2020-01-14
103
В 2007 году, на фоне незначительного повышения инфляции страховые премии и выплаты, скорректированные на индекс потребительских цен, как и годом ранее демонстрируют уверенную динамику. Реальный рост составил 11,8 и 20% соответственно. В 2007 году темп роста совокупной страховой премии превысил темп роста ВВП (темп роста страховых премий составил 25,1%, тем роста ВВП – 22,7%), в связи с чем доля совокупной страховой премии в валовом внутреннем продукте (проникновение страхования) в 2007 году немного повысилась по сравнению с предыдущим годом и составила 2,31%. Уровень проникновения страхования в России сопоставим с такими странами как Колумбия (2,4%), Иордания (2,4%), Эстония (2,5%) и Кения (2,5%). В развитых странах Европы этот показатель составляет от 6 до 16% (Австрия – 6,1%. Германия – 6,7%, Италия – 7,2%. Нидерланды – 9,4%. Франция – 11%. Швейцария – 11%, Великобритания – 16%). В США доля страховой премии в ВВП в 2006 году составила 8,8%, в Японии – 10,5%, в Индии – 4,8%.Соотношение страховой премии (за исключением премии по ОМС) и ВВП продолжает снижаться, в 2007 году оно составило 1,45%, уменьшившись на 4% по сравнению с 2006 годом, а доля страховой премии по страхованию иному, чем страхование жизни, напротив, увеличивается (в 2006 году – на 2% до 2,21%, в 2007 году – на 2% до 2,25%).
Таблица 2.2 Совокупная страховая премия и численность населения, 2001-2007 гг.
| Период | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| Страховые премии, млрд. руб. | 277,8 | 300,3 | 432,4 | 471,6 | 494,7 | 610,6 | 763,6 |
| Население России, млн. чел. | 146,3 | 145,2 | 145 | 144,2 | 143,5 | 142,8 | 142,2 |
| Премия на душу населения, руб. | 1 898,8 | 2 068,2 | 2 982,1 | 3 270,5 | 3 447,4 | 4 275,9 | 5 369,9 |
| Премия на душу населения, долл. | 63,0 | 65,1 | 101,2 | 117,9 | 119,8 | 162,4 | 218,8 |
В 2007 году продолжился рост плотности страхования – страховой премии на душу населения, который все эти годы обусловлен увеличением размера совокупной страховой премии, так как численность населения России остается практически на одном уровне. «Подушевая плотность страхования» составила 5,4 тыс. рублей, увеличившись на 25,6% по сравнению с 2006 годом. В развитых странах Европы страховая премия на душу населения составляет 2,3-6,5 тыс. долл. США (в Великобритании – 6,5 тыс., Ирландии и Швейцарии – 5,5 тыс., Франции – 4 тыс., Германии и Австрии – 2,4 тыс. В Японии страховая премия на душу населения в 2006 году составила 3,6 тыс., в Канаде – 2,7 тыс., в США – 3,9 тыс. Уровень плотности страхования в России в 2006 году (162,4 долл. США) сопоставим с такими странами, как Бразилия – 161, Латвия – 157 и Литва – 154. По итогам 2006 года сумма активов страховых организаций составила 679,5 млрд. руб., что превышает совокупные активы 2005 года на 11%. Темп роста активов замедляется (в 2004 году он составил 31%, в 2005 году – 13%), что обусловлено усилением требований, предъявляемых к активам, принимаемым в покрытие страховых резервов, и введением новых требований к активам, принимаемым в покрытие собственных средств страховщика и контроля за их исполнением.
Таблица 2.3 Страховые резервы и активы страховых организаций, 2003 - 2006 гг..
| Показатель | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| Страховые премии (млрд руб.) | 432,5 | 471,6 | 494,7 | 610,6 |
| Темп роста премий (%) | - | 109 | 105 | 123 |
| Доля страховых премий в ВВП (%) | 2,77 | 2,27 | 2,27 | 2,31 |
| Страховые резервы (млрд руб.) | 218,7 | 259,6 | 295,8 | 344,0 |
| Темп роста резервов (%) | - | 119 | 114 | 116 |
| Доля страховых резервов в ВВП (%) | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| Активы страховых организаций (млрд руб.) | 411,1 | 540,5 | 611,9 | 679,5 |
| Темп роста активов (%) | - | 131 | 113 | 111 |
| Доля активов в ВВП (%) | 3,1 | 3,2 | 2,8 | 2,5 |
| Инвестиции (млрд руб.) | 179,8 | 262,6 | 297,4 | 337,8 |
| Темп роста инвестиций (%) | - | 146 | 113 | 114 |
| Доля инвестиций в ВВП (%) | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
По данным Федеральной службы страхового надзора
Несмотря на постоянный рост размера совокупных активов и страховых резервов, их доля в ВВП уменьшается (доля активов – с 1,7% в 2003 году до 1,3% в 2006 году; доля резервов – с 3,2% в 2003 году до 2,5% в 2006 году), что обусловлено более высоким темпом роста ВВП. В 2007 году в рамках изменения отраслевой структуры рынка сохранились тенденции прошлых двух лет. Доли страхования жизни и добровольного общего страхования в общей структуре рынка продолжили уменьшаться и по итогам 2007 года составили лишь 2% и 50% совокупных премий соответственно (в общей премии по рынку без учета ОМС доли страхования жизни и добровольного общего страхования составили в 2007 году 5% и 80% соответственно).
Таблица 3.1. Страховые премии и выплаты по отраслям страхования в 2001 – 2007 гг.
| Показатель | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г.* |
| Страховые премии, млрд руб. | 295,4 | 335,6 | 447,5 | 472,1 | 494,6 | 609,1 | 759,2 |
| Добровольное страхование | 253,1 | 273,2 | 342,4 | 320,3 | 294,1 | 336,1 | 398,2 |
| Страхование жизни | 157,4 | 124,8 | 158,1 | 99,5 | 24,5 | 16 | 18,1** |
| Общее страхование | 95,7 | 148,4 | 184,3 | 220,8 | 269,6 | 320,1 | 380,1 |
| Обязательное страхование | 42,3 | 62,4 | 105,1 | 151,8 | 200,5 | 273,0 | 361 |
| Страховые выплаты, млрд руб | 245,4 | 257,3 | 301,7 | 297,8 | 275,7 | 356,5 | 469,4 |
| Добровольное страхование | 173,5 | 197,6 | 225,1 | 181,7 | 111,8 | 128,5 | 152,2 |
| Страхование жизни | 150,5 | 160,1 | 172,1 | 112,5 | 24,4 | 16,8 | 11,2** |
| Общее страхование | 23,0 | 37,5 | 53 | 69,2 | 87,4 | 111,7 | 141 |
| Обязательное страхование | 71,9 | 59,7 | 76,6 | 116,1 | 163,9 | 228 | 317,2 |
| Коэффициент выплат, всего | 83,07% | 76,67% | 67,42% | 63,08% | 55,74% | 58,53% | 61,83% |
| Добровольное страхование | 68,55% | 72,33% | 65,74% | 56,73% | 38,01% | 38,23% | 38,22% |
| Страхование жизни | 95,62% | 128,29% | 108,86% | 113,07% | 99,59% | 105,00% | 61,88% |
| Общее страхование | 24,03% | 25,27% | 28,76% | 31,34% | 32,42% | 34,89% | 37,10% |
| Обязательное страхование | 169,98% | 95,67% | 72,88% | 76,48% | 81,75% | 83,52% | 87,87% |
* -Данные за 2007 год, представлены в соответствии с отчетностью 1-С по итогам 2007 года
** - страховые премии и выплаты отражены без учета передачи страховых портфелей, произведенных страховыми организациями в связи с выполнением требований Закона "Об организации страхового дела в РФ" в части специализации, в соответствии с данным полученными от страховых организаций по соответствующему запросу
По итогам 2007 года доля обязательного страхования составила 48% от общей премии по рынку. Добровольное страхование, пока сохраняет незначительное преимущество над обязательным, но продолжающее сближение их размеров практически привело к паритетному соотношению. Рост страховой премии по добровольному общему страхованию продолжается с темпом 19%. Страховая премия увеличивается по всем видам добровольного общего страхования с разным темпом: по личному страхованию, кроме страхования жизни – на 14%,по страхованию имущества – на 20%, по страхованию ответственности – на 29%.
Премия по обязательным видам страхования также увеличивается до 32% в 2007 году. Исключение составил 2003 год, когда резкое увеличение темпа роста до 68% было обусловлено введением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Таблица 3.2. Годовой прирост премии и выплаты по отраслям страхования в 2001 – 2007 гг.
| Годовой прирост | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г.* |
| Страховые премии, млрд. руб. | 13,6% | 33,3% | 5,5% | 4,8% | 23,1% | 24,6% |
| Добровольное страхование | 7,9% | 25,3% | -6,4% | -8,2% | 14,3% | 18,5% |
| Страхование жизни | -20,7% | 26,7% | -37,1% | -75,4% | -34,7% | 13,1% |
| Общее страхование | 55,1% | 24,2% | 19,8% | 22,1% | 18,7% | 18,7% |
| ОСАГО | - | - | 88,1% | 9,5% | 15,3% | 10,2% |
| ОМС | 49,7% | 24,4% | 30,6% | 45,2% | 45,1% | 39,9% |
| Иное обязательное страхование | 23,1% | 37,5% | 9,1% | 6,2% | 15,7% | -43,8% |
| Страховые выплаты, млрд. руб. | 4,8% | 17,3% | -1,3% | -7,4% | 29,3% | 31,7% |
| Добровольное страхование | 13,9% | 13,9% | -19,3% | -38,5% | 14,9% | 18,4% |
| Страхование жизни | 6,4% | 7,5% | -34,6% | -78,3% | -31,1% | -33,3% |
| Общее страхование | 63,0% | 41,3% | 30,6% | 26,3% | 27,8% | 26,2% |
| ОСАГО | - | - | 1414,3% | 42,4% | 19,9% | 18,6% |
| ОМС | -18,0% | 24,0% | 29,6% | 42,2% | 44,5% | 43,6% |
| Иное обязательное страхование | 29,4% | 72,7% | 3,1% | 8,5% | -0,8% | -48,2% |
* -Данные за 2007 год, представлены в соответствии с отчетностью 1-С по итогам 2007 года
Тенденции роста коэффициента выплат как по добровольному общему, так по обязательному страхованию, начавшись с 2002 года и 2004 года соответственно, продолжаются. Коэффициент выплат по добровольному общему страхованию в среднем ежегодно увеличивается на 8%. По итогам 2007 года он составил 35%. По обязательному страхованию коэффициент выплат в среднем ежегодно увеличивается на 5%. По итогам 2007 года он составил 88%. Однако в 2009 г рост рынка сменится падением. По прогнозу BusinesStat, объем страховых взносов в 2009 г составит 514 млрд. руб., что на 7% меньше, чем в 2008 г. Реальный спад будет еще больше, если принять в расчет индекс инфляции, который в этом году прогнозируется на уровне 13%. Основная причина спада в российском страховании – снижение деловой активности, сокращением объемов кредитования и изменением структуры потребления населения: в частности, россияне будут покупать меньше машин и брать меньше ипотечных кредитов.
