Корпоративное финансирование

• Организация финансирования проектов приобретения компаний на заемные средства (сделки LBO и MBO)

• Построение комплексной финансовой модели по компании, определение оптимальной структуры финансирования и предельной величины задолженности

• Организация долгового финансирования совершения сделки

• Структурирование сделок, проведение переговоров о приобретении компании

Консультирование в области слияний и поглощений, приобретения/продажи компаний (контрольных, блокирующих, неконтрольных пакетов акций, непрофильных активов)

• Оценка рыночной стоимости объектов приобретения/продажи, переговоры с акционерами

• Определение коэффициента конвертации акций в сделках по слияниям и поглощениям

• Проведение анализа финансово-экономической деятельности компании (due diligence)

• Поиск портфельных и/или стратегических инвесторов (отечественных и зарубежных)

Организация привлечения облигационного займа

• Анализ потребности клиента в привлечении ресурсов посредством облигации, экспертиза решения об облигационном займе

• Оценка расходов на организацию и обслуживание облигационного займа

• Разработка презентационного пакета по клиенту, включая информационный меморандум

• Выполнение услуг организатора облигационного займа, выбор андеррайтеров и гарантов выпуска

• Работа с потенциальными покупателями

• Подготовка проспекта эмиссии и прочих документов

• Полное информационное обеспечение облигационного займа