Анализ и расчёт сценариев места природного газа в энергетической стратегии Германии 2020 – 2040 гг. (сектор производства электроэнергии)

Германия выбрана не случайно. Она закупает больше российского газа чем любая другая страна ЕС. Поставки природного газа в Германию из России осуществляются с 1973 года. Первыми получателями газа в Восточной и Западной Германии стали компании Ruhrgas и Verbundnetz Gas. Сегодня Германия - крупнейший покупатель российского газа, а германские компании реализуют многочисленные проекты совместно с Группой «Газпром».

В 2011 году в Энергетическую концепцию Германии было внесено обязательство о генерации к 2050 году 80 % электроэнергии из возобновляемых источников. Принятое обязательство должно обеспечить сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу на 80–95 % от уровня 1990 года. Энергетическая концепция Германии стала частью европейского Энергетического поворота. Энергетический поворот в Германии предусматривает полный отказ от атомной энергетики (полное закрытие атомных станций до конца 2022 года) и декарбонизацию экономики. В конце 2019 года подошел к своему завершению «Газовый диалог 2030» (Газ -2030), по результатам которого была принята Новая германская газовая стратегия. Очевидно, что выход подобного документа довольно сильно повлиял на расклад сил, так как явно продемонстрировал интерес немецкого правительства к газовому рынку. В самом документе было также уделено внимание последствиям отсутствия регулирования газового рынка на предыдущем этапе. Чтобы оценить, какое влияние может оказать Новая газовая стратегия на газовый сектор Германии, стоит проанализировать его текущее состояние. Структура энергобаланса Германии (Таб.1) и изменения структуры спроса на первичную энергию за период 2007-2018 гг. отражают тенденции в энергетической стратегии страны: явно продемонстрировано снижение доли угля, нефти, атомной энергии, взрывной рост доли ВИЭ и умеренный рост доли природного газа.

Изменение структуры спроса на первичную энергию в Германии Таблица 1.

Источник: составлено автором по данным BP Statistical Review of World Energy, 2018, 2019

https://fief.ru/img/files/123/Konf._IMAMO_2020.pdf

Динамика и структура спроса на первичную энергию остаются ключевыми факторами для прогнозирования доли рынка газа в среднесрочной перспективе.

Доля ПАО «Газпром» на рынке Европы в последние годы растет (2016 год – 33,1%, в 2017 – 34,7%, в 2018 – 37%, 2019 существенный спад в 5 млрд. м³). Прогнозируется рост этой доли к 2035 году до 41% (Wood Mackenzie).

Европа – ключевой экспортный рынок для российского газа. Экспорт на Запад в 2019 году составил свыше 199 млрд м³. Германия же – крупнейший рынок для российского газа в Европе: экспорт газа в Германию в 2019 году составил 53.5 млрд м³ (рис. 1).

Рис.1

Экспорт ПАО «Газпром» природного трубопроводного газа в Германию в млрд. м³

Структура потребления газа в Европе по секторам, млрд. м³

https://www.gazprom.ru/f/posts/08/066164/gazprom-magazine-2020-3.pdf стр.15

    Потребление газа в секторе производства электроэнергии увеличилось на 8,1 млрд куб. м, или на 4,8%. Отмечается рост в секторе промышленности (+2,8 млрд куб. м, или +0,9%). В коммунально-бытовом секторе (37,87%; 37%), который в наибольшей степени зависит от погоды (тёплая зима), фактическое снижение потребления газа было незначительным (всего 1 млрд куб. м, или - 0,5%).

Выработка электроэнергии в Германии по годам 2002 – 2020.

Annual electricity generation in Germany

https://www.energy-charts.de/energy.htm?source=all-sources&period=annual&year=all

Выработка электроэнергии занимает ключевую нишу в экономике. Всё просто – нет света, нет экономики. В этой концепции за 2019 год газ занимает скромное место - 5,13 млрд. м³ природного газа, т.е. 9,5%.

Выработка электроэнергии в Германии по годам 2002 – 2020 (газ, ветер, солнце).

https://www.energy-charts.de/energy.htm?source=all-sources&period=annual&year=all

Выборка по трём показателям указывает на, практически, экспоненциальный рост ветровой генерации и кратный рост солнечной энергетики. И если в 2008 году газ в процессе электрогенерации из этих трёх позиций лидировал, то в 2020 году откатился на далёкое третье место. Рост ветра и солнца в энергетике произошёл по причине сокращения сжигания бурого и особенно каменного (почти в два раза) угля и введение в строй низкоуглеродных технологий.

Потребление природного газа по секторам экономики Германии¹ (в ПетаДжоулях

¹без собственного потребления

 Источник ExxonMobil Energieprognose Deutschland 2018–2040 https://www.europeangashub.com/wp-content/uploads/2018/05/ExxonMobil_Energiegrognose_2018.pdf