Процесс проведения IPO

В целом процесс подготовки к первичному публичному предложению акций можно разбить на три этапа:

Предпоготовительная стадия - о бъем и время необходимое для завершения в рамках данного этапа будет зависеть от степени подготовки эмитента, а также задач, которые необходимо решить, прежде чем компания выйдет на открытый рынок. К основным направлениям работы можно отнести:

· Привлечение андеррайтера, юридического и, в случае необходимости, налогового консультанта для подготовки и проведения IPO;

· Разработка подробного плана-графика сделки;

· Реструктуризация. Определение статуса, выбор станы инкорпорирования потенциального эмитента;

· Подготовка и согласования формата финансовой отчетности, которая будет необходима для проведения публичного предложения;

· Согласование с аудитором эмитента условий сопровождения публичного предложения;

· Экспертиза бизнес плана эмитента и анализ потребности в новом капитале;

· Оптимизация корпоративного управления. Разработка и введения новых стандартов раскрытия информации. Оптимизация веб сайта компании;

· Разработка структуры и определение параметров предложение;

· Проведение процедуры ребрендинга в случае необходимости.

Подготовительный этап - объем работы в рамках подготовительного этапа будет зависеть от выбранной структуры сделки, ключевым определяющим фактором будет являться выбранная площадка. Основные направления работы:

· Due diligence (доскональная проверка и экспертиза эмитента и его бизнеса);

· Выполнение корпоративных действий и процедур необходимых для выбранной структуры сделки;

· Подготовка международного проспекта;

· Разработка финансовой модели;

· Получение листинга;

· Разработка стратегии по взаимодействию с инвесторами;

· Разработка инвестиционной привлекательности и позиционирование компании;

· Подготовка презентации для аналитиков.