Розділ 2. Маркетингове дослідження діяльності на ринку

План

Вступ................................................................................................................ 2

Розділ 1.Дослідження ринкових можливостей компанії на ринку України. 3

1.1. Опис діяльності компанії, обраної послуги......................................... 3

1.2. Аналіз маркетингового середовища компанії..................................... 4

1.3 SWOT-аналіз.......................................................................................... 8

Розділ 2. Маркетингове дослідження діяльності на ринку........................... 9

2.1. Пошукові питання................................................................................. 9

2.2. Анкета.................................................................................................. 10

2.3. Результати анкетування...................................................................... 12

Розділ 3. Розробка продуктово-ринкової стратегії..................................... 14

3.1. Стратегія за матрицею І.Ансофа........................................................ 14

3.2. Товарна політика................................................................................ 14

3.3. Цінова політика................................................................................... 15

3.4. Політика розподілу............................................................................. 17

3.5. Стратегія просування......................................................................... 17

Список використаної літератури.................................................................. 19

Вступ

 

Актуальність теми. Ринок пасажирських авіаперевезень має найшвидші з поміж всіх видів транспорту України темпи зростання. Розвиток і регіональних, і міжнародних перевезень упродовж останніх п’яти років обумовлено зростанням економіки країни та глобалізаційними процесами. Крім того, на ринку авіаперевезень донедавна не існувало компаній-«лоу-костів», що робило повітряні подорожі недоступними для більшості населення України. Відтак, дослідження компанії WizzAir Україна є особливо цікавим. Порівнюючи її з «непрямими» конкурентами у галузі, ми приділили увагу відношенню споживачів до компанії, яка робить повітряний транспорт не розкішшю, а засобом пересування, надаючи можливість подорожувати таким групам населення, як студенти, пенсіонери тощо.

Метою дослідження є дослідити діяльність WizzAir Україна на ринку авіаперевезень, виявити, чи зіткнулась компанія з труднощами, пов’язаними з її позиціонуванням як «лоу-коста».

Об’єктом дослідження є маркетингова діяльність компанії WizzAir на ринку України.

Розділ 1.Дослідження ринкових можливостей компанії на ринку України

Опис діяльності компанії, обраної послуги

 

Для мого дослідження, мною була обрана компанія WizzAir Україна, яка є авіаперевізником (класифікаційний код – 62.10.1).

WizzAir Україна – перша компанія на території України, що позиціонує себе як «лоу-кост» (з англ. – «низька ціна») та виступає

Бюджетні компанії, які працюють за системою «лоу-кост», продають квитки на свої рейси виключно через Інтернет із попереднім бронюванням і без закріплення місць у літаку. В салоні літака не існує поділу на класи – наявний лише клас типу економ.

WizzAir Україна

На український ринок компанія війшла у липні 2008 року. У 2007 році обсяг авіаперевезень в Україні оцінювався у 9 млн. людей, коли у сусідній Польщі, населення якої у два рази менше – у 50 млн. Цей ринок був дуже цікавий для «лоукостерів», тим більше Україна отримала право проводити Євро-2012.

У Wizz Air Україна літає 2 літаки (Airbus A-320). 55 працівників працює на екіпажах, а 10 людей – в офісі. З цією командою Wizz Air Україна минулого року вийшла на третє місце по обсягу пасажирських перевезень у Борисполі. У всій групі Wizz Air працює 1 000 людей, які протягом останніх 12 місяців забезпечили перевезення 6,5 мільйонів пасажирів. Для порівняння, у Malev, угорського національного авіаперевізника, працює 4 000 людей, які забезпечують перевезення 3 млн. пасажирів.

Я обрала саме цю компанію для свого дослідження, оскільки для українського ринку авіаперевезень «лоу-кост» - поняття нове. У процесі дослідження я намагалася дізнатися, чи користується Wizz Air Україна попитом, як відносяться її клієнти до позиціонування компанії як «лоукостера», чи існує істотна конкуренція з боку інших українських авіаперевізників.

 

Аналіз маркетингового середовища компанії

Макро фактори

Область	Фактор	Опис	Вплив
Демографічні	структура населення за місцем проживання	переважна частина міського населення, яке задіяне в міжнародних компаніях і має більші доходи	можливість
	Міграція	сезонний витік робочої сили до Європи	можливість
Економічні	Ціни нижчі ніж у конкурентів	особливо з попереднім бронюванням	можливість
	Прибутки населення	зі зниження прибутків знижується купівельна спроможність, отже люди переходять від звичайних авіаліній до лоукостів, але при цьому падає кількість людей, які мають можливість подорожувати для свого задоволення	як можливість, так і загроза
	Інфляційні процеси та фаза економічного циклу «занепад»/«дно»	знижується попит на перельоти, скорочення представництв міжнародних компаній	загроза
Природні	Доступні повітряні коридори на території України	можливості до розширення	можливість
	Використання неосновних (допоміжних) злітних смуг та аеропортів	зниження вартості перельоту	можливість
	Енергія	зростання цін на паливо для літаків	загроза
Політико-правові	Законодавчі основи бізнесу: ліцензування літаків та сертифікат експлуатанта	можливість здійснювати перельоти на законних підставах	можливість
	захист інтересів споживачів: Статут компанії та ЗУ «Про захист прав споживачів»	окреслює права та обов’язки компанії, робить їх більш конкретними	можливість
Науково-технічні	відновлюваність технологій, їхнього рівня: усі літаки проходять необхідні тех.огляди та постійно оновлюється «парк», наявні усі свідоцтва, ліцензії на літаки типу Airbus A320	виключення можливості аварій через халатність компанії, довіра споживачів	можливість
	розвиток науки і літакобудування в цілому	можливість оснащення літаків найновішими світовими пристроями безпеки	можливість
	Інтернет-технології	усі клієнти компанії здійснюють онлайн-бронювання, що знижує вартість квитка	можливість
Культурні	мода на відпочинок за кордоном та економія часу як найвища цінність	надання переваги найшвидшому транспорту + престижність перельотів	можливість
Соціальні	соц. структура	нерівномірний розподіл доходу, як наслідок – дуже тонкий прошарок середнього класу та можливість подорожувати мають 6 млн осіб з 46	загроза
	рівень життя менший за європейський	лоукости для європейців є звичайним транспортом, для українців – не завжди доступним	загроза

 

Мікро фактори:

 

 

· Споживачі:

Я здійснювала сегментацію ринку за такими критеріями:

 

Критерій	Підкритерій	Група	Різниця в мотивації
Демографічний	Вікова структура	15-17 років	- ціна; - можливість подорожі без супроводжуючої особи;
		18-28 років	- ціна; - якість надання послуги;
		29- 39 років	- якість надання послуги; - ціна; - комфорт; - імідж компанії;
		40 і понад років	- легкість і швидкість замовлення/бронювання; - імідж компанії; - якість надання послуги; - ціна;
	Рівень доходів	Низький	- доступність;
		Середній	- надійність; - якість надання послуги; - доступність;
		Високий	- імідж; - комфорт; - надійність; - унікальність;
Психографічний	Рід занять (суспільні класи)	Студент	- доступність; - напрямки авіаперевезень; - залежність ціни від попереднього бронювання;
		Службовець	- якість; - доступність;
		Працівник	- якість; - доступність;
		Бізнесмен	- якість; - стабільність; - швидкість замовлення/бронювання квитка;
	Образ життя (мета подорожі)	Робота/ Бізнес	- швидкість замовлення; - можливість вильоту у той самий день; - ціна;
		Відпочинок/ Туризм	- ціна; - можливість попереднього бронювання; - можливість замовлення супутніх послуг: місця в готелі, трансферту, автомобіля;
Географічний	Структура комерційної діяльності	Напрямки авіаперевезень	- внутрішні (по Україні); - зовнішні (напрям Україна – Європа)

Після здійснення сегментування, мною було обрано цільовий сегмент:

Молодь до 28 років середнього класу, що здійснює подорожі з метою відпочинок/ туризм і використовує міжнародні перельоти за напрямком Київ – Європа.

· Конкуренти:

Оскільки прямих конкурентів-«лоукостерів» на ринку не існує, конкурентами я вважаю усіх авіаперевізників на території України. Головними «побічними», як їх можна назвати, конкурентами WizzAir Україна можна назвати: МАУ (Міжнародні авіалінії України), АероСвіт та ДніпроАвіа. Після аналізу ринку, мною було побудовано порівняльний аналіз конкурентів, де за порівняльну оцінку «0» обрано компанію WizzAir.

 

Таблиця  «Порівняльний аналіз конкурентів»

МАУ
АероСвіт
ДніпроАвіа

 

· Постачальники:

 

Wizz Air експлуатує тільки нові, кращі у своєму класі літаки, Airbus A-320, які замовляє безпосередньо у компанії Airbus, обслуговуванням цих літаків займаються самі визнані та авторитетні компанії, такі як Lufthansa Technik та SAS Technical Services.

Постачальник пального: УкрТАТнафта. Проте на даний момент розглядається можливість зміни постачальника пального для компанії.

 

· Контактні аудиторії:

- ЗМІ;

- державні та недержавні організації: Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації.

 

SWOT-аналіз

 

 Після аналізу мікро і макро факторів маркетингового середовища, можна скласти SWOT-аналіз:

 

Сильні: - Перший лоукост на території України; - Ціни нижчі ніж у конкурентів; - Постачальник: Lufthansa Technik та SAS Technical Services; - Використання онлайн-бронювання та інтернет-технологій; - Використання неосновних (допоміжних) злітних смуг та аеропортів;	Слабкі: - Бюрократичні перешкоди: лобіювання інтересів ДнепроАвія на сході України - Слабкий інтерес на внутрішні рейси на заході України - Зі скороченням терміну бронювання, ціна на квиток зростає - недовіра споживачів до літаків типу Airbus
Можливості: - зростання міжнародних компаній на території України; - Доступні повітряні коридори на території України; - мода на відпочинок за кордоном та економія часу як найвища цінність; - знижується купівельна спроможність, отже люди переходять від звичайних авіаліній до лоукостів;	Загрози: - інфляційні процеси та фаза економічного циклу «занепад»/«дно»; - нерівномірний розподіл доходу, як наслідок – дуже тонкий прошарок середнього класу та можливість подорожувати мають 6 млн осіб з 46; - проблема позиціонування на українському ринку; - зростає ціна на паливо для літаків;

 

Розділ 2. Маркетингове дослідження діяльності на ринку

 

Пошукові питання

Складемо пошукові питання:

 

Пошукові питання	Гіпотеза	Джерела інформації
		Вторинна інформація	Первинна інформація	Думка експертів
1. Чи існує лідер на ринку авіаперевезень в Україні?	-так; -ні;	■		■
2. Вид конкуренції на ринку?	-чиста; -монополістична; -олігополія;	■
3. Чи існують бюрократичні перепони на шляху розвитку WizzAir в Україні?	-так; -ні;			■
4. Чи є різниця у кваліфікаційному рівні персоналу WizzAir та конкурентів?	-так; -ні;		■	■
5. Які напрямки авіаперевезень найбільш популярні?	-внутрішні (по Україні); -міжнародні;	■
6. Чи приваблює споживачів позиціонування «лоукост» у іміджі компанії WizzAir?	-так; -ні; -неважливо;		■	■
7. Які ціни на перевезення у конкурентів?	-вищі; -нижчі;	■	■
8. Яка якість надання послуги Сall центру?	-висока; -задовільна; -незадовільна;			■
9. Як найчастіше купують квитки компанії WizzAir?	-через Інтернет; -через Сall центр компанії; -через туроператорів;	■
10. Які додаткові послуги замовляються найчастіше?	-право пріоритетної посадки; -місця з покращеним комфортом; - послуги посередників (бронювання авто, готелю, ін.).	■
11. Звідки клієнти дізнались про WizzAir в Україні?	-Інтернет; -ЗМІ; -через сім’ю/друзів			■
12. Яка мета більшості подорожей?	- ділова; -відпочинок;			■
13. Які сегменти споживачів користуються послугами компанії WizzAir?	-за рівнем доходів: -низький -середній -високий -за рідом занять: -студент          -службовці -працівники -бізнесмени -за соціальним класом: -низький -середній                                       -високий	■		■

Анкета

Після поставлених пошукових питань, ми складаємо анкету, за допомогою якої дізнаємося, чи задовольняє клієнтів WizzAir Україна рівень обслуговування.
Дане анкетування проводиться студенткою 2 курсу спеціальності «Облік і аудит» Бучмою Вікторією серед клієнтів WizzAir Україна для виявлення якості обслуговування та задоволеності клієнтів роботою компанії. Усі дані, надані респондентом, не будуть передані третім особам і використані у комерційній діяльності.

 

1. Чи користувалися Ви послугами авіакомпанії WizzAir у інших країнах?

Так □             Ні □

2. Якими авіакомпаніями ви користувалися до появи WizzAir на території України?

_______________________________________________________

 

3. Де Ви переважно купуєте квитки?

□ В офісах компанії WizzAir

□ У агентстві/через туроператора

□ На Інтернет сайті

Свій варіант відповіді: __________________________________

4. Оцініть роботу CALL CENTER (Центра телефонного бронювання) WizzAir

	добре	задовільно	незадовільно	не знаю
Час очікування оператора
Повнота отриманої інформації

 

5. Оцініть Інтернет сайт WizzAir для покупки авіаквитків:

	добре	задовільно	незадовільно	не знаю
Зручність бронювання
Оформлення сайту

6. Оцініть комфорт і зручність на борту літака:

	добре	задовільно	незадовільно	не знаю
Зручність розміщення ручного багажу
Розмір та зручність крісел
Дизайн та інтер’єр салону літака
Чистота салону та туалетних кімнат

 

7. Оцініть рівень обслуговування на борту літака:

	добре	задовільно	незадовільно	не знаю
Зустріч персоналом і розміщення на борту літака
Можливість екіпажу спілкуватися іноземною мовою
Загальна оцінка якості обслуговування

Розкажіть про себе:

8. Мета Вашої подорожі:

□ Ділова	□ Туризм (відпочинок)
□ Відвідування родичів/знайомих	□ Лікування
□ Освіта/навчання	Інше: ______________

 

9. Хто оплачує Вашу подорож:

□ Самостійно	□ Держава
□ Родичі	Інше: ______________
□ Компанія

 

10. Як часто Ви літаєте:

□ 1 раз на тиждень	□ 1 раз на рік
□ 1 раз на місяць	□ Менше ніж раз на рік

11. Чи порекомендуєте Ви своїм друзям та знайомим скористатися послугами WizzAir?

Так □             Ні □

Дякуємо за співпрацю. Ваша думка важлива для нас.

2.3. Результати анкетування

Мною було опитано 15 респондентів. Результати анкетування я представляю таким чином:

1. Чи користувалися Ви послугами авіакомпанії WizzAir у інших країнах?

Так	20%
Ні	80%

 

2. Якими авіакомпаніями ви користувалися до появи WizzAir на території України?

МАУ	23%
АероСвіт	46%
Не користувався взагалі	24%

 

3. Де Ви переважно купуєте квитки?

В офісах компанії WizzAir	6%
У агентстві/через туроператора	7%
На Інтернет сайті	87%

 

4. Оцініть роботу CALL CENTER (Центра телефонного бронювання) WizzAir:

	добре	задовільно	незадовільно	не знаю
Час очікування оператора	10%	10%	0%	80%
Повнота отриманої інформації	20%	0%	0%	80%

 

5. Оцініть Інтернет сайт WizzAir для покупки авіаквитків:

	добре	задовільно	незадовільно	не знаю
Зручність бронювання	87%	0%	7%	6%
Оформлення сайту	80%	20%	0%	0%

 

6. Оцініть комфорт і зручність на борту літака:

	добре	задовільно	незадовільно	не знаю
Зручність розміщення ручного багажу	20%	34%	46%	0%
Розмір та зручність крісел	20%	46%	34%	0%
Дизайн та інтер’єр салону літака	20%	13%	0%	67%
Чистота салону та туалетних кімнат	0%	20%	34%	46%

 

7. Оцініть рівень обслуговування на борту літака:

	добре	задовільно	незадовільно	не знаю
Зустріч персоналом і розміщення на борту літака	6%	7%	87%	0%
Можливість екіпажу спілкуватися іноземною мовою	46%	0%	27%	27%
Загальна оцінка якості обслуговування	20%	53%	27%	0%

 

8. Мета Вашої подорожі:

Ділова                                   20%	Туризм (відпочинок)                   67%
Відвідування родичів/знайомих   6%	Лікування                                     0%
Освіта/навчання                          7%	Інше                                              0%

 

9. Хто оплачує Вашу подорож:

Самостійно	53%
Родичі	27%
Компанія	6%
Держава	0%
Інше	14%

 

10. Як часто Ви літаєте:

1 раз на тиждень                         0%	1 раз на рік                                 67%
1 раз на місяць                             7%	Менше ніж раз на рік                26%

 

11. Чи порекомендуєте Ви своїм друзям та знайомим скористатися послугами WizzAir?

Так	93%
Ні	7%

 

Підсумки результатів анкетування:

Як ми бачимо, компанія WizzAir не була знайома споживачам до приходу на ринок України. Проте до неї перейшла частина клієнтів МАУ і АероСвіту, а 27% респондентів здійснили з WizzAir Україна свою першу авіа подорож.

Інтернет-забезпечення: сайт, онлайн-бронювання, - все виконано на належному рівні і подобається клієнтам. Послугами call-центру майже ніхто не користується, оскільки ця послуга не є безкоштовною. І хоча недоліками є недостатній комфорт та зручність на борту літака, все це компенсується низькою ціною. Яка є дуже важливою для тих, хто здійснюють подорожі за власний кошт/кошти родичів та мають на меті відпочинок або туристичні подорожі. Респонденти в основному подорожують раз на рік і хоча комфортом та місцем для багажу задоволена меншість пасажирів, вони обирають WizzAir Україна і рекомендують цю компанію своїм друзям та знайомим у 97 випадках зі 100.