2015-05-20
1170
Раздел 1. Данные рынка
Ответы дать на все вопросы данного раздела:
1. Количество кредитных организаций РФ по состоянию на конец 2014 г.
По состоянию на 01.01.2015, по данным ЦБ РФ [1], в России насчитывалось 834 кредитные организации с 1708 филиалами.
2. Количество банков РФ по состоянию на конец 2014 г.
На конец 2014 года в России насчитывалось 783 действующих банка и 51 небанковская кредитная организация.[2]
3. Доля иностранного капитала в уставном капитале всех банков РФ.
На 1 января 2015 года доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных организаций по сравнению с 1 января 2014 года уменьшилась и составила 21,68% (-4,74 процентного пункта).[3]
4. Составить рейтинг топ-20 банков по критериям: рейтинг надежности, уставный капитал, объем привлеченных средств (депозиты), объем предоставленных средств (кредиты, займы и пр.) на 01.01.2015
Составим рейтинги:
а) по надежности (кредитным рейтингам)[4]
Таблица 1. Рейтинг банков РФ по надежности
| Место | Наименование банка | Самый низкий из имеющихся рейтингов | |
| Нордеа Банк | BBB- (Fitch) | ||
| Ситибанк | BBB- (Fitch) | ||
| Эйч-Эс-Би-Си Банк | BBB- (Fitch) | ||
| БНП Париба | BBB- (S&P) | ||
| Креди Агриколь Киб | BBB- (Fitch) | ||
| Торгово-промышленный банк Китая | BBB- (S&P) | ||
| МСП Банк | Baa3 (Moody’s) | ||
| Сбербанк | Ba1 (Moody's) | ||
| Юникредит Банк | BB+ (S&P) | ||
| Росбанк | Ba1 (Moody’s) | ||
| Райффайзен Банк | Ba1 (Moody’s) | ||
| ИНГ Банк (Евразия) | Ba1 (Moody’s) | ||
| Дельтакредит | Ba1 (Moody’s) | ||
| Русфинанс Банк | Ba1 (Moody’s) | ||
| ВТБ | Ba1 (Moody’s) | ||
| Газпромбанк | Ba1 (Moody’s) | ||
| ВТБ24 | Ba1 (Moody’s) | ||
| Банк Москвы | Ba1 (Moody’s) | ||
| Россельхозбанк | Ba1 (Moody’s) | ||
| Банк Интеза | Ba1 (Moody’s) |
Наиболее надежными были банки с иностранным участием.
|
|
|
б) по размеру уставного капитала[5]
Таблица 2. Рейтинг банков РФ по размеру уставного капитала
| Позиция в рейтинге | Название банка | Январь, 2015, тыс. рублей |
| Сбербанк России | ||
| ВТБ | ||
| Газпромбанк | ||
| Россельхозбанк | ||
| ВТБ 24 | ||
| Альфа-Банк | ||
| Банк Москвы | ||
| ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк) | ||
| ЮниКредит Банк | ||
| Промсвязьбанк | ||
| Росбанк | ||
| Райффайзенбанк | ||
| Московский Кредитный Банк | ||
| Ханты-Мансийский банк Открытие | ||
| Хоум Кредит Банк | ||
| Банк «Санкт-Петербург» | ||
| Ситибанк | ||
| Россия | ||
| Уралсиб | ||
| Ак Барс |
Как видно из таблицы, банки с наибольшим размером уставного капитала не являются наиболее надежными по кредитным рейтингам, из–за санкций, введенных в отношении России, и более высокой устойчивости филиалов иностранных банков.
|
|
|
в)Объем привлеченных средств банками РФ в 2013-14 гг.[6] Результат за период в абсолютном выражении не показан, только в относительном (легко находится, вычтя из результатов на начало января 2015 результаты на начало января 2013)
Таблица 3. Рейтинг банков РФ по объему привлеченных депозитов физлиц
| Позиция в рейтинге | Изменение позиции в рейтинге | Название банка | Январь, 2015, тыс. рублей | Январь, 2013, тыс. рублей | Изменение, % |
| Сбербанк России | 28,22 | ||||
| ВТБ 24 | 53,74 | ||||
| Альфа-Банк | 66,21 | ||||
| -1 | Газпромбанк | 56,52 | |||
| Россельхозбанк | 63,73 | ||||
| -1 | Райффайзенбанк | 38,31 | |||
| Банк Москвы | 63,97 | ||||
| Промсвязьбанк | 38,91 | ||||
| Ханты-Мансийский банк Открытие | 200,22 | ||||
| Бинбанк | 113,81 | ||||
| Уралсиб | 9,33 | ||||
| Росбанк | 18,04 | ||||
| -3 | Хоум Кредит Банк | 3,93 | |||
| Московский Кредитный Банк | 53,24 | ||||
| -6 | Русский Стандарт | 2,63 | |||
| -2 | МДМ Банк | 26,71 | |||
| Банк «Санкт-Петербург» | 46,93 | ||||
| -2 | Национальный Банк «Траст» | 23,76 | |||
| -2 | Возрождение | 20,83 | |||
| -8 | Восточный Экспресс Банк | -17,21 |
За 2 года банки сумели увеличить объем привлеченных средств физлиц. Ряд банков смогли улучшить свои позиции, в частности Бинбанк, Открытие, однако в целом позиции ведущих банков поменялись слабо. Колоссальное преимущество имеет Сбербанк, однако многие другие банки привлекают вклады физлиц более активно. Ряд банков не относится к числу самых надежных.
Таблица 4. Рейтинг банков РФ по объему привлеченных депозитов юрлиц
| Позиция в рейтинге | Изменение позиции в рейтинге | Название банка | Январь, 2015, тыс. рублей | Январь, 2013, тыс. рублей | Изменение% |
| Сбербанк России | 91,41 | ||||
| ВТБ | 101,49 | ||||
| Газпромбанк | 94,47 | ||||
| ФК Открытие | 262,58 | ||||
| -1 | Россельхозбанк | 34,62 | |||
| ЮниКредит Банк | 75,94 | ||||
| -2 | Банк Москвы | 13,67 | |||
| -2 | Альфа-Банк | 17,57 | |||
| -1 | Промсвязьбанк | 49,86 | |||
| Россия | 58,53 | ||||
| ВТБ 24 | 106,86 | ||||
| Росбанк | 49,87 | ||||
| Ханты-Мансийский банк Открытие | 248,83 | ||||
| Московский Кредитный Банк | 138,92 | ||||
| -2 | Райффайзенбанк | 29,75 | |||
| Ак Барс | 39,64 | ||||
| -3 | Ситибанк | 14,69 | |||
| Связь-Банк | 41,49 | ||||
| Банк «Санкт-Петербург» | 26,13 | ||||
| Национальный Банк «Траст» | 235,14 |
Динамика привлечения средств на депозиты юрлиц была более значительной, чем для физлиц. Все банки ТОП–20 увеличили объем привлеченных средств. Так, если рост депозитов физлиц составил 28% по Сбербанку, то юрлиц более 91%. Наиболее активно привлекают средства именно крупнейшие государственные банки, что не удивительно, так как депозиты юрлиц не попадают в систему страхования вкладов.
Межбанковское кредитование рассматривать не будем.
г)Объем предоставленных средств банками РФ в 2013-14 гг.[7]
Таблица 5. Рейтинг банков РФ по объему предоставленным физлицам средств
| Позиция в рейтинге | Изменение позиции в рейтинге | Название банка | Январь, 2015, тыс. рублей | Январь, 2013, тыс. рублей | Изменение% |
| Сбербанк России | 60,95 | ||||
| ВТБ 24 | 75,73 | ||||
| Газпромбанк | 74,25 | ||||
| Альфа-Банк | |||||
| Россельхозбанк | 39,79 | ||||
| -2 | Росбанк | 12,25 | |||
| -4 | Хоум Кредит Банк | 1,74 | |||
| -2 | Русский Стандарт | 15,27 | |||
| Райффайзенбанк | 68,42 | ||||
| Банк Москвы | 101,7 | ||||
| -4 | Восточный Экспресс Банк | 1,99 | |||
| Ханты-Мансийский банк Открытие | 159,31 | ||||
| -1 | ЮниКредит Банк | 40,74 | |||
| Национальный Банк «Траст» | 44,06 | ||||
| -2 | ОТП Банк | 18,04 | |||
| Московский Кредитный Банк | 149,29 | ||||
| -2 | Уралсиб | 12,77 | |||
| -4 | Русфинанс Банк | 8,04 | |||
| ДельтаКредит | 68,5 | ||||
| Сетелем Банк | 475,94 |
По данным таблицы, объем предоставленных средств растет. В ТОП–20 все те же банки – Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк и т.д. В целом объем предоставленных средств меньше объема вкладов физлиц.
|
|
|
Таблица 6. Рейтинг банков РФ по объему предоставленным юрлицам средств
| Позиция в рейтинге | Изменение позиции в рейтинге | Название банка | Январь, 2015, тыс. рублей | Январь, 2013, тыс. рублей | Изменение % |
| Сбербанк России | 53,9 | ||||
| ВТБ | 58,69 | ||||
| Газпромбанк | 67,52 | ||||
| Альфа-Банк | |||||
| -1 | Россельхозбанк | 29,08 | |||
| ФК Открытие | 204,68 | ||||
| -1 | Банк Москвы | 64,39 | |||
| Промсвязьбанк | 84,87 | ||||
| -2 | ЮниКредит Банк | 69,59 | |||
| Райффайзенбанк | 45,57 | ||||
| Нордеа Банк | 72,7 | ||||
| ВТБ 24 | 82,33 | ||||
| Россия | 82,14 | ||||
| -2 | Банк «Санкт-Петербург» | 24,53 | |||
| Московский Кредитный Банк | 57,5 | ||||
| -3 | Росбанк | 18,97 | |||
| -1 | Ак Барс | 8,31 | |||
| Ханты-Мансийский банк Открытие | 61,12 | ||||
| Глобэкс | 34,57 | ||||
| Зенит | 26,4 |
В целом объем средств, предоставленных юрлицам, многократно больше объема кредитов физлицам. Лидеры те же, динамика прироста предоставленных юрлицам средств, выше, чем у физлиц.
Можно сделать вывод, что динамика развития банковского сектора положительна. Несмотря на многочисленные отзывы лицензий у мелких банков и кризис, крупные банки вполне успешно работают. Я считаю процесс укрупнения банковского сектора благом для страны.
|
|
|
Раздел 2. Анализ динамики рынка
Выбрать 2 пункта из 8 данного раздела и проанализировать динамику рынка, дав комментарии и сделав выводы:
1. Динамика количества банков в РФ за последние 10 лет (графики, диаграммы)[8]. Данные на начало года
Таблица 7. Динамика количества банков в 2006–2010 гг.
| Число кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций - всего | |||||
| в том числе: | |||||
| имеющих лицензии (разрешения), предоставляющие право на: | |||||
| привлечение вкладов населения | |||||
| осуществление операций в иностранной валюте | |||||
| генеральные лицензии | |||||
| проведение операций с драгметаллами | |||||
| Число кредитных организаций c иностранным участием в уставном капитале, имеющих право на осуществление банковских операций | |||||
| Число филиалов действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации - всего | |||||
| из них: | |||||
| Сбербанка России | |||||
| Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций, млн.руб. | 444,4 | 566,5 | 731,7 | 881,4 | 1244,4 |
| Депозиты, кредиты и прочие привлеченные кредитными организациями средства, млрд.рублей - всего | 5152,3 | 7738,4 | 11569,0 | 14573,4 | 16159,4 |
| Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные организациям, физическим лицам и кредитным организациям, млрд.рублей - всего | 6212,0 | 9218,2 | 13923,8 | 19362,5 | 19179,6 |
Несмотря на снижение количества кредитных организаций, общий размер уставного капитала и показатели кредитования, привлечения депозитов многократно увеличились. Большинство банков имеют лицензии на привлечение вкладов населения. Рост уставного капитала примерно соответствовал динамике роста вкладов и кредитов.
Таблица 8. Динамика количества банков в 2011–2015 гг.
| Число кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций - всего | |||||
| в том числе: | |||||
| имеющих лицензии (разрешения), предоставляющие право на: | |||||
| привлечение вкладов населения | |||||
| осуществление операций в | |||||
| иностранной валюте | |||||
| генеральные лицензии | |||||
| проведение операций с | |||||
| драгметаллами | |||||
| Число кредитных организаций c иностранным участием в уставном капитале, имеющих право на осуществление банковских операций | |||||
| Число филиалов действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации - всего | |||||
| из них: | |||||
| Сбербанка России | |||||
| Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций, млн.руб. | 1186,2 | 1214,3 | 1341,4 | 1463,9 | 1840,3 |
| Привлеченные кредитными организациями средства | 19729,8 | 24944,9 | 28781,7 | 32794,6 | 42334,9 |
| Предоставленные организациям, физическим лицам и кредитным организациям средства | 21537,3 | 27911,6 | 32886,9 | 38767,9 | 49069,5 |
Данная тенденция продолжилась и в последние годы. Интересно, что количество кредитных организаций с иностранным участием постоянно возрастало. Однако увеличение уставного капитала происходило менее быстро, чем росли объемы предоставленных ссуд и кредитов. Наиболее значительно снижалось количество филиалов кредитных организаций, что свидетельствует о концентрации филиалов в наиболее крупных городах.
Наглядно оценить тенденции можно с помощью следующих графиков.
2. Динамика ставки рефинансирования Центрального банка РФ за последние 10 лет (графики, диаграммы)
В таблице 9 приведена динамика ставки рефинансирования за последние 10 лет. Можно отметить, что ряд крупных событий на финансовом рынке, таких, как мировой финансовый кризис, не нашел отражения в ставке рефинансирования. В настоящее время ставка рефинансирования имеет ограниченное применение (для целей налогообложения и для уплаты штрафов) и не совпадает со ставками по кредитам ЦБ банкам. Можно отметить, что ставка рефинансирования постепенно снижалась с улучшением ситуации в стране. Однако понятно, что данная ставка имеет больше имиджевый характер, чем оказывает реальное влияние на рынок. Большее значение имеет ключевая ставка.
Таблица 9. Динамика ставки рефинансирования в 2006–2015 гг.
| Период действия | % |
| 14 сентября 2012 г. — | 8,25 |
| 26 декабря 2011 г. — 13 сентября 2012 г. | |
| 3 мая 2011 г. — 25 декабря 2011 г. | 8,25 |
| 28 февраля 2011 г. — 2 мая 2011 г. | |
| 1 июня 2010 г. — 27 февраля 2011 г. | 7,75 |
| 30 апреля 2010 г. — 31 мая 2010 г. | |
| 29 марта 2010 г. — 29 апреля 2010 г. | 8,25 |
| 24 февраля 2010 г. — 28 марта 2010 г. | 8,5 |
| 28 декабря 2009 г. — 23 февраля 2010 г. | 8,75 |
| 25 ноября 2009 г. — 27 декабря 2009 г. | |
| 30 октября 2009 г. — 24 ноября 2009 г. | 9,5 |
| 30 сентября 2009 г. — 29 октября 2009 г. | |
| 15 сентября 2009 г. — 29 сентября 2009 г. | 10,5 |
| 10 августа 2009 г. — 14 сентября 2009 г. | 10,75 |
| 13 июля 2009 г. — 9 августа 2009 г. | |
| 05 июня 2009 г. — 12 июля 2009 г. | 11,5 |
| 14 мая 2009 г. — 04 июня 2009 г. | |
| 24 апреля 2009 г. — 13 мая 2009 г. | 12,5 |
| 1 декабря 2008 г. — 23 апреля 2009 г. | |
| 12 ноября 2008 г. — 30 ноября 2008 г. | |
| 14 июля 2008 г. — 11 ноября 2008 г. | |
| 10 июня 2008 г. — 13 июля 2008 г. | 10,75 |
| 29 апреля 2008 г. — 9 июня 2008 г. | 10,5 |
| 4 февраля 2008 г. — 28 апреля 2008 г. | 10,25 |
| 19 июня 2007 г. — 3 февраля 2008 г. | |
| 29 января 2007 г. — 18 июня 2007 г. | 10,5 |
| 23 октября 2006 г. — 28 января 2007 г. | |
| 26 июня 2006 г. −22 октября 2006 г. | 11,5 |
| 26 декабря 2005 г. — 25 июня 2006 г. |
Ключевая ставка — процентная ставка, по которой Центральный банк России (ЦБ РФ) предоставляет кредиты коммерческим банкам в долг на одну неделю, и одновременно та ставка, по которой ЦБ РФ готов принимать от банков на депозиты денежные средства. Она играет роль при установлении процентных ставок по банковским кредитам и оказывает влияние на уровень инфляции и стоимость фондирования банков.
Значения ключевой ставки в России
с 13 сентября 2013 года — 5,5 % годовых
с 3 марта 2014 года — 7,0 % годовых
с 25 апреля 2014 года — 7,5 % годовых
с 25 июля 2014 года — 8,0 % годовых
с 5 ноября 2014 года — 9,5 % годовых
с 12 декабря 2014 года — 10,5 % годовых
с 16 декабря 2014 года — 17,0 % годовых
с 02 февраля 2015 года — 15,0 % годовых
с 16 марта 2015 года — 14,0 % годовых.
В конце 2014 года в связи с санкциями в отношении России и падением цен на нефть, катастрофическим обвалом рубля необходимо было снизить темпы инфляции, пусть даже в ущерб экономическому росту. ЦБ РФ резко поднял ключевую ставку, что сделало кредиты мало доступными бизнесу и населению. Данная ситуация неблагоприятна для развития экономики, и постепенно ключевая ставка будет снижаться.
