Утром Илюша проснулся и почувствовал, что в доме пахнет елкой.
Он побежал в большую комнату. У окна стояла елка. Зеленая, высокая, пушистая. На ветках покачивались блестящие игрушки: разноцветные шары, серебряный колокольчик, большой барабан, часы и золотая дудочка. Илюша обошел вокруг елки, дотронулся до колокольчика, колокольчик тихо ответил тоненьким голоском: «Дин-дон, дин-дон!»
Илюша прикоснулся к барабану, и барабан громко забарабанил: «Бум-бум-бум!»
Илюша приложил ухо к часам и услышал, что они тихонько тикают: «Тик-так! Тик-так!»
А когда Илюша раскачал на ветке золотую дудочку, она громко и звонко запела: «Ду-ду-ду-ду-ду!»
Удивился Илюша, что все игрушки на елке имеют свои голоса. Он отошел в сторонку и прислушался — игрушки тихонько звенели. Илюша подумал: «Новый год — волшебный праздник. У меня волшебная елка, а на елке волшебные игрушки».