Раздел 2. Анализ динамики рынка

Учебная практика

Прикладной бакалавр, профиль «Финансы и кредит» ФиК-25 З/о

С 13.04.15 по 26.04.15

Задание1: Аналитическая записка

На каждую цифру дать ссылку (интернет, статья) и указать период, на который приходится эта информация.

Письменно подготовить ответы на следующие вопросы:

Раздел 1. Данные рынка

Ответы дать на все вопросы данного раздела:

1. Количество кредитных организаций РФ по состоянию на конец 2014 г.

Ответ: 910 (http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/cr_inst_branch_010314.htm)

2. Количество банков РФ по состоянию на конец 2014 г.

Ответ: Количество коммерческих банков и не банковских организаций в России составляет – 834, из них только - 419 (50,24%) можно твердо отнести к крупным и соответствующим требованиям по величине уставного капитала. (http://bankirsha.com/kolichestvo-bankov-v-rossii-na-konec-goda-finansovyi-krizis-ustavnoi-kapital-i-chislennost-bankov.html)

3. Доля иностранного капитала в уставном капитале всех банков РФ

Ответ: http://www.cbr.ru/publ/moneyandcredit/vernikov.pdf

4. Составить рейтинг топ-20 банков по критериям: рейтинг надежности, уставный капитал, объем привлеченных средств (депозиты), объем предоставленных средств (кредиты, займы и пр.)

5. Таблица 1 – ТОП-20 банков по объему вкладов физических лиц + Сбербанк

№	Банк	Вклады физлиц, млрд руб.	Доля, %
	СБЕРБАНК РОССИИ	7 586	45,71
	ВТБ 24	1 338	8,07
	АЛЬФА-БАНК		2,24
	ГАЗПРОМБАНК		2,22
	РАЙФФАЙЗЕНБАНК		1,55
	РОССЕЛЬХОЗБАНК		1,49
	БАНК МОСКВЫ		1,30
	ХКФ БАНК		1,24
	ПРОМСВЯЗЬБАНК		1,19
	РУССКИЙ СТАНДАРТ		1,16
	РОСБАНК		0,94
	УРАЛСИБ		0,92
	ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС		0,81
	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК		0,80
	БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		0,71
	МДМ БАНК		0,67
	НБ ТРАСТ		0,66
	НОМОС-БАНК		0,65
	ВОЗРОЖДЕНИЕ		0,63
	БИНБАНК		0,62
	МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК		0,62

По данным открытых источников

Таблица 2 – ТОП-20 банков по объему активов и капитала

№	Банк	Активы, млрд руб.
	СБЕРБАНК РОССИИ	17 173
	ВТБ	5 464
	ГАЗПРОМБАНК	3 683
	ВТБ 24	2 144
	РОССЕЛЬХОЗБАНК	1 961
	БАНК МОСКВЫ	1 851
	АЛЬФА-БАНК	1 576
	ЮНИКРЕДИТ БАНК
	НОМОС-БАНК
	ПРОМСВЯЗЬБАНК
	РОСБАНК
	РАЙФФАЙЗЕНБАНК
	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
	БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
	РОССИЯ
	РУССКИЙ СТАНДАРТ
	УРАЛСИБ
	АК БАРС
	ХКФ БАНК
	ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
	СИТИБАНК
№	Банк	Капитал, млрд руб.
	СБЕРБАНК РОССИИ	1 950 187
	ВТБ	764 859
	ГАЗПРОМБАНК	288 384
	РОССЕЛЬХОЗБАНК	211 995
	БАНК МОСКВЫ	169 325
	ВТБ 24	139 969
	АЛЬФА-БАНК	139 507
	ЮНИКРЕДИТ БАНК	126 758
	РОСБАНК	104 867
	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	99 283
	НОМОС-БАНК	86 266
	ПРОМСВЯЗЬБАНК	62 548
	МДМ БАНК	56 270
	СИТИБАНК	55 377
	УРАЛСИБ	44 043
	ХКФ БАНК	43 737
	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	41 786
	РУССКИЙ СТАНДАРТ	39 887
	БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	39 832
	АК БАРС	37 912
	ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	32 000

По данным открытых источников

Таблица 3 – Рейтинг финансовой устойчивости банков

№	Банк	Дата	Рейтинг	Изменение
	СБЕРБАНК РОССИИ	12.12.2013	D+/стабильный	подтвержден
	ВТБ 24	20.08.2010	D-/стабильный	подтвержден
	АЛЬФА-БАНК	12.11.2010	D/стабильный	подтвержден
	ГАЗПРОМБАНК	06.07.2012	D-/стабильный	повышен
	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	06.06.2012	D+/стабильный	подтвержден
	РОССЕЛЬХОЗБАНК	05.07.2013	Е+/стабильный	подтвержден
	БАНК МОСКВЫ	13.12.2013	Е+/стабильный	подтвержден
	ХКФ БАНК	04.10.2013	D-/негативный	подтвержден
	ПРОМСВЯЗЬБАНК	24.09.2013	D/негативный	подтвержден
	РУССКИЙ СТАНДАРТ	04.10.2013	Е+/стабильный	понижен
	РОСБАНК	27.11.2013	D/стабильный	подтвержден
	УРАЛСИБ	16.07.2013	Е+/стабильный	подтвержден
	ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС	09.10.2013	Е+/стабильный	подтвержден
	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	30.05.2013	Е+/стабильный	подтвержден
	БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	01.10.2013	D-/негативный	подтвержден
	МДМ БАНК	13.12.2013	D-/негативный	подтвержден
	НОМОС-БАНК	16.04.2013	D-/стабильный	подтвержден
	ВОЗРОЖДЕНИЕ	12.11.2010	D-/стабильный	подтвержден
	БИНБАНК	06.03.2013	Е/стабильный	повышен

По данным Moody's
Таблица 4 – Банки с высокими показателями финансовой устойчивости

Банк	Город	Доста-точность собственного капитала	Рентабе-льность капитала	Обеспечение по кредитному портфелю	Коэф-т моментной ликвидности	Динамика активов за прошедший квартал	Коэф-т деловой активности
Крупнейшие банки
АЛЬФА-БАНК	Москва	11,76%	28,54%	120,75%	17,94%	5,74%	н.д.
БАНК МОСКВЫ	Москва	11,80%	2,20%	129,67%	22,57%	6,15%	6,2
ВТБ	Санкт-Петербург	15,15%	22,62%	73,06%	61,12%	13,22%	8,4
ВТБ 24	Москва	10,88%	19,52%	95,87%	19,04%	8,44%	2,9
ГАЗПРОМБАНК	Москва	11,06%	9,44%	94,31%	25,81%	0,20%
РОССЕЛЬХОЗБАНК	Москва	13,38%	1,38%	124,74%	53,96%	6,59%	2,2
СБЕРБАНК РОССИИ	Москва	12,13%	26,68%	115,08%	23,64%	5,99%	6,6
Крупные банки
АБСОЛЮТ БАНК	Москва	18,31%	6,02%	188,81%	81,96%	-6,81%	9,7
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК	Благовещенск	11,81%	21,15%	56,91%	27,48%	14,96%
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	Москва	23,63%	7,39%	139,08%	82,09%	8,57%	14,5
ИНВЕСТТОРГБАНК	Москва	11,80%	6,48%	185,52%	19,76%	-1,70%	7,2
КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	Санкт-Петербург	14,22%	2,05%	141,33%	34,55%	-14,28%	7,3
РОСЕВРОБАНК	Москва	11,27%	22,42%	220,25%	17,16%	-0,16%	7,5
ТКС БАНК	Москва	17,14%	48,79%	0,03%	61,59%	4,67%	1,8
ЦЕНТРОКРЕДИТ	Москва	24,77%	8,34%	88,80%	26,14%	1,43%	15,2
Средние банки
АВЕРС	Казань	47,69%	7,92%	120,59%	69,15%	17,37%	14,9
АКИБАНК	Набережные Челны	15,43%	2,76%	98,33%	38,83%	3,05%	7,5
АЛЬТА-БАНК	Москва	12,59%	14,26%	128,74%	23,57%	0,61%	13,3
ГУТА-БАНК	Тверь	14,81%	7,00%	152,77%	52,08%	10,31%	9,6
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК	Владивосток	19,13%	20,01%	153,24%	41,42%	-3,23%	8,3
ДЕВОН-КРЕДИТ	Альметьевск	19,13%	18,34%	92,62%	22,25%	1,80%
КРЕДИТ УРАЛ БАНК	Магнитогорск	21,66%	9,99%	104,03%	46,83%	4,36%	21,4
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК	Москва	23,97%	-7,42%	93,12%	16,08%	-10,42%
НОМОС-РЕГИОБАНК	Хабаровск	18,04%	16,63%	104,15%	32,79%	0,90%	7,6
РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	Москва	15,24%	1,92%	121,94%	54,76%	7,40%	16,4
РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК	Москва	49,48%	4,76%	35,16%	64,94%	12,69%	11,6
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС	Москва	33,75%	0,87%	101,34%	47,51%	4,75%
СОЛИДАРНОСТЬ	Самара	11,42%	19,09%	293,96%	31,06%	9,81%	14,7
ФИНПРОМБАНК	Москва	13,74%	5,87%	134,76%	93,41%	15,19%
ФОРШТАДТ	Оренбург	18,88%	4,75%	133,01%	21,84%	2,18%	2,7
ЦЕНТРКОМБАНК	Москва	25,09%	3,61%	122,78%	24,95%	-2,81%	1,6
ЭНЕРГОТРАНСБАНК	Калининград	36,32%	7,27%	132,67%	59,49%	7,10%	94,3
Мелкие банки
АЛОР БАНК	Москва	44,13%	2,97%	144,13%	62,46%	-17,83%
ВЕСТЛБ ВОСТОК	Москва	71,95%	3,94%	48,98%	510,21%	14,17%	6,6
ВКАБАНК	Астрахань	62,05%	4,45%	92,50%	61,28%	-6,47%	6,3
ГОРБАНК	Санкт-Петербург	47,35%	101,69%	12,05%	18,77%	1,22%	3,4
ЗАРЕЧЬЕ	Казань	26,54%	3,36%	108,81%	49,84%	-12,23%	10,6
ИРС	Москва	32,13%	0,16%	221,13%	67,84%	-2,46%
МОСУРАЛБАНК	Москва	22,79%	4,42%	94,17%	132,63%	3,80%	4,4
НОКССБАНК	Волгоград	58,61%	-8,21%	219,91%	102,48%	3,87%
ПРОМИНВЕСТБАНК	Москва	24,45%	0,26%	40,57%	35,18%	12,93%
РБА	Ростов	53,24%	2,19%	94,86%	62,02%	10,79%	1,2
СИТИ ИНВЕСТ БАНК	Санкт-Петербург	44,93%	0,71%	109,73%	68,15%	-1,38%	9,5
СОЮЗНЫЙ	Москва	28,80%	4,29%	73,04%	19,22%	1,67%	6,9
СТРОЙЛЕСБАНК	Тюмень	29,84%	9,42%	116,10%	59,19%	2,26%	3,2
ТРОЙКА ДИАЛОГ	Москва	101,89%	-0,27%	н.д.	115,63%	14,09%	0,2

По данным Национального рейтингового агентства

(http://www.sredstva.ru/publications/108-samie-nadezhnie-banki.html)

6. Объем привлеченных средств банками РФ в 2013-14 гг.

7. Таблица 1. «Топ-12 банков по объему привлеченных вкладов физлиц за 9 месяцев 2014 года»

№	Банк	Объем вкладов населения на 01.10.14, млрд руб.	Место в аналогичном рейтинге на 01.10.13	Объем вкладов населения на 01.10.13, млрд руб.	Рост/снижение объема вкладов в годовом выражении
	Сбербанк России	7917,9		7067,3	12,04%
	ВТБ 24	1409,6		1172,5	20,22%
	Альфа-Банк	386,4		338,5	14,15%
	Газпромбанк	381,2		336,5	13,28%
	Россельхозбанк	290,7		214,7	35,40%
	Райффайзенбанк	262,7		235,0	11,79%
	Банк Москвы	243,0		202,8	19,82%
	Промсвязьбанк	204,2		188,6	8,27%
	ХКФ Банк	197,7		224,7	-12,02%
	«Русский стандарт»	163,6		213,9	-23,52%
	Уралсиб	159,7		155,9	2,44%
	Московский Кредитный Банк	146,9		126,4	16,22%

Данные: РИА Рейтинг, 31 октября 2014 года
(http://www.sredstva.ru/publications/166-top-bankov-po-objemu-vkladov.html)

8. Объем предоставленных средств банками РФ в 2013-14 гг.

Ответ: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-1_14.htm&pid=pdko_sub&sid=dopk

Раздел 2. Анализ динамики рынка

1. Динамика ставки рефинансирования Центрального банка РФ за последние 10 лет (графики, диаграммы)

Период действия	%
с 14 сентября 2012 г. по настоящее время	8,25
26 декабря 2011 г. – 13 сентября 2012 г.
3 мая 2011 г. – 25 декабря 2011 г.	8,25
28 февраля 2011 г. – 2 мая 2011 г.
1 июня 2010 г. – 27 февраля 2011 г.	7,75
30 апреля 2010 г. – 31 мая 2010 г.
29 марта 2010 г. – 29 апреля 2010 г.	8,25
24 февраля 2010 г. – 28 марта 2010 г.	8,5
28 декабря 2009 г. – 23 февраля 2010 г.	8,75
25 ноября 2009 г. – 27 декабря 2009 г.
30 октября 2009 г. – 24 ноября 2009 г.	9,5
30 сентября 2009 г. – 29 октября 2009 г.
15 сентября 2009 г. – 29 сентября 2009 г.	10,5
10 августа 2009 г. – 14 сентября 2009 г.	10,75
13 июля 2009 г. – 9 августа 2009 г.
5 июня 2009 г. – 12 июля 2009 г.	11,5
14 мая 2009 г. – 4 июня 2009 г.
24 апреля 2009 г. – 13 мая 2009 г.	12,5
1 декабря 2008 г. – 23 апреля 2009 г.
12 ноября 2008 г. – 30 ноября 2008 г.
14 июля 2008 г. – 11 ноября 2008 г.
10 июня 2008 г. – 13 июля 2008 г.	10,75
29 апреля 2008 г. – 9 июня 2008 г.	10,5
4 февраля 2008 г. – 28 апреля 2008 г.	10,25
19 июня 2007 г. – 3 февраля 2008 г.
29 января 2007 г. – 18 июня 2007 г.	10,5
23 октября 2006 г. – 28 января 2007 г.
26 июня 2006 г. – 22 октября 2006 г.	11,5
26 декабря 2005 г. – 25 июня 2006 г.
15 июня 2004 г. – 25 декабря 2005 г.

На сегодняшний день действующий процент по ставке рефинансирования равняется 8,25 %

В диаграмме ниже приведена динамика процента ставки рефинансирования.

Вывод: По состоянию на 10 марта, годовой темп прироста потребительских цен составил 16,7%. Базовая инфляция в феврале повысилась до 16,8%. При этом месячный темп прироста потребительских цен снизился с 3,9% в январе до 2,2% в феврале. Сложившийся высокий уровень годовой инфляции преимущественно обусловлен действием факторов со стороны предложения: ослаблением рубля и внешнеторговыми ограничениями. Их влияние является краткосрочным и будет исчерпано до конца 2015 года. При этом наблюдается выраженный понижательный тренд в динамике факторов инфляции со стороны спроса. Всплеск потребительской активности в конце прошлого года был временным. В январе 2015 года продолжилось снижение темпов роста реальной заработной платы и наблюдалось резкое сокращение потребительских расходов, что оказывает сдерживающее влияние на цены товаров и услуг.

2. Анализ динамики ипотечного кредитования в РФ за последние 10 лет (графики, диаграммы)

Вывод: Снижение ставок ведущими игроками и устойчивый рост жилищного строительства позволили ипотечному рынку показать рост в 26% в 1 полугодии 2014 года. В полтора раза быстрее рынка росла выдача кредитов на новостройки; уже в 2015 году их доля может достигнуть 40% всех ипотечных ссуд. Оборотная сторона – ипотека стала более чувствительной к рискам строительной отрасли. Снизить их влияние позволит страхование ответственности застройщиков и расширение программ рефинансирования со стороны ВЭБа и АИЖК.