Алексея Михайловича уже не было в живых. В 1676 г.его престол наследовал Федор Алексеевич. (Старший сын царевич Алексей Алексеевич неожиданно умер в 16 лет еще при жизни отца.) Сам Федор получил хорошее по тем временам образование. Современники, даже иностранцы, отмечали его ум, способность к математике и стихосложению, но молодого царя донимали тяжелые болезни. Он страдал цингой, ноги его так распухали, что юношу приходилось носить на руках. Ясно было, что Федор «на этом свете не жилец». При Федоре к трону были приближены родственники первой жены Алексея Михайловича — Милославские, но также и родня второй супруги Тишайшего царя — Нарышкины. Одним из ярких государственных деятелей был князь Василий Васильевич Голицын. Царское окружение вело довольно продуманную внутреннюю политику. В 1682 г. с подачи Голицына было отменено местничество. Объявили, что чины идут теперь не за знатность рода и длительность его службы московским государям, а за личные заслуги каждого. Усилили власть воевод на местах. Провели новую перепись населения и основной налог — подворную подать собирали на основе новых данных. Продолжали начатую еще при Михаиле и Алексее реорганизацию войска, увеличивая число солдатских и драгунских полков нового строя.
Бахчисарайское перемирие Все это благоприятно сказалось и на исходе внешнихдел Чигиринские походы не принесли туркам успеха. Захватить «русскую Украину» не удалось. Зато на основе войны с общим врагом — турками, появилась возможность улучшить отношения с извечной соперницей — Речью Посполитой. Борьба с ней изматывала.
13 января 1681 г. в столице крымского ханства Бахчисарае заключили 20-летнее перемирие с османами. Турция признавала право России на Левобережную Украину и Киев.
В 1686 г. заключили Вечный мир с Речью Посполитой. Она также уступала Киев России. Россия обязывалась вступить в антитурецкий союз, который создали противники Османской империи — Венеция, Австрия и Речь Посполитая.
В рамках антитурецкого союза русские войска во главе с Василием Голицыным предприняли два похода (1687, 1689) против вассала Турции — Крымского ханства, но походы оказались неудачными.