Мониторинг инвестиционного портфеля

Эффективность управления портфелем ценных бумаг предполагает проведение мониторинга портфеля ценных бумаг в целях осуществления необходимой корректировки принятых решений. Важным принципом проведения мониторинга является сопоставимость результатов, для обеспечения которой необходимо применять единую методику и использовать ее через равные интервалы времени.

Результативность мониторинга во многом зависит от построения системы показателей портфеля, степени ее репрезентативности, а также чувствительности к неблагоприятным изменениям, имеющим отношение к рассматриваемому инвестиционному объекту.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что входит в понятие «инвестиционный портфель»?

2. Как осуществляется формирование портфеля инвестиций?

3. Назовите этапы формирования портфеля реальных инвестиционных проектов.

4. Назовите этапы формирования портфеля ценных бумаг.

5. Что такое ревизия портфеля?

6. В чем состоит оценка фактической эффективности портфеля?

7. Что отражает эффект излишней диверсификации?

8. Какие вы знаете модели формирования портфеля инвестиций?

9. Что понимается под стратегией управления инвестиционным портфелем?

10. Что такое пассивный стиль управления?

11. Для чего нужен мониторинг инвестиционного портфеля?