Банковская система Алтайского края на современном этапе развития

Банковская система региона - совокупность зарегистрированных в данном регионе банков, а также филиалов и представительств иного­родних банков, ведущих коммерческую деятельность в рамках дейст­вующего законодательства, а также требований регулирующих органов.

Банковская система Алтайского края является частью российской банковской системы России, во многом повторяя общие тенденции ее развития, но при этом имея свои особенности, являющиеся следствием региональной социально-экономической специфики.

В то же время, финансово-кредитная система Алтайского края - неотъемлемая часть глобального банковского рынка. В условиях глобализации мировых финансовых рынков усиливаются процессы интеграции национальных банковских институтов в мировую финансовую систему, поэтому все происходящие в настоящие время грандиозные экономические потрясения и трансформации пусть и с некоторым запозданием, но все же оказывают свое влияние и на Алтайский край

Также следует отметить, что Алтайский край, будучи частью Сибирского федерального округа, развивается в тесном взаимодействии с соседними регионами, что не может не оказывать на развитие банков­ской системы Алтайского края широкого и многостороннего воздей­ствия.

Так в последние месяцы в банковском секторе наметились новые тенденции. Происходила трансформация подхода банков к активным операциям. Заметно замедлилась кредитная экспансия в розничном сек­торе; минимизация рисков и потерь начинает играть всю большую роль в связи с ускорением темпов роста просроченной задолженности, которая по России составила от 100 до 240% только за 2006 год. Замедлился рост кредитного портфеля по необеспеченным микрокредитам населению. Набирали темпы роста такие менее рисковые направления розничного кредитования, как автокредитование и ипотека, позволявшие банкам со­хранять зачастую кратные темпы роста кредитного портфеля в годовом выражении. Одной из негативных сторон изменения консолидированного розничного портфеля банков Алтайского края, усиления конкуренции и роста просроченной задолженности является падение доходности креди­тования частных клиентов.

Кроме розничного кредитования большие темпы роста показывает также сектор кредитования малого бизнеса, корпоративных клиентов.

В настоящее время, вследствие стремительного развития финансово­го кризиса, пока не ясно, что происходит на рынке, но можно с уверенно­стью говорить о резком снижении абсолютных и относительных величин роста, а также о некотором снижении в отдельных секторах банковского рынка.

Каковы же основные показатели развития Банковской Системы Алтайского края в сравнении с банковской системой соседних регионов, Сибири и России?

Для начала следует сделать обзор состояния банкового рынка России в целом.

За первые шесть месяцев 2008 года темпы роста российской банков­ской системы оказались заметно ниже результатов 2007 года - соответст­венно 30% против 46%, что связано с затуханием потока привлеченного капитала с западных рынков.

Продолжилось сокращение общего количества кредитных организа­ций, за год их количество уменьшилось на 59. Число филиалов банков в регионах за тот же промежуток времени напротив выросло - на 5%, реально эта цифра отражает существующее положение дел не полностью, в большинстве своем банки продолжали развитие региональных сетей через открытие новых дополнительных и операционных офисов (на нача­ло 2008 года их было 18 979, рост по сравнению с предыдущим годом - на 26,5%), тем самым, наращивая свое присутствие в регионах.

Продолжался рост зарегистрированного уставного капитала кредит­ных организаций на 165,2 млрд руб. или на 29,1% за 2008 год; на начало 2008 года согласно информации Федеральной службы государственной статистики существовало 302 кредитные организации с величиной устав­ного капитала свыше 300 млн руб. (на 2007 год их было 266) и 37 кре­дитных организаций с уставным капиталом менее 3 млн руб. (на 2007 год - 43). Темп роста количества кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале составил 32%, причем следует отметить, что суммарных активах доля этих 202 кредитных организаций находится в районе 20%.

Если анализировать распределение банковских активов по феде­ральным округам, можно отметить сохраняющееся особое положение Москвы как безусловного финансового центра страны. На долю банков­ской системы Москвы приходится 60% совокупных активов финансово-кредитных учреждений России. На фоне иных федеральных округов Си­бирский федеральный округ (СФО) является одним из лидеров по абсо­лютным показателям и темпам роста, так например Центральный феде­ральный округ (без Москвы) - это 6,4% активов банковской системы страны, СФО - 5,9%, Уральский федеральный округ - 5,5%, Южный фе­деральный округ - 4,0%, а Дальневосточный федеральный округ - 1,8%. Вклад Приволжского федерального округа в общий рост активов соста­вил за первые шесть месяцев 2008 года 11,1%, СФО - 7,7%, ЦФО (без Москвы) - 6,3.

Что касается распределения активов в рамках СФО, то здесь картина выглядит следующим образом:

Распределение банковских активов в рамкак Сибирского федерального округа, млрд руб.

Алтайский край наряду с остальными регионами - лидерами округа в первом полугодии 2008 года показал хорошие результаты роста - 8%. Если анализировать структуру пассивной базы СФО всравнении с пассивной базой финансового центра - Москвой, то можно выделить следующие принципиальные отличия:

- в Москве основным источником ресурсов для банков являются юридические лица, в регионах - средства физических лиц имеют больший вес в пассивной базе;

- источником финансирования кредитных программ федеральных банков в регионах являются ресурсы, привлеченные из головных офисов.

В вопросе, касающемся структуры пассивной базы важно отметить, что в сложившейся кризисной ситуации вклады физических лиц - наибо­лее нестабильная часть ресурсов банков, это в разной степени характерно как для Москвы, так и для регионов и Алтайского края в частности. По некоторым предварительным оценкам в сентябре - октябре 2008 года про­изошло перераспределение вкладов физических лиц внутри банковской системы в пользу крупнейших федеральных банков с государственным участием в капитале.

Направления вложения привлеченных ресурсов Москвы отличались тем, что значительная часть пассивов направлялась для целей фондиро­вания в региональные филиалы, также велика была доля ресурсов, на­правлявшихся на вложения б ценные бумаги. В октябре 2008 года по предварительным оценкам большинство банков России резко сократили объемы сделок на рынках ценных бумаг, о чем свидетельствуют «обва­лившиеся» в разы относительно недавнего времени индексы РТС в ММВБ. В первом полугодии 2008 года доля межбанковских кредитов в работающих активах столичного банковского сектора превышала 15%, но с конца сентября по октябрь 2008 года ситуация на данном рынке сложилась крайне неоднозначная: с одной стороны, вследствие затрудне­ний с ликвидностью рынок практически парализовало, с другой страны органами государственной власти предпринимаются активные меры по активизации операций на данном рынке, для чего крупнейшим банкам страны были предоставлены рекордные по суммам и условиям размеще­ния ресурсы в форме кредитов и депозитов федерального правительства.

Активы регионов СФО и Алтайского края в большей степени складываются из кредитов населению и юридическим лицам, то есть из средств, предоставляемых реальному сектору экономики. В первом полу­годии 2008 года ссудная задолженность банков СФО выросла на 23% до 1 трлн 281 млрд руб. удельный вес Алтайского края в данном росте со­ставил 9%.

Объемы корпоративного кредитования как одного из составляющих портфеля активов СФО за первые шесть месяцев 2008 года возросли до 679 млрд. руб. Формируется корпоративный портфель кредитов в основном банками Новосибирской области - 26%, Кемеровской области и Красноярского края - по 14%, Алтайского края - 11,6%, Омской и Ир­кутской областей - по 11%.

Розничный кредитный портфель российских банков в первом полу­годии составил 3,6 млрд руб., увеличившись на 20%. Темпы роста креди­тования в регионах (46%) значительно превышали аналогичные показа­тели на более зрелом и насыщенном рынке кредитования физических лиц Москвы. Особое влияние на темпы роста розничных кредитных портфе­лей банков оказывала ипотека, но в сентябре объемы выдач ипотечных кредитов коммерческими банками начали проявлять явную тенденцию к снижению.

Такова общая картина в банковском секторе России и Сибирского федерального округа.

Рассмотрим более подробно положение дел в банковском секторе Алтайского края. Банковская система Алтайского края на 01.07.2008 года представле­на 8 кредитными организациями, зарегистрированными в крае, их 13 фи­лиалами, а также 44 филиалами инорегиональных кредитных организаций.

Важным на наш взгляд является то, что банковская система региона несет в себе ряд рисков, связанных с ее концентрацией в Барнауле и некоторых крупнейших городах края. Всплеск количества новых филиалов уже привел к резко возросшей конкуренции во всех секторах банковской деятельности, при этом часть районов Алтайского края остается фактически неохваченной банковскими услугами. Более того, отдельные банки прово­дят политику оптимизации территориальной сети с целью достижения рентабельности, это уже привело к тому, что в некоторых отдаленных малона­селенных районах вообще нет отделений банковских учреждений. По некоторым оценкам период экспансии московских банков в столицы регио­нальных центров подходит к концу, следующий этап развития банковской системы, по нашему мнению - развитие сетей дополнительных офисов в районах края, внедрение новых технологий обслуживания клиентов.

Развитие кризисных явлений в национальной финансовой системе несет в себе серьезнейшую угрозу стабильности банковской системы Ал­тайского края, необходим ряд решительных шагов банковского сообще­ства и органов исполнительной власти для минимизации негативных по­следствий происходящих событий.

В целом из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: банковская система Алтайского края относительно развита по сравнению с экономически сопоставимыми регионами, нуждается в оптимизации структуры с помощью экономических рычагов воздействия, перспективы развития кроются в построении банками сетей дополнительных офисов и операционных касс в малых городах, а также селах края, только так мож­но избежать возможного кризиса перенасыщения центра региона банков­скими услугами.