Родоначальники нового русского изобразительного искусства К.А. Коровин, В.А. Серов, М.А. Врубель

Импрессионизм и декоративность в творчестве К.А. Коровина. Ранние работы: «Портрет хористки», «Северная идиллия». Поездки в Париж (1887, 1892, 1900) и по Европе (1888), путешествия по России и на Север, их творческие результаты. «У балкона. Испанки Леонора и Ампара». «В лодке» (1888). «Гаммерфест. Северное сияние». «Зимой». Портреты Ф.И. Шаляпина 1905 и 1911 гг. «Дама с гитарой». «Парижское кафе». «Париж. Бульвар капуцинок». «Париж ночью. Итальянский бульвар». «На берегу моря». «Гурзуф». «Пристань в Гурзуфе». «Весна». Натюрморты 1910-х гг.: «Цветы и фрукты», «Рыбы, вино, фрукты», «Черемуха».

В.А. Серов в поиске новых путей живописи. Абрамцевские этюды «Зима в Абрамцеве», «Прудик. Абрамцево» и домоткановские пейзажи «Заросший пруд. Домотканово», «Старая баня в Домотканове». Ранние шедевры «Девушка с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем». «Деревенский» Серов: «Осень. Домотканово», «Зимой», «Стригуны на водопое». Портреты Аделаиды Симонович, детей художника, Мики Морозова, Франческо Таманьо, К.А. Коровина, Н.С. Лескова, Ф.И. Шаляпина, С.М. Третьякова, С.М. Боткиной, Ф.Ф. Сумарокова-Эльстона (Феликса Юсупова), Николая II, З.Н. Юсуповой, М.Н. Ермоловой, Г.Л. и В.О. Гиршман, Е.С. и И.А. Морозовых, Иды Рубинштейн, О.К. Орловой. Интерес к русской истории в работах «Выезд императора Петра II и цесаревны Елизаветы на охоту», «Петр I». Обращение к античной мифологии: «Похищение Европы», «Одиссей и Навзикая». Работа в театре. Декорации к опере «Юдифь» и занавес к балету «Шехерезада».

М.А. Врубель - родоначальник символизма в русской изобразительном искусстве. Станковая живопись художника: «Девочка на фоне персидского ковра», «Гадалка», «Пророк», «Шестикрылый серафим», «Демон сидящий», «Демон летящий», «Демон поверженный», «Царевна-лебедь», «Пан», «К ночи», «Сирень», «Жемчужина». Портреты Н.И. Забеллы-Врубель, С.И. Мамонтова. Монументальная и театральная живопись: росписи Кирилловской церкви в Киеве, эскизы росписи Владимирского собора в Киеве, панно «Принцесса Грёза» и «Богатырь», эскиз занавеса «Италия. Неаполитанская ночь». Графика и рисунок: иллюстрации к поэме М.Ю. Лермонтова «Демон», автопортрет, портрет В.Я. Брюсова. Скульптура из керамики: «Египтянка», «Волхова».