2020-01-15
146
Анализ рынка вкладов физических лиц
Рост в кризис: по итогам 2009 года объем средств населения на счетах банков увеличился на 26,7% и составил 7,5 трлн. руб. Подобная динамика рынка была обеспечена тремя факторами: стремлением граждан больше сберегать, ростом процентных ставок по вкладам и перераспределением средств населения из более рискованных инструментов в менее рискованные. Если ранее для граждан была характерна потребительская модель поведения, то в период кризиса они стали больше сберегать и накапливать: прирост сбережений в 2009 году составил 16,8% против 2,2% за 2008 год. Рост стоимости заемных источников и острая борьба за вкладчиков в первой половине 2009 года привели к небывалому росту процентных ставок: в отдельных банках они доходили до 20-22% годовых.
График 1. Объемы депозитов физ. лиц
График 2 Доля вкладов в ВВП.
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
После незначительного спада в 2008 году доля средств населения в общем объеме ВВП и денежных доходах граждан показала внушительный рост
Сохраняющееся доминирование: в 2009 году лидерами рынка банковских вкладов остались крупнейшие российские банки. В настоящее время продолжается тенденция концентрации вкладов в крупных банках, что ставит под угрозу существование на рынке более мелких и неизвестных участников. На долю ТОП-30 банков приходится более 75% в объеме привлеченных средств физических лиц. На 01.04.2010 г. пятерку лидеров по объемам привлеченных вкладов формируют «Сбербанк», «ВТБ 24», «Банк Москвы», «ГПБ» и «Райффайзенбанк». В тоже время абсолютный лидер – Сбербанк РФ, - продолжает сдавать позиции. По итогам 2009 года доля Сбербанка опустилась ниже психологической границы в половину рынка (на 01.01.2010 объем портфеля вкладов равен 3,687 трлн. руб., что составляет 49,5% рынка банковских вкладов). Сказывается более консервативная политика процентных ставок. Таким образом, если в начале финансового кризиса наблюдалось перераспределение вкладов из частных и иностранных банков в банки с государственным участием, то сейчас граждане стали более скрупулезно изучать предложения на рынке депозитов для получения максимального дохода.
