2020-01-14
502
Возникновение и развитие ДМС связано с наличием целого ряда предпосылок. Добровольное медицинское страхование появляется и успешно развивается в условиях, когда возникает необходимость, полной или частичной оплаты медицинских услуг. Если медицинская помощь оказывается бесплатно и полностью финансируется государством, то потребность в дополнительном медицинском страховании отсутствует.
Возможность страхования риска заболевания за счет выравнивания его последствий для больших групп населения обусловлена периодичностью наступления этого риска в течение жизненного цикл человека риск болезни реально затрагивает каждого человека, при этом выявлена устойчивая статистическая закономерность, позволяющая разделить жизнь человека на четыре периода, характеризующиеся разной частотой наступления заболеваний:
• с рождения до 15-летия — период детских болезней характеризующийся достаточно высоким уровнем заболеваемости;
• с 15 до 40 лет — период стабильности, характеризующийся; наименьшей заболеваемостью;
|
|
|
• с 40 до 60 лет — период постепенного нарастания риска;
• после 60 лет — период наиболее высокого риска заболеваемости.
Такая динамика риска позволяет осуществлять его равномерное
распределение в обществе с помощью страхования с использованием выровненных страховых премий для разных возрастных групп. Потребность в ДМС напрямую зависит от того, в какой части риск заболевания покрывается обязательным медицинским страхованием. Чем уже спектр гарантий по ОМС, тем выше спрос на добровольное медицинское страхование, и наоборот. Кроме того, спрос на ДМС определяется во многих случаях желанием получить более качественную и специализированную медицинскую помощь, высокий уровень обслуживания в медицинском учреждении (отдельная палата, сиделка, лечение у ведущих специалистов и некоторые другие услуги).
2. Назначение и виды ДМС
В Законе РФ «О медицинском страховании граждан Российской Федерации» основная цель медицинского страхование сформулирована следующим образом: «...гарантировать гражданам при возникновении страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств и финансировать профилактические мероприятия».
Исходя из этой общей цели, можно выделить несколько частных задач:
- социальные задачи: охрана здоровья населения; обеспечение производства населения; развитие сферы медицинского обслуживания;
- экономические задачи: финансирование здравоохранения, «пение его материальной базы; защита доходов граждан и их семей, перераспределение средств, идущих на оплату медицинских услуг между различными группами населения. ДМС актуально только в рыночной экономической системе, где оно представляет собой финансовый механизм управления рисками, связанными с нарушением здоровья человека. Социально-экономическое значение ДМС заключается в дополнении гарантий по медицинскому обслуживанию, предоставляемых населению бесплатно через системы бюджетного финансирования медицинских учреждений ОМС. Это касается в первую очередь проведения дорогостоящих методов лечения и диагностики, применения современных медицинских технологий, обеспечения комфортных условий лечения, осуществления тех видов лечения, которые не включены в сферу «медицинской помощи по жизненным показаниям» [38, c. 12].
|
|
|
Добровольным медицинским страхованием в той или иной степени занимается большинство страховщиков: по данным страхового надзора, около 75% зарегистрированных страховых компаний имеют лицензию на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию. Однако большинство из них страхуют лишь персонал связанных с ними компаний, доля ДМС в их страховых портфелях незначительна, а конкуренция между такими компаниями сведена к минимуму.
Подобные страховщики, как правило, работают в узкой нише, обслуживая страховые интересы лишь одного или нескольких аффилированных предприятий. В сущности, в подобных случаях речь идет о налогосберегающих схемах, имеющих мало общего с реальным страхованием. При схемных операциях соблюдаются все формальности, требуемые для ухода от налогов: в полис включается некая якобы рисковая часть, в реальности невыполнимая. На деле же происходит простая оплата медицинской услуги.
Реальное страхование - рисковое, при котором страхователь вносит статистически рассчитанную плату за лечение, необходимое "среднему" человеку его возраста за год, а получает те услуги, которые потребуются ему по медицинским показаниям. Именно реальное ДМС наиболее активно развивается в последние три-четыре года, в то время как объем псевдостраховых схемных операций неуклонно сокращается. Ориентированные на долгосрочное развитие страховщики зарабатывают за счет своей основной деятельности - защиты рисков, а не от комиссионных за сомнительные операции.
Реальным медицинским страхованием занимаются преимущественно лидеры рынка ДМС - ведущие универсальные страховщики федерального уровня, на которых приходится более половины всех взносов в этом сегменте. Так, всего лишь около десятка компаний обеспечивают медицинской защитой персонал большинства крупных производственных комплексов России, заодно предоставляя услуги среднему и малому бизнесу, а также частным клиентам.
В таблице 2.1 приведен список компаний-лидеров по взносам по ДМС, собранным в 2008 году.
Таблица 2.1 Компании - лидеры в добровольном медицинском страховании, 2008 г.
| Место | Компания | Взносы, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Рейтинг надежности "Эксперт РА" |
| 1 | Группа СОГАЗ | 6229329 | 6850173 | А++ |
| 2 | ЖАСО | 4463046 | 3363686 | А |
| 3 | РОСНО | 3411379 | 1796066 | А++ |
| 4 | МАКС | 2092398 | 2007524 | А++ |
| 5 | "Ингосстрах" | 1882150 | 1552953 | А++ |
| 6 | "РЕСО-Гарантия" | 1487436 | 994391 | - |
| 7 | Группа компаний "Росгосстрах" | 1356723 | 968809 | А++ |
| 8 | Группа "УралСиб" | 995609 | 597972 | А+ |
| 9 | Группа "КапиталЪ" | 816808 | 648895 | А++ |
| 10 | "Ренессанс Страхование" | 807670 | 526864 | А+ |
| 11 | "Энергогарант" | 737326 | 433737 | А+ |
| 12 | "Шексна" | 680103 | 616532 | А+ |
| 13 | "АльфаСтрахование" | 544877 | 393799 | А++ |
| 14 | Страховой дом ВСК | 487023 | 358563 | А++ |
| 15 | "Россия" | 472929 | 372931 | А+ |
| 16 | "Медэкспресс" | 438328 | 253482 | - |
| 17 | "AIG Россия" | 357358 | 351299 | - |
| 18 | "Согласие" | 305065 | 254546 | А+ |
| 19 | СК "Сургутнефтегаз" | 295172 | 935167 | А+ |
| 20 | "Спасские ворота" | 237933 | 160117 | А+ |
Источник: "Эксперт РА"
|
|
|
Среди компаний, активно работающих на рынке реального ДМС, можно условно выделить несколько групп, различающихся по стратегии привлечения клиентов.
Первая группа - страховые компании, являющиеся "дочками" финансово-промышленных холдингов. Основная задача этих страховщиков - организация медицинского обслуживания материнской структуры и аффилированных с ней компаний. Как правило, эти компании работают в регионах в соответствии с географией бизнеса учредителей. Накопив опыт работы с "родственными" клиентами, они начинают активно предлагать свои услуги их партнерам и иным предприятиям, работающим в соответствующих регионах. Зачастую в подобных случаях страхование осуществляется с полным или частичным учетом принципов возвратности. К числу таких компаний можно отнести большинство лидеров: Группа "СОГАЗ", включающая компании "СОГАЗ" и "Газпроммедстрах", ЖАСО, входящие в страховую группу "КапиталЪ" компании "КапиталЪ Страхование" и "КапиталЪ Медицинское страхование", "Шексна", СК "Сургутнефтегаз", СКМ, "Согласие". Кроме того, свои сегменты рынка имеет "Энергогарант", традиционно страхующий региональные АО-энерго и близкие к электроэнергетике компании.
Вторая группа - компании, работающие в программе обязательного медицинского страхования (через специально созданных "дочек") и во многом на этом строящие свою маркетинговую политику. Известность людям, возможность координировать финансовые потоки, идущие по каналам обязательного и добровольного страхования, а также налаженные отношения со всеми московскими поликлиниками и больницами позволяют этим страховщикам занимать лидирующие позиции в ДМС. В первую очередь к числу этих компаний можно отнести МАКС, РОСНО и "Спасские ворота". Эти три компании являются лидерами московского рынка классического медицинского страхования. Однако совмещают деятельность ДМС и ОМС не только они. На таких принципах работают многие как московские, так и региональные страховщики.
|
|
|
Третья группа страховщиков - компании, ориентированные исключительно на рыночную клиентуру. Они работают только с теми клиентами, которых удалось привлечь различными маркетинговыми программами. В любой из компаний этой группы можно купить весь набор существующих на рынке страховых программ: амбулаторное лечение с прикреплением к любому из ведущих медицинских учреждений, стационарное лечение, "Скорая помощь", "Личный врач" и т.п. К числу таких страховщиков можно отнести ведущие российские универсальные страховые компании "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", компании системы "Росгосстрах", "УралСиб", "Ренессанс Страхование", "AIG Россия", "Россия". Активно работают на рынке массового ДМС Страховой дом ВСК и "АльфаСтрахование". Первое и второе место в списке крупнейших игроков на рынке ДМС заняли компании, отнесенные к первой группы, т.е. кэптивы. Однако основная конкуренция развивается в рамках второй и третьей групп между такими компаниями, как РОСНО, "Ингосстрах", МАКС и т.д. Анализ взносов по добровольному медицинскому страхованию по итогам первого полугодия 2006 года отражает временное усиление роли компаний, входящих в первую группу и получающих значительную часть страховых премий в начале года, тогда как компании, собирающие страховые взносы равномерно в течение года теряют свои позиции.
Несмотря на то, что внутригодовая статистика рынка ДМС в значительной степени искажена фактором сезонности, можно сделать вывод о динамичном развитии рынка добровольного медицинского страхования: за первое полугодие 2008 года три крупнейших игрока собрали больше страховых взносов, чем за весь предыдущий 2007 год. Так компании, входящие в Группу "СОГАЗ", собрали премий по ДМС за 2008 год на сумму 6,2 млрд рублей, а за шесть месяцев 2009 года - на сумму 6,5 млрд рублей.
Таблица 2.2 Компании-лидеры в добровольном медицинском страховании, 1 полугодие 2009 г.
| Место | Компания | Взносы, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. |
| 1 | Группа "СОГАЗ" | 6532071 | 3189994 |
| 2 | ЖАСО | 4486340 | 1719340 |
| 3 | РОСНО | 3510307 | 1086686 |
| 4 | Группа "Ингосстрах" | 1637166 | 908209 |
| 5 | Группа "РЕСО-Гарантия" | 997451 | 572125 |
| 6 | Группа "Росгосстрах" | 918935 | 518435 |
| 7 | СК "Сургутнефтегаз" | 839404 | 367910 |
| 8 | Группа "Шексна" | 790550 | 327383 |
| 9 | Группа МАКС | 787854 | 388403 |
| 10 | Группа "КапиталЪ" | 688119 | 322103 |
| 11 | "Ренессанс Страхование" (включая "Прогресс-Нева") | 645600 | 338666 |
| 12 | Группа "УралСиб" | 620144 | 356657 |
| 13 | Группа "АльфаСтрахование" | 503273 | 225464 |
| 14 | Страховой дом ВСК | 430899 | 180122 |
| 15 | "Медэкспресс" | 374190 | 134935 |
| 16 | СКМ | 337507 | 186367 |
| 17 | "Согласие" | 328169 | 127180 |
| 18 | "Энергогарант" | 323736 | 241681 |
| 19 | Группа "Русский мир" | 252260 | 98637 |
| 20 | "Россия" | 247468 | 158275 |
Источник: "Эксперт РА"
Уровень концентрации на рынке добровольного медицинского страхования несколько ниже, чем в целом по отрасли. Так, доля 20 крупнейших компаний во взносах по ДМС в 2008 году составила 61,49%, тогда как доля 20 лидеров в совокупных страховых взносах в целом по страховому рынку была равна 67,48%. На десять крупнейших страховщиков, занимающихся добровольным медицинским страхованием, в 2005 году пришлось 51,52% совокупных премий, на тройку лидеров (Группу компаний "СОГАЗ", ЖАСО и РОСНО) - 30,86%.
Так же, как и во всей страховой отрасли, на рынке ДМС можно выделить двух-трех лидеров, доля которых в совокупных взносах существенно выше по сравнению с остальными страховщиками. Крупнейшим игроком на данном рынке является Группа компаний "СОГАЗ", собравшая за прошедший год 13,63% совокупных взносов, тогда как рыночная доля лидера на всем страховом рынке - группы компаний "Росгосстрах" по итогам 2008 года была существенно меньше и составила 10,50%. С некоторым отрывом от тройки лидеров идут компании МАКС (4,58%), "Ингосстрах" (4,12%), "РЕСО-Гарантия" (3,25%), группа компаний "Росгосстрах" (2,97%).
Таблица 2.3 Уровень концентрации на рынке ДМС в 2008 г.
| Место | Компания | Доля в совокупных взносах по ДМС, % |
| 1 | Группа "СОГАЗ" | 13.63 |
| 2 | ЖАСО | 9.77 |
| 3 | РОСНО | 7.46 |
| 4 | МАКС | 4.58 |
| 5 | "Ингосстрах" | 4.12 |
| 6 | "Ресо-Гарантия" | 3.25 |
| 7 | Группа компаний "Росгосстрах" | 2.97 |
| 8 | Группа "УралСиб" | 2.18 |
| 9 | Группа "КапиталЪ" | 1.79 |
| 10 | "Ренессанс Страхование" | 1.77 |
| 11 | "Энергогарант" | 1.61 |
| 12 | "Шексна" | 1.49 |
| 13 | "АльфаСтрахование" | 1.19 |
| 14 | Страховой дом ВСК | 1.07 |
| 15 | "Россия" | 1.03 |
| 16 | "Медэкспресс" | 0.96 |
| 17 | "AIG Россия" | 0.78 |
| 18 | "Согласие" | 0.67 |
| 19 | СК "Сургутнефтегаз" | 0.65 |
| 20 | "Спасские ворота" | 0.52 |
| Источник: "Эксперт РА" | ||
По сравнению с 2007 годом уровень концентрации на рынке добровольного медицинского страхования несколько возрос. Так, в 2007 году, сумма рыночных долей первых 20 страховщиков ДМС была равна 59,83%. По итогам 2008 года она увеличилась до 61,49%. Доля тройки лидеров также возросла по сравнению с предыдущим годом - с 28,03% до 30,86%. Внутри самой тройки лидеров произошли изменения. Компания МАКС резко сократила свое присутствие на рынке - доля премий, полученных компанией в совокупных взносах на данном рынке, снизилась практически вдвое с 8,05% до 4,58% и в результате уступила свое третье место РОСНО.
Таблица 2.4 Уровень концентрации на рынке ДМС, 2007 год
| Место | Компания | Взносы, тыс. руб. | Доля в совокупных взносах по ДМС, % |
| 1 | Группа "СОГАЗ" | 4493760 | 11.56 |
| 2 | ЖАСО | 3269641 | 8.41 |
| 3 | МАКС | 3129937 | 8.05 |
| 4 | РОСНО | 2806629 | 7.22 |
| 5 | "Ингосстрах" | 1365193 | 3.51 |
| 6 | "РЕСО-Гарантия" | 1125614 | 2.9 |
| 7 | Система "Росгосстрах" | 1087957 | 2.8 |
| 8 | "КапиталЪ Страхование" | 800315 | 2.06 |
| 9 | СК "Сургутнефтегаз" | 772541 | 1.99 |
| 10 | Группа "УралСиб" | 684340 | 1.76 |
| 11 | "Энергогарант" | 660055 | 1.7 |
| 12 | Группа "Шексна" | 492029 | 1.27 |
| 13 | "Ренессанс Страхование" | 466528 | 1.2 |
| 14 | Группа "АльфаСтрахование" | 393764 | 1.01 |
| 15 | Страховой дом ВСК | 389696 | 1 |
| 16 | "Россия" | 330899 | 0.85 |
| 17 | "Медэкспресс" | 298191 | 0.77 |
| 18 | "AIG Россия" | 248220 | 0.64 |
| 19 | "Гута-Страхование" | 229426 | 0.59 |
| 20 | "Русский мир" | 205731 | 0.53 |
Источник: "Эксперт РА"
Большинство игроков на рынке добровольного медицинского страхования являются универсальными компаниями (или страховыми группами), специализирующимися не только на предоставлении услуг по ДМС. Доли собранных премий по данному виду страхования в совокупных вносах компаний-лидеров в среднем не превышают 20%, исключение составляют ЖАСО (64%) и "Медэкспресс" (80,44%), а у таких компаний, как "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия" и группа компаний "Росгосстрах", доля ДМС относительно невелика по сравнению с общим объемом их бизнеса - 5,98%, 6,13% и 3,69% соответственно. Внутри практически каждой группы есть специализированные компании, занимающиеся добровольным медицинским страхованием. Примерами таких компаний служат Газпроммедстрах (Группа "СОГАЗ"), КапиталЪ Медицинское страхование (группа "КапиталЪ"), Ингосстрах-М, Шексна-М. Отметим, что компании, занимающиеся исключительно ДМС, создаются не с нуля, а путем выделения части бизнеса крупных универсальных компаний. Хотя существует и другой путь - сохранение и развитие страхового портфеля по ДМС внутри материнской компании (РОСНО, "РЕСО-Гарантия", Страховой дом ВСК).
Таблица 2.5 Доля взносов по добровольному медицинскому страхованию в совокупных взносах компаний-лидеров, 2008 год
| Место по взносам ДМС | Место по совокупным взносам | Компания | Взносы по ДМС, тыс. руб. | Совокупные взносы без ОМС, тыс. руб. | Доля ДМС в совокупных взносах, % |
| 1 | 3 | Группа "СОГАЗ" | 6229329 | 27318838 | 22,80% |
| 2 | 11 | ЖАСО | 4463046 | 6973853 | 64,00% |
| 3 | 6 | РОСНО | 3411379 | 21945571 | 26,35% |
| 4 | 12 | МАКС | 2092398 | 6820843 | 30,68% |
| 5 | 2 | "Ингосстрах" | 1882150 | 31460440 | 5,98% |
| 6 | 4 | "РЕСО-Гарантия" | 1487436 | 24251232 | 6,13% |
| 7 | 1 | Группа компаний "Росгосстрах" | 1356723 | 36744743 | 3,69% |
| 8 | 8 | Группа "УралСиб" | 995609 | 9697375 | 10,27% |
| 9 | 5 | Группа "КапиталЪ" | 816808 | 13033866 | 6,27% |
| 10 | 16 | "Ренессанс Страхование" | 807670 | 4957330 | 16,29% |
| 11 | 21 | "Энергогарант" | 737326 | 3736727 | 19,73% |
| 12 | 23 | "Шексна" | 680103 | 3253520 | 20,90% |
| 13 | 10 | "АльфаСтрахование" | 544877 | 7158410 | 7,61% |
| 14 | 7 | Страховой дом ВСК | 487023 | 9783883 | 4,98% |
| 15 | 24 | "Россия" | 472929 | 3217706 | 14,70% |
| 16 | 51 | "Медэкспресс" | 438328 | 544931 | 80,44% |
| 17 | 27 | "AIG Россия" | 357358 | 2758251 | 12,96% |
| 18 | 9 | "Согласие" | 305065 | 9059641 | 3,37% |
| 19 | 29 | СК "Сургутнефтегаз" | 295172 | 2196366 | 13,44% |
| 20 | 20 | "Спасские ворота" | 237933 | 3845040 | 6,19% |
| Источник: "Эксперт РА" | |||||
