Урок 2. Крушение мировой финансовой системы

Это утверждение для многих не очевидно: «Ну какое же «крушение»: дефолт не состоялся, доллар не упал, евро не рухнуло, валюты друг на друга обмениваются, своей покупательной способности не утратили?» Так-то оно так, но давайте взглянем на динамику цен на знаковые виды сырья — нефть и золото — и начнем с того самого момента, когда США отправили «главную мировую валюту» — доллар — в свободное от его реального наполнения плавание.

Рис. 2. (а) динамика цен на нефть и золото в USD, (б) фазовая диаграмма изменений в долларовой стоимости нефти и золота (сглаженный график) и (в) динамика изменений соотношения стоимости золота и нефти (сглаженный график).

Оставим в стороне пересказ и обсуждение того, как тридцатилетние (1971-2001 гг.) махинации банкиров из супер-ГФГ с монопольно устанавливаемыми ими же ценами на золото создали для них возможность небывалого обогащения и разграбления национальных рынков множества государств. Это уже было показано и не единожды (см., например, [3]). Поэтому «дефолтограмма» (рис. 2а) приведена здесь, скорее, с чисто иллюстративной целью. А вот производные из нее фазовая диаграмма долларовой стоимости нефти и золота (рис. 2б) и динамика изменения их ценности друг относительно друга (рис. 2в) весьма показательны.

Дефолты дефолтами, мировой кризис мировым кризисом, а изменения стоимостного отношения золото/нефть даже в пиковом 2008 году, в сущности, осталось в том же диапазоне, что и во все прежние годы манипуляций главных игроков в глобальный экономический покер с ценами на нефть и золото [4]. Зато абсолютные долларовые значения этих важнейших видов сырья за очень короткое время выросли в 4-5 раз и продолжают расти. Другими словами, произошло резкое обесценивание «главной мировой валюты», доллара США, а вместе с ним - и всех иных, завязанных на него ценных бумаг. Нынешнее состояние мировой экономической системы таково, что, оставаясь в старых рамках валютного регулирования, она обречена на окончательную потерю системной устойчивости.

Фактически мировая экономика по завершении ее глобализации оказалась перед фактом катастрофы. И замена старой, фиктивно определяемой валютной доминанты на любую из новых, каким бы перспективным ни пытались иные политики представить экономические достижения своего региона, решением возникшей проблемы не будет, поскольку вместе с долларом примерно в той же пропорции обесценились и все иные валюты, сохранившие в ходе кризиса устойчивость обменного с ним курса.

Иначе говоря, исправить положение с состоянием глобальной теперь уже экономической системы можно лишь кардинальным (sic!) изменением либо самой системы, либо как минимум механизмов ее регулирования. А человечество, соответственно, впереди в самом ближайшем будущем ожидают глубочайшие в его истории потрясения и революции.