2014-10-30
2743
Для проведения анализа спроса и предложения на рынке молочной продукции и сыра г. Курска и г. Рыльска нами было проведено социологическое исследование. При выявлении того, как часто жители городов Курска и Рыльска приобретают молочную продукцию, нами были получены результаты представленные на рисунке 2.
Рисунок 2 - Ответы респондентов на вопрос: «Как часто Вы приобретаете молочную продукцию?»
31,8% респондентов приобретают молочную продукцию ежедневно, на втором месте (27,3%) те, кто приобретают молочную продукцию один раз в неделю, на третьем месте (22,7%) те респонденты, кто приобретают молочную продукцию два-три раза в неделю. 18,2% респондентов приобретают молочную продукцию от случая к случаю.
Респонденты до 23 лет, при покупке молочной продукции, в первую очередь, ориентируются на качество и вкус (по 4,5% респондентов). Респонденты в возрасте 24-30 лет при покупке молочной продукции ориентируются на качество. Для респондентов в возрасте от 31 до 45 лет на первом месте, при выборе молочной продукции стоит вкус и упаковка (по 9,1% респондентов), и по 4,5% респондентов ориентируются на качество и цену продукции. Для респондентов в возрасте от 46 до 55 лет большую роль при выборе молочной продукции играет качество и цена продукции (по 13,6% респондентов), на втором месте вкус – 4,5% респондентов. Для респондентов в возрасте старше 55 лет первоначальным фактором при покупке молочной продукции является цена (13,6% респондентов), на втором месте качество и вкус (по 4,5% респондентов).
Таблица 5 - Выявление зависимости того на что, в первую очередь, ориентируются респонденты при покупке молочной продукции и возраста респондентов, в %
| На что, в первую очередь, Вы ориентируетесь при покупке молочной продукции? | Возраст респондентов | ||||
| До 23 лет | 24-30 лет | 31-45 лет | 46-55 лет | 55 лет и старше | |
| качество | 4,5 | 9,1 | 4,5 | 13,6 | 4,5 |
| вкус | 4,5 | 9,1 | 4,5 | 4,5 | |
| цена | 4,5 | 13,6 | 13,6 | ||
| упаковка | 9,1 |
Таким образом, для людей старшего поколения (55 лет и старше) такой фактор, как упаковка продукции роли не играет, так же как и для респондентов в возрасте от 46 до 55 лет.
Среди респондентов наибольшей популярностью среди производителей сыров пользуется ООО «Молоко» г. Курск – 77,3%, на втором месте АОЗТ «Янтарь» г. Воронеж – 45,5%, третье месте делят ЗАО «Авидо» г. Старый Оскол, Белгородской области и ОАО «Курский холодильник» г. Курск – по 31,8% респондентов.
Таким образом, мы выявили, что среди опрашиваемых респондентов молоко пользуется большим спросом, чем сыр, так как молоко употребляется респондентами чаще всего ежедневно (31,8%), а сыр один раз в неделю (40,9%). Покупки респондентами чаще всего совершаются в сетевых магазинах и супермаркетах. Среди производителей молочной продукции особой популярностью среди респондентов пользуется продукция ОАО «Белгородский молочный комбинат» (95,5%), на втором месте по популярности продукция ОАО «Винн-Билль-Данн» (Москва) – 90,9%. ООО «Молоко» г. Рыльска Курской области знают лишь 18,2% респондентов.
В ходе нашего исследования было выявлено, что основными конкурентами ООО «Молоко» в производстве молока являются: ОАО «Белгородский молочный комбинат», ОАО «Винн-Билль-Данн», ОАО «Суджанский маслодельный комбинат», ОАО «Курский холодильник». В таблице 7 проанализирован преобладающий тип поведения конкурентов ООО «Молоко» на рынках молока.
Таблица 6 - Преобладающий тип поведения конкурентов ООО «Молоко»
| Предприятие-конкурент | Тип конкурентного поведения |
| ОАО «Белгородский молочный комбинат» | Следующий за лидером |
| ОАО «Винн-Билль-Данн» | Лидер |
| ОАО «Суджанский маслодельный комбинат» | Следующий за лидером |
| ОАО «Курский холодильник» | Независимый |
Согласно данной таблице ОАО «Винн-Билль-Данн» является лидером рынка благодаря агрессивности поведения на рынке и имиджу. В ООО «Молоко» наблюдается независимый тип поведения. Далее проанализируем барьеры для прихода на рынок новых конкурентов на рынке молока. В результате, согласно опросу, барьером для прихода на рынок новых конкурентов является насыщенность рынка, а измерителем – спрос населения. Рынок молока является насыщенным и малорентабельным, поэтому это является сдерживающим фактором появления новых игроков рынка. Кроме того, на рынке представлены основные игроки, рынок поделен между компаниями, высок уровень картельных соглашений. Защитные меры конкурентов при развитии ООО «Молоко» на рынке молока приведены в таблице 7.
Повышению конкурентоспособности ООО «Молоко»на рынках молока будет способствовать снижение цены, расширение ассортимента, возможность появления новых марок.
Таблица 7 - Защитные меры конкурентов при развитии ООО «Молоко»
| № п/п | Предприятие-конкурент | Ответные и защитные меры |
| ОАО «Белгородский молочный комбинат» | Снижение цены, расширение ассортимента, возможность появления новых марок | |
| ОАО «Винн-Билль-Данн» | Снижение цены, расширение ассортимента для среднего уровня населения | |
| ОАО «Суджанский маслодельный комбинат» | Административный ресурс, возможность поглощения компании крупным игроком рынка | |
| ОАО «Курский холодильник» | Снижение цены, расширение ассортимента для среднего потребителя |
Организация сбыта играет важную роль в хозяйственной деятельности предприятия, поэтому проанализируем данную область действия с помощью анкетирования (таблица 8).
Таблица 8 - Деятельность конкурентов по организации сбыта товаров на рынке
| № п/п | Предприятие-конкурент | Деятельность по организации сбыта |
| ОАО «Белгородский молочный комбинат» | Сопоставима | |
| ОАО «Винн-Билль-Данн» | Сопоставима | |
| ОАО «Суджанский маслодельный комбинат» | Сопоставима | |
| ОАО «Курский холодильник» | Сопоставима |
Согласно таблице деятельность по организации сбыта продукции молока ООО «Молоко» сопоставима. Проанализируем привлекательность продукции для потребителя на рынке молока (таблица 9).
Таблица 9 - Привлекательность продукции для потребителя
| № п/п | Предприятие-конкурент | Наименование позиции | Мнение потребителей |
| ОАО «Белгородский молочный комбинат» | Молоко жирностью 50% | Высокое качество | |
| ОАО «Винн-Билль-Данн» | Молоко со вкусом абрикоса | Известная марка | |
| ОАО «Суджанский маслодельный комбинат» | Молоко жирностью 25% | Высокое качество | |
| ОАО «Курский холодильник» | Молоко жирностью 15% | Низкая цена, приверженность населения местному производителю |
Основная привлекательность для потребителей в различных сегментах молока связана с высоким качеством, при этом ценовая конкуренция наблюдается в меньшем объеме. Для определения недостатков, которые имеются у конкурентов ООО «Молоко» на рынке молока составим таблицу 10.
Таблица 10 - Определение недостатков конкурентов
| № п/п | Предприятие-конкурент | Уязвимые стороны |
| ОАО «Белгородский молочный комбинат» | Отсутствуют | |
| ОАО «Винн-Билль-Данн» | Отсутствуют | |
| ОАО «Суджанский маслодельный комбинат» | Отсутствуют | |
| ОАО «Курский холодильник» | Отсутствуют |
Основная уязвимая сторона ООО «Молоко» связана с необходимостью внедрения инновационных технологий по сравнению с конкурентами предприятия. Сегменты рынка, на которых особенно сильны конкуренты на рынке молока представлены в таблице 11.
Таблица 11 - Сегменты рынка, на которых особенно сильны конкуренты
| Предприятие-конкурент | Сегмент рынка | В чем заключается сила |
| ОАО «Белгородский молочный комбинат» | Средний и ниже среднего | Быстрое реагирование на изменения окружающей среды |
| ОАО «Винн-Билль-Данн» | «Премиум» | Технология и качество производства |
| ОАО «Суджанский маслодельный комбинат» | Ниже среднего | Административный ресурс |
| ОАО «Курский холодильник» | Средний | Активная маркетинговая политика с целью расширения рынка. |
Основная конкуренция ООО «Молоко» связана с сегментами «средний» и «ниже среднего», поэтому основные конкуренты - ОАО «Белгородский молочный комбинат», ОАО «Курский холодильник». ОАО «Винн-Билль-Данн» особенно силен в сегменте «премиум». Рассмотрим планы развития конкурентов (таблица 12).
Таблица 12 - Планы развития конкурентов, основные тенденции их деятельности на рынке
| Предприятие-конкурент | Планы развития, тенденции |
| ОАО «Белгородский молочный комбинат» | Создание новой «народной» марки, активизация маркетинговой деятельности в секторе «ниже среднего» |
| ОАО «Винн-Билль-Данн» | Развитие сети сбыта |
| ОАО «Суджанский маслодельный комбинат» | Внедрение новых упаковок емкости 1,5 и 2 л. |
| ОАО «Курский холодильник» | Развитие сети сбыта |
Наиболее активная деятельность среди конкурентов в сфере сбыта планируется в ОАО «Винн-Билль-Данн» и ОАО «Курский холодильник», улучшение производственных мощностей. Составление маркетинговой стратегии ООО «Молоко»предшествует составление матрицы SWOT - анализа. На ее основе в таблице 14 собраны меры по преодолению (или избежанию) самых серьезных слабостей ООО «Молоко».
Таблица 13 - Меры по преодолению (или избежанию) самых серьезных слабостей
| № | Слабая сторона | Меры по преодолению |
| Отсутствие запаса складских помещений, транспорта (особенно в сезон) | Расширение складских помещений на 150м2 | |
| Недостаток финансовых ресурсов для покрытия крупных торговых сетей с необходимым «входным» платежом | технико-экономическое обоснование предложений | |
| Слабая рекламная деятельность в регионе и на федеральном уровне | Размещение рекламы в Рыльске и Курске (СМИ, биллборды) | |
| Жестко зарегламентированная деятельность предприятия, невозможность нестандартных маркетинговых ходов | Выход с предложениями к администрации ООО «Молоко» | |
| Высокие издержки обращения | Программ снижения издержек |
Таким образом, одна из самых сложных проблем ООО «Молоко» заключается в высоких издержках и слабой рекламе. Меры по противостоянию (или избежанию) самых серьезных угроз ООО «Молоко» представлены в таблице 14.
Основными мерами по противостоянию угрозам со стороны рынка для ООО «Молоко» должны стать усиление бренда за счёт повышения качества и расширения функциональных возможностей. ООО «Молоко» имеет достаточно обширное количество конкурентных преимуществ на рынке молока, среди которых основное - прямые поставки с завода и возможность обмена просроченной продукции.
Таблица 14 - Меры по противостоянию (или избежанию) самых серьезных угроз
| № | Угроза | Меры по преодолению |
| Наличие большого количества производителей молока, насыщенность рынка | Развитие мерчандайзинга, ритмичные поставки продукции | |
| Появление неформальных связей клиентов с конкурентами («откаты») | Мониторинг поведения конкурентов | |
| Агрессивная маркетинговая политика конкурентов (картельные соглашения) | Внедрение персонала в чужие компании | |
| Наличие сезонного фактора (изменение конъюнктуры рынка) | Дополнительные скидки на молоко, проведение рекламных акций |
Следующим элементом маркетинговой стратегии ООО «Молоко» являются меры по использованию благоприятных возможностей предприятия.
Таблица 15 - Меры по использованию благоприятных возможностей
| № | Благоприятная возможность | Меры по использованию |
| Рост уровня жизни населения города Рыльска | Оптимизация ценовой политики. Получение дополнительной прибыли. | |
| Выход на рынки соседних городов (Курск, Орел) | Оптимизация ценовой политики. Получение дополнительной прибыли. | |
| Развитие интенсивности неформальных связей менеджмента предприятия с другими игроками рынка, покупателями, регулирующими органами | Отстаивание интересов предприятия. | |
| Умеренный уровень стоимости квалифицированного труда в г. Рыльске | Снижение издержек | |
| Развитие крупных торговых сетей | Расширение рынка за счёт выхода на менеджмент торговых сетей |
Реализация элементов стратегии ООО «Молоко» позволит предприятию достичь стратегических целей - роста объема продаж.
