Анализ рынка вертолетов

Проведено исследование основных тенденций и особенностей конъюнктуры российского и мирового рынка применения вертолетов. Общепринято выделять три комплексные сферы применения вертолетов в России (Приложение 1): работы по обслуживанию отраслей экономики (ПАНХ), транспортная работа и авиация общего назначения (АОН).

Объемы применения вертолетов в России до 1990 г. составляли около 1,8 миллиона летных часов (Приложение 2). После падения в 1990-е гг. рынок применения вертолетов начал постепенно восстанавливаться. В 2005 г. физический налет увеличился на 6,6% по сравнению с предыдущим годом, в 2006 г. – на 15,8%, в 2007 г. – на 5,9%, с каждым годом планируется увеличивать физический налет, для того, чтобы достигнуть дораспадного показателя.

Но пока налет вертолетов все еще в 4 раза меньше уровня, достигнутого до распада СССР, и тенденции развития рынка отличны для разных сегментов. Наиболее стабильно развивается сегмент обслуживания нефтегазового комплекса, на который приходится половина налета вертолетов ПАНХ.

На развитие рынка применения вертолетов большое влияние оказывает парк вертолетов, уровень его совершенства, структура. При этом применение вертолетов связано с высокими инвестициями и эксплуатационными расходами, что повышает значимость рационализации структуры парка, повышает риски решений о выборе новых вертолетов для авиакомпаний. Выявлены закономерности и особенности развития российского парка вертолетов (Приложение 3) и рынка его применения. Основу парка составляют устаревшие типы вертолетов, о чем свидетельствует высокий средний возраст парка (Приложение 4). Эксплуатация этих вертолетов обеспечивается за счет продления назначенных ресурсов.

В то же время подтверждено, что эксплуатируемые вертолеты предыдущих поколений по ряду параметров, определяющих для авиакомпаний и потребителей авиауслуг эффективность и безопасность их применения, уже не соответствуют современным требованиям.

До недавнего времени развитие российского парка вертолетов осуществлялось преимущественно на основе вертолетов средней грузоподъемности типа Ми-8. В 2009 г. в структуре действующего коммерческого парка доля вертолетов семейства Ми-8 составляла 78%, при этом они выполняют значительные объемы работ, характерных для применения легких вертолетов (например, мониторинг трубопроводов).

По вертолетам легкого класса на российском рынке сформировался устойчивый дефицит, учитывая техническое состояние имеющегося парка вертолетов Ми-2 и Ка-26.

Для мировой гражданской авиации также характерно широкое применение вертолетов как на коммерческом сегменте перевозок, так и в АОН. Выявлено, что в мире вертолеты используются для решения аналогичных задач, причем значительные объемы коммерческого применения вертолетов также связаны с обслуживанием нефтегазового комплекса. Однако мировой рынок применения вертолетов, в отличие от российского, представлен в основном легкими типами вертолетов.

Сравнительная оценка характеристик российских и зарубежных вертолетов подтверждает потенциал конкурентоспособности российских вертолетов среднего и тяжелого класса, а также перспективных российских моделей легких вертолетов.

В настоящее время в коммерческом секторе гражданской авиации России эксплуатируется около 2400 вертолетов. Коммерческие авиауслуги в России оказывают около 210 авиакомпаний, полностью самостоятельных в выборе сегмента рынка авиаработ и определении политики формирования парка. Большинство вновь образованных фирм располагают одним-двумя вертолетами. Только 40% компаний относятся к числу крупных, эксплуатирующих более десяти вертолетов.

Работы на тяжелых вертолетах выполняют двадцать три авиакомпании, 30% которых относятся к числу малых, имеющих менее трех вертолетов. Их парк не превышает 9% суммарного. Средние вертолеты эксплуатируются 160 фирмами. из них больше половины – малые, парк которых составляет около 20% от общего числа вертолетов. Парком легких вертолетов (Ми-2 и Ка-26) располагают девяносто авиапредприятий примерно половина которых малые, эксплуатирующие менее трех вертолетов. Их парк составляет примерно 15%.

Анализ динамики изменения структуры вертолетных работ показывает абсолютное и относительное уменьшение в последние годы задельных (перспективных) работ, финансируемых государством (геологоразведка, аэросъемка), и практическое сохранение доли работ, связанных с топливно-энергетическим комплексом.

Столь значительное уменьшение применения вертолетов обусловлено рядом факторов:

Кризис затронул вертолетные рынки (как рынок авиауслуг, так и рынок техники), которые в большой степени зависят от притока бюджетных средств. Колебание спроса на авиаработы тоже во многом определяется бюджетной поддержкой предприятий-заказников;

Структура коммерческого вертолетного парка России деформирована в сторону доминирования средних и тяжелых вертолетов (более 60%, с учетом вертолетов АОН – 51%), в то время как за рубежом основу парка составляют легкие вертолеты, а количество вертолетов с взлетной массой свыше девяти тонн составляет только 2%);

Основу гражданского вертолетного парка (80%) составляют эксплуатирующиеся более тридцати лет вертолеты первых поколений (Ми-6, Ми-ЮК, Ми-8, Ми-2, Ка-26). Созданные еще в 50-60 годы, сегодня они уже не отвечают современным требованиям безопасности полета, экономичности, качества перевозочного процесса и экологическим стандартам. Расход топлива вертолетов Ми-2 и Ми-6 вдвое превышает зарубежные показатели;

Сфера использования вертолетов Ми-2 и Ми-8 после выведения из эксплуатации машин Ми-1 и Ми-4 вынужденно оказалась чрезмерно широкой, что вызвало необходимость выполнения ряда работ вертолетами большей размерности и соответствующим перерасходом ресурсов.

Всего до 2015 г. потребность в поставках вертолетов всех типов составит 2750-3720 машин, из которых 2190-2970 – легкие. Примерно 530-680 новых средних многоцелевых вертолетов обеспечат полное техническое переоснащение этого сегмента парка и удовлетворение прогнозируемого спроса на авиаработы, выполняемые сегодня машинами Ми-8Т и частично – Ми-6.

Проведя анализ тенденций развития вертолетного парка России можно сделать вывод, что:

- интенсивный процесс его технического перевооружения начнется после 2000 г.;

- по мере стабилизации экономики ожидается возрастание спроса прежде всего на легкие вертолеты нового поколения, более дешевые и более экономически эффективные:

- потребность в приобретении новых средних вертолетов в ближайший период будет сохраняться.

В классе вертолетов грузоподъемностью 20-25 тонн в гражданской авиации России эксплуатируются летательные аппараты нового поколения Ми-26. Парк данных вертолетов практически сформирован и способен удовлетворить потребности гражданской авиации с учетом роста объемов работ в будущем. Потребности в новых тяжелых вертолетах оцениваются как незначительные (максимум 70 единиц), поскольку спрос на авиаработы до 2010-2015 гг. в основном может быть обеспечен уже имеющимся парком.

Избыточность парка вертолетов Ми-26 (в 2 раза) и отсутствие вертолета нужной размерности на замену Ми-6 и Ми-10К, вероятно, обусловят принятие значительной частью эксплуатантов решения о формировании парка тяжелых вертолетов без использования вертолетов грузоподъемностью 10-12 тонн.

Современное состояние экономики России требует определения приоритетных задач, решение которых поможет извлечь максимальные выгоды при эксплуатации вертолетной техники. Конечно, все это возможно при условии, что российские авиакомпании смогут выдержать конкуренцию со стороны западных фирм, для чего необходимо:

- обеспечить сервисную поддержку эксплуатации вертолетов;

- создать систему лизинга отечественной вертолетной техники;

- решить проблему создания средних (2.0- 2,5 тонны) и легких вертолетов:

-модернизировать эксплуатирующийся парк вертолетов Ми-2 и Ми-8.

Остается уверенность, что Россия останется одной из немногих стран, способных самостоятельно разрабатывать и производить вертолеты, а российская техника не потеряет привлекательности для отечественных операторов. Но выполнение этого желания возможно только при понимании того, что разрешение сложных проблем, встающих перед отечественными производителями и эксплуатантами вертолетной техники, возможно лишь при объединении усилий с обеих сторон.

Проведя анализ вертолетной отрасли, видно, что наибольший спрос и популярность имеют легкие вертолеты, средним вертолетам отдают меньшее предпочтение, а тяжелые вертолеты занимают самую нишу.

Хотелось бы подробнее остановиться на легких вертолетах, как приоритетной отрасли производства. Особое внимание уделить вертолетам военного назначения.