Окончание Крымской войны привело к коренному изменению ситуации в Европе. Сложившийся против России англо-австро-французский блок - так называемая Крымская система - был нацелен на сохранение ее политической изоляции и военно-стратегической слабости, обеспеченной решениями Парижского конгресса. Россия не утратила своего положения великой державы, но она потеряла право решающего голоса при решении международных проблем, ей запрещалось иметь крепости и флот на Черном море, таким образом, она лишилась возможности оказывать эффективную поддержку народам Балкан. Поэтому главной задачей российской внешней политики стала борьба за отмену ограниченных статей Парижского мирного договора о нейтрализации Черного моря и усиление международного авторитета России.
Во внешней политике России второй половины XIX века выделяют два этапа:
1)1856–1871 – от Парижского конгресса и нейтрализации Черного моря до отмены решений Парижского конгресса о статусе Черного моря. Основными задачами внешний политики России на этом этапе были выход из политической изоляции, поиск союзников в Европе, борьба за отмену решений Парижской конференции. Эти задачи решались дипломатическими способами. Новая внешнеполитическая концепция России была сформулирована Горчаковым как «собирание сил». Это означало, что Россия должна использовать возникающие между европейскими государствами противоречия в свою пользу. Главным партнером России в Европе в это время становится Пруссия. Использовав разгром Франции во Франко-прусской войне, Россия объявила в 1870 г. об отмене нейтрализации Черного моря. В 1871 г. это решение было утверждено международной Лондонской конференцией.
2) 1871–1891 – до заключения союза с республиканской Францией и начала формирования Антанты. После поражения Франции в 1870 году во франко-австрийской войне Россия освободила себя от решений Парижского конгресса и начала активно вмешиваться в европейские дела. Но международную ситуацию осложняло образование Германии и возникшие противоречия между Россией и Германией. В 1873 году Россия заключила союз с Германией и Австрией («Союз трех императоров»), но этот союз не удержал Германию от новой войны с Францией. С 1875 года Россия начинает сближаться с Францией, и в 1891 году был заключен союзный договор. Таким образом, в Европе сложилось два крупных военных блока: Тройственный союз (Германия – Австрия – Турция), стремившиеся к захвату колоний и переделу сфер влияния и Антанта (Россия – Франция – Англия), стремившиеся не допустить мирового передела.
Балканы. Во второй половине XIX века православные народы Балкан начали войну за освобождения от рабской зависимости от мусульманской Османской империи. В 1875–1876 году началось восстание в Болгарии, Сербии, Черногории. В ходе восстания часть славянских территорий заняла Австрия, объявившая себя покровительницей православных народов. Турецкая армия жестоко подавляла сопротивление славян. Русское правительство потребовало от султана прекратить истребление славянских народов. В 1877 году Европейские державы потребовали от Турции провести реформы в пользу славян. Однако Турция отвергла все предложения о мирном урегулировании, и тогда Россия ввела свои войска в Болгарию.
В ходе русско-турецкой войны 1877–1878 годов особо жестокие бои шли за перевал Шипка и за город Плевна. Русская армия, форсировав Дунай, вступила в северную Болгарию и осадила турецкую крепость Плевну. Небольшой отряд генерала И.В. Гурко удерживал горный перевал Шипку. В декабре 1877 г. русские войска вступили в Южную Болгарию и начали наступать на турецкую столицу – Константинополь. Ввиду этой угрозы Турция согласилась на все условия России.19 февраля 1878 г. в Сан-Стефано был подписан мирный договор. Сербия, Черногория и Румыния получили независимость, Болгария, Босния и Герцеговина – автономию, Россия вернула Южную Бесарабию и приобрела ряд крепостей в Закавказье.
Победа в русско-турецкой войне была омрачена проигрышем на Берлинской конференции. По решению конгресса Северная Болгария провозглашалась вассально зависимым от Турции княжеством, а Южная – автономной провинцией. Россия возвращала Турции крепость Балзет. Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину.
Средняя Азия. Во второй половине XIX в. Россия ведет активную колониальную политику в Средней Азии и на Кавказе, Россия продолжила движение на юг в Азербайджан, Казахстан и Туркмению. В 1864 г. началось военное проникновение России в Среднюю Азию, была покорена западная часть Северного Кавказа – Кавказская война закончилась. В 1865 г. вассальную зависимость от России признал Туркменистан, в 1868 г. – Кокандское ханство и Бухарский эмират
Дальний Восток. Путем мирных переговоров с Китаем по Айгунскому (1858 г.) и Пекинскому (1860 г.) договорам России удалось присоединить к себе Уссурийский край и Амурскую область, установить четкую границу с Китаем. В 1855 году были установлены постоянные дипломатические отношения с Японией. В Японии открыта православная миссия во главе с епископом Николаем (Касаткиным), уроженцем Тверской области. В 1867 году Россия и Япония договорились о совместном обладании островом Сахалин, а в 1875 году в обмен на Сахалин Россия отказалась от Курильских островов. В 1867 году рискуя потерять Аляску и не имея возможности к ее эффективному экономическому развитию, Россия продает ее США за 7,2 миллиона долларов.