Упражнения

· Откройте программу AE-Project и ознакомьтесь с входными формами.

· Изучите результаты работы программы, представленные в виде отчетов и диаграмм.

· Подготовьте данные для своего проекта для последующего ввода их во входные формы программы.

Бизнес-план начинается с титульного листа и меморандума о конфиденциальности. На титульном листе представляется информация, которая может дать общее представление о проекте:

· фамилия, имя, отчество руководителя организации-претендента;

· суть проекта (3-5 строк);

· форма участия государства в финансовом обеспечении проекта;

· финансирование проекта (в процентах):

o собственные средства

o заемные средства (отдельно - отечественные и иностранные)

o средства государственной поддержки

· характер строительства:

o сметная стоимость проекта

o сроки строительства

· срок окупаемости проекта;

· кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация;

· название и адрес предприятия;

· имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале.

Для составления краткого описания перечислим контрольный список вопросов

Бизнес:

· краткая история бизнеса, описывающая период его создания и роста;

· краткое описание существующей стадии развития бизнеса и среды, в которой он ведется;

· краткое описание распределения акций, ответственности и т.д., и участия руководства в принятии стратегических решений;

· краткое описание целей бизнеса (например, указания о добавленной стоимости продукции при переработке и маркетинге);

· описание того, как было решено осуществлять предлагаемый бизнес-план и куда это может привести компанию.

Продукция:

· краткое описание того, что делает продукцию уникальной и тех отличительных особенностей, которые ставят ее вне конкуренции в отношении ценообразования и/или качества и/или продолжительности поставок сырья.

Рынок:

· существующая емкость рынка, рост;

· внутренний и/или международный;

· каналы распределения;

· прогнозируемый рост;

· предполагаемая доля рынка (по подтвержденным оценкам).

Руководство и персонал:

· насколько укомплектован штат?

· образовательный уровень сотрудников;

· уровень безработицы в данной области бизнеса;

· краткое описание имеющегося опыта, следует отметить сильные стороны.

Финансирование:

· описание точных целей требуемого финансирования;

· прогнозирование доходов и чистого дохода после уплаты налогов на три последующие года;

· проектирование начала поступления прибыли.

Меморандум конфиденциальности составляется с целью предупреждения всех лиц о неразглашении содержащейся в плане информации и использовании ее исключительно в интересах фирмы, представившей проект.

В резюме, объем которого не превышает 2-3 страницы, раскрываются цели проекта и приводятся доказательства его выгодности. Кратко поясняется сущность проекта, называются преимущества продукции (услуг) в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами, показывается объем ожидаемого спроса на продукцию, потребность в инвестициях и срок возврата заемных средств. Если реализация проекта позволит решить социальные вопросы (создание новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, расширение жилого фонда, использование труда инвалидов и т.п.), то приводится их количественная оценка.

Важность оформления резюме бизнес-плана определяется тем, что именно с него начинается знакомство потенциальных инвесторов с предлагаемым проектом и формируется первое впечатление о проекте, которое часто имеет решающее значение в его дальнейшей судьбе. Инвесторы по материалу этого раздела должны убедиться в эффективности и реализуемости проекта.

Основное требование к резюме – простота в изложении материала, запоминаемая форма изложения, для чего используются графики, рисунки, фотографии и т.д. Составляется резюме после выполнения всех работ по составлению и расчету бизнес-плана, когда сформированы окончательные показатели и определены пути развития проекта.

Пример 3.1. ЗАО "Росмет"

Резюме:

Электронно-оптический бесконтактный измеритель плоскостности ИП-4 предназначен для измерения плоскостности полосы на широкополосных станах горячей и холодной прокатки чёрных и цветных металлов, а также для измерения формы листов при движении их по рольгангу.

Цель проекта:

Внедрение измерителя плоскостности ИПУ-4 в листопрокатное производство.

Актуальность:

Ситуация на российском рынке плоского проката до последнего времени не стимулировала кардинальное улучшение качества. Некоторые прокатные станы в России до сих пор не оборудованы исполнительными механизмами регулирования плоскостности. В результате большинство полосового и листового проката, изготовленного в России, имеет низкое качество.

Российский рынок устраивал плохой металл, а за рубежом его брали по демпинговым ценам. Однако сейчас ситуация начинает резко меняться из-за обостряющейся конкуренции. Существенно более низкая стоимость прибора по сравнению с аналогами, простота монтажа и эксплуатации позволяет пересмотреть сам принцип оснащения прокатного производства такого рода приборами и оснащать ими те агрегаты, на которых до сих пор измерять плоскостность даже не предполагалось (из-за сложности и большой стоимости приборов-аналогов).

В случае успешного развития проекта предприятие может занять ведущее положение на рынке измерителей планшетности.

Область применения:

Прокатное металлургическое производство.

Прибор ИПУ-4 разработан для использования в качестве:

· датчика параметров плоскостности для системы автоматического или ручного регулирования;

· прибора, выдающего информацию о плоскостности полосы или форме листа с целью последующей сортировки прокатанного металла по качеству;

· диагностического инструмента для обнаружения имеющихся или развивающихся неисправностей в отдельных подсистемах стана, а также для тонкой настройки технологических режимов прокатки.

Могут быть рассмотрены и другие области применения, где есть необходимость в измерении плоскостности и полоса может отражать видимый свет с коэффициентом отражения не хуже 0,3-0,4.

Основные технические характеристики:

Распределение неравномерности расхода металла в растворе валков измеряется с точностью 10% в диапазоне 0.1–600 I Unit

Скорость полосы металла – до 30 м/с

Температура полосы металла – до 1200° С

Скорость полосы – до 30 м/с

Ширина полосы – любая из имеющихся

Поверхность полосы – сухая,

Преимущества:

Не чувствителен к вибрации полосы или листов при движении по рольгангу. Прибор размещается в стороне от рольганга, что снимает требования по теплозащите. Прибор в 5-10 раз дешевле функциональных аналогов. Прост, дешев в обслуживании и эксплуатации.

Стадия разработки:

Прибор всесторонне испытан на различных прокатных агрегатах. Работает в течение 4 лет на стане горячей прокатки чёрных металлов. Полностью готов к продажам.

Правовая защита:

Принцип измерения, являющийся основой прибора, защищен патентом на изобретение. Авторы патента – основные исполнители проекта, патентообладатель - ЗАО "Росмет".

Разрабатывается стратегии патентования новых технических решений, будут проведены дополнительные мероприятия по защите интеллектуальной собственности.

Анализ рынка:

Рынок стран СНГ и России является приоритетным. Весь комплекс мероприятий по внедрению ИПУ-4 в листопрокатное производство построен с учетом специфики и развития данного рынка.

Потенциальными потребителями прибора являются все предприятия, производящие плоский прокат из черных и цветных металлов. Каждое прокатное производство может использовать от нескольких штук, до нескольких десятков устройств.

Предварительные переговоры были проведены с 43 металлургическими заводами в России, из них 33 предприятия выразили заинтересованность в приборе в связи с перспективой реконструкции и модернизации прокатных станов. 24 предприятия проявили прямой интерес в испытаниях и ознакомлении с ИПУ-4.

На основе данных о количестве металлургических предприятий и объемах производства проката в различных частях мира, рыночная ниша для ИПУ-4 составляет:

от 400 до 600 приборов в российской прокатной металлургии, плюс от 300 до 400 приборов в странах СНГ (главным образом Украина, Казахстан) и от 3000 до 5000 приборов в остальной части мира.

Экспорт прибора рассматривается как потенциально возможный на следующих этапах проекта в 2009-2010 г.г.

Риски:

Основные научно-технические, организационные и производственные риски проекта устранены: прибор изготовлен, испытан, подтверждены его основные характеристики, предприятие активно осуществляет текущую деятельность.

Проведен анализ коммерческих рисков проекта. Разработан комплекс мероприятий по уменьшению их негативного воздействия.

Показатели проекта:

Интегральные показатели	Значение
Ставка дисконтирования	13, %
Дисконтированный период окупаемости - DPB	8 мес
Средняя норма рентабельности - ARR 1	238,22 %
Чистый приведенный доход - NPV	111 405 878 руб
Индекс прибыльности - PI	36,55
Внутренняя норма рентабельности - IRR	10 0,00 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR	67,86 %
Длительность	2,42 лет

Объем запрашиваемого инвестирования:

Для успешной реализации проекта необходимо привлечение инвестиций в размере 7 600 000 рублей.

Руководство и персонал проекта:

Команда проекта состоит из бывших сотрудников Российского Федерального Ядерного Центра, имеющих успешный опыт создания сложных физических установок. Участники проекта обладают должной квалификацией и достаточными знаниями для реализации проекта. По окончании инвестиционного проекта в ЗАО "Росмет" будет работать не менее 14 сотрудников.

Предложения о формах сотрудничества:

Для развития проекта требуются:

· инвестиции;

· содействие в поиске конкретных потребителей прибора;

· сотрудничество в разработке систем автоматического регулирования плоскостности на основе ИПУ-4.

Контакты …………..

Пример 3.2. ООО "Нанокомпозит"

Реферат

Цель проекта - создание конкурентоспособного производства нанокристаллических композитов. Для этого требуется решить ряд конкретных задач.

1. Разработка технологии получения керамического композита и изготовления образцов нанокристаллических композиционных материалов с керамической матрицей, армированных микрочастицами и/или микроволокнами, на основе гомогенных смесей оксидов металлов (, , , , ).

2. Исследование и разработка технологических принципов получения высокопористых и высокопрочных керамических материалов для носителей катализаторов, лекарственных препаратов. Разработка технологии получения высокопористой керамики. Изучение структуры, фазового состава, основных механических характеристик полученных материалов. Проведение экспериментальных исследований физико-механических свойств керамических композитов и их связи с характеристиками поровой структуры материала.

3. Создание экспериментального производства нанокерамических изделий – твердого электролита, плотных и пористых керамических втулок, фильер и различных типов электроизоляторов.

Решение вышеперечисленных задач обеспечивается финансированием, предоставляемым Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, в объёме 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей на втором этапе программы "СТАРТ" 2250000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей- на третьем.

Кроме того, в рамках проекта предполагается организация серийного производства широкого ассортимента изделий из нанокерамических материалов.

Для этого требуется:

1. Приобрести и/или изготовить, выполнить монтаж и наладку необходимого для промышленного производства технологического оборудования; а именно:

o Установки горячего литья термопластичного шликера под давлением – 3 шт.

o Печи утильного обжига – 3 шт.

o Печь высокотемпературная – 2шт.

o Размольно-смесительное оборудование – 2 комплекта.

o Пресс гидравлический – 1шт.

o Установку синтеза нанокристаллических оксидов (нитридов, карбидов) металлов – 1 экз.

2. Организовать производство термопластичных шликеров в промышленных объёмах.

3. Отработать технологию промышленного производства изделий из нано - и крупнокристаллических керамических материалов – твёрдого электролита, термостойких электроизоляторов, пористых втулок в первую очередь.

4. Выполнить маркетинговые исследования рынка сбыта, провести рекламные мероприятия и заключить договора поставки продукции на 2005-2007гг.

С этой целью предприятие ООО "Нанокомпозит" привлекает инвестиции в форме взносов учредителей в Уставный фонд предприятия в размере 1 млн. рублей в 2005 году и 3 млн. рублей в 2005-2006 г.г. в рамках договора с ООО "Технопласт", г. Томск.

Проведенный анализ эффективности инвестиций показал следующее:

Чистая прибыль PC= 12686тыс. руб.

Общая накопленная величина дисконтированных доходов PV= 30446 тыс. руб.

Чистый приведённый эффект NPV= 9226 тыс. руб.

Индекс рентабельности инвестиций PI= 3,3

Норма рентабельности инвестиций IRR= 116%

Срок окупаемости дисконтированный РВР= 1,5 года

Чистая прибыль/инвестированный капитал ROI= 3,17

В результате выполнения работ в рамках данного проекта будут:

· внедрены в производство технологии синтеза керамических конструкционных материалов нового поколения и создано опытно-промышленное производство конструкционных и функциональных керамических изделий.

· Налажен выпуск и сбыт конструкционной и функциональной керамики в объёмах, приведённых ниже.

Имеются запросы от более 20 потребителей. Заключены договора на изготовление и поставку конструкционной керамики с 4 предприятиями РФ и одним – республики Казахстан, с двумя предприятиями имеются протоколы о намерениях.

Пример 3.3. ООО НПО "Биотех+"

Резюме

На рассмотрение потенциальных инвесторов предлагается проект ООО НПО "Биотех+". ООО НПО "Биотех +" имеет необходимые производственные площади, часть технологического оборудования, опыт производства и продаж на территории Ставропольского края.

Анализ рынка сбыта показал, что планируемая к производству продукция обеспечена платежеспособным спросом у потребителей - сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Для обеспечения планируемого объема производства необходимы инвестиционные вложения в сумме 7 495,00 тыс. руб. Финансирование указанной суммы предполагается осуществить за счет:

· средств беспроцентного кредита (Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере г. Москва) в сумме 3 500 тыс. руб.

· средств инвестиционного беспроцентного кредита в сумме 3 995 тыс. руб.

Период расчета интегральных показателей - 83 мес.

Интегральные показатели эффективности проекта

Показатель	Тыс.руб.	Тыс.доллар США
Ставка дисконтирования	12,00 %	6,00 %
Период окупаемости	29 мес	30 мес
Дисконтированный период окупаемости	30 мес	30 мес
Средняя норма рентабельности	356,36 %	269,75 %
Чистый приведенный доход	28 181
Индекс прибыльности	15,53	14,74
Внутренняя норма рентабельности	151,30 %	133,90 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности	61,42 %	51,77 %
Длительность	4,77 лет	4,76 лет

При составлении финансового плана разрабатывался не только отчет о прибылях и убытках предприятия, позволяющий показать прибыльность или убыточность производства в статике (превышение доходов над расходами), но и отчет о движении денежных средств на расчетном счете в реальном времени. Производство прибыльно и отсутствие дефицита средств на расчетном счете свидетельствует о выполнимости намеченной производственной программы.

Для моделирования производственного процесса и финансовых потоков применялся специализированный программный продукт "Project Expert".

Планирование производственных затрат осуществлялось на основе фактических издержек предприятия. Группировка затрат на переменные и постоянные, а также на операционные (производственные), управленческие и затраты на маркетинг производилась в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета (GAAP). Темпы инфляции прогнозировались на основе ежемесячных отраслевых прогнозов индексов инфляции и дефляторов Минэкономики РФ.

Расчеты, выполненные в соответствии с требованиями методических рекомендаций "По оценке эффективности инвестиционных проектов" (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N ВК 477), показывают, что данный инвестиционный проект имеет достаточно высокую экономическую, коммерческую и бюджетную эффективность.

В представленных примерах наиболее удачный пример 3.1. Во всех примерах представлены интегральные показатели эффективности инновационных проектов. Во втором примере не раскрыто существо инновации и не дано описание команды проекта. В третьем примере основной акцент поставлен на экономические показатели проекта, не раскрыта суть инновационного решения, не дано описание команды проекта.