Наследственная или обязательная доля (ограничение свободы завещательных распоряжений)

В древний период завещатель имел полную свободу распоряжения наследственным имуществом. Ограничение состояло в том, что он не должен был обходить молчанием своих непосредственных подвластных лиц.

Наследодатель должен был назначить их наследниками, либо устранить. Сыновья должны быть устранены поименно (остальных можно было исключить общей фразой), в противном случае завещание являлось недействительным.

В дальнейшем в интересах близких родственников начинается ограничение свободы завещательных распоряжений.

В классический период близкие родственники в любом случае имели право на обязательную долю в наследстве, т.е. завещатель мог распорядиться лишь той наследственной массой, которая оставалась за вычетом обязательной доли близких родственников. Это были нисходящие (дети, внуки), а за их отсутствием - другие родственники (отец, мать, боковые родственники, т.е. полнородные и единокровные братья и сестры).

Доля эта, по утвердившемуся правилу, должна была составлять для каждого из необходимых наследников не менее 1/4 того, что он получил бы при наследовании по закону.

5. Наследование по закону

Если не было завещания или оно признавалось недействительным, наступало наследование по закону.

В древности в основе передачи имущества лежали интересы большой патриархальной семьи, фамилии. Наследниками по закону признавались только те, кто был членом семьи.

Среди наследников по закону, исходя из ХП Таблиц, были: a) sui heredes, б) agnati proximi, в) gentiles.

В первую группу sui heredes («свои наследники») входили лица, состоявшие под властью наследодателя: жена, дети, усыновленные, внуки от ранее умерших сыновей (по праву представления). Имущество между ними делилось поровну, лишь внуки должны были делить между собой долю своего отца.

Ко второй группе - agnati proximi («ближайшие агнаты») относили братьев, сестер, а также мать умершего - всех, кто жил когда-то в доме отца, под одной крышей, под властью одного домовладыки. Но это были уже наследники второй очереди, к наследству они призывались лишь при отсутствии sui heredes.

К третьей группе, и к третьей очереди, относились gentiles - родственники, которые не были членами семьи, но являлись «сородичами», членами рода наследодателя.

С разложением патриархальной семьи (пришла частная) изменился и порядок наследования по закону. По мере постепенного вытеснения принципа агнатского родства когнатским родством отнесены к наследниками.

Первой очереди, кроме sui heredes, были включены и эмансипированные сыновья и дети, отданные в усыновление в чужую семью. Они объединялись термином liberi (лат. liber - свободный, вольный, но еще и прямой, благородный) и «прямые наследники».

Наследниками второй очереди, по преторскому праву, были legitimi («законные») - сюда входили все агнаты, а также патрон умершего вольноотпущенника.

Третья очередь наследников - cognati, все кровные родственники наследодателя до шестой степени родства.

Четвертая очередь была представлена пережившими мужем - женой (vir et uxor).

В праве юстиниановой поры об агнатах вообще не упоминается, говорится лишь о когнатских родственниках, которые разделены были на пять очередей законных наследников:

- первая очередь - все нисходящие родственники умершего; каждое поколение после первого наследует по праву представления;

- вторая очередь - все восходящие родственники, а также родные братья и сестры умершего; при этом близкие родственники устраняют от наследования родственников более отдаленных (например, дед - прадеда);

- третья очередь - неполнородные братья и сестры умершего, в том числе - по праву представления - и их потомство;

- четвертая очередь - все прочие кровные родственники - и здесь более близкая степень родства устраняет более отдаленную;

- пятая очередь - переживший супруг.

6. Принятие наследства

Процесс перехода наследства делится на две стадии: открытие наследства и принятие наследства.

Открытие наследства происходило со смертью наследодателя. По цивильному праву, лица, входившие в состав семьи покойного, принимали наследство сразу же, в момент открытия. Наследники, не принадлежавшие к семье наследодателя, приобретали наследство путем изъявления воли; могли и отказаться от него (поскольку наследовались не только права, но и обязанности умершего, в частности, его долги). Вступление в наследство совершалось в торжественной форме.

По преторскому праву приобретение наследства происходило иначе. Моментальное вступление исключалось. Не стало различия между категориями наследников, которые жили с наследодателем до момента его смерти или не жили.

Правовые последствия принятия наследства в различные периоды развития римского права изменялись. По цивильному праву имущество наследника сливалось с имуществом наследодателя, что часто было невыгодно для наследника, если наследство было обременено долгами. Поэтому претор стал предоставлять наследникам особую льготу, по которой наследство не сливалось с имуществом наследника до выплаты долгов наследодателя. При Юстиниане по этой же причине была введена еще одна льгота для наследников - опись всего наследственного имущества, из которого наследник только и отвечал по долгам наследства.