Индексные модели в маркетинговом исследовании

Самостоятельным направлением маркетингового изучения динамических процессов является индексное моделирование изменений рынка. Индексное моделирование позволяет оценить динамику общего объема рынка и выявить действие его отдельных факторов и элементов (под объемом рынка подразумеваются: поставка товаров, товарооборот, товарные запасы, прибыль и т.п.).

В анализе динамики рынка используются две модели индексов: цепная и базисная. Выбор модели определяется интересами и целями анализа. Базисная система индексов строится, когда фактический объем каждого рынка сравнивается с объемом рынка каждого предшествующего рынка, а цепная – когда рынок последнего (текущего) периода сравнивается с каждым предшествующим.

Базисная система 1995 – 2000 гг.:

Q₂₀₀₀: Q₁₉₉₅; Q₁₉₉₉: Q₁₉₉₅; Q₁₉₉₈: Q₁₉₉₅; Q₁₉₉₇: Q₁₉₉₅; Q₁₉₉₈: Q₁₉₉₅.

Цепная система 1995 – 2000 гг.:

Q₂₀₀₀: Q₁₉₉₉; Q₁₉₉₉: Q₁₉₉₈; Q₁₉₉₈: Q₁₉₉₇; Q₁₉₉₇: Q₁₉₉₆; Q₁₉₉₆: Q₁₉₉₅.

Произведение цепных индексов равно базисному индексу:

Любой базисный индекс может быть получен как отношение двух цепных:

где Q _i – объем товаров (стоимость) i-го года.

Алгоритм индекса товарооборота в фактических ценах строится по следующей формуле агрегатного индекса:

где - цена i-го товара соответственно в базисном и текущем периодах;

- количество проданного i-го товара соответственно в базисном и текущем периодах;

n - число i-х товаров, вошедших в общую совокупность.

Этот индекс относится к категории общих, он агрегирует некое число товарных единиц или товарных групп, но он же может выступать как однотоварный, объединяя какое-то число ассортиментных видов. Например, он подтверждает, что товарооборот - функция двух компонент (факторов): количества и цены (качественного фактора).

Большинство стоимостных показателей рынка, в частности товарооборот, является синтетической величиной, объединяющих разнородные экономические явления и процессы. Соответственно индекс товарооборота - интегральный показатель, обобщающий динамику отдельных предприятий, форм торговли и регионов. По существу он представляет собой среднюю из соответствующих индексов по регионам, фирмам, предприятиям и т.п..

Для товаров, измеряемых в натуральном выражении, задача сравнительно упрощается, поскольку строится однотоварный (индивидуальный) индекс количества проданных товаров по следующей формуле:

Этот индекс широко используется в статистике как оптовой, так и розничной торговли, в анализе рентабельности, в изучении численности и состава торгово-организационной сети и т.д. Повсеместное внедрение компьютерной техники в торговую деятельность позволит осуществлять учет продажи многих товаров и услуг в натуральных единицах, что расширит возможности использования количественных показателей в статистике рынка. Конечно, этот индекс не избавлен от фактора неоднородности, поскольку строится не по одному виду товара, но, как правило, объединяет ряд ассортиментных величин и маскирует (скрывает) явление ассортиментных сдвигов. Это затрудняет интерпретацию данного типа индекса.

Многотоварный или агрегатный общий индекс, который должен отразить динамику количественного фактора товарооборота, представляет собой индекс стоимости товаров, где зафиксирован фактор цены. Такой индекс носит название индекса физического объема товарооборота.

Агрегатная форма данного индекса, представлена в виде следующей формулы:

где - одинаковая для числителя и знаменателя индекса цена (неизменная, или сопоставимая цена) i-го товара/ассортиментного вида;

- количество проданного i-го товара соответственно в базисном и текущем периода;

n - число i-х видов товаров.

Числитель и знаменатель данного индекса представляют собой агрегированную стоимость совокупности i-х товаров (или ассортиментных видов какого-либо товара); такой индекс может строиться по любой совокупности товаров или их видов. По существу индекс физического объема товарооборота, как и любой стоимостной индекс, не в состоянии отразить изменение количественного фактора (так же как индекс цен - ценностного), он может только показать изменение товарооборота за счет количественного фактора. Эту тонкость статистического анализа рынка необходимо принимать во внимание при интерпретации значения индекса.

В индексных системах, используемых в анализе объема рынка, наиболее целесообразно использовать алгоритм, связывающий индексы количества товаров с базисной структурой товарооборота. Такая формула выглядит следующим образом:

где - количество i-того товара соответственно в базисном и текущем периодах;

- цена i-го товара в базисном периоде;

однотоварный (индивидуальный) индекс i-го товара;

удельный вес i-го товара в общем объеме товарооборота в базисном периоде;

n – число i-х товаров (товарных групп).

Особое место в анализе рынка занимают индексы товарооборота на душу населения. Их система позволяет расширить возможности анализа товарооборота (розничного и продажи услуг), выявить действие некоторых социально-демографических факторов. Данный показатель отражает динамику уровня развития потребительского рынка, увязывает его с характеристиками уровня жизни населения.

Индекс товарооборота на душу населения строится как отношение соответствующих показателей текущего и базисного периода: