2015-06-26
6307
В общемировом масштабе на долю макулатуры приходится 52,6% сырья, используемого в производстве бумаги и картона. Лидером по данному показателю является азиатский регион.
Распределение вторичного сырья на мировых рынках в значительной степени определяется уровнем развития внешнеторговых связей. При этом около 65% консолидированного импорта макулатуры приходится на долю стран Азии (преимущественно Китай). Ведущими импортерами макулатуры являются Китай, Индонезия, Канада, Индия, Мексика, Южная Корея, Таиланд, Тайвань.
Во всем мире макулатурная масса используется в производстве:
· газетной бумаги – 12%;
· контейнерного картона «тест-лайнер»[1] и бумаги-основы для гофрирования – 29%;
· коробочного картона – 19%.
Ожидается, что в течение следующих 10 лет спрос на макулатуру будет опережать предложение на 1,5 млн. тонн.
Уровень сбора макулатуры (% от всей использованной бумажной продукции) составляет:
· в России - 12%,
· в мире - 49%,
· в США - 50%,
· в Европе - 59,4%.
Самый высокий уровень сбора макулатуры - в Германии - 73,6% (Финляндия – 71%, Нидерланды – 72%, Норвегия – 72%).
За последние несколько лет процентное соотношение мирового производства вторичных картонов увеличивалось по средним меркам на 5,3 % в год. В следующие годы цифра составит 4,1 % ежегодно.
1.1.3 Основные показатели рынка макулатуры в РФ
Уровень восстановления бумажных отходов (отношение объема переработки макулатуры к объему потребления картонно-бумажной продукции (КБП) в стране) во всем мире является показателем цивилизованности страны, и напрямую зависит от уровня доходов населения и его качества жизни.
В нашей стране объемы сбора макулатуры на душу населения отстают от общемирового показателя, что связано, прежде всего, с отсутствием практики раздельного сбора мусора населением.
Одновременно, согласно нормативам Госснаба, 70% КБП пригодно для сбора и дальнейшего восстановления. Из указанного объема, в соответствии с анализом статистики муниципальных образований, реально собирается порядка 35%[2].
Сравнительно низкий уровень заготовки макулатуры в России объясняется низким уровнем вовлеченности населения в раздельный сбор мусора. Согласно экспертным оценкам, через приемные пункты заготавливается только порядка 2-3% макулатуры, в то время как потенциал этого канала оценивается в 15-20% в общем объеме сбора.
При низкой активности сбора макулатуры у населения основными поставщиками отходов являются предприятия целлюлозно-бумажной отрасли и крупные коммерческие организации.
Рисунок 13. Динамика объемов переработки макулатуры в РФ (тонн)
По оценкам участников рынка, на долю макулатуры приходится около 22% всех твердых бытовых отходов, образуемых в жилом секторе, и до 58% – в коммерческом секторе.
Основную часть макулатуры (до 90%) потребляют предприятия по производству картона и бумаги, а также мягких кровельных материалов. Все они используют мокрую технологию производства.
Направления вторичного использования макулатуры в значительной степени определяются композиционным составом бумаги и картона.
В России макулатура используется в производстве около 70 видов бумаги и картона.
В 2008-2010 гг. уровень переработки макулатуры в РФ находился на уровне 24,5%. Доля макулатуры в объеме производимой КБП – 18.3%.
Одним из главных барьеров развития российского рынка переработки макулатуры является отсутствие законодательной базы обращения с бумажным отходами как со вторичными ресурсами. Такая законодательная база является одной из основ экологической политики США и стран ЕС.
Вместе с тем важным шагом на пути более эффективного использования бумажных отходов является отмена лицензирования обращения с ними (поправки к федеральному закону №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»).
Сдерживающий экономический фактор – доступность древесного сырья. За Уралом использовать балансы древесины во многих случаях более экономически выгодно по сравнению с организацией сети сбора макулатуры.
Социологические опросы населения показывают, что жители страны готовы участвовать, в большинстве своем, в программах раздельного сбора. Главным препятствием к развертыванию таких программ является не оснащенность ящиками площадок сбора мусора.
1.1.4 Рынок макулатуры в регионах РФ
Лидерами по объемам образования бумажных отходов являются Центральный и Приволжский федеральные округа. В абсолютном выражении в данных регионах было образовано 1400 и 1200 тыс. тонн макулатуры соответственно. Третье и четвертое место занимают Южный ФО (900 тыс. тонн) и Сибирский ФО (800 тыс. тонн). Минимальный объем образования зафиксирован в Дальневосточном ФО – 250 тыс. тонн. В Северо-Западном ФО объем образования бумажных отходов составляет 9% от общей массы.
В 15 регионах России ежегодный объем образования макулатуры превышает 100 тыс. тонн. Среди них лидируют Москва и Московская область.
Практически во всех регионах России невостребованной остается низкосортная и смешанная макулатура, которая может быть переработана на малотоннажных установках.
Рисунок 14. Региональное распределение предприятий, перерабатывающих макулатуру в 2010 г.
Большая часть предприятий-потребителей макулатуры сосредоточена в ЦФО
1.1.5 Цены на макулатуру
Российская бумагоделательная и целлюлозная промышленность по-прежнему в основном ориентирована на использовании в своём производстве древесного сырья а не макулатуры.
Несмотря на это, динамика роста цен на макулатуру всё – таки налицо. Правда, касается это в первую очередь высокосортной макулатуры сорта МС-1А, представляющую собой отходы высокосортной белой офисной бумаги, бумаги для печати, писчей, чертёжной, рисовальной и других виды белой бумаги. Сейчас цена на такой вид макулатуры доходит до 7000 - 9000 рублей за тонну и зависит во многом от вида упаковки макулатуры и её количества. Самая высокая цена на макулатуру, прессованную в тюки по 1 тонне.
Выросли также и цены на макулатуру более низких сортов, хотя и не так значительно. Так, одна из самых низкосортных макулатур марки МС-7Б, представляющая собой использованные книги, журналы, различные брошюры и другие виды производства полиграфической промышленности в конце 2010 года принималась по цене около 4000 рублей за тонну.
Цена на самую низкосортную макулатуру, представляющую собой сбор различных бытовых бумажных отходов практически не изменилась, а иногда в течение года и понижалась и составляет сейчас порядка 600-1600 рублей за тонну (в зависимости от марки).
1.1.6 Крупнейшие предприятия на рынке переработки макулатуры в РФ
На сегодняшний день в России представлено порядка 76 промышленных предприятий, использующих в качестве основного или дополнительного сырья макулатурную массу. Основная концентрация перерабатывающих производств приходится на долю Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов[3].
Особенность российского рынка макулатуры заключается в аффилированности сборщиков бумажных отходов и их потребителей. К примеру, концерну Knauf (ЗАО «Кнауф Петроборд», Санкт-Петербург) принадлежат одновременно и крупнейший сборщик макулатуры в Северо-Западном ФО – компания ЗАО «Коммунар-вторресурсы» (Санкт-Петербург, ежегодный объем заготовки порядка 200 тыс. тонн), и крупнейший производитель упаковочной картонной продукции в России – завод ОАО «Санкт-Петербургский КПК» (Санкт-Петербург, 51.3% рынка картона для изготовления потребительской упаковки в натуральном выражении в 2009 году).
Другой пример, – группа SFT, которой принадлежат производители КБП: ЗАО «Картонтара» (Майкоп), ОАО «Каменская БКФ» (Тверская обл.), ЗАО «Алексинская БКФ» (Тульская обл.). Сырьевыми компаниями группы являются ООО «ЮВИ СПб» (Санкт-Петербург, 53 тыс. тонн в год) и ООО «Эко Бридж» (Москва).
Другие крупные потребители макулатуры также имеют собственные каналы поставок.
К числу ведущих промышленных предприятий, перерабатывающих макулатуру в объемах более 30 тыс. тонн в год, относятся:
· Алексинская БКФ, ЗАО
· Рязанский картонно-рубероидный завод
· Караваево, ОАО
· Брянская БФ, ООО
· Санкт-Петербургский КПК, ОАО
· Светогорск Тишью, ООО
· Картонтара, ЗАО
· НП Набережночелнинский КБК, ЗАО
· Балахнинский ЦБК
· Картон и упаковка, ООО
Таблица 41. Ведущие предприятия-переработчики макулатуры в СЗФО
| Название/сайт | Локация | Мощность (т./год) | Марка макулатуры | Производимая продукция |
| Санкт-Петербургский КПК, ОАО | Санкт-Петербург | 170 000–200 000 | МС-6 | Картон |
| Светогорск Тишью, ООО (www.sca.com) | Ленинградская обл. | 20 000–50 000 | МС-1, МС-2, МС-3, Мс-7, МС-10 | Туалетная бумага |
| Каменногорская фабрика офсетных бумаг, ЗАО | Ленинградская обл. | ~20 000 | МС-1 | Офсетная бумага |
| Вельгийская БФ, ОАО (www.bvbf.natm.ru) | Новгородская обл. | ~13 000 | МС-5Б | Туалетная бумага, картон |
1.1.7 Выводы
· В общемировом масштабе на долю макулатуры приходится 52,6% сырья, используемого в производстве бумаги и картона. Рынок переработки в развитых странах достигает 70%.
· В РФ реально собирается порядка 35% макулатуры. Рынок переработки бумаги в нашей стране развит слабо.
· Большая часть предприятий-потребителей макулатуры сосредоточена в ЦФО.
· Российская бумагоделательная и целлюлозная промышленность в основном ориентирована на использовании в своём производстве древесного сырья, а не макулатуры.
· Реальные экономические выгоды от сбора и дальнейшей переработки макулатуры будут возможны только после изменения в законодательстве и принятии новых технических регламентов обязывающих производителей бумажной продукции применять большие объемы макулатуры.
· Особенность российского рынка макулатуры заключается в аффилированности сборщиков бумажных отходов и их потребителей.
1.2 Рынок ПЭТ-бутылок в РФ
