2020-01-15
388
На мировое производство и потребление хлопкового волокна оказывают влияние многие факторы. Но главные из них – это неурожаи вследствие погодных или иных условий, а также изменение объемов импорта или экспорта хлопка Китаем – основного потребителя и производителя хлопкового волокна. Интересно отметить, что несмотря на относительно стабильные показатели производства и потребления хлопкового волокна, его доля в производстве всех волокон упала с 58% в 1970 году до 42% в 1998 году и пока остается на этом уровне. Это вызвано в первую очередь такими причинами, как налаживание производства целого ряда искусственных волокон, относительно высокие цены на хлопок, тенденции мировой моды, формирующие спрос на ткани из того или иного волокна.
Из ста стран, возделывающих хлопок, лишь пять производят его в крупных объемах, составляющих в совокупности около 71% мирового производства. Лидирующие производители – Китай (25% мирового объема), США (21%), Индия (12%), Пакистан (8%), Узбекистан (5%).
Следует отметить, что урожайность хлопка сильно различается по странам-производителям. Есть страны, где получают более тонны хлопкового волокна с гектара. В СНГ производительность по хлопку в среднем ниже, чем в Китае и США, но выше, чем в Индии. Исключением является Туркменистан, который производит только 200 кг/га волокна, что в три раза меньше, чем в Кыргызстане и Узбекистане. Под возделывание хлопчатника во всем мире выделяется от 30 до 35 млн. гектаров земли. Данный показатель существенно не менялся с середины 1950-х. Вследствие наблюдаемой в последнее время на мировом рынке тенденции к снижению цен на хлопок, усиления конкуренции со стороны альтернативных сельскохозяйственных культур, а также из-за испытываемых трудностей рядом стран с повышением урожайности хлопчатника, посевные площади под этой культурой в мире сократились в 2006/2007 году по сравнению с предыдущим годом на 3,3% – до 31,9 млн. га. Учитывая прогнозы относительно исторически низкого падения цен на семена хлопчатника к концу текущего сезона, вполне возможно, что в 2008/09 году сокращение посевов хлопка продолжится, особенно в северном полушарии, и может составить 1,1 млн. га.
Вышеупомянутая тенденция свидетельствует, что мировая хлопковая индустрия переживает сегодня один из самых болезненных за последние 200 лет периодов. Как заявил Международный консультативный комитет по хлопку (ICAC), представляющий интересы 43 стран-производителей и потребителей этого товара, Котлук Индекс А (индикатор средней мировой цены на хлопок) в текущем сезоне составляет 50% средней цены за 30 лет, а с поправкой на инфляцию может оказаться самым низким за всю историю хлопководства. Текущая цена на ближайшие фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже – 0,38–0,39 доллара за фунт. Прогнозируется, что Котлук Индекс А за сезон 2007/08 года составит 44 цента за фунт (970 долларов за т). Это самые низкие цены с 1972/73 года, когда средний индекс был на уровне 42 цента за фунт (925 долларов за т), что в 2008 году эквивалентно с учетом инфляции 1,5 доллара за фунт (3307 долларов за т).
Среди причин, вызвавших столь неблагоприятную для производителей ценовую ситуацию, следует выделить прежде всего рост мировых посевных площадей в сезоне 2007/08 года и урожайности до рекорда в 625 кг с га, которые, в свою очередь, связаны с улучшением технологии производства хлопка и расширением государственных программ субсидирования хлопководства. Продолжают расширяться посевы генетически модифицированного хлопчатника, что ведет к снижению стоимости производства волокна. В текущем сезоне в США 77% хлопковых площадей было засеяно именно таким хлопчатником, а в мире этот показатель составил 19%. Быстро растет использование генетически модифицированных видов хлопка в Китае, Австралии, Южной Африке, Аргентине. В последние годы в Бразилии, Турции и Австралии хлопок сеяли на новых, высокопродуктивных площадях. Еще один фактор низких цен – снижение экономической активности в мировой экономике в 2007 году и, как результат, падение потребления хлопка. Наиболее это касается США, где оно в течение текущего сезона сократилось на 330 тыс. т, что составило 1,7% мирового потребления. Одно из последствий этого – закрытие в стране более 100 текстильных предприятий, на которых трудились 60 тыс. человек.
Ущерб, нанесенный падением цен на хлопок экономике многих стран, весьма значителен. Труд по выращиванию и переработке хлопка – важный источник доходов многих миллионов людей. Кроме того, экспорт хлопкового волокна – это основной источник пополнения бюджета стран, которые его производят, в том числе наименее развитых. По данным ICAC, убытки хлопкопроизводящих стран от падения мировых цен на хлопок в текущем сезоне составят около 13 млрд. долларов[6].
По прогнозу ICAC, снижение мировых цен скажется на объеме производства, который в будущем сезоне может сократиться на 10%, прежде всего в тех странах, где отсутствуют государственные субсидии. С другой стороны, низкие цены на хлопок будут способствовать росту мирового потребления. И если, как ожидается, за сезон 2008/09 года мировое производство снизится на 1,67 млн. т, то мировое потребление увеличится на 440 тыс. т. Мировые запасы при этом существенно сократятся. Некоторые исследования позволяют предполагать, что средняя цена на хлопок за сезон 2008/09 года повысится до 51 цента за фунт (1124 доллара за т). Но даже в этом случае она будет на 21 цент за фунт ниже, чем долгосрочная средняя за предыдущие 30 лет (72 цента за фунт). Субсидирование и стимулирование государством производителей хлопка в некоторых странах могут стать причиной сохранения цен ниже долгосрочной средней величины в течение нескольких лет.
Рассмотрим ситуации на рынке хлопка в отдельных странах.
США. В 2001 году урожай хлопка вырос здесь на 18%, достигнув 4,61 млн. тонн. Хлопок – пятая по значимости культура в США, со средней стоимостью общего урожая в 3,8 млрд. долларов. В нынешнем году гарантированные цены, отражая падение рыночных котировок, были существенно снижены: с учетом субсидии фермеры будут получать за тонну хлопка 1100 долларов вместо 1400. Поэтому посевы нынешней весной были сокращены на 6,4% по сравнению с прошлым годом. Учитывая показатели средней урожайности хлопка в США, его производство сократится на 600 тыс. т. Цены на американский хлопок остаются наиболее конкурентными. США считаются экспортером хлопка номер один в мире. Причем их доля в мировой торговле хлопком в текущем сезоне увеличится с 26% до 35% и скорее всего сохранится на столь же высоком уровне и в 2008/09 году. Несмотря на ожидаемое сокращение производства и большие объемы экспорта, благодаря снижению потребления запасы хлопка в США сохранятся на уровне 1,9 млн. т (это немного меньше, чем в Китае).
Китай. В 2007/08 году производство хлопка в этой стране достигло самого высокого уровня за последние 10 лет – 5,3 млн. т, а потребление составило около 4,9 млн. тонн. Внутренние цены на хлопок в Китае снизились в текущем сезоне на 30%, в связи с чем ожидается, что производство сократится на 800 тыс. т.
Правительство Китая опасалось, что после вступления страны в ВТО поток дешевого импортного хлопка обрушит внутренние цены. Поэтому перед вступлением в ВТО импорт в КНР был ограничен, чтобы успеть распродать государственные запасы. Членство в ВТО обязало Китай открыть в 2008 году квоту на импорт в 819 тыс. т хлопка с тарифом в 1%. Ожидается, что к 2012 году размер этой квоты вырастет до 894 тыс. т. В течение текущего сезона значительного роста импорта хлопка Китаем не предвидится из-за наличия значительных внутренних ресурсов и снижения спроса на экспорт китайского текстиля[7].
Индия вошла в число крупных импортеров хлопка только с 1999/2000 года, так как его внутреннее производство в стране отстает от растущего потребления. В текущем сезоне внутренние цены в Индии снизились на 25%, и ожидается дальнейшее сокращение посевных площадей в сезоне 2008/09 года. Импорт Индии в нынешнем сезоне может составить 400 тыс. т, а в 2008/09 году – около 300 тыс. т.
Рынок хлопка стран СНГ. В 80-х годах прошлого века ежегодное производство хлопка-волокна в СССР в среднем составляло 2,6 млн. тонн (рекордный показатель – 2,8 млн. т в 1985 году). В 1990 году под хлопок использовалось почти 3,2 млн. га, более половины из которых приходилось на Узбекистан. Потребление хлопка в бывшем СССР колебалось в пределах 1,7–2 млн. т, что составляло около 2/3–4/5 производства, и на экспорт шло от 650 тыс. до 931 тыс. т.
Сегодня хлопок производится только в шести странах СНГ: Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Попытки выращивания хлопчатника предпринимаются также в России и Украине, однако существенных объемов производства в ближайшее десятилетие там не предвидится. Самый крупный производитель хлопка в СНГ – Узбекистан (на его долю приходится более 65% производства этого сырья), а самый крупный потребитель – Россия. После распада СССР как производство, так и потребление хлопка на его территории резко уменьшились. Относительно более значительное снижение производства хлопка произошло в Туркменистане, Азербайджане и Таджикистане, нежели в Узбекистане. Так, если в Узбекистане в 1980-х годах среднегодовое производство хлопка было на уровне 1,6 млн. т, а в период между 1994 и 2001 годами оно составляло 0,96–1,2 млн. т, то в Туркменистане эти показатели – 0,4 и 0,1–0,2 млн. т соответственно. Вследствие сокращения площадей и снижения урожайности совокупное производство хлопка-волокна упало с 1991 по 2000 год более чем на 40%.
Почему же это произошло? Одна из причин в том, что часть земли, ранее занятой в СНГ хлопком, стала использоваться для производства других культур. Другая серьезная причина – экологическая: в большинстве стран СНГ, производящих хлопок, немало площадей, где возделывалась исключительно эта культура (особенно в регионах Приаралья), сильно пострадало вследствие чрезмерного применения пестицидов и гербицидов. Отрицательно сказалось на производстве хлопка и резкое снижение объемов его переработки, особенно в России. Среднегодовое потребление хлопка-волокна в странах СНГ в настоящее время составляет немногим более 0,5 млн. т в год – 1/4 от уровня в бывшем СССР. Сыграли свою роль и некоторые меры государственного регулирования, в том числе налоги, таможенные тарифы.
Узбекистан. В последние 150 лет хлопководство является в Узбекистане ведущей отраслью не только сельского хозяйства (на хлопок приходится более 40% всего объема сельскохозяйственной продукции), но и всей экономики страны.
В 1970-1985 годы (период максимального развития монокультуры хлопчатника) в Узбекистане ежегодно собиралось до 5 млн. тонн хлопка-сырца. Однако уже в 1980-е годы началось снижение урожайности, которое не удавалось остановить даже массовым применением гербицидов. Кстати, подобное наблюдалось и в других регионах Земного шара. Так, примерно в те же годы в некоторых районах США пришлось вообще отказаться от выращивания хлопка, поскольку затраты на гербициды и борьбу с вредителями делали производство хлопчатника нерентабельным.
После обретения Узбекистаном независимости здесь был взят курс на постепенное высвобождение части площадей из-под хлопка для расширения посевов зерновых и других сельскохозяйственных культур с целью обеспечения продовольственной независимости страны.
В ходе хлопкоуборочной кампании 2007 года в Узбекистане было заготовлено около 3,3 млн. тонн хлопка-сырца. Хлопкового волокна в том же году было получено более 1 млн. тонн. Средняя урожайность по стране составила 22,8 центнера хлопка-сырца с гектара, что на 2 центнера выше, чем в 2006 году, но на 1,6 центнера меньше, чем в 2005 году (в ряде районов Бухарской области в среднем получили по 40 центнеров с гектара, тогда как во многих хозяйствах Сырдарьинской, Джизакской областей и Республики Каракалпакстан – по 13–14 центнеров). В 2008 году планируется собрать 3 млн. 750 тыс. тонн хлопка-сырца.
Сейчас в Узбекистане потребляется примерно одна десятая произведенного хлопка-волокна, остальное идет на экспорт, являясь важной статьей валютных поступлений. Государственной программой развития экспортного потенциала Узбекистана предусматривается снижение доли хлопка-волокна в экспорте с учетом развития хлопкоперерабатывающих производств внутри страны.
Политика в области хлопководства направлена в Узбекистане на сохранение постоянных объемов производства и экспорта, создание стабильных условий как для региональной, так и для мировой торговли узбекским хлопком. Главные цели в этой сфере – увеличение доли волокна в собственном текстильном потреблении, стимулирование потребления хлопка в мировом масштабе, развитие новых технологий и снижение себестоимости производства хлопка, улучшение качественных и технических характеристик волокна. Начиная с 2002 года весь объем хлопка, производимого в Узбекистане, сертифицируется по международным стандартам. Если до этого применялся действующий еще в советские времена ГОСТ 3279-76, согласно которому существовало шесть классов хлопка, а длина волокна обозначалась в миллиметрах, то сейчас в Узбекистане используется система, признающая 5 сортов качества, с пятью классами. За основу для нее взят сорт “Биринчи Урта”, от цены которого устанавливаются скидки или надбавки, образующие цены на хлопок других сортов. Контрактные цены формируются на основе центральноазиатского компонента Котлук А Индекса.
Туркменистан. В сезоне 2006/2007 года в Туркменистане было произведено 200 тыс. тонн хлопка, тогда как в 1993 году – 430 тыс. тонн. Такой спад обусловлен в основном резким снижением урожайности (а точнее, отказом от практики приписок), поскольку засеваемые хлопком площади не сокращались. В 2007 году хлопчатником в Туркменистане было занято 770 тысяч гектаров земли. Прогнозируется, что в 2002/2003 году в стране будет выращено 190 тысяч тонн хлопка.
Таджикистан. Несмотря на гражданскую войну, длившуюся с начала 1990-х практически до января 1999 года, качество хлопковой продукции в стране оставалось на сравнительно высоком уровне. Производство ее за период с 1992 по 2006 год сократилось на 40% и в 2006/2007 году составило около 105 тыс. тонн. К 2012 году ожидается рост этого показателя на 15%.
Азербайджан. С сезона 1991/1992 годов в Азербайджане объемы производства хлопкового волокна стали сокращаться. В 1993 году продуктивность хлопководства в стране упала на 37%, но в последующие годы ситуация в республике несколько выправилась. В 2006/2007 году Азербайджан произвел 28 тыс. тонн хлопка-волокна.
Кыргызстан. Это единственная страна в СНГ, где производство хлопка с 1991 года выросло, и в текущем сезоне может достигнуть 24 тыс. тонн, хотя доля Киргизии в общем производстве хлопка в СНГ остается в пределах 1-2%. Около 60% производимого в стране хлопка экспортируется, а остальное идет на внутреннее потребление.
