Банки, обладающие наивысшей долей кредитов в активах на 01.01.2011

Сопоставление эффективности деятельности на рынке кредитования населения крупных универсальных банков и банков, специализирующихся на потребительском кредитовании, позволяет утверждать, что "проектные" банки в целом уступают рыночные позиции крупным "универсалам". Среди шести банков, у которых доля кредитов в активах превышает 30% (они приведены в табл. 6), наиболее успешным является крупнейший из них - "Русский Стандарт", заметно увеличивший, как уже говорилось ранее, свою долю на рынке. Незначительных успехов добились небольшой Газбанк, зарегистрированный в Самаре, и входящий в группу "Сосьете Женераль" Промэк-Банк. Основная же часть банков данной группы за рассматриваемый период свои рыночные позиции ослабила.

Среди банков, обладающих самой низкой долей просроченной задолженности, в наибольшей степени представлены крупные, для которых кредитование населения не является основной активной операцией (доля этих кредитов в активах невысока), преимущественно принадлежащие государству, прямо или через госкомпании (Внешторгбанк, Газпромбанк, Транскредитбанк), или контролируемые нерезидентами (Международный Московский Банк, Райффайзенбанк). Низкой долей просроченной задолженности может похвастать и Сбербанк, предъявляющий, по оценкам экспертов, самые высокие требования к заемщикам. Как правило, банки, для которых потребительское кредитование является основой бизнеса, склонны жертвовать качеством ради скорейшего увеличения объемов. Единственным банком из числа обладающих высокой долей потребительских кредитов в активах, попавшим в число кредитных учреждений с низкой долей просроченной задолженности, является самарский Газбанк.

Доходность сегмента кредитования во многом определяется высоким уровнем процентных ставок, который существенно превышает ставки по другим кредитным операциям - как по данным официальной статистики (о чем говорилось выше), так и по сведениям, полученным в результате анализа открытой информации по кредитам населению.

Высокий уровень конкуренции на таком рынке определяет и разнообразие предлагаемых физическим и юридическим лицам кредитных продуктов, которые, в частности, отличаются и процентными ставками, что подтверждается значительной разницей между их минимальными и максимальными величинами, предлагаемыми одним и тем же банком. Сбербанк, являющийся лидером и маркет-мейкером рынка, предлагает ставки чуть выше средних. Также ставками выше среднего уровень, отличаются и другие лидеры рынка - РОСБАНК и "Русский Стандарт". Тем не менее это не мешает им оставаться в числе первых по доле рынка: их конкурентам даже за счет чуть более низких ставок пока не удается перехватить инициативу.

Ставки по кредитам в иностранной валюте (в основном в долларах США) остаются на более низком по сравнению с рублевыми кредитами уровне, несмотря на продолжающееся уже длительное время укрепление рубля. Это в значительной степени является следствием более низких ставок по валютному привлечению, нежели уверенностью банков в возобновлении роста курса доллара по отношению к рублю. Однако, поскольку доля валютных кредитов, предоставляемых физическим лицам в общем объеме кредитов населению невелика, хотя и стабильна (16% на начало апреля 2011 г.), фактор валютного риска при анализе динамики кредитов не является существенным.

В 2011 году можно отметить две ключевые тенденции на рынке потребительского кредитования:

1. Прекращение роста доли просроченной задолженности в кредитных портфелях и тенденции к ее снижению. Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов физическим лицам продолжала расти в первом полугодии 2011 года (6,8% на 01.01.2011, 7,5% на 01.06.2011), в первую очередь, вследствие более мягких рисковых политик банков до кризиса и накопления просроченной задолженности по старым кредитам на фоне незначительных новых продаж кредитов. В результате кредитный портфель уменьшался, а доля плохих кредитов в нем росла. В течение 3 квартала 2011 года просроченная задолженность физических лиц стабилизировалась в процентном выражении от общего портфеля, составив 7,5% на 01.09.2011 за счет некоторого оживления кредитования. И лишь в 4 квартале 2011 года просроченная задолженность начала стабильно уменьшаться, достигнув 6,9% к 1 января 2011 года.

2. Потребительское кредитование остается высокомаржинальным сегментом. Доходность потребительского кредитования значительно возросла во время кризиса и в течение 2011 года находилась на достаточно высоком уровне. Так, по данным крупного кредитного брокера «Кредитмарт», делающего ежемесячный анализ ставок по необеспеченным займам от 16 крупнейших игроков на рынке потребительского кредитования, среднерыночные ставки в декабре 2011 года составили примерно 26% годовых. В течение всего 2011 года ставки медленно понижались из-за снижения ставки рефинансирования и усиления конкуренции. В течение года ряд банков отменил ежемесячные комиссии за обслуживание ссудного счета, увеличил суммы и сроки кредитов. Также смягчились требования к заемщикам: отменены требования о привлечении поручителей и обеспечении дополнительного залога, смягчены требования к подтверждению дохода, снижен возрастной барьер. В среднем за год ставки снизились на 5%, что позитивно сказалось на спросе со стороны клиентов и доступности кредитов. По данным «Кредитмарт», в 2011 году средний срок рассмотрения заявки на кредит составил три рабочих дня, минимальный срок – один рабочий день, максимальный – пять рабочих дней. Большинство банков предлагало потребительские кредиты на срок от трех до пяти лет. Максимальный срок составил пять лет. Минимальная сумма кредита без дополнительного поручительства составляла в среднем 35 000 рублей, максимальная сумма кредита без дополнительного поручительства составляла в среднем 650 000 рублей. Российский рынок потребительского кредитования обладает высоким потенциалом роста и пока отстает по уровню насыщения от других стран, сопоставимых по уровню развития. Например, в 2010-2011 годах соотношение потребительских кредитов к ВВП в России находилось на уровне 9-9,5%, в то время как в Бразилии и Польше этот показатель в 2010 году составил 11%, в Хорватии и Украине – 15%, в Центральной и Восточной Европе – 17%, а в Германии – 32%. В целом российский рынок потребительского кредитования обладает высоким потенциалом. Основные факторы, способствующие росту российского рынка потребительского кредитования:

• На данном этапе рынок далек от насыщения и по уровню проникновения потребительского кредитования отстает от других государств БРИКС и Восточной Европы.

• В ближайшие годы высокие цены на энергоносители могут позволить России достичь более высоких темпов развития экономики, чем в ряде сопоставимых стран.

• Доходы населения быстро растут.

• Розничный товарооборот растет, и увеличивается спрос на импортные товары.

• Наблюдается быстрый рост рынка финансовых услуг для физических лиц. За предшествующие четыре года кредитный портфель увеличился почти в четыре раза, а депозитный – почти в три раза. По прогнозам, в 2011 году рост в обоих сегментах должен составить 20–25%.

• Потребительское кредитование является одним из самых высокомаржинальных направлений в банковском бизнесе.