В результате все более усиливающейся конкуренции розничные торговцы значительно расширяют границы своего контроля над всей цепочкой поставок, понимаемой в широком смысле (от производителя до конечного клиента, а в случае применения частных торговых марок имеет смысл говорить даже о возможной интеграции поставщиков сырья в эту цепочку). Основные движущие силы этого процесса показаны на рис. 1.2.
Пытаясь повысить эффективность своей деятельности, многие розничные торговцы стремятся расширить свой контроль над цепочкой поставок и осуществлять все логистические операции в рамках единой системы каналов. Более того, стремясь победить в конкурентной борьбе, ведущие розничные торговцы формируют пулы стратегических поставщиков, что позволяет упростить процедуру и сократить сроки движения товаров по цепочке поставок. Схема этого процесса приведена на рис. 1.3.
Более того, они вводят различные новые инструменты для перераспределения маржи, создаваемой в цепочке поставок. Сначала это были различные выплаты, которые осуществляли поставщики в пользу розничных торговцев в качестве «входной платы» в розницу. Следующим, более сильным, инструментом стали частные торговые марки (ЧТМ).
Рис. 1.2. Основные движущие силы процесса изменения в структуре цепочек торговых поставок
На российском рынке ЧТМ появились в 2001 г. в супермаркетах «Рамстор». Первым российским ритейлером, который ввел в свой ассортимент продукцию под собственной торговой маркой, стал ТД «Перекресток». Далее ЧТМ были выведены в «Пятерочке», «Дикси», «Ленте», «Копейке». Сегодня практически все розничные компании включились в реализацию проекта частных марок.
Усиливая давление на производителей, розница одновременно предлагает им новые варианты сотрудничества – в частности, изготовление продуктов на заказ под марками самих магазинов.
Об активном развитии программ по производству товаров под ЧТМ на ближайшие годы заявляют в своей политике все торговые сети. Сеть универсамов «Копейка», например, поставила перед собой цель довести за два года объем продаж продуктов под частными марками до 50 %, ассортимент некоторых зарубежных коллег – европейских дискаунтеров Aldi и Lidi – состоит из товаров под ЧТМ почти на 100 %.
При определении товарных групп для программы ЧТМ ритейлеры исходят из следующих критериев отбора: высокая оборачиваемость повседневный спрос, социально значимые товары, составляющие банк – потребительской корзины населения, сезонные, высокомаржинальные товары, товары с уникальными потребительскими характеристиками, перспективные с маркетинговой точки зрения новинки, товарные группы низкой брендозависимости.
Рис. 1.3. Формирование пулов стратегических поставщиков
Понятно, что в случае работы с ЧТМ контроль розничных торговцев простирается вплоть до организации производственных процессов производителя, отбора поставщиков сырья и контроля закупки сырья, а также организации логистических процессов. Основные мотивации производителей для сотрудничества с розничными торговцами но программам производства ЧТМ приведены в табл. 1.2.
Для того чтобы поставщикам не быть вытесненными из своих цепочек поставок, в которых в настоящее время доминируют розничные торговцы, осуществляющие реализацию продукции конечным пользователям, а розничным торговцам быть успешными в конкурентной борьбе, им необходимо принять происходящие изменения. В основном эти изменения касаются отношений в цепочке поставок. Основные изменения отношений в цепочке поставок от поставщиков к розничным торговцам приведены в табл. 1.3.
Необходимо отметить, что немногие поставщики, которые выполняют функции посредников в цепочках поставок, в той или иной мере контролируемых розничными торговцами, имеют достаточный потенциал для того, чтобы принять происходящие изменения и остаться в цепочке поставок в существующем статусе. Возможные альтернативные стратегии рассмотрены на рис. 1.4.
Таблица 1.2.
Основные мотивации производителей для сотрудничества с розничными торговцами по программам производства частных торговых марок (ЧТМ)
Произво дители | Мотивация использования ЧТМ | Логистическая стратегия | Логистические затраты |
Крупные, использующие свои торговые марки и ЧТМ | Дозагрузка неиспользуемых мощностей | Использование собственной логистической системы | Логистические затраты ЧТМ выше, чем своих торговых марок |
Средние, использующие свои торговые марки и ЧТМ | Единственный путь проникновения в сетевую розницу | Логистический аутсорсинг | Должны быть минимизированы |
Крупные, использующие только ЧТМ | Получение прибыли за счет экономии на затратах | Использование логистической системы розничного торговца | Отсутствуют (переложены на ритейлера) |
Таблица 1.3.
Основные изменения отношений в цепочке поставок от поставщиков к розничным торговцам
Существующие отношения | Отношения, к которым надо стремиться |
Отношения, построенные на соперничестве | Отношения, построенные на сотрудничестве |
Фокус на цене | Всеобщий контроль затрат, фокус на уровне обслуживания |
Большое количество поставщиков | Ограниченный пул поставщиков |
Четкое функциональное разделение | Взаимопересекающиеся функции |
Частые смены поставщиков и краткосрочные закупки | Долгосрочные закупки |
Высокий уровень страховых запасов | Сокращенный цикл заказа и повышенная прозрачность спроса |
Излишняя поспешность, вызванная наличием проблем в цепочке поставок | Высококачественное и точное прогнозирование |
Наличие исторически сложившихся проблем | Информация, доступная в режиме реального времени |
Краткосрочные договоры поставок | Высокая надежность цепочки поставок |
Недозагрузка мощностей | Синхронизация операций |
Рис. 1.4. Варианты отношений в цепочке поставок от поставщиков
к розничным торговцам