Куртки (включая рабочие)

Куртки один из немногих видов одежды из тканей  по которому не произошло снижения выпуска после 2001г. В 2005г. выпуск курток увеличился незначительно – на 27 тыс. шт. (0,4%). Положительный результат достигнут за счет рывка во II полугодии, когда было произведено 4041 тыс.шт. - на 26% больше чем в I полугодии. Если все последние годы производство курток для взрослых сокращалось, а для детей увеличивалось, то в 2005г., наоборот, выпуск курток для взрослых увеличился на 114 тыс.шт. (на 3,3%) и составил 3337 тыс.шт., а детских курток - уменьшился на 87 тыс.шт. (на 2,2%) до 3910 тыс.шт. Тем не менее, за последние 4 года (к 2001г.) выпуск детских курток увеличился на 25,8%, а курток для взрослых – уменьшился на 19,5%. Доля детских курток выросла до 54% (в 2001 г она была 43%).

Финансовое состояние

Финансовое состояние легкой промышленности в 2005г. несколько улучшилось, особенно во II полугодии. Сальдированный финансовый результат в I полугодии 2005г. был убыточным –516 млн. руб. РФ, что значительно больше чем год назад. В III квартале сальдированный результат стал прибыльным +427 млн. руб.РФ, а за два месяца IV квартала, за октябрь – ноябрь он составил +656 млн. руб. РФ. В результате за 11 месяцев сальдированный результат составил 567 млн.руб. РФ. прибыли, тогда как в 2004г. был 141 млн. руб.РФ убытка. Положительный финансовый результат достигнут не за счет роста прибыли, а за счет сокращения убыточности. Прибыли за 11 месяцев получено на 53 млн.руб.РФ (1,5%) меньше чем за 11 месяцев 2004г., но зато убытки сократились на 761млн.руб.РФ (на 20%).

При этом доля убыточных предприятий в начале года выросла, а потом стала снижаться и к ноябрю 2005г. она сократилась почти до уровня, который был на начало года, соответственно до 44,5 % и 42%. Следовательно, уменьшилась величина убытка, приходящаяся в среднем на одно предприятие. Величина же прибыли, полученная в среднем на одном прибыльном предприятии, осталась практически без изменения.

Основными конкурентами ОАО «Знамя Индустриализации» на внутреннем рынке, производящими аналогичный ассортимент являются:

· ОАО «Элема» г.Минск,

· НП «Веснянка» г.Могилев,

· «Славянка» г.Бобруйск,

· ЗАО «Калинка» г.Солигорск,

· ООО «Брико».

Кроме предприятий концерна «Беллегпром» конкуренцию ОАО «Знамя индустриализации» составляют и небольшие частные предприятия, такие как ЗАО «Кис», фирма «Телстайл», «Аминар», СП «Бугалюкс» и предприятия находящиеся  в свободной экономической зоны «Брест».

На рынке Республики Беларусь ОАО «Знамя Индустриализации» осуществляет реализацию продукции через фирменную торговлю, а также государственные торговые предприятия и предприятия торговли  потребкооперации.

Всего на 2007 год заключено 107 договоров на поставку швейных изделий: из них 57 в системе Министерства торговли  и 50 –  через систему «Белкоопсоюза».

Заказ торговли на 2007 год на поставку швейных изделий составил 50.0 тыс.шт.

Поставка товара на внутренний рынок имеет ряд недостатков и преимуществ. Положительным является достаточная рентабельность, гарантированная оплата продукции по инкассовой форме расчета. И минусы: ограниченные финансовые возможности покупателей республики, и связанная с этим сложность в формировании товарного рынка Республики Беларусь, а также необходимость получения  валютных средств, для закупа импортного сырья и комплектующих для выполнения заказов торговли.

При сложившейся в последнее время ситуации на рынке сбыта, наибольший объем продаж приходится на г.Минск, Витебскую, Гродненскую, Гомельскую и Минскую области.

Таблица № 4.3 – Реализация продукции по регионам Республики Беларусь в 2006г.

Наименование региона	Объем реализованной продукции в %
Могилев	3.2
Брест	2
Витебская  область.	43.4
Гродно	6,6
Гомель	5,6
Минск	34,2
Минская область	5

 

 

 

 

Увеличивая что объем продаж на внутренний рынок в 2007 году планируется увеличить на 30%, процентного соотношения поставок по регионам Республики Беларусь предполагается следующее:

 

Таблица № 4.4 – Реализация продукции по регионам Республики Беларусь в 2007г.

Наименование региона	Объем реализованной продукции в %
Могилев	9
Брест	8
Витебская  область.	32
Гродно	9
Гомель	7
Минск	30
Минская область	5

 

 

Учитывая вышеизложенное и проанализировав номенклатуру выполненных заказов на Российскую Федерацию ОАО «ЗИ» в 2007-2010гг. планирует продвижение собственной продукции на рынок РФ за счет:

· Участия в международных оптовых ярмарках Российской Федерации (Москва, Санкт - Петербург, Казань)

· Участия в выездной торговле Москва –«Рождественские ярмарки», «Ярмарка выходного дня»; г. Смоленск – «Школьный базар»

Развития товаропроводящей сети в Москве (реализация продукции через торговую сеть фирмы ООО «Геострой») и заключение дилерского договора фирмой «Дельга» по работе в Московской области.

Для этого будут постоянно выполняться следующие маркетинговые мероприятия:

· исследования рынка и ассортиментной политики, включая сегментацию продукции для различных слоев населения: студенты, пенсионеры, жители села и оперативное определение объемов производства продукции

· проведение конъюнктурных совещаний с торгующими организациями

· анкетирование покупателей через фирменную торговую сеть

· насыщения товарного ассортимента за счет выпуска новых видов изделий с учетом мнения торгующих организаций и анкетирования покупателей

· совершенствование способов доставки готовой продукции потребителям с учетом методов транспортной логистики

· разработки новых видов упаковки готовой продукции

·   исследование конкурентов методом «бейчмаркинга» – сбор сведений о видах продукции, ценах, объемах производства, поставщиках сырья и применяемых технологиях.

· реализации принципа гибкого ценообразования включающего гибкую систему скидок и продаж в рассрочку, сезонные распродажи с удешевлением товаров на 50 и более процентов.

· создание торговой марки (бренда) и собственной товаропроводящей сети, а также использование новейших технологий в торговле.

· проведение активной рекламной политики.

Таблица № 4.5 - Перечень рекламных мероприятий на 2007г.

№ п/п	Перечень рекламных мероприятий	Объем финансирования в млн. руб.
1	Размещение рекламы в каталогах и периодических изданиях	3,0
2	Изготовление рекламных буклетов, листовок, календарей	3,0
3	Реклама на радио и телевидении	1,5
4	Размещение рекламы в общественном транспорте	1,5
5	Открытие сайта предприятия в глобальной сети Интернет	1,5
6	Организация в сети Интернет электронных торговых площадок	1,5

 

Всего затраты на маркетинговые мероприятия в 2007 г. планируются в объеме 50.0 млн. руб.

На внутреннем рынке ОАО «Знамя индустриализации» планирует увеличение объемов продаж за счет участия:

·  в республиканских ярмарках «БелТекслегпром»

· в ярмарках – распродажах «Дожинки», «Школьный базар», «Новогодний Кирмаш»

· в торговых ярмарках г. Витебска и Витебской области.

Расширение торговли через фирменную сеть предусматривает увеличение товарооборота за счет уменьшения торговой надбавки, насыщения ассортимента и регулярной сменяемости товара.

Планируется расширить фирменную торговую сеть с 16 в 2006г. до 25 секций в 2010 г.

 

Производственный план

Программа производства и реализации продукции рассчитана исходя из маркетинговых исследований, возможностей технологического оборудования и исходя из сложившегося финансово-экономического положения в последние годы.

Прогнозируемые объёмы производства на 2007-2016 годы по ОАО «Знамя индустриализации» представлены в таблице № 5.1 (Приложение № 1).

Планируется ежегодно увеличивать объёмы производства в натуральном выражении, причём использование закупленного оборудования позволит выпускать высококачественную   и конкурентоспособную продукцию.

Планируемые объёмы позволят обеспечить прибыльную работу, рентабельность реализованной продукции с учётом реализации проекта составит к 2017 году 4,1 %, с учетом, что вся произведенная продукция будет реализована.

Расчет производственных издержек представлен в виде плановой сметы затрат таблица № 5.2 (Приложение №2). Расчет потребности сырья и вспомогательных материалов произведен исходя из норм расхода на 1 единицу изделий. В статью энергия всех видов включены: стоимость энергии на технологические цели, вентиляция и освещение, стоимость тепловой энергии на технологические цели, стоимость отопления, стоимость городской и технической воды. Расчеты произведены по нормам расхода топливно-энергетических ресурсов, утвержденным концерном «Беллегпром» с учётом роста тарифов на топливно – энергетические ресурсы.

Средняя заработная плата одного работающего рассчитана исходя из сложившегося уровня тарифных ставок и разрядов, а также действующей системы премирования с учетом ее роста. 

Износ основных средств. В данную статью затрат включена амортизация основного технологического оборудования, вспомогательного оборудования, а также амортизации зданий.

 Услуги вспомогательных производств рассчитаны в соответствии с отраслевыми методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях легкой промышленности, утвержденными концерном «Беллегпром».

Ценовая политика ОАО «Знамя индустриализации»  будет определяться на основе постоянного анализа коньюктуры рынка, анализа цен конкурентов. Кроме того постоянно будет проводить анализ структуры издержек. Изменение цен на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке, будет осуществляется в пределах допустимого предельного индекса роста цен. Отпускные цены на продукцию, предлагаемую на экспорт, будут устанавливаться с учётом покупательского спроса и корректироваться по мере изменения конъюнктуры рынка.

Выпуск конкурентоспособной продукции, которой являются пальто, полупальто, куртки, плащи мужские и женские из различных драповых и плащевых тканей, жакеты, юбки и брюки женские, пиджаки и брюки мужские, то есть швейные изделия, производимые ОАО «Знамя индустриализации», требует обеспечения качественными, добротными, современными и отвечающими требованиям торгующих организаций, покупательскому спросу населения и направлению моды основным сырьем, прикладными материалами и фурнитурой.

Данное сырье в Республике Беларусь приобретается частично, так как ткани и фурнитура, выпускаемые отечественными производителями, не соответствуют предъявляемым требованиям. Кроме того, цены на отечественное сырье значительно выше, что сказывается при формировании цены на производимые предприятием швейные изделия. В связи с этим основной объем необходимого для нужд производства сырья предприятие вынуждено закупать у российских производителей, с которыми заключены договоры о сотрудничестве.

При работе с белорусскими производителями тканей и фурнитуры в рамках программы импортозамещения возникают проблемы, связанные с тем, что заказы на изготовление и поставку необходимого сырья принимаются предприятиями-изготовителями с определенными сроками выполнения.

Основными поставщиками тканей, которые могут быть использованы ОАО «Знамя индустриализации» при выполнении производственной программы, являются ОАО «Сукно», ОАО «Камволь» и ОАО «Моготекс». На проводимых художественно-технических советах и оптовых ярмарках указанные выше предприятия представляют образцы тканей, которые в определенной мере соответствуют покупательскому спросу и направлениям моды, однако при возникновении необходимости оперативной закупки сырья возникает ряд проблем, связанных с отсутствием у этих предприятий сырья, сроками изготовления требуемых тканей. Кроме того, ОАО «Сукно», ОАО «Камволь» и ОАО «Моготекс» для производства тканей используют валютное сырье, за которое производят предоплату, и при расчетах с покупателями требуют произвести предоплату за приобретаемые ткани. Это усложняет финансовое положение предприятия.

Основной выпускаемый ассортимент предприятия – это изделия из современных плащевых тканей. К сожалению, приобретать такие ткани в Республике предприятие не имеет возможности, так как производителем этого ассортимента является ОАО «Моготекс», выпускающий плащевые ткани для спецодежды.

Большую работу по улучшению качества и расширению ассортимента проводят белорусские производители фурнитуры (пуговиц, застежек-«молний», плечевых накладок и т.п.), прокладочных и упаковочных материалов, потребительские свойства которых соответствуют требуемым параметрам, ценовому фактору и используются на ОАО «Знамя индустриализации» при изготовлении швейных изделий.

К ним относятся:

· ОДО «Скитэкс-Плюс» (г. Минск) – производитель пуговиц;

· ОДО «Аквитан» (г. Минск) – производитель плечевых накладок;

· ООО «Таис» (г. Жодино) – производитель синтетического утеплителя;

·  ИП Шуневич – производитель застежек-«молний»;

· ООО «ОмегаТэкс» - производитель клеевых прокладочных материалов.

На протяжении последних лет предприятие разрабатывает программу импортозамещения и реализует мероприятия данной программы.

В результате этого ОАО «Знамя индустриализации» практически полностью перешло на отечественные вспомогательные материалы. В 2006-2007 годах планируется расширить применение в производстве тканей производителей РБ, которые соответствовали бы направлениям моды и требованиям покупателей.

 

Организационный план.

 ОАО «Знамя индустриализации» в своей текущей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Республики Беларусь, законодательством Республики Беларусь а также решениями Собрания акционеров.

Органы управления:

- Общее собрание акционеров;

- Наблюдательный совет;

- Дирекция и директор.

Общее собрание акционеров – высший орган управления предприятия. Дирекция и директор является исполнительным органом.

Компетенция органов управления и контроля, порядок принятия ими решений определяются Уставом ОАО «Знамя индустриализации».

Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляет директор. Директор пользуется правом распоряжения имуществом и средствами предприятия в пределах установленных уставом, заключает договора, выдает доверенности, открывает в банках счета, утверждает штатное расписание по согласованию с наблюдательным советом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками предприятия, решает другие вопросы не отнесенные законодательством или Уставом к исключительной компетенции собрания участников.

При разработке бизнес-плана расчет потребности в трудовых ресурсах производился с учетом выполнения норм выработки и производительности технологического оборудования по всем технологическим переходам.

В связи с техническим перевооружением предприятия необходимости в дополнительных трудовых ресурсах не будет. Затраты на обучение персонала для работы на новом технологическом оборудовании будет нести поставщик оборудования    

Расчет необходимой численности рабочих вспомогательного производства, руководителей, специалистов и служащих оптимизирован с учётом намеченных мероприятий по снижению затрат на производство выпускаемой продукции

Инвестиционный план

Приоритетным направлением инвестиционной политики предприятия является техническое перевооружение. С целью замены физически и морально устаревшего оборудования, ОАО «Знамя индустриализации предполагает за счёт кредитных ресурсов обеспечить техническое перевооружение предприятия.

Поставка закупаемого оборудования будет производиться на условиях CIF г. Минск (Интеркомс 2000) в соответствии с предоставленным графиком поставки. Кредитные ресурсы на финансирование централизованной закупки для предприятия  в Евро предоставляются под гарантию возврата на 10 лет, с отсрочкой платежа 1 год.

За пользование кредитными ресурсами уплачиваются проценты в сумме 5% годовых, с отсрочкой платежа по процентам на срок 6 месяцев. Все поставки сопровождаются сертификатом происхождения товара, а также технической документацией на поставляемое оборудование

Расчет потребности в чистом оборотном капитале приведен в Таблице № 7.1 (Приложение № 3)

Сводные данные по инвестиционным затратам и источникам их финансирования представлены в Таблице № 7.2  (Приложение № 4)

Расчёт погашения полученных кредитных ресурсов приведен в Таблице № 7.3. (Приложение № 5) 

 

 

План реализации проекта

Начало осуществления проекта – 2007 год.

Исходные данные по проекту:

- горизонт расчёта 10 лет;

- шаг расчёта 1 год;

- ставка дисконтирования 5 %;

-  индекс роста цен по годам проекта – 106,5%, 106%, 105,5%.,105%, остальные года 105%.

Планируется получение кредитных ресурсов в 2007 года. Возврат денежных средств будет производится с 2008 года, с отсрочкой платежа один год.