Структура рынка медицинского страхования

Динамика страховых взносов по ОМС

* В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 370-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» прогнозируемый общий объем расходов фонда на здравоохранение в 2012 году составит 890,7 млрд рублей.

Источники: ФСФР, «Эксперт РА»

В 2011 году в структуре рынка медицинского страхования доля ОМС составила 86%, доля ДМС 14%. Объем рынка ОМС по итогам 2011 года достиг 604 млрд рублей, объем рынка ДМС 95 млрд рублей (без учета страхования выезжающих за рубеж). За 2011 год по сравнению с 2010 годом рынок ОМС увеличился на 24,3%, рынок ДМС — на 13,3%.

Структура рынка медицинского страхования, 2011 год

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР

Рост рынка ОМС был связан с увеличением тарифа страховых взносов по ОМС за работающее население с 3,1 до 5,1%, а также с увеличением взносов за неработающее население. В ближайшие несколько лет объем средств системы ОМС должен существенно вырасти в связи с переходом на полный тариф и одноканальное финансирование, а также в связи с включением в систему ОМС скорой (с 1 января 2013 года) и высокотехнологичной (с 1 января 2015 года) медицинской помощи. В бюджете фонда ОМС на 2014 год на расходы на здравоохранение предусмотрено 1 188 млрд рублей.

Рынок ДМС рос в основном за счет инфляции. В 2012 году вероятность появления новых стимулов для роста рынка ДМС крайне мала. Клиентская база рынка ДМС уже сформировалась, и появление новых крупных клиентов происходит достаточно редко. По оценкам «Эксперта РА», объем рынка ДМС по итогам 2012 года достигнет 107 млрд рублей, в 2014 году — 140 млрд рублей (при условии отсутствия макроэкономических шоков и значительных законодательных изменений).

Динамика страховых взносов по ДМС

Источники: ФСФР, «Эксперт РА»

В 2010 и 2011 годах отмечается снижение взносов в рамках розничного ДМС. По данным ФСФР, доля взносов по договорам с физическими лицами снизилась с 15,6% в 2009 году до 12,2% в 2011 году.

По данным «Эксперта РА», исключающим из расчета розничного бизнеса страхование физических лиц — работников корпоративных клиентов, в 2009 году доля розничного ДМС составляла 6,5%, в 2010 году — 5,4%.

Минимальная рисковая составляющая, ухудшающий отбор и связанная с этим высокая стоимость страхового полиса делают розничное ДМС невыгодным как для страхователей, так и для страховщиков.

Структура рынка ДМС, 2010 год

Источник: «Эксперт РА»

В то время как результат от операций по ОМС в 2011 году у многих СМО снизился до отрицательных значений, технический результат от операций по ДМС в целом по рынку, наоборот, показал положительную динамику.

На 2009 год — первую половину 2010 года пришелся пик убытков в сегменте ДМС. В 2010 году отмечается снижение коэффициента убыточности-нетто по ДМС: с 80% в 2009 году до 78,7%. По оценкам «Эксперта РА», средний показатель убыточности ДМС в 2011 году не превысит 77%.

Источник: «Эксперт РА»

Уровень концентрации сегментов ОМС и ДМС — один из самых высоких на российском страховом рынке. За 2011 год на долю топ-20 страховщиков приходилось 79,2% совокупных премий по ДМС (76,2% за 2010 год, 70,9% за 2009 год). На долю 20 крупнейших страховщиков в секторе ОМС приходилось 80,9% премий за 2011 год (78,9% — за 2010 год, 78,3% — за 2009 год).

В отличие от рынка ДМС, в секторе ОМС будет наблюдаться дальнейший рост концентрации за счет ужесточения требований к страховым медицинским организациям.

Динамика уровня концентрации рынков ДМС и ОМС

Источник: «Эксперт РА»

Таблица 1. Компании — лидеры по взносам по ОМС, 2011 год

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР

Таблица 2. Компании — лидеры по взносам по ДМС, 2011 год

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР

Приложение 1. Интервью с участниками рынка