Преемство вопреки завещанию, или необходимое преемство

Древнейшее ограничение свободы завещательных распоряжений заключалось в том, что sui heredes, должны были быть или назначены наследниками, или лишены наследства прямым распоряжением наследодателя. Назначение постороннего наследника при умолчании о sui heredes не допускалось. Filius familiae должен был быть исключен определенно. Остальные - дочери, внуки - могли быть исключены и общей фразой - inter ceteros. Если эти требования не были соблюдены, завещание было недействительно, полностью или отчасти.

По преторскому праву прямая exheredatio требовалась для всех liberi, в том числе и эманципированных, причем для всех liberi мужского пола должна была делаться nominatim, для женщин допускалось exheredatio inter ceteros.

Обязательная доля

В конце республики суд стал считать завещания, в которых ближайшие родственники устранялись от наследования, хотя бы и путем формально правильной exheredatio, составленными в не совсем здравом уме и, следовательно, не имеющими силы. Такое завещание признавалось нарушающим естественные родственные обязанности. Вследствие этого иски о наследстве со стороны обойденных наследников удовлетворялись, как если бы не было вовсе наследников, назначенных в завещании.

Для того чтобы завещание не могло быть опорочено, каждому из необходимых наследников должно было быть оставлено не менее 1/4 того, что ему причиталось бы при наследовании по закону. Эта доля, portio debita, могла быть оставлена не только путем назначения наследником в ней, но и путем установления легата.

Если portio debita не была назначена, то обойденный наследник мог требовать выдачи ему не этой portio, а того, что причиталось бы обойденному при наследовании по закону. Юстиниан в новелле 18 повысил размер portio debita до 1/2 доли, которая по закону причиталась бы каждому данному наследнику; если эта доля была меньше 1/4 всего наследства, и до 1/3, если эта доля была больше. Кроме того, было установлено, что только полное устранение необходимого наследника от наследования влекло за собою право предъявить querela inofficiosi testamenti; если же оставленное наследнику имущество было меньше его portio debita, то наследник имел только право требовать дополнения его доли до размеров portio debita, но не уничтожения завещания.