В начале XIII века Чингисхан создал великое монгольское государство; в то же время немецкие войска в рамках крестовых походов пошли на Прибалтику и Византию, в 1201 году образованы немецкие поселения в Прибалтике, позже – Тевтонский орден.
В 1223 году монгольские войска впервые встретились с русскими на реке Калке: русская армия, выступившая на стороне половцев, была разгромлена, т.к. сами половцы бежали с поля боя.
В 1224 году крестоносцы захватили город Юрьев, но их дальнейшее продвижение было остановлено.
В 1237 году на северо-восток Руси вторгся хан Батый, в том же году образован Ливонский орден.
В декабре 1237 Папа Римский объявил о подготовке крестового похода на Русь; в 1240 году после успешного похода монголов на юг Руси, Александр Невский разгромил шведские войска, после – немецкие, а в 1242 году состоялось Ледовое побоище.
С Батыем был заключен союз – Русь должна была платить ей дань и получать ярлыки на княжение, а Орда, в свою сторону, обязывалась защищать русских от внешних захватчиков.
В 1261 году в Сарае была открыта епархия русской православной церкви – появился канал культурного влияния на Орду (сын Батыя был христианином), в 1279 году русская церковь получила охранную грамоту и освободилась от выплаты дани.