Понятия и принципы наследования по завещанию

Завещание – распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, которое содержит назначение наследника. Завещание – односторонняя сделка, так как в нем выражается воля только наследодателя, который может в одностороннем порядке изменить или отменить завещание. Кроме назначения наследника, в завещании могут заключаться и иные распоряжения на случай смерти: легаты и фидеикомиссы, отпущение рабов на волю, назначение опекунов, распоряжения о погребении и т. д.

Условия для совершения завещания:

• способность завещателя к совершению этого акта, предполагающая наличие общей правоспособности в области имущественных отношений. Завещателями могли быть дееспособные совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой властью. Не могли завещать несовершеннолетние, женщины, расточители и т. д.;
• соблюдение установленной законом формы завещания;
• надлежащее назначение наследника в завещании.

Формы завещания:

• testamentum comitis calatis – совершалось в народном собрании по куриям, которое созывалось для этого два раза в год. Завещатель устно выражал свою волю, а затем обращался к народу с просьбой это засвидетельствовать;
• testamentum in procinctu – завещание перед вступлением в поход, «когда воины брались за оружие и намеревались идти в сражение»;
• завещание посредством весов и меди или манципации – завещатель передавал свою семью и все свое имущество доверенному лицу, который обязывался выполнить распоряжения, делавшиеся тут же завещателем. Держа в руках слиток металла, в присутствии пяти свидетелей (совершеннолетних граждан) и весовщика доверенное лицо произносило формулу. После этого он передавал слиток завещателю, а затем завещатель излагал свои распоряжения и обращался к свидетелям с просьбой засвидетельствовать. Устные распоряжения завещателя составляли nuncupatio, присоединявшуюся к завещанию. Виды завещания:
• устные – вышеперечисленные;
• письменные – воля завещателя излагалась на навощенных табличках, скрепленных подписями завещателя и семи свидетелей;
• публичные – завещание, заявленное перед судом, и завещание, передававшееся на хранение императору.

Завещание ничтожно в случае:

• отсутствия у завещателя активной завещательной правоспособности;
• несоблюдения формы завещания;
• составления нового с уничтожением старого или заявлением об этом в отношении завещаний, составленных 10 лет назад;
• отсутствия действительного назначения наследника;
• совершения под заблуждением, принуждением или обманом;

Завещание недействительно:

• вследствие отмены его завещателем, которая в древнейшее время могла быть произведена только путем составления нового завещания, а по преторскому праву – путем уничтожения tabulae testamenti (срывом с них печатей);
• если завещатель потеряет активную завещательную правоспособность по совершении завещания;
• если все назначенные наследники утратят пассивную завещательную правоспособность;
• если наследники умрут раньше завещателя;
• если наследники не примут наследства;
• если в завещании нарушаются интересы необходимых наследников.

Форма завещания и последствия ее несоблюдения. Отмена завещания

Обязательная доля

Обязательная доля. Соблюдение изложенных правил не давало, од­нако, гарантий интересов наследников по закону в смысле получения какой-либо доли в наследстве. Поэтому, в конце республики, когда устои семьи зна­чительно ослабли, сделаны были первые шаги в этом направлении. Центумвиральный суд, рассматривавший споры о наследствах, может быть под влиянием греческой практики, стал считать завещания, в которых бли­жайшие родственники устранялись от наследовании, хотя бы и путем фор­мально правильной exheredatio, составленными в не совсем здравом уме и, следовательно, не имеющими силы. Такое завещание признавалось наруша­ющим естественные родственные обязанности и называлось inofficiosum. Вследствие этого иски о наследстве (petitio hereditatis) со стороны обойден­ных наследников, удовлетворялись, как если бы не было вовсе наследников, назначенных в завещании.

Ввиду того, что petitio hereditatis могла быть предъявлена только цивильны­ми наследниками, для эманципированных детей устанавливался в период им­перии другой порядок: им разрешалось жаловаться магистрату extra ordinem на устранение их от наследования. Со временем, когда центумвиральный суд от­пал, a extraordinaria cognitio стала нормальной формой гражданского процесса, такая жалоба — querela inofficiosi testamenti стала единственным средством за­щиты интересов ближайших наследников. Постепенно оно приобрело такие основные черты: querela inofficiosi testamenti могла предъявляться нисходящи­ми и восходящими завещателя, а также его братьями или сестрами, если им была предпочтена persona turpis (п. 127). Для того, чтобы завещание не могло быть опорочено, каждому из необходимых наследников должно было быть ос­тавлено не менее 1/4 того, что ему причиталось бы при наследовании по зако­ну. Эта доля, portio debita могла быть оставлена не только путем назначения наследником в ней, но и путем установления легата.

Если portio debita не была назначена, то обойденный наследник мог тре­бовать выдачи ему не этой portio, а того, что причиталось бы обойденному при наследовании по закону. Юстиниан в новелле 18 повысил размер portio debita до 1/2 доли, которая по закону причиталась бы каждому данному на­следнику, если эта доля была меньше 1/4 всего наследства, и до 1/3, если эта доля была больше. Кроме того, было установлено, что только полное устра­нение необходимого наследника от наследования влекло за собою право предъявить querela inofficiosi testamenti; если же оставленное наследнику имущество было меньше его portio debita, то наследник имел только право требовать дополнения его доли до размеров portio debita, но не уничтожения завещания.