Казахское ханство в период правления Тауекеля и Есим-хана

После смерти Шигая ханом становится Тауекел-хан. Он отправляет посольство в Москву для заключение военного и торгового союза с Россией. Тауекел-хан начинает войну против Бухары. В 1586 году казахи совершают неудачный поход на Ташкент. Правитель Ташкента Баба-султан заключает союз с Бухарой. Бухарские и ташкентские войска вторгаются в Южный Казахстан, штурмуют города Туркестан, Сауран, Созак и Сайрам. Захватчики потерпели поражение при Сауране. В свою очередь казахские войска наносят встречный удар, захватывают Ташкент и начинают вторжение в Бухарское ханство. Казахские войска во главе султаном Есим захватывают Самарканд. Во время штурма Бухары казахские войска узнают о смерти Тауекел-хана. Султан Есим заключает мирный договор с Бухарой. По договору все границы остались прежними, за исключением Ташкента. Он вошел в состав Казахского ханство.

После смерти Тауекел-хана ханом становится султан Есим, сын Шигай-хана. Его правление стало временем очередного (третьего по счету) усиления Казахского ханства после Касым-хана и Хак-Назар-хана. Есим-хан переносит столицу ханства из Сыгнака в Туркестан. Он подавляет восстание каракалпаков. Период 15-летнего затишья в отношениях между Казахским ханством и Бухарой заканчивается. Войска Бухары захватывают ставший к тому времени казахским Ташкент и остовляя своего ставленника Турсун Мухаммад-хана. Армии Турсун Мухаммад-хана и Бухары захватывают южную часть Казахского ханства, включая Туркестан, Сайрам, Созак. Сауран выдержал штурм ташкентских и бухарских войск. Есим-хан бежал в Фергану. После этого поражения Есим-хан объединяет казахские войска и начинает поход против Турсун Мухаммад-хана и Бухары. В 1627 году он разбил врага. Есим-хан ликвидировал Ташкентское ханство. Ойраты вторгаются в казахские земли. Казахские войска во главе с Есим-ханом совершают крупный поход и уничтожают Ойратское ханство. Закончилась 100-летняя война между казахами и ойратами. После смерти Есим-хана в Казахском ханстве начались усобицы, продолжавшиеся несколько лет. В конце концов ханом был провозглашен сын Есима Жангир хан (1643-1652). Вся история его правления связана с борьбой с джунгарской агрессией. Западные ойраты объединились и создали в Восточном Казахстане в 1635 г. Джунгарское ханство. Сразу же началась изнурительная борьба с казахами за кочевья Жетысу и Северного Казахстана. Первое сражение состоялось в 1635 г., но было неудачным для казахов. В 1643 г. 50-тысячное джунгарское войско вторглось в казахские кочевья. Жангир хан не успел собрать войско и дал бой местности Кызылкия. Здесь казахи впервые массово применили огнестрельное оружие. Джунгары были разбиты с помощью самаркандской армией во главе с Жалантос батыром и в беспорядке отступили. В 1652 г. джунгары, закупив оружие и военное снаряжение у России, вновь выступили против казахов и кыргызов. Кыргызы были вынуждены признать свою зависимость от джунгарского хунтайши. В одной из битв погиб в поединке и Жангир хан. Казахи потерпели поражение и были вынуждены покинуть предгорья Алатау, занятые джунгарскими.