І. Загальний аналіз ринку роздрібної торгівлі (ємність ринку, темпи його розвитку, визначенння можливостей і форм глобалізації послуг даного ринку)

Зміст

Вступ                                                                                                            4

І. Загальний аналіз ринку роздрібної торгівлі (ємність ринку, темпи його

розвитку, визначення можливостей і форм глобалізації послуг даного ринку) 5

ІІ. Порівняльний аналіз прийомів менеджменту лідерів ринку (основні

фактори успіху)                                                                                         13

ІІІ. Рекомендації новим операторам ринку                                              17

Висновки                                                                                                    20

Список літератури                                                                                     23

Вступ

 

Торгівля в Україні є одним з видів економічної діяльності, які найшвидше зростають.

Обсяг роздрібного товарообігу України, за даними Державного комітету статистики, в 2007 році склав 91,9 млрд. грн., що в порівняльних цінах на 23% більше обсягу минулого року. Питома вага оптової та роздрібної торгівлі у ВВП протягом 2003-2007 рр. коливається в межах 11-12%, що є другим результатом після промисловості. Однак, цей показник є дещо нижчим, ніж у таких країн, як Російська Федерація (19-20%), Польща (18-19%), США (15-16%) та Великобританія (14%).

Це свідчить про порівняну нерозвиненість цього виду економічної діяльності в нашій країні. Особливо ненасиченим є ринок роздрібної торгівлі. За оцінками консалтингової компанії AT Kearney, яка щорічно складає Global Retail Development Index, на сьогодні найперспективнішими з позиції потенційного розвитку торгівельних мереж є ринки країн, що розвиваються, зокрема, у трійку найпривабливіших країн увійшли Індія (1), Росія (2) і Україна (3).

Основним фактором розвитку сфери торгівлі в Україні є зростання доходів населення, яке визначається темпами росту реальної заробітної плати та зниженням рівня безробіття. Проте, зростання доходів населення в 2007 р. не супроводжувалося адекватним розширенням товарної пропозиції. Це пов’язано зі зміною системи перерозподілу доходів, яка виражена у підвищенні заробітної плати при падінні темпів росту економіки в цілому. Рівень доходів ще не є достатнім для забезпечення всіх першочергових потреб, а ринок роздрібної торгівлі є недосить насиченим. Тому, незалежно від тенденцій розвитку економіки, попит на продовольчі та побутові товари зростає випереджальними темпами.

Саме тому, обираючи сегмент ринку роздрібної торгівлі для здійснення наступного аналізу та досліджень, зупинимося саме на ринку роздрібної торгівлі продуктами харчування.

І. Загальний аналіз ринку роздрібної торгівлі (ємність ринку, темпи його розвитку, визначенння можливостей і форм глобалізації послуг даного ринку)

 

Зазначимо, що розвиток роздрібної торгівлі в Україні відбувається нерівномірно.

Найбільші темпи росту зафіксовані в промислових областях, що пояснюється вищим рівнем доходів населення та щільнішою концентрацією споживачів. Існує істотна залежність між рівнем оплати праці та обсягами роздрібного товарообігу. Київ є безумовним лідером за обсягами роздрібного товарообігу, забезпечуючи 17,1% від загальнодержавного показника, при цьому рівень середньомісячної заробітної плати в місті є майже удвічі вищим, ніж по країні в цілому.

Слід звернути увагу, що Львівська область за результатами 2007 року посідає 5 місце як за рівнем оплати праці, так і розмірами товарообігу. Характерним для західного регіону є те, що вони лідирують за показниками темпів росту середньомісячної заробітної плати порівняно зі Східними та Південними областями, що може вказувати на наявність певного потенціалу для розвитку роздрібної торгівлі.

Через високі темпи росту ринку роздрібної торгівлі, попит на торговельну нерухомість постійно зростає, що стимулює підвищення цін на ці об’єкти. Абсолютним лідером за темпами розвитку ринку є столиця. Проте останнім часом інвестори змінюють орієнтири: їх усе частіше цікавлять окремі регіони. За результатами 2007 року найвищі темпи росту вартості торгової нерухомості є у Львові, де ціни на зазначені об’єкти зросли в 4 рази, порівняно з початком року.

Крім того, зростання доходів населення стимулює покращення культури споживання. За даними консалтингової компанії GfK-USM, за останні роки відбулися істотні зміни в уподобаннях українських покупців: основна перевага ринків – низька ціна продукції вже не є критичною. Тому ріст роздрібної торгівлі в Україні пов’язують із розвитком мережі торгових центрів і супермаркетів, що здатні забезпечити зручне розташування, комплексне та якісне обслуговування.

Взагалі, протягом останніх років відбувся перерозподіл товарообороту на користь цивілізованих форм торгівлі як у сфері реалізації продовольчих, так і непродовольчих товарів.

Зважаючи на наявні тенденції, майбутній розвиток роздрібної торгівлі в Україні пов’язують із розвитком мережі торгових центрів і супермаркетів, що здатні забезпечити зручне розташування, комплексне та якісне обслуговування.

Разом із цим, порівняно з Європейськими країнами, в Україні зараз майже не розвинена лінійка форматів торговельних центрів. Це пов’язано, насамперед, з дефіцитом торговельних площ. За параметрами насиченості торговельними площами, Київ, не кажучи вже про регіони, відстає від великих міст Центральної Європи та Росії. Так, показник чисельності торговельних площ на 1 тис. населення у Києві сьогодні становить 95 м кв., тоді як у Москві він складає 140, у Празі – 330, а у Варшаві – 350 м кв.

Зазначимо, що розвиток роздрібної торгівлі в Україні відбувається нерівномірно. Найбільші темпи росту зафіксовані в промислових областях, що пояснюється вищим рівнем доходів населення та щільнішою концентрацією споживачів

Світові тенденції розвитку роздрібної торгівлі свідчать про значну концентрацію цієї сфери. Такі тенденції знаходять відображення і в Україні. Починаючи з 1999 року, в країні намітилася чітка тенденція до зменшення кількості магазинів, у результаті на сьогодні їх нараховується 58,3 тис. одиниць, проти 85,4 тис. – у 1999 році. Однак, якість магазинів за цей період істотно покращилась. Це відбувається за рахунок формування на ринку потужних торговельних мереж, які починають змагатися між собою на якісному рівні.

Однак, зараз на загальнодержавному рівні працює лише 4 таких мережі (Fozzy Group, «АТБ», «Велика кишеня» і «Фуршет»), інші ж мережі мають регіональний характер.

При цьому, за оцінками експертів, конкуренція на цьому ринку практично відсутня через значну його ненасиченість, такий стан може протриматися ще кілька років. За цей період на український ринок найімовірніше вийдуть такі світові гіганти як Carrefour, Ahold та Tesco. Спеціалісти також зазначають, що це може відбутися вже найближчим часом, оскільки потужність діючих в Україні мереж зростає швидкими темпами і невдовзі вони в змозі будуть ускладнити вихід на цей ринок.

Зараз в Україні іноземний рітейл представляють лише Metro Cash&Carry, BILLA, російський «Перекресток», литовська «БМ Трейд» та французький Auchan.

Німецька Metro Group планує, що оборот компанії в Україні за підсумками 2007 року може перевищити 600 млн. євро. Керуючий директор Metro Cash&Carry в Україні Аксель Лухі заявив, що обіг виріс із 30 млн. євро в 2004 році, коли в Україні працював один магазин компанії, до 338 млн. євро торік, коли було вже вісім магазинів. Зараз в компанії 12 торговельних центрів, 13-й планується відкрити до кінця року, пише Financial Times.

«Ми випереджаємо графік, відкривши на два магазини більше, ніж планувалося», – говорить Аксель Лухі. За його словами, очікується, що цього року товарообіг компанії перевищить 600 млн. євро. Він також підкреслює, що експансія в Україну й Росію є для німецького рИтейлера пріоритетом.

В цілому, за підсумками дев’яти місяців поточного року, обсяг українського ринку торгівлі збільшився на 25% до 15 млрд. гривень. Особливо швидкими темпами зростає ринок торгівлі Києва, Одеси, Харкова і Донецька.

Сьогодні, згідно Financial Times., такі міжнародні оператори, як німецький Praktiker, британський Kingfisher, фінський Kesko і ізраїльський Fishman вивчають можливість виходу на український ринок торгівлі. Також все ще не може потрапити в Україну шведський гігант IКЕА, що планує інвестувати в будівництво в Україні $1,5 - $2 млрд.

На думку Акселя Лухі, основною причиною, що стримує прихід в Україну західних ритейлерів, є бюрократичні та інші складності в одержанні земельних ділянок для будівництва.

Основними напрямками розвитку ритейлінгового ринку, найближчим часом, найімовірніше будуть міста-мільйонери та обласні центри. За даними агентства нерухомості «Благовест», найбільші регіональні торгові центри (загальна площа кожного з яких складає від 5 000 до 100 000 кв. м), заявлені до будівництва у 2005-2008рр., зосередяться у обласних центрах та промислово розвинених містах (Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, Луганськ, Кривий Ріг, Запоріжжя).

Розглянемо, як оцінюють стан справ у галузі самі лідери ринку.

Як відзначає провідний аналітик аналітичного департаменту компанії Pro-consulting Олександр Соколов, конкуренція на ринку ще не дуже напружена. «У городах-миллионниках конкуренція, звичайно, вища – зайнятість ринку доходить до 60%, в обласних центрах і дрібних містах ринок наповнений буквально на 45-50%»,  – відзначає він. По прогнозах експертів, сьогодні ринок росте на 25-30% в рік, і таке зростання продовжиться ще найближчі років п’ять. «Але поступово з насиченням ринку темпи зростання падатимуть на 2-3% в рік», – вважає Олександр Соколов. На думку фінансового аналітика компанії «Ренесанс Капітал Україна» Світлани Дригуш, конкуренція ще недостатньо жорстка внаслідок того, що присутність нових форматів по країні в цілому невелике. «Близько 30-35%», – вважає вона.

Як вважає маркетолог відділу комерційного розвитку ТОВ «Караван» Дмитро Льовіцкий, на сьогоднішній день конкуренцію можна назвати помірною. «Такий показник, як щільність гіпермаркетів (обхват на душу населення), в Україні ще далекий від середньоєвропейських норм, хоча, за даними AC Nielsen, по цьому показнику Україна обігнала Болгарію, Румунію і РФ, але поки відстає від країн Балтії», – відзначає він.

На думку керівника департаменту маркетингу компанії «Омега» (мережа «Варус») Дмитра Шевченка, конкуренція існує, але не можна сказати, що на сьогоднішній день настільки гостра. «До досягнення піку на українському ринку ритейла їй ще далеко, ринок не насичений і є куди розвиватися», – відзначає він. Проте, за його словами, відкриття нової мережі може створити певний ступінь збільшення активності і конкуренції. «Але тільки локально, в певному регіоні», – говорить Дмитро Шевченко.

Плани на розвиток своїх мереж національних і регіональних операторів вражають.

«Банк ВТБ» відкрив групі компаній «Караван» кредитну лінію у розмірі $140 млн. Отримані кредитні кошти компанія планує інвестувати в розвиток нових проектів торгово-розважальних центрів «Караван» в регіонах. Нещодавно такий комплекс був відкритий у Дніпропетровську.

«Це перший крок в співпраці з «Банком ВТБ», і ми упевнені в успішному його продовженні в рамках розвитку нових проектів», – заявив фінансовий директор компанії Karavan Real Estate Limited Євгеній Сторожук. В даний час мережа складається з трьох об’єктів – в Києві (відкритий в 2003 р.), Харкові (відкритий в 2006 р.) і Дніпропетровську (2008 р.). До 2010 р. компанія планує відкрити більше 15 подібних ТРЦ.

Протягом найближчих двох років в Україні буде спостерігатися подальше зростання сектора роздрібної торгівлі. Плани розвитку девелоперської компанії «Караван» дають підстави думати, що її ринкова частка в регіонах буде поступово збільшуватися, а позиції на ринку зміцнюватись, вважають аналітики компанії Foyil Securities.

«Незважаючи на все ще недостатню ліквідність на українському ринку облігацій і високі інфляційні очікування, що негативно позначаються на котируваннях облігацій, ми вважаємо купонну ставку емісії на рівні 20% привабливою для інвесторів», – повідомив Володимир Габріелян, аналітик компанії Foyil Securities. «Судячи з результатів діяльності й високої платоспроможності компанії, випуск облігацій повинен торгуватися за номінальною вартістю, що відповідає прибутковості до погашення за ціною покупки на рівні 19, 5-20,5%», – додав він.

За інформацією студії дослідження роздрібного ринку RetailStudio, у 2007 році за темпом зросту компанія обігнала своїх основних конкурентів, зокрема Fozzy Group (ТМ «Сільпо»), «Фуршет» (ТМ «Фуршет») і «Квіза-Трейд» (ТМ «Велика Кишеня») на 26%, 32% і 49% відповідно. На цей момент «Караван» володіє чотирма торговими центрами в Україні і перебуває серед лідерів на ринку роздрібної торгівлі. Нагадаємо, «Караван» – оператор одного з найбільших українських гіпермаркетів. Нещодавно компанія розпочала розміщувати свої облігації на біржі «Перспектива» (Дніпропетровськ). Обсяг емісії становить 130 млн. грн., а номінал акції – 1 000 грн.

Група компаній «Евротек», ще один ритейлер, узяла кредит у розмірі $75 млн. на підтримку розвитку у Міжнародної фінансової корпорації (IFC). З $75 млн. $20 млн. будуть направлено на капіталізацію «Евротека», а ще $55 млн. надано як субординована позика. Загальне фінансування проекту складає $450 млн. Засоби, що інвестуються, будуть направлені на розширення торгової мережі магазинів «Фреш» в Києві, Харкові, Луганську, Херсоні, Івано-Франківську, Полтаві, Дніпропетровську і Одесі. «Евротек» планує розвивати роздрібну торгову мережу «Фреш», відкривши 70 торгових комплексів і супермаркетів до 2011 р.

З початку року компанія «АТБ-маркет» відкрила 40 дискаунтерів, збільшивши динаміку розвитку в порівнянні з аналогічним періодом 2007 р. на 38%. До 2009 р. компанія має намір розширити мережа магазинів до 300. Всього у 2008 р. «АТБ-маркет» має намір інвестувати 350 млн. грн. в розвиток мережі продовольчих дискаунтеров, відкривши 60 нових магазинів. У планах компанії – до 2011 р. розширити торгову мережу «АТБ-маркет» до 450 дискаунтеров, при цьому товарообіг мережі планується на рівні 10 млрд. грн.

Конкуренція в регіонах нижча, ринок не освоєний до кінця, тому національні мережі активно йдуть в регіони. За словами Олександра Соколова, у національних операторів великий досвід роботи, достатньо хороша база, фінансові можливості вищі. «Їм простіше розвиватися в регіонах», – відзначає він. За його словами, сітьовикам, які представлені в східних регіонах, важко просувати себе в західних регіонах країни, і навпаки. «Тому у національних мереж в цьому плані є переваги», – відзначає експерт.

Проте, як говорить Світлана Дригуш, посилювання конкуренції очікується в найближчих рік-два. «Як за рахунок агресивнішого зростання регіональних гравців, так і за рахунок виходу/розширення присутності зарубіжних компаній», – відзначає вона.

Привабливість українського ринку – в зростанні роздрібного товарообігу і стабільної прибутковості. Проте, як відзначає Олександр Соколов, з приходом іноземних фірм прибутковість знижуватиметься, зважаючи на те що багато компаній, які вже вийшли на ринок, ставлять нижчу націнку і беруть за рахунок об’єму. «Рентабельність же складає на різні товари 15-30%», – відзначає він. На думку Світлани Дригуш, зростання роздрібного товарообігу в 15% в рік є достатньо привабливим для іноземних гравців. «Поточний рік не є показником із-за фінансової кризи, і ми чекаємо відновлений інтерес до ринку після поліпшення ситуації на ринках капіталу», – говорить вона.

У Україні до недавнього часу не було жодної національної мережі. Навіть у найбільших мереж були місця, де вони не були представлені. Навіть зараз мережа може бути присутньою в регіоні, але ще там не закріпитися.

Вітчизняний же ринок продовольчого ритейла в найближчому майбутньому чекає хвиля злиття і поглинань. Оскільки на даний момент це найбільш успішний і ефективний варіант розвитку, на відміну від створення нових мереж.

Як припускає Світлана Дригуш, можливі стратегічні продажі українських мереж іноземним гравцям в найближчі три роки. «Відхід з ринку можливий для невеликих мереж, які не зможуть конкурувати по цінах з великими гравцями в період інфляції витрат (як цього року)», – вважає вона.

Крім того, після поглинання у оператора відпадає питання про місце торгової точки. «Поглинаючи регіональну мережу, національного оператора виграє вигідне місцерозташування і отримує певну кількість споживачів», - відзначає Олександр Соколов. Не виключають експерти і злиття регіональних мереж між собою. Вже зараз «Пакко Холдинг» викупив мережу магазинів «П’ятий елемент» в Харкові і «Дуглас» в Хмельницьком. До кінця цього року в планах компанії придбати ще одну регіональну мережу. «Ми постійно ведемо переговори», – відзначає заступник генерального директора по розвитку компанії Олег Крижанівський. Оператор має намір виходити в регіони, де торгові центрів холдингу не так багато. Це Черкаси, Суми, Полтава і Київ. Сам же холдинг також намагалися купити найбільші вітчизняні і зарубіжні ритейлери. Мережа супермаркетів «Варус» також отримувала пропозиції про покупку. Проте, за словами Дмитра Шевченка, зараз «Варус» – одна з найдинамічніших мереж, що розвиваються, в східному регіоні. «Ми поки бачимо можливість і хочемо розвивати цей проект самостійно», – відзначає він.

За його словами, у українського ритейла залишилося декілька років до приходу на наш ринок світових гравців. «Хто за цей час не займе ринок, нічого не буде з себе представляти», – говорить керівник департаменту маркетингу компанії «Омега». Одна з найбільших український мереж роздрібної торгівлі «Веліка Кишеня» допускає можливість злиття або поглинання інших торгових мереж.

«Велика Кишеня» не виключає можливості злиття або поглинання інших мереж. Зараз же компанія планує свій розвиток за рахунок власних сил, окрім цього, розглядає варіанти придбання дрібніших мереж.

Що стосується форматності, то експерти і учасники відзначають пріоритетність великих форматів для маленьких адміністративних центрів. У регіональних же центрах, дрібних містах найбільш популярні гипер- і супермаркети, де люди роблять покупки разів на тиждень. У крупніших містах популярні супермаркети і магазини біля будинку. Хоча у дискаунтерів, швидше за все, залишиться невелика частка ринку.

«Частка організованого роздрібу на ринку складає (дані GFK): у 2007 р. – 49,4%, прогноз на 2008 р. – 51,8%. Впродовж останніх років спостерігається упевнене зростання організованої торгівлі, і ця тенденція збережеться як мінімум до 2012 р.

Одночасно, по прогнозах, до 2012 р. ємкість ринку продовольчого ритейла складе 165 млрд. грн.»,– так бачить ситуацію віце-президент по маркетингу групи компаній Fozzy Group Михайло Дудник.