Роль ОПЕК в мировой экономике

В современных условиях объем промышленного производства в структуре мирового ВВП – 60 %, а промышленной продукции в структуре мировой торговли – 70 %. Из этого видно, что развитие мировой экономики напрямую зависит от развития промышленности. При этом мировая промышленность зависит от нефти, как одного из самых дешевых и распространенных источников энергии на промышленных предприятиях. Нефть также имеет большое хозяйственное значение, от нее зависит работа автомобильного, воздушного, морского и значительной части железнодорожного транспорта. Поэтому можно смело говорить о том, что нефтяной фактор является существенным в поддержании стабильности функционирования мировой экономической системы.[17]

Однако при всей значимости нефтяного фактора не каждая страна, добывающая данный вид сырья, может реально влиять на мировую экономику.

В настоящее время на мировом рынке нефти реальной силой, способной в полном объеме использовать данный фактор, является ОПЕК. Строго регулируя добычу и экспорт нефти, страны ОПЕК обладают действительной возможностью диктовать мировые цены на нефть с учетом в первую очередь своих национальных интересов. Такая возможность является следствием многих факторов.

Во-первых, страны, входящие в ОПЕК, обладают богатейшими запасами нефти, на их долю приходится более трех четвертей всех доказанных мировых запасов (Приложение 1).

Во-вторых, на сегодняшний день ОПЕК добывает около 30 млн. баррелей сырой нефти в день, обеспечивая около 40% мирового предложения (Приложение 2)

В третьих, себестоимость добычи нефти на месторождениях ОПЕК существенно ниже, чем в других регионах планеты, поэтому ОПЕК может довольно легко изменять уровень добычи нефти как в сторону уменьшения, так и увеличения. По оценкам EIA (Energy Information Administration), без привлечения существенных инвестиций, нефтяной картель может увеличить добычу нефти до 35 млн. барр./сут. При этом вложения в увеличение уровня добычи на 1 барр./сут. составляют всего около 2,8 долл.

Итак, ОПЕК действительно способна влиять на уровень цен на нефть, ее роль в мировой экономике сводится к поддержанию стабильности цен на нефть, уравновешиванию спроса и предложения посредством увеличения или уменьшения добычи нефти.

Однако для более полного понимания ее роли в мировой экономике рассмотрим функционирование картеля в кризисных ситуациях.

Первый нефтяной шок. В результате длительных перегово­ров с западными нефтяными компаниями в начале 1971 г. ОПЕК впервые удалось повысить цену легкой аравийской нефти с $1,80 до $2,18 за баррель, оговорить ставки надбавок за качество нефти в за­висимости от ее плотности и премий за близость к рынкам сбыта, в первую оче­редь, для месторождений, расположенных в Северной Африке.

Однако в 1973 г., когда цены на нефть на свободных рынках резко возрос­ли, установленные ОПЕК справочные цены вновь оказались значительно ниже ры­ночных. Тогда на конференции арабских стран ОПЕК министры нефти договариваются о применении так называемого «нефтяного оружия» против Запада. Суть его состояла в последова­тельном сокращении добычи нефти на 5% каждый месяц пока территории, оккупиро­ванные Израилем в 1967 г., не будут воз­вращены арабам и права палестинского народа не будут восстановлены.

Несмотря на призывы США Саудов­ская Аравия отказывается увеличивать производство нефти для прекращения ро­ста цен.[18] Сразу же после выступления аме­риканского президента Р.Никсона c предложением о выделении $2,2 млрд в качестве военной помощи Израилю араб­ские страны вводят эмбарго на поставки нефти в США (затем оно распространи­лось на Нидерланды, Португалию, Южную Африку и Родезию). Введенное нефтяное эмбарго обострило энергетическую ситуацию в странах-импортерах, вызвав серь­езный дефицит жидкого топлива и поло­жив начало беспрецедентному росту ми­ровых цен. Они совершили скачок почти в 4 раза - от $3,00 за барр. (предвоенный уровень) до $11,65, что ввергло мировую экономику в состояние глубокой рецессии. В течение последующих двух лет ВНП США сократился на 6%; японская экономика, развивающаяся до того времени очень динамично, впервые после 2-ой мировой воины дала сбой.

Непосредственным результатом нефтяного эмбарго, или т.н. "первого не­фтяного шока" (как его называют в запад­ной экономической литературе), явилась утрата нефтяными монополиями прямого контроля как над производством и сбытом нефти, так и над системой ее ценообра­зования. В странах Ближнего Востока и Северной Африки была завершена национализация иностранных нефтяных ком­паний и практически ликвидирована кон­цессионная форма отношений.

Национализация иностранных не­фтяных концессий позволила странам ОПЕК реализовывать экспортируемую нефть по так называемым официальным продажным ценам. Начиная с 1978 г на полугодичных конференциях Организа­ции, созываемых в Вене, происходит их традиционный пересмотр.

Второй нефтяной шок. Так называемый "второй нефтяной шок" был вызван "исламской революцией" 1979 года в Иране и остановкой экспор­та иранской нефти, повлекшей за собой панику и спекуляции на мировом рынке.

В ответ на взятие иранскими влас­тями сотрудников американского посоль­ства в качестве заложников администра­ция Дж. Картера санкционирует эмбарго на импорт нефти из Ирана. Тегеран, в свою очередь, вводит запрет на экспорт нефти любой американской фирме. Кроме того, разразившаяся в 1980 г. война между Ираном и Ираком тоже негативно отрази­лась на рыночной конъюнктуре. На ее на­чальном этапе рынок неожиданно лишил­ся почти 4 млн барр. в день (далее - б/д), что представляло собой на тот момент 15%от общего объема производства нефти странами ОПЕК и 8% от совокупного спроса развитых стран. В 1980 г. пред­ставители ОПЕК (за исключением Саудов­ской Аравии) договорились установить цены на уровне $36 за барр. Прини­мая во внимание, что в 1978 г., т.е. до вы­шеуказанных событий, цены на нефть были порядка $13-14 за барр., уже в 1980 г. они подскочили почти втрое до уровня в $36-37 за барр.

Однако, эффект от "второго нефтя­ного шока" был кратковременным. Влия­ние ОПЕК начало ослабевать по мере того, как набирало темпы производство нефти в других странах, не входящих в эту орга­низацию, таких как СССР, Мексика, Вели­кобритания, Норвегия и др. Стремясь уве­личить свою долю на рынке, зачастую они продавали нефть по заниженным ценам. В результате доля стран ОПЕК в мировом производстве нефти упала до 27%. [19]

В результате влияния перечисленных факторов ОПЕК потерял роль главного регулятора мировых цен на нефть и стал лишь одним (хотя и очень влиятельным) из участников биржевых торгов на мировом нефтяном рынке (Табл. 4).

Таблица 4.

Эволюция механизма ценообразования на мировом рынке нефти во второй половине XX в.[20]

Несмотря на трудности контроля, цены на нефть на протяжении 1990-х оставались относительно стабильными по сравнению с теми колебаниями, которые они испытывали в 1980-х.

Война в Персидском заливе. Третий резкий скачок цен произо­шел на рынке в 1990-1991 гг., когда Ирак напал на своего партнера по ОПЕК - Кувейт. По мнению иракского руководства, удачная военная компания могла бы расширить нефтяные запасы усилить влияние Ирака в ОПЕК, увеличить цены и доходы, а также аннулировать военные долги Ку­вейту.

Из-за войны в Персидском заливе объем нефтедобычи Ирака снизился на 87% - с 105,1 млн т в 1990 г. до 13,7 млн т в 1991 г.; объем добычи Кувейта упал на 84% с 62,1 млн т до 9,9 млн т соответ­ственно. Вместе с тем, суммарный объем добычи нефти странами ОПЕК практичес­ки не изменился. Причина этого заключа­ется в значительном увеличении произ­водства со стороны Саудовской Аравии. Так, за 2 года 1990 по 1992 этот нефтяной «тяжеловес» повысил свою добычу почти на 29% - с 345,9 млн т до 444,6 млн т. За означенный период цены почти утроились, совершив кратковременный скачок с $15 до $40 и затем снизившись до $17-19. Ценам удалось стабилизироваться на сво­ем нижнем уровне после завершения опе­рации "Буря в пустыне" и выдворения Ира­ка из Кувейта.

Нефть и экономический бум в 1999-2000 гг. По мнению ряда аналитиков, реше­ние ОПЕК об увеличении квот нефтедобы­чи на 123 млн т в годовом исчислении, принятое накануне 1998 г., было ошибочным. Руководство Организации оказалось не в состоянии соотнести на­чавшийся летом 1997 г. фондовый кризис в Юго-Восточной Азии с падением производства и последующим сокращением спроса на рынке Дальнего Востока. Увеличение предложения привело к суще­ственному сокращению цены с $ 23,15 в октябре 1997 г. до $ 10,35 в декабре 1998 г.

Страны ОПЕК при участии Норвегии, Мексики, Омана и Египта предприняли не­сколько попыток снизить объемы нефте­добычи, однако эти меры оказались недо­статочными. Особенно критическое поло­жение сложилось в 1 квартале 1999 г., когда в отдельные дни цены опускались ниже 70 долл./т (~ $9,6 за барр.). Пере­лом в конъюнктуре рынка наступил во втором квартале, когда совместными усили­ями поставщиков нефти (ОПЕК и незави­симые производители) удалось сократить добычу на 4,7% с 30,8 млн б/д до 29,4 млн б/д. В результате этого в 1998 г. на мировом нефтяном рынке произошло, с одной стороны, снижение совокупного предложения при одновременном увели­чении совокупного спроса, с другой. Вследствие этого с декабря 1998 г по март 2000 г. цены выросли с $10-11 до $32-35 за барр.

Примечательно, что в 2000 г. в ми­ровой экономике сложилась парадоксальная ситуация: самые высокие темпы роста за предыдущие 16 лет, самый низ­кий уровень инфляции при самых высоких ценах на нефть за последние 10 лет.[21] Само собой разумеется, что долго такой "перегрев" продолжаться не мог. Возраста­ние нефтяных цен повлекло за собой по­вышение уровня инфляции, что в конеч­ном итоге привело к ухудшению глобаль­ной экономической конъюнктуры и ре­цессии.

Мировой финансовый кризис, охвативший многие страны в конце 2008 года, не мог ни затронуть и ОПЕК. Цены на нефть падали, а ее прогнозируемые запасы росли.

В этих условиях ОПЕК несколько раз принимало решение сократить объемы добычи нефти в целях повышения цен. Так, одна из конференций (внеочередная 151-я конференция) состоялась в декабре 2008г. в г.Оран (Алжир), на нее были приглашены также представители России и Азербайджана. На встрече было принято решение с 1 января 2009 г. по сравнению с сентябрем 2008 г. сократить квоты добычи нефти на 4,2 млн. барр./сут. до 24,845 барр. Кроме того, по итогам консуль­тации в Каире, предшествующей данной конференции, генеральный секретарь ОПЕК А. Аль-Бадри при­звал страны, не входящие в кар­тель, также сократить добычу дан­ного углеводородного сырья, по­скольку в настоящее время на ми­ровые рынки поступает "излишнее количество нефти".

По сообщению газеты Emirates Business доходы стран-членов ОПЕК от продажи нефти сократились в 2009 году более чем в 2,5 раза по сравнению с 2008 годом в результате глобального финансового кризиса и экономического спада, обвалившего цены на нефть. Как отмечает издание со ссылкой на расчеты экспертов и местных банковских аналитиков, нефтедолларовые поступления 12-ти членов ОПЕК не превысили 390 миллиардов долларов при средней цене нефтяного барреля на уровне 40-50 долларов.