Ученик
Повествование ведётся от лица Ученика. Он рассказывает, что Учитель, упражняя свои чувства, обрёл необычайную способность одновременно слышать, видеть, осязать и мыслить; он играл силами и явлениями, «звезды были ему люди, люди — звёздами». Понять его Ученик не умел.