2015-05-10
665
Необходимо разработать пример проекта по внедрению автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентами в банке.
Типовой проект такого внедрения состоит из нескольких стадий:
‒ разработка технического задания;
‒ настройка системы;
‒ ввод в опытную эксплуатацию;
‒ ввод в промышленную эксплуатацию.
Типовые задачи этапа разработки технического задания представлены в таблице 2.1 и на рисунке 6. Все задачи формализации требования являются подзадачами задачи «Серия Интервью».
Таблица 2.1 – Задачи этапа разработки технического задания
| Задача | Ресурсы |
| Встреча команды проекта. Актуализация и согласование ПЛАН - ГРАФИКА работ на этап | Руководитель проекта Руководитель проекта со стороны банка |
| Серия ИНТЕРВЬЮ | |
| Формализация требований к ведению информации о клиентах, контактных лицах | Консультант |
| Формализация требований по настройке процесса сопровождения существующих клиентов | Консультант |
| Формализация требований к оповещениям по клиенту | Консультант |
| Формализация требований к продуктовому каталогу | Консультант |
| Формализация требований по работе с потенциальными сделками | Консультант |
Окончание таблицы 2.1
|
|
|
| Задача | Ресурсы |
| Формализация требований по настройке процессов продаж банковских продуктов | Консультант |
| Формализация требований по автоматизации работы с типовыми банковскими документам | Консультант |
| Формализация и согласование механизма интеграции с АБС | Консультант |
| Формализация требований по интеграции с почтовой системой | Консультант |
| Формализация требований по настройке прав доступа (матрица доступа) | Консультант |
| Формализация форматов ОТЧЁТОВ | Консультант |
| Подготовка документа Технического задания | Руководитель проекта[30%] Технический писатель Консультант 2 |
| Согласование Технического задания | Руководитель проекта; Руководитель проекта со стороны банка |
| Подписание Технического задания | Руководитель проекта; Руководитель проекта со стороны банка |
Рисунок 2.6 – Последовательность задач первого этапа
Этап настройки системы состоит из стадий и задач, описанных в таблице 2.2 и изображенных на рисунке 7.
Таблица 2.2 – Стадии и задачи этапа настройки системы
| Стадия/задача | Длител. | Дата начала | Ресурсы |
| Этап II. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ | 32 дня | 25.04.14 | |
| Этап II. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ | 32 дня | 25.04.14 | |
| Подготовка 3 рабочих мест для специалистов | 2.5 дня | 25.04.14 | |
| Развёртывание ТЕСТОВОЙ ЗОНЫ (сервер, рабочие места, доп. модули) | 1.5 дня | 25.04.14 | Системный инженер |
Продолжение таблицы 2.2
| Стадия/задача | Длител. | Дата начала | Ресурсы |
| Настройка рабочих мест для работ по интеграции | 1 день | 26.04.14 | Системный инженер |
| Интеграция с АБС | 23 дня | 27.04.14 | |
| Интеграция в части импорта информации о клиентах из АБС | 3 дня | 27.04.14 | Специалист III |
| Интеграция данных с банковской системой в части счетов, проводок, остатков и оборотов по счетам | 10 дней | 02.05.14 | Специалист III |
| Интеграция с АБС в части доступа к информации о РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОДУКТАХ | 10 дней | 16.05.14 | Специалист III |
| НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ | 31 день | 25.04.14 | |
| Настройка системы для ведения информации о КЛИЕНТАХ, КОНТАКТНЫХ ЛИЦАХ | 2 дня | 25.04.14 | Специалист I |
| Настройка закладок карточек КЛИЕНТА, КОНТАКТНОГО ЛИЦА | 2 дня | 27.04.14 | Специалист I |
| Настройка процесса сопровождения существующего КЛИЕНТА | 1 день | 01.05.14 | Специалист I |
| Разработка закладки карточки клиента НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЙ СПРОС | 3 дня | 02.05.14 | Специалист I |
| Разработка механизма задания ОПОВЕЩЕНИЙ по КЛИЕНТУ (снижение оборотов, переводы денег и т.п.) | 5 дня | 05.05.14 | Специалист I |
| Настройка закладки ВЛОЖЕНИЯ для ведения файлов с разбивкой по папкам | 2 дня | 12.05.14 | Специалист I |
| Разработка механизма КОНТРОЛЯ ПОРУЧЕНИЙ, ЭСКАЛАЦИИ при невыполнении задач | 2 дня | 16.05.14 | Специалист I |
| Настройка алгоритма определения ценности КЛИЕНТА для БАНКА | 2 дня | 25.04.14 | Специалист II |
| Модификация карточек отображения реализованных ПРОДУКТОВ | 3 дня | 27.04.14 | Специалист II |
| Настройка карточки СДЕЛКИ | 3 дня | 02.05.14 | Специалист II |
| Настройка модуля БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ, загрузка КАТАЛОГА БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ | 3 дня | 05.05.14 | Специалист II |
| Настройка модуля учета ПРОЕКТНОГО ВРЕМЕНИ сотрудников | 5 дней | 10.05.14 | Специалист II |
Окончание таблицы 2.2
|
|
|
| Стадия/задача | Длител. | Дата начала | Ресурсы |
| Настройка ПРОЦЕССОВ ПРОДАЖ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ | 3 дня | 25.04.14 | Аналитик |
| Внесение в систему ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ | 5 дней | 02.05.14 | Аналитик |
| Внесение в ТИПОВЫХ ДОКУМЕНТОВ для запроса от клиента в систему | 2 дня | 28.04.14 | Аналитик |
| Реализация отчетов по требованию Банка в дополнение к существующим при поставке | 15 дней | 17.05.14 | Специалист II |
| Доработка основных интерфейсов по требованиям Банка | 5 дней | 30.05.14 | Специалист III |
| Интеграция с CALL - центром | 15 дней | 18.05.14 | Специалист I |
Рисунок 2.7 – Этап «настройка системы»
Перечень задач этапа «Ввод в опытную эксплуатацию» расписан в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Стадии и задачи этапа «Ввод в опытную эксплуатацию»
| Стадия/задача | Длител. | Дата нач. | Ресурсы |
| Этап III. ВВОД В ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 23.13 дн | 08.06.14 | |
| Обучение администраторов Заказчика (группы 1-3 человека) | 3 дня | 08.06.14 | Тренер |
| Инсталляция системы на рабочих местах (25 рабочих мест) | 3 дня | 13.06.14 | Системный инженер |
| Настройка интеграции с почтовой системой Lotus Notes в части отправки, приема сообщений клиентам, ведение архивов сообщений | 3 дня | 16.06.14 | Специалист III |
Окончание таблицы 2.3
| Стадия/задача | Длител. | Дата нач. | Ресурсы |
| Загрузка в систему первичных данных о клиентах | 1.5 дня | 21.06.14 | Специалист III |
| Заведение пользователей и Настройка прав доступа пользователей | 4 дня | 22.06.14 | Аналитик |
| Подготовка Документации (РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ДОРАБОТКАМ) | 10 дней | 08.06.14 | Технический писатель 2 |
| Обучение конечных пользователей Заказчика (25 человек) | 3 дня | 22.06.14 | Тренер |
| Опытная эксплуатация системы | 10 дней | 27.06.14 | Аналитик |
| Подписание протокола по итогам тестовой эксплуатации | 1 час | 11.07.14 | Руководитель проекта со стороны банка Руководитель проекта |
Этап ввода в промышленную эксплуатацию описан в таблице 2.4 и представлен на рисунке 8.
Таблица 2.4 – Стадии и задачи этапа «Ввод в промышленную эксплуатацию»
| Стадия/задача | Длител. | Дата начала | Ресурсы |
| Этап IV. ВВОД В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 2.13 дн | 11.07.14 | |
| Перенос проекта из ТЕСТОВОЙ ЗОНЫ в БОЕВУЮ | 2 дня | 11.07.14 | Системный инженер |
| Подписание акта приёма-сдачи работ | 1 час | 13.07.14 | Руководитель проекта; Руководитель проекта со стороны банка |
|
|
|
Рисунок 2.8 – Ввод в опытную эксплуатацию
Для приведенного выше пример проекта необходимо выполнить следующие задания:
1) Внести задачи проекта в табличную часть диаграммы Ганта, согласно плану проекта.
2) Упорядочить задачи проекта в соответствии с логикой проекта.
3) Установить длительность всех задач.
4) Указать зависимости задач.
5) Настроить ограничения задач.
6) Настроить напоминания о крайних сроках.
7) Добавить вехи.
8) Провести анализ по методу PERT.
9) В копии проекта применить другие типы задач. Посмотреть что изменится.
