Из состава участников выбираются два «работника таможни» и два «иностранца».
Задача первых состоит в том, чтобы так организовать беседу с иностранцами, чтобы выяснить, кто из них провозит «контрабанду». «Багажом» могут быть две книги, с которыми «иностранцы» подходят к «таможенникам», а «контрабандой» — вложенный в одну из книг лист чистой бумаги. «Таможенники» не имеют права «проверять багаж». Они должны решить свою задачу, опираясь на свою наблюдательность и интуицию.
«Иностранцы» за дверью комнаты придумывают легенду: из какой страны они приехали, с какой целью и т. п. Главная задача «иностранцев» состоит в том, чтобы в ходе разговора не вызвать подозрений «таможенников» и рассказать такую легенду, которая поможет отвлечь внимание «таможенников». Беседа длится до тех пор, пока «таможенники» не решают, у кого из «иностранцев» спрятана «контрабанда». После того как ответ высказан, другие участники также предлагают свои решения. И только потом «иностранцы» признаются.
В заключение игры происходит общее обсуждение, в ходе которого группа анализирует, какие ответы были правильными и почему. Выявляется, по каким признакам «таможенники» и зрители определили, у кого из «иностранцев» была спрятана «контрабанда».