Обзор деятельности банковской системы России

Денежно-кредитная система России — важная сфера национальной экономики, где в последние годы происходят радикальные изменения. Коренным образом меняется кредитная система, внедряются новые формы кредитования и расчётов, иными становятся взаимоотношения между банками и их клиентами, складываются новые пропорции между финансами и кредитом.

В последние годы банковский сектор России развивается очень динамично. Основные показатели его деятельности, такие как активы, капитал, кредиты небанковскому сектору, вклады населения и другие, растут в номинальном выражении на 30–40 проц. в год, опережая темпы роста ВВП.

Динамика основных параметров, характеризующих состояние банковского сектора в 2004-2006 годах, свидетельствует о закреплении тенденции развития банковского сектора. Высокими темпами увеличиваются активы и капитал кредитных организаций, расширяется их ресурсная база, особенно за счет привлечения средств населения. Рост доверия к банкам со стороны кредиторов и вкладчиков является одним из наиболее важных признаков российского банковского сектора в этот период.

Деятельность кредитных организаций в большей степени ориентируется на потребности реальной экономики. Сохраняется устойчивая тенденция роста кредитных вложений, согласно отчетности кредитных организаций качество их кредитных портфелей остается в основном удовлетворительным. На рынке банковских услуг отмечается определенное развитие конкурентной борьбы, особенно за вклады физических лиц. В результате доля Сберегательного банка Российской Федерации (Сбербанка России) в привлеченных банковским сектором во вклады (депозиты) средств физических лиц имеет тенденцию к снижению. [20]

Повышаются финансовые результаты деятельности кредитных организаций. За 2005 год прибыль банковского сектора составила 177,9 млрд.рублей, за 2004 и 2003 годы – соответственно 128,4 млрд.руб. и 93 млрд.рублей.

В 2006 г. банковский сектор России. продолжил свое стремительное развитие, сохраняя одни из самых высоких темпов роста банковских активов в Европе. Отраслевые аналитики отмечают, что активы российских банков по итогам 2006 г. выросли на более чем 35%, превысив 13 млрд. руб. В Европе аналогичный показатель колеблется в среднем на уровне 10%-20%. По оценкам специалистов, высокий темп роста обуславливают целый ряд факторов, начиная от улучшения «самочувствия» экономики РФ и заканчивая модой на IPO, которая добралась и до крупных представителей российского банковского сообщества.

В структуре выданных кредитов росла доля долгосрочных кредитов и кредитов населению. Доля кредитов на срок от 1 года по состоянию на 1 октября 2005 г. превысила 31% (год назад она составляла 27,4%). Доля кредитов населению в общем объеме кредитов на начало октября 2005 года достигла 8,5% (на 1 октября 2004 года - 7,5%).

В структуре пассивов коммерческих банков была увеличена доля депозитов и вкладов населения, в то время как доля остатков на счетах и в депозитах предприятий снижалась. Доля депозитов населения в банковских пассивах к началу октября 2005 г. выросла до 24,6% (по сравнению с 20,4% на 1 октября 2004 года).

По данным Банка России, средневзвешенные процентные ставки по срочным рублевым депозитам населения составляли 10-12% годовых. По предоставляемым банками рублевым кредитам средние ставки, по оценке ЦМАКП, составляют 13 - 16% годовых. По валютным кредитам предприятиям средние процентные ставки, по данным Банка России, составляли 10-11% годовых.

Кредитование населения шло опережающими темпами по сравнению с кредитованием предприятий. Также происходило и снижение ставок по предоставляемым кредитам, однако диверсификация ставок между различными сегментами рынка сохранится и даже расширится. Банки будут активно осваивать относительно новые сегменты рынка и предлагать новые кредитные продукты, что даст им возможность сохранить высокую доходность размещения активов. 

Также банковские кредиты привлекались, прежде всего, для формирования оборотного капитала предприятий. По оценке ЦМАКП, около 70% прироста оборотных средств предприятий в 2004-первой половине 2005 г. было обеспечено за счет банковских кредитов.

В 2005 г. роль основного «кредитора» банковской системы перешла от предприятий к населению. Доля остатков на счетах предприятий сократилась по причине общего снижения рентабельности промышленного производства и ухудшения положения предприятий, что, кстати, является одним из основных факторов, стимулирующих спрос реального сектора экономики на банковские кредиты.

Наоборот, доверие населения к банковской системе, подорванное кризисом 1998 г., уже в значительной степени восстановилось. Тем не менее, банковская система пока в состоянии привлечь лишь часть сбережений населения.

Процентная политика многих банков была построена таким образом, чтобы стимулировать привлечение долгосрочных депозитов (на срок более 1 года). В условиях снижающейся и предсказуемой инфляции и повышающегося доверия населения к банковской системе эта политика дает свои плоды — срочность привлекаемых банками депозитов в 2005 г. устойчиво возрастала. []

Повышение срочности привлекаемых банками депозитов позволяет в значительной мере сократить разрыв между срочностью активов и пассивов. Это снижает риски банков и позволяет им расширить объем и повысить срочность кредитов, выдаваемых экономике.

В частности, за 2006 г. суммарные активы российских банков выросли на 44 проц. и достигли 14 трлн. рублей. Однако совокупный собственный капитал банков рос медленнее и за год увеличился на 36,3 проц. до 1,6 трлн. рублей. Отставание темпов роста капитала от темпов роста активов наблюдается уже не первый год, что ведет к сокращению отношения собственного капитала банков к активам – коэффициента, отчасти характеризующего уровень достаточности капитала. Так, значение этого показателя сократилось с 14,6 проц. по итогам 2003 г. до 12,1 проц. по итогам 2006 года.

За 2006 г. российские банки получили прибыль в объеме 371,5 млрд. руб., что на 20 проц. выше прибыли за предыдущий год. При этом из 1188 действовавших на конец года кредитных организаций отрицательный финансовый результат продемонстрировали 18 банков.

Объем банковских вкладов физических лиц по итогам 2006 г. составил 3,8 трлн. руб., увеличившись за год почти на 40 процентов. Причем растет и доля вкладов в денежных доходах населения, что свидетельствует как о росте благосостояния, так и о росте доверия людей к банковской системе. Так, если пять лет назад банковские вклады составляли лишь 15 проц. доходов населения, то на конец 2006 года – уже 22,5 процента.

В 2006 г. продолжился бурный рост объемов потребительского кредитования. Портфель кредитов населению за год вырос на 75 проц. и составил 2,065 трлн. рублей. При этом обращают на себя внимание темпы роста просрочки в кредитах физическим лицам. Так, за год объем просроченной задолженности в кредитах физлицам вырос почти в 2,5 раза – с 22 млрд. до 54 млрд. руб., а доля этой просрочки выросла с 1,9 проц. на начало 2006 г. до 2,6 проц. на 1 января 2007 года.

Между тем российская банковская система характеризуется одновременно как высоким уровнем фрагментации (то есть наличием большого числа очень мелких банков), так и значительным уровнем концентрации операций. То есть на 50 крупнейших банков (4,4 проц. от общего числа кредитных организаций) приходится 75 проц. активов банковской системы России. На 1 января 2007 г. объем вкладов более 10 млрд. руб. имели 39 банков (3,4 проц. численности), в которых сосредоточено 81,6 проц. совокупного объема привлеченных банками средств.

На крупнейший банк страны – Сбербанк – приходится около 25 проц. активов банковской системы. Еще более значительна роль Сбербанка на рынке вкладов и кредитования физических лиц, где его доля составляет 53,3 проц. всех вкладов населения и 33,6 проц. кредитов, выданных физическим лицам. Хотя с введением в действие системы страхования вкладов доля Сбербанка на рынке депозитов физлиц сократилась с 59,9 проц. в конце 2004 г. до 53,3 проц. к концу 2006 года. Еще более заметны изменения на сравнительно молодом рынке кредитования физических лиц, где Сбербанку активную конкуренцию составляет все большее количество коммерческих банков. В результате только за 2006 г. доля Сбербанка в кредитах, выданных физлицам, сократилась с 40 до 33,6 процента.

Все большее значение на рынке играют банки с участием нерезидентов в их капитале. По состоянию на 1 января 2007 г. лицензию на осуществление банковских операций имели 153 кредитные организации с участием нерезидентов. В течение 2006 г. их количество выросло на 17 единиц. Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 35 субъектах Российской Федерации, в том числе 99 кредитных организаций (или 64,7 проц. их общего количества) находятся в Москве. Кроме того, 14 банков со 100-процентным участием нерезидентов на территории Российской Федерации имеют 90 филиалов. За год количество таких филиалов увеличилось на 61.

При росте совокупного зарегистрированного уставного капитала всех действующих в России банков за 2006 г. на 27,5 проц. (до 122 млрд. рублей) общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций России выросла на 81,8 проц. (до 90,1 млрд. рублей). В результате опережающего роста инвестиций нерезидентов в уставные фонды по сравнению с ростом совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций доля нерезидентов в совокупном уставном капитале кредитных организаций за год увеличилась на 4,7 процентных пункта и достигла на 1 января 2007 г. 15,9 процента.

У 52 кредитных организаций (51 банка и 1 небанковской кредитной организации) уставный капитал на 100 проц. сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких банков за год увеличилось на 11 единиц. Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы банков этой группы на 1 января 2007 г. составила 2,3 млрд. долл., что на 59,5 проц. больше итогов предыдущего года. В суммарных активах банковской системы на долю 100-процентных «дочек» иностранных компаний приходится 9,1 процента. Доля иностранных банков в кредитах населению составила 9,6 проц., а без учета Сбербанка – 15,3 проц., в депозитах населению – 4,1 проц., без учета Сбербанка – 8,8 процента.

Одним из основных показателей, которым в международной практике принято оценивать уровень развития национальной банковской системы относительно масштабов экономики, является отношение совокупных активов банковской системы к ВВП экономики. По международным стандартам, уровень развития банковского сектора России еще недостаточен. Отношение капитала банковской системы России к ВВП, хотя и увеличилось за год с 5,7 до 6,4 проц., все еще значительно ниже этого показателя в экономически развитых государствах. Отношение активов банков к ВВП по итогам 2006 года составило 53 проц., что тоже далеко от показателей не только ведущих стран Европы, но даже соседей из ближнего зарубежья, в частности Казахстана и Украины.

Так, из стран СНГ абсолютным лидером с точки зрения обеспеченности экономики банковскими услугами по итогам 2006 г. (101,7 проц.) стал Казахстан, опередив Украину (63,5 проц.), Россию (52,8 проц.) и Молдавию (51,7 проц.) почти в два раза. Для большинства восточно-европейских стран отношение банковских активов к ВВП колеблется в диапазоне 60–100 проц., за исключением наиболее развитых банковских систем Чехии и Хорватии, где этот коэффициент достигает 110 процентов. Отношение банковских активов к ВВП США составляет 70 проц., Германии – 137 проц., Франции – 239 проц. и Великобритании – 340 процентов. [15,c.45-47]