Порівняння етапів публічного та приватного розміщення корпоративних облігацій

Публічне розміщення Приватне розміщення
1) прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;   2) подання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії;   3) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску облігацій та проспекту їх емісії, видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;   4) прийняття у разі потреби рішення про залучення андеррайтера(-ів) до розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, крім випадків наявності попередньо укладеного договору(-ів) з андеррайтером(-ами);      5) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;   6) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії облігацій або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних облігацій (у разі відсутності таких договорів), крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства, або облігації розміщуються на пред'явника, або за наявності попередньо укладених договорів; (здійснюється, якщо облік прав за цінними паперами веде емітент)   7) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення облігацій у документарній формі існування або розміщення глобального сертифіката (у разі емісії облігацій у бездокументарній формі існування);   8) розкриття інформації, що міститься в зареєстрованому проспекті емісії облігацій, шляхом опублікування проспекту емісії облігацій у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів; 9) відкрите (публічне) розміщення облігацій, що здійснюється в строк, який зазначений в рішенні про розміщення облігаційта проспекті їх емісії; 10) затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;   11) подання звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій;          12) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій;   13) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;   14) розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому звіті про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій, шляхом опублікування звіту у тому самому офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований проспект емісії цих облігацій, не пізніше ніж через 15 робочих днів з дати реєстрації звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій); 15) надання емітентом до депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування емісії облігацій і оформлено глобальний сертифікат, або реєстратору, з яким укладено договір про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (крім випадків, коли облік прав за облігаціями веде емітент), копії свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій. На підставі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітент переоформляє глобальний сертифікат на нову кількість облігацій з урахуванням результатів розміщення облігацій (здійснюється, якщо облік прав за цінними паперами веде емітент). 1) прийняття рішення  про закрите (приватне) розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;     2) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску облігацій;   3) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску облігацій, видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;         4) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;   5) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії облігацій або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних облігацій (у разі відсутності таких договорів), крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства, або облігації розміщуються на пред'явника, або за наявності попередньо укладених договорів; (здійснюється, якщо облік прав за цінними паперами веде емітент)   6) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення облігацій у документарній формі існування або розміщення глобального сертифіката (у разі емісії облігацій у бездокументарній формі існування);          7) закрите (приватне) розміщення облігацій, що здійснюється в строк, який зазначений в рішенні про розміщення облігацій;        8) затвердження результатів закритого (приватного) розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;       9) подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення облігацій;   10) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення облігацій;   11) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;     12) надання емітентом до депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування емісії облігацій і оформлено глобальний сертифікат, або реєстратору, з яким укладено договір про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (крім випадків, коли облік прав за облігаціями веде емітент), копії свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій. На підставі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітент переоформляє глобальний сертифікат на нову кількість облігацій з урахуванням результатів розміщення облігацій (здійснюється, якщо облік прав за цінними паперами веде емітент).

 


                                                                                         Додаток 2



Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: