Включает:
• цели и структуру портфеля ценных бумаг и анализ возможных рисков;
• обоснование выбора видов ценных бумаг;
• структуру приобретенного портфеля и затраченную на покупку сумму (включая вознаграждение брокеру);
• расчет основных показателей по итогам второго года и оценивается степень рискованности этого портфеля на основании анализа возможных финансовых рисков;
• внесенные в портфель изменения и их обоснование;
• расчет основных показателей по итогам второго года и оценивается степень рискованности этого портфеля
• окончательные выводы. Анализ подхода к формированию портфеля ценных бумаг. Сравнение первого и второго портфелей по уровню риска и доходности. Анализ принятых решений при корректировке первого портфеля.