Отраслевое размещение прямых иностранных инвестиций на территории КНР

Отраслевая структура иностранных инвестиций в КНР характеризуется опережающим ростом вложений в обрабатывающую промышленность, где особенно велика доля живого труда в стоимости конечной продукции. Если в 1997 году сюда поступило 62,1% прямых иностранных инвестиций, то в 2005 году - 70%. При этом положительным сдвигом в отраслевом срезе иностранных инвестиций в последние годы является возрастание доли техноемких производств, включая предприятия по глубокой переработке сырья, а также наукоемких и высокотехнологичных отраслей.[64]

За последние годы произошла трансформация ПИИ транснациональных компаний в Китай. Это проявляется в увеличении доли новейших технологий, передаваемых ТНК предприятиям с участием иностранного капитала, расширении сети научно-исследовательских центров, создаваемых крупнейшими ТНК на территории Китая, активном участии ТНК в переподготовке национальных кадров КНР, росте капиталовложений ТНК в высокотехнологичные, а не трудоемкие отрасли в Китае.

Раньше технологии, используемые в Китае международными корпорациями, считались передовыми по сравнению с технологиями, применяемыми на китайских национальных предприятиях. Но, как правило, они отставали от уровня передовых технологий «материнской» компании обычно на 10-15 лет. В 2001году ситуация изменилась, и число предприятий, использовавших самые передовые технологии «материнской» компании составило 40% [65].

В 1997 году при производстве автомобилей, выпускаемых предприятиями с участием иностранного капитала, вообще не использовались новые технологии, а в 2001 году почти 70% продукции совместных автомобильных предприятий производилось по самой передовой технологии. В 2002 году 10 из 13 последних моделей автомобилей, произведенных совместными предприятиями, соответствовали мировому уровню. Увеличилось количество научно-исследовательских центров. Если в 1997 году ТНК было создано 24 научно-исследовательских экономических центра, то в 2001 году число таких научно-исследовательских центров достигло 124, не менее 16 из них являются научными базами мирового уровня. Инвесторы наращивают объемы вкладов капитала в наукоемкие отрасли: на долю электроники и телекоммуникаций приходилось 6,1% в 1997 году и 15,1% в 2001 году от общего объема ПИИ[66].

Предприятия с участием иностранного капитала являются важным каналом поступления в КНР современной техники и технологии. Они обеспечивают более 60% общего числа контрактов в сфере технологического трансферта и свыше половины их общей стоимости. При этом в начале XXI в. в связи с повышением внимания китайских властей к качеству экономического роста происходит последовательное стимулирование транснациональных корпораций к переносу в КНР всех стадий производственного цикла, включая его наиболее технологически емкую часть - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Этому способствует и быстрое развитие соответствующих секторов внутреннего рынка КНР. По состоянию на конец 2005 года крупнейшие транснациональные корпорации («Майкрософт», «Интел», «Дженерал моторз», «Хонда», «Сименс», «Нортел», «Фольксваген» и др.) открыли в Китае 750 центров по освоению и развитию современных технологий[67].

Инвестиции ТНК сосредоточены, главным образом, в капиталоемких и наукоемких отраслях - микроэлектроника, автомобилестроение, телекоммуникации, приборостроение, фармацевтика, химическая промышленность. Инвестиции пятисот крупнейших ТНК в такие отрасли, как электроника, телекоммуникация, транспорт и связь, химические материалы и продукты составляют 55% от общей суммы инвестиций в Китае. Крупные международные компании не склонны вкладывать средства в производство тканей, одежды и в другие отрасли, требующие использования большего количества рабочей силы. Инвестиции ТНК в подобные отрасли составляют только 2% от общих вложений в Китай[68].

Определенное внимание зарубежные вкладчики капитала уделяют и таким областям экономической деятельности, как офисное и жилищное строительство, а также сфера услуг, в которые стабильно поступает 9-11 и 6-7% инвестиций соответственно.[69] Объем ПИИ в отрасли услуг значительно возрос после вступления Китая в ВТО. Так, в первую половину 2002 года приток ПИИ в такие сферы как страхование, здравоохранение, юриспруденция, туризм, оптовая и розничная торговля составил 5,93 млрд. долл. и увеличился на 76,5% по сравнению с аналогичным периодом 2001 года[70].

В последние годы отмечается снижение интереса иностранных инвесторов к электроэнергетике. В 2005 году она привлекла лишь немногим более 2,3% притока прямых зарубежных инвестиций против примерно 5% в конце 1990-х годов. Это связано с неоправдавшимися ожиданиями иностранных предпринимателей в отношении реформы китайской электроэнергетики. Отсутствие реальных сдвигов в либерализации тарифообразования на фоне более чем двукратного роста рыночных цен на уголь в 2003-2004 годах обусловило резкое снижение рентабельности в электроэнергетике КНР. Ситуация осложняется исключительной ориентацией электроэнергетики на внутренний рынок и ее жесткой зависимостью от внутреннего платежеспособного спроса[71].

Однако наметившееся снижение инвестиций в отрасли с большим энергопотреблением не приведет к серьезным последствиям для столичной экономики, заявили в Городском статистическом управлении Пекина в апреле 2008 года. В январе - марте 2008 года в Пекине объемы инвестиций в химическую промышленность, производство цемента и черную металлургию снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно на 45,9, 53,3 и 76,9 процента. В течение 7 лет Пекин готовился к Олимпийским играм 2008 года, направляя главные усилия на улучшение состояния окружающей среды и транспорта, отметила официальный представитель Горстата Юй Сюцинь. По ее словам, «скрепя сердце, городские власти приняли немало серьезных решений о перестройке некоторых отраслей - серьезно загрязняющих среду, потребляющих большое количество энергии или работающих в сфере сырьевых ресурсов». В качестве примера она привела металлургическую корпорацию «Шоуду». Вопрос о выводе ее производства за пределы столицы был поднят еще более 10 лет назад, однако пойти на данный шаг пекинское правительство решилось только сейчас. В настоящее время основные производственные мощности комбината уже переведены в провинцию Хэбэй. Отметив, что все эти факторы были учтены при разработке плана социально-экономического развития Пекина, Юй Сюцинь выразила уверенность, что влияние их на столичную экономику будет весьма ограниченным[72].

Региональное размещение иностранных инвестиций характеризуется преимущественной ориентацией зарубежных инвесторов на восточные районы страны как наиболее экономически развитые и способные в связи с этим предоставить наиболее комфортные условия инвестирования и дальнейшей деловой активности. В 2006 году по результатам проведенного Государственным статистическим управлением КНР рейтинга «Ста городов с лучшим инвестиционным климатом» 71% составляют города восточных регионов Китая, 16% - города центральных, 13% - города западных регионов. Налицо, таким образом, очевидное преимущество Восточного Китая в плане обеспечения так называемой мягкой инвестиционной среды. Не случайно, по состоянию на конец 2005 года, сюда поступило более 80% иностранных инвестиций, при этом особенно выделяются провинции Гуандун (2004-2005 гг. - 21,7% годового притока иностранных инвестиций), Цзянсу (17,0%), Шаньдун (5,3%) и город Шанхай (13,2%). Одновременно 7,6% иностранных инвестиций поступило в провинции Центрального Китая, 6,7% - в провинции Северо-Востока. Что касается отдаленных и экономически отсталых районов Западного Китая, занимающих 2/3 территории страны, то, несмотря на наличие здесь богатых запасов сырья, они хронически выпадают из поля зрения иностранных инвесторов[73]

Не привела к заметному улучшению ситуации и принятая в 2000 году очередная государственная программа освоения западных районов КНР, предусматривающая, среди прочего, существенные региональные льготы и преференции для иностранных вкладчиков капитала. Результаты предпринимаемых усилий вызывают пока, главным образом, разочарование. В последние годы средние темпы прироста используемых иностранных инвестиций в провинциях и автономных районах Западного Китая составили лишь 0,3% в год против 4,5% в Центральном и 7,9% в Восточном Китае. В результате, если к концу 2000 года районы Западного Китая привлекли в общей сложности около 6% прямых иностранных инвестиций, то к концу 2005 году этот показатель сократился до 4,5%[74].

В последние годы вырос интерес к Центральному Китаю, экономически менее развитому: сюда начали перемещать производственные мощности из развитых стран и регионов мира, из приморских и восточных районов Китая. Эту тенденцию специалисты связывают прежде всего с подорожанием в последнее время рабочей силы и с ресурсным фактором. В Ухани, например, в течение трех лет рост притока инвестиций составляет не менее чем 30 процентов, в городе открыли бизнес свыше 70 корпораций из числа мировых 500. Третья инвестиционно-торговая ярмарка Центрального Китая в г. Ухань - административном центре провинции Хубэй, проходившая в апреле 2008 года стала «рекордсменом» по масштабам: в ее работе приняли участие около 60 тыс. предпринимателей и официальных представителей из 113 стран и регионов мира, а также из других районов Китая. Были заключены инвестиционные договора на общую сумму свыше 300 млрд. юаней (около 43 млрд. долл. США). На ярмарке были заключены 673 договора о привлечении прямых иностранных инвестиций на общую сумму в 16,2 млрд. долл., по инвестициям из других районов Китая заключены 766 договоров в размере 245 млрд. долл. США, которые касаются почти всех приоритетных в Центральном Китае отраслей, например, высокотехнологичная отрасль, охрана окружающей среды, финансово-банковский сектор, автомобилестроение[75].

В этих условиях решение застарелой проблемы неравномерности развития различных районов страны требует концентрации максимально возможных экономических ресурсов в течение длительного времени. В частности, беспрецедентный по своим масштабам проект «поворота рек» с переброской стока вод р. Янцзы (9,5 млрд. куб. м в год) на расстояние в 3000 км на север и объединением бассейнов четырех главных рек Китая (Янцзы, Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ) в целях оптимизации водоснабжения в общегосударственном масштабе потребует инвестиций в 500 млрд. ю. Около 1,2 трлн. ю. необходимо для реализации национальной программы строительства 12 новых шоссейных дорог протяженностью 35 тыс. км, призванных связать в единое целое транспортные системы севера и юга страны. Примерно 117 млрд. ю. намечено инвестировать в строительство современной скоростной железнодорожной магистрали Ухань-Гуанчжоу (протяженность - около 1000 км), что позволит существенно нарастить грузо- и пассажиропотоки в стране. Проект «энергетического моста» с крупномасштабной переброской электроэнергии из энергоизбыточного Западного Китая в энергодефицитные восточные провинции оценивается в 116 млрд. ю. Для сооружения пересекающего всю страну с запада на восток стратегического газопровода длиною в 4200 км потребуется в общей сложности 300 млрд. ю.[76]. Далеко идущие планы руководства КНР по оптимизации распределения национальных экономических ресурсов и созданию необходимых условий для всестороннего развития внутреннего рынка страны имеют долгосрочный характер и отнюдь не исчерпываются перечисленными инвестиционными проектами и программами.

Инвестиции из развитых стран в целом все в большей мере ориентируются на сферу услуг. В то же время КНР остается приверженной привлечению ПИИ в обрабатывающую промышленность и строительство (свыше 80% вложений в 2005 году). Такое разделение труда еще более укрепляет индустриальный статус Китая[77].

Китай предоставляет преференции для инвестиций в секторах, стремится к развитию, в том числе транспорт, связь, энергетика, металлургия, строительные материалы, машиностроение, химическая промышленность, фармацевтика, медицинское оборудование, защита окружающей среды, энергосбережения, а также электроники.

В целом, на общенациональном уровне отраслевая и региональная структура инвестиций выглядит более сбалансировано, нежели в секторе иностранного предпринимательства, что является результатом активной и достаточно продуманной инвестиционной стратегии государства. В интересах поддержания устойчивых темпов и высокого качества экономического роста, а также для достижения более сбалансированного развития страны и сохранения единого национального экономического (а в конечном итоге - и политического) пространства в обозримой перспективе Китаю придется поддерживать достаточно высокий уровень государственного участия в стимулировании инвестиционного процесса. Первостепенное значение сохранят внутренние источники формирования инвестиций. При этом предполагается безусловное последовательное расширение сферы действия рыночных механизмов в китайской экономике, равно как и использование дополнительных стимулирующих импульсов иностранного предпринимательства.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

В ходе проведения реформ Китай достиг больших успехов в привлечении зарубежного капитала в экономику страны. Однако размещение прямых иностранных инвестиций по регионам неравномерно. Среди трех больших экономических регионов Китая (Восточный, Западный, Центральный), Восточный регион имеет абсолютное преимущество в использовании иностранных инвестиций.

Неравномерность размещения иностранных инвестиций по регионам Китая объективно вытекает из уровня их развития. Восточный регион, где сложились мощные отраслевые комплексы, развитая инфраструктура и сформировалась адекватная конкурентная среда, характеризуется значительными объемами прямых иностранных инвестиций. В Западном и Центральном регионах Китая:

- доминируют предприятия с узкой отраслевой направленностью, с высокой долей государственного участия;

- низкий уровень развития рыночных отношений сдерживает приток иностранного капитала.

Отсталая экономика Центрального и Западного регионов (превалирование государственных предприятий (80%), отсутствие надежного рыночного механизма, гипертрофированное развитие тяжелой промышленности) не стимулирует иностранных инвесторов вкладывать средства в эти регионы.

Выявлена тенденция к расширению географии зарубежных инвестиций: возрастает объем вложений капитала за пределами специальных экономических зон Китая.

По отраслевому размещению для инвесторов наибольший интерес представят обрабатывающая промышленность (где китайские преимущества в себестоимости и объеме внутреннего рынка будут сочетаться с зарубежными преимуществами в технологии и управлении) и сфера услуг (оптовая и розничная торговля, финансы).

Таким образом можно сказать, что инвестиционная стратегия КНР включает в себя множество компонентов, с помощью которых КНР стремится привлечь ПИИ в экономику страны. Для увеличения объемов поступлений прямых иностранных инвестиций в страну Китай проводит всестороннюю реформу законодательной базы в области инвестиционной деятельности, благодаря растущей экономике, деятельности по либерализации политики в отношении иностранных предприятий, улучшающемуся инвестиционному климату и политике открытия национальных отраслей для инвестиций, Китай остается привлекательным для иностранных инвесторов.