагаемый доход W, идущий от домашних хозяйств до рынка факторов) отражает предложение домашних хозяйств своих факторов на этом рынке и одновременно показывает все доходы в виде оплаты труда V и элементов валовой прибыли m. Величина этого потока показана в третьем квадранте МБВ как сумма всех первичных доходов, полученных от предприятий первого и второго подразделений (третий столбец и 10-я строка в табл.1.3). Поток 2.1 представляет собой первичные доходы от факторов производства, полученные во втором подразделении. На схеме МК (рис1.8) он показан как один поток идущий от предприятий II подразделения к рынку
Таблица 1.7
Классификация потоков в макроэкономическом кругообороте продукта региона (потоки факторов производства и доходов от них)
| Потоки МК | Границы в МК на рис.5 | Место в МБ воспроизводства (табл.3), номер клетки в таблице 11*11. | ||||||
| № (код) | Наиме-нование | Начало | Конец | |||||
| II. Потоки факторов производства и доходов от них | ||||||||
| 2. | Валовая добавлен-ная стоимость | Предприятия (ПП1, ПП2) | Домашние хозяйства (ДХ) | III и IV квадранты | ||||
| 2. | Доходы располага-емые W | ДХ | РФП, ФР, ГиОО | III квадрант (третий столбец и десятая строка) или (10_3) | ||||
| 2. | Доходы первичные ВДС | РФП | ПП2, ПП1 | III квадрант (10-я строка и 3-ой столбец) или (10_3) | ||||
| 2.1. | Доходы первичные ВДС2 | РФП | ПП2 | III квадрант (10-я строка и 2-ой столбец) или (10_2) | ||||
| 2.1.1 | Оплата труда во II подр. V2 | РФП | ПП2 | III квадрант (8-я строка и 2-ой столбец) или (8_2) | ||||
| 2..1.2 | Валовая прибыль m2 во II подр. | РФП | ПП2 | III квадрант (9-я строка и 2-ой столбец) или (9_2) | ||||
| 2.2. | Доходы первичные ВДС1 | РФП | ПП1 | III квадрант (10-я строка и 1-й столбец) или (10_2) | ||||
| 2.2.1 | Оплата труда в I подр. V1 | РФП | ПП1 | III квадрант (8-я строка и 1-й столбец) или (8_1) | ||||
| 2.2.2 | Валовая прибыль в I подр.m1 | РФП | ПП1 | III квадрант (9-я строка и 1-й столбец) или (9_1) | ||||
факторов, зато в табл 3 в трех клетках второго столбца в третьем квадранте МБВ (8_2, 9_2, 10_2), показывающих оплату труда, валовую прибыль и всю ВДС II, созданную во втором подразделении, раскрыта структура этого потока. Аналогично в третьем квадранте (клетки 8_1, 9_1, 10_1) показан поток 2.2, показывающий доходы домашних хозяйств от предприятий I подразделения. Именно эти два потока тесно связаны как с государством,
Таблица 1.8.
Классификация потоков в макроэкономическом кругообороте продукта региона (потоки финансовых вложений)
| Потоки МК | Границы в МК на рис.5 | Место в МБ воспроизводства (табл.3), номер клетки в таблице 11*11. | ||||||
| № (код) | Наиме-нование | Начало | Конец | |||||
| III. Потоки финансовых вложений по ходу макроэкономического кругооборота | ||||||||
| 3.1. | Финансо-вые вло-жения в ДХ S4 | Финансовый рынок (ФР) | Домашние хозяйства (ДХ) | IV квадрант | ||||
| 3.2. | Финансо-вые вло-жения в ГиОО S3 | Финансовый рынок (ФР) | Государство (ГиОО) | IV квадрант | ||||
| 3.3. | Финансо-вые вло-жения в ПП2 S2 | Финансовый рынок (ФР) | Предприятия ПП2 | IV квадрант | ||||
| 3.4. | Финансо-вые вло-жения в ПП1 S1 | Финансовый рынок (ФР) | Предприятия ПП1 | IV квадрант | ||||
| III. Потоки финансовых вложений против хода макроэкономического кругооборота | ||||||||
| 3.5. | Финансо-вые вло-жения ДХ S4 | Домашние хозяйства (ДХ) | Финансовый рынок (ФР) | IV квадрант | ||||
| 3.6. | Финансо-вые вло- жения ГиОО S3 | Государство (ГиОО) | Финансовый рынок (ФР) | IV квадрант | ||||
| 3.7. | Финансо-вые вло-жения ПП2 S2 | Предприятия ПП2 | Финансовый рынок (ФР) | IV квадрант | ||||
| 3.8. | Финансо-вые вло-жения ПП1 S1 | Предприятия ПП1 | Финансовый рынок (ФР) | IV квадрант | ||||
так и с финансовым рынком (табл.1.7), что позволяет при дезагрегировании их показать в МБ необходимые элементы для управления воспроизводством продукта.
Потоки финансовых вложений особенно трудно связать с макроэкономическим кругооборотом, ибо, во-первых, с использованием всех финансовых инструментов все сектора экономики участвуют в операциях на финансовых рынках и в качестве кредитора (инвестора) и в качестве заемщика, (по ходу и против хода МК), а во-вторых, не всякие поступления денег с финансового рынка можно отнести к доходу, связанному МК. Однако, следуя концепции Дж. Хикса и ее конкретизации в новой СНС-93 [29, с 134-142], попытаемся классифицировать потоки финансовых ресурсов на финансовый рынок и из него как элементы МК продукта.
То есть считаем, что все поступления денег, которые по СНС могут считаться в качестве элемента национального дохода, входят в МК продукта, а соответственно, не входящие в него (например, поступления от продажи активов или холдинговая прибыль) не являются потоками МК. Так как финансовый рынок по определению должен трансформировать сбережения домашних хозяйств (и других секторов) в инвестиции предприятий (и других секторов), то потоком по ходу МК (инъекцией) можно считать поступления с финансового рынка (то есть кредиты и другие финансовые вложения финансовых предприятий в реальный сектор (предприятия и домашние хозяйства), которые далее могут увеличить потоки спроса на рынках товаров, прежде всего, на рынках инвестиционных товаров, ведущие к росту экономики. И наоборот, все финансовые вложения (вклады в финансовые учреждения, поступления на ФР через других финансовых посредников), являются утечкой из МК (альтернативой инвестициям или спросу на рынке потребительских товаров), ведущей к отрицательному росту (спаду) экономики и потому считаются направленными против хода МК.
Таблица 1.9
Классификация потоков в макроэкономическом кругообороте продукта региона (потоки налогов и трансфертов государства и общественных организаций)
| Потоки МК | Границы в МК на рис.5 | Место в МБ воспроизводства (табл.3), номер клетки в таблице 11*11. | ||||||
| № (код) | Наиме-нование | Начало | Конец | |||||
| IV.Потоки денег (трансферты) против хода макроэкономического кругооборота (утечки) | ||||||||
| 4.1. | Налоги и др. отч. в бюджет и ВБФ ДХ N4 | ДХ | ГиОО | III и IV квадранты | ||||
| 4.2. | Налоги и др. отч. в бюджет N3 | ГиОО | Ги ОО | III и IV квадранты | ||||
| 4.3. | Налоги и др. отч. в бюджет N2 | ПП2 | ГиОО | III и IV квадранты | ||||
| 4.4. | Налоги и др. отч. в бюджет N1 | ПП1 | ГиОО | III и IV квадранты | ||||
| IV.Потоки денег (трансферты) по ходу макроэкономического кругооборота (инъекции) | ||||||||
| 4.5. | Субсидии и др. тран-сферты ГиОО ДХ Т4 | ГиОО | ДХ | II и IV квадранты | ||||
| 4.6. | Расходы бюджета Т3 | ГиОО | ГиОО | II и IV квадранты | ||||
| 4.7. | Субсидии и др. тран-сферты ГиОО Т2 | ГиОО | ПП2 | II и IV квадранты | ||||
| 4.8. | Субсидии и др. тран-сферты Г иОО Т1 | ГиОО | ПП1 | II и IV квадранты | ||||
| V..Потоки товаров (трансферты) в макроэкономическом кругообороте | ||||||||
| 5.1. | Трансфе-рты в натуре | ГиОО | ДХ | III и IV квадранты | ||||
Так, в табл. 1.8 классификации потоков МК, потоки 3.1 (с финансового рынка домашним хозяйствам, например, ипотека), 3.2 (с ФР государству), 3.3 и 3.4 (с ФР предприятиям, например, лизинг), будут считаться по ходу
МК, а противоположные потоки 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 - против хода МК продукта.
Все эти потоки отражаются в IV квадранте МБВ со знаком (+) или (-) в 9-ой (валовая прибыль) и (или) 10- ой (валовая добавленная стоимость) строке, что позволяет управлять ими соответствующим государственным органам и финансовым учреждениям.
Наконец, совершенно аналогично отражаются в МК и МБВ безвозмездные потоки налогов и трансфертов (IV тип потоков) (табл. 1.9). Налоги и другие отчисления во внебюджетные фонды от всех секторов экономики являются утечками из МК, а субсидии, субвенции и другие поступления (трансферты) из фондов являются инъекциями в МК. Если первые отражаются в III и IV квадрантах МБ, то вторые - во II и IV квадрантах с соответствующими знаками.
В особый V тип потоков выделены безвозмездные социальные трансферты в натуре, отражаемые во II и IV квадрантах. Что касается потоков бартера и теневой экономики, которые могут быть утечками или инъекциями в любом месте МК, то они, на наш взгляд, по предлагаемой классификации являются подобными безвозмездным потокам денег или товаров (IV или V типа) и могут быть отражены в IV квадранте МБ в корреспонденции с III и II квадрантами.
